拉丁美洲数据中心建设市场规模和份额分析

拉丁美洲数据中心建设市场分析

拉丁美洲数据中心建设市场在 2025 年达到 55.9 亿美元，预计到 2031 年将攀升至 84.8 亿美元，同期复合年增长率高达 8.71%。强劲的投资动力源于主权云授权、美国云巨头的超大规模园区建设，以及需要专业化、高密度设施的人工智能工作负载的增加。巴西以占 2024 年总投资的 40% 领先该地区支出，而墨西哥的克雷塔罗走廊由于靠近美国需求和国家激励措施而吸引了新资本。由于热带热负荷提高了冷却需求，机械基础设施在 2024 年支出中占主导地位，达到 38%，但 IT 基础设施增长最快，到 2030 年复合年增长率为 8.52%。 2024 年，三级站点占主导地位，占 62% 的份额，但四级项目以由于超大规模企业坚持容错正常运行时间，复合年增长率为 8.90%。供应链瓶颈和电网限制延长了项目周期；然而，智利全面放松管制以及巴西、智利和哥伦比亚丰富的可再生能源机会维持了积极的投资前景。  

拉丁美洲数据中心建设拍卖市场趋势和见解

加速云、人工智能和大数据工作负载

人工智能应用现在需要的功率密度是传统计算的三到五倍，引人注目运营商重新设计热架构和电气拓扑。 Microsoft 在巴西的 27 亿美元投资和 Scala 的 500 亿美元 AI City 说明了新需求的规模。^{[1]Stephen Nellis，投资巴西的数据中心公司，路透社，reuters.com} 液体冷却的采用加速，本地制造的 Delta Cube 系统减少了能源消耗在 ODATA 站点中的使用。地区政策制定者将人工智能基础设施视为数字竞争力的支柱，推动加快许可和有针对性的税收减免。承包商报告苏对高密度 MEP 套件的竞标，以及母线槽、泵和板式换热器的供应商扩大了区域生产规模。  

美国云巨头的超大规模园区建设

到 2030 年，Amazon Web Services、Microsoft Azure 和 Google Cloud 总共为拉丁美洲预留了超过 100 亿美元的资金。圣保罗、克雷塔罗和波哥大的数千兆瓦园区需要冗余的 400 kV 公用电源、先进的灭火系统和预制配电室，从而缩短调试周期12-18 个月。仅区域纤维集团 V.tal 就预算 10 亿美元，用于在巴西提供超大规模就绪外壳。定制建造模式有利于精通一体化设计建造的EPC公司，并且随着一线城市电力供应紧张，需求会溢出到二级城市。  

拉丁美洲二级都市中 5G 驱动的边缘 DC 需求

Claro Peru 的 5G-Advanced 测试达到 10 Gbps 下载速度，凸显了后期需要离最终用户更近的分布式微型数据中心的效率敏感用例。^{[2]Claro Peru &华为，5G-A 现场试验达到 10 Gbps，rcrwireless.com} EdgeUno 推出预制 0.5-2 MW站点位于阿雷基帕和梅里达等城市，而哥伦比亚当局则引用了十条海底光缆作为边缘扩张的锚点。其建设与超大规模模型不同，侧重于模块化撬装、运营商中立的会见室以及可削减人员开销的远程管理平台。  

主权云和数据驻留法规

巴西的《通用数据保护法》、最近的跨境数据传输规则以及智利的国家数据中心计划迫使跨国公司在国内处理数据。^{[3]Maria佩雷斯，简要评论阿根廷的 RIGI 法律为超过 2 亿美元的建设提供了更加优惠的条件，包括免税期和外汇保护。这些措施锁定当地的建设需求，制定安全区周围的设计规范，并鼓励与国内公用事业公司建立可再生能源供应合作伙伴关系。}  

电网电力瓶颈和电价飙升

墨西哥苦苦应对长达 18 个月的公用事业互连队列，迫使开发商采购柴油发电，这使得项目资本支出增加了 25%，并增加了运营费用。阿根廷的宏观经济波动加剧了电价风险，圣保罗的局部输电拥堵迫使开发商转向坎皮纳斯和阿雷格里港，这给最初为商业办公负荷设计的电网带来了压力。运营商越来越多地签署 15 年期可再生电力购电协议，以确保可预测的定价，但小型企业缺乏追求此类交易的资产负债表，从而减缓了中端市场的采用。

缺乏经过 Tier-III/IV 认证的 MEP 劳动力

关键任务建设现在超过了人才管道，经过认证的电工和暖通空调技术人员的奖金比英尺劳动力成本比传统建造高 20-30%。进口专家的签证延误延长了时间表，而巴兰基亚和科尔多瓦等二级都市面临着严重的短缺，迫使项目达到二级规范。行业协会提出了学徒计划，但采用率仍然很低。因此，开发商依靠模块化预制组件来最大限度地减少现场专业劳动时间。  

细分市场分析

按基础设施划分：冷却在热带气候中占主导地位

机械基础设施在 2024 年占拉丁美洲数据中心建设市场规模的 38%，因为巴西、秘鲁和哥伦比亚的湿热环境需要强大的冷冻水回路、蒸发冷却和定制密封系统。电力基础设施内的配电装置、开关设备和 UPS 阵列对于银行和电信的正常运行时间要求仍然至关重要。一般建筑on 捕获弹性外壳和核心支出，包括保护关键任务大厅的抗震支撑和飓风级围护结构。  

IT 基础设施是增长最快的类别，复合年增长率为 8.52%，主要由针对 AI 推理优化的服务器、NVMe 存储阵列和 400 Gbps 网络结构推动。超大规模客户对需要直接到芯片液体歧管的高密度机架进行标准化，这增加了对不锈钢管道和冗余冷却剂泵的需求。咨询、调试和设施管理等服务通过确保法规遵从性和 PUE 优化来增加价值。随着该地区证券交易所碳披露规范的收紧，拉丁美洲数据中心建设在能效咨询领域的市场份额不断上升。  

