南美云计算市场规模及份额

南美云