按 Tier 标准：可靠性优质燃料 Tier IV

2024 年，Tier III 站点占据拉丁美洲数据中心建设市场 62% 的份额，平衡率为 99.982%可用性与可管理的资本支出。银行、保险公司和公共云为能够容忍短暂维护窗口的核心工作负载选择此级别。相反，内容交付网络和区域边缘节点通常部署第二层以限制成本，同时将节点放置在更靠近用户的位置。  

由于超大规模企业和金融科技平台寻求 99.995% 的服务水平承诺，到 2030 年，第四级建设的复合年增长率将达到 8.90%。多个独立的分配路径、容错冷水机组和同时可维护的发电机使资本预算增加高达 60%，但客户接受溢价以满足与正常运行时间相关的收入条款。建筑商在设计初期就与认证机构合作，以避免困扰首次进入者的后期改造成本。  

按数据中心类型：超大规模势头建设

托管数据中心占 2024 年拉丁美洲数据中心建设市场份额的 56%，提供为没有资产负债表的企业自建提供直接切入点。 Equinix 等运营商开设 Rio 3 是为了捕捉金融科技和游戏客户的潜在需求。服务差异化现在依赖于交叉连接密度和可持续性指标，例如 PUE 和用水效率。  

在云巨头寻求主权合规性和延迟收益的推动下，超大规模/自建园区将以 10.20% 的复合年增长率加速增长，到 2030 年。微软的圣保罗中心和 CloudHQ 的克雷塔罗项目建成后均超过 200 兆瓦。开发商确保了 400 kV 变电站接入和多太比特地面光纤环的安全，巩固了与多租户模型相比的长期成本优势。企业、边缘和模块化数据中心满足了小众延迟和灾难恢复需求，使擅长快速站点部署的本地集成商受益。  

按最终用户行业：远程医疗采用率激增

IT 和电信定制到 2024 年，这些公司将保留拉丁美洲数据中心建设市场规模 49% 的份额，将投资引导至运营商酒店、IP 中转节点和私有云扩展。 BFSI 工作负载保持稳定，Banrisul 的存储升级表明稳定的刷新周期可以满足数字银行的增长。政府部门授予主权云区域合同，将机密网络隔离在国内控制的机柜内。  

随着远程医疗平台、影像档案和电子健康记录数据量的激增，医疗保健行业以 8.50% 的复合年增长率位居增长榜首位。医院部署边缘微型数据中心进行实时诊断，而国家电子医疗法规则强制要求进行岸上处理。系统集成商将 HIPAA 等效合规性模块捆绑到新版本中，从而扩大了专业服务收入来源。制造和媒体等其他垂直行业采用智能工厂分析和流媒体分发，进一步实现数字化多元化以及设施配置。  

地理分析

2024年，巴西占据地区资本支出的40%，仍然是拉丁美洲数据中心建设市场的支柱。百分之八十五的可再生能源渗透率和稳定的监管制度降低了长期运营风险。仅圣保罗就集中了全国 80% 的产能，但开发商越来越多地选择坎皮纳斯和阿雷格里港来获取土地和电力。公共银行指定了 20 亿巴西雷亚尔的信贷额度，Patria 的 10 亿美元平台表明了国内投资者持续的信心。  

墨西哥利用近岸动态和美国-MCA 贸易确定性，克雷塔罗州政府提供折扣土地租赁和简化许可证。 CloudHQ 的绿地项目凸显了跨境光纤协同效应，但墨西哥城周围的电力短缺带来了选址挑战。智利将其定位为elf 通过放松管制，免除数据中心项目的环境影响评估，同时提供政府支持的土地以及 100 万升柴油储存门槛，从而将许可时间缩短六个月。 Equinix 耗资 1.3 亿美元在圣地亚哥建造的项目体现了国际市场的兴趣。  

哥伦比亚控制着 9% 的收入份额，并实现了 13% 的年增长率，因为波哥大得益于凉爽的气温和充足的海底电缆登陆。 KIO 推出 6 兆瓦并可选择双倍容量的项目，凸显了机构信心。阿根廷新的 RIGI 激励措施以 30 兆瓦的电力保证和税收减免吸引了超过 2 亿美元的投资者来到布宜诺斯艾利斯和布兰卡港。秘鲁和拉丁美洲其他地区是新兴热点地区，5G 的进步和数字包容性基金加速了微型设施的采用。  

竞争格局

承包商生态系统由于全球 EPC 巨头与区域建筑商和利基模块化专家展开竞争，因此存在适度的碎片化。 AECOM、特纳和雅各布斯利用经过认证的项目交付框架来赢得超大规模合同，而安德拉德·古铁雷斯和奎罗斯·加尔旺则利用公用事业互连技术和市政关系。没有一家公司的地区收入超过 10%，议价能力保持分散。  

竞争越来越取决于可持续性资质和模块化交付记录。 Scala 数据中心将 100% 风电购电协议与预制动力室配对，在满足净零排放承诺的同时降低进度风险。 V.tal 的设计-构建模型集成了变电站安装，加快了美国云租户的服务时间。承包商采用 BIM 和数字孪生来改进冲突检测并将返工减少 20%，这是在熟练劳动力短缺的情况下的一个关键优势。  

二级市场为擅长中端建设的本地公司打开了空白空间。 Grupo Marhnos 从商业房地产转向 5-10 MW 边缘中心，强调快速部署和低运营成本。 Iberdrola 等国际公用事业公司探索合资企业，将可再生能源发电与建设-转让-运营数据中心外壳捆绑在一起，增加了新的竞争维度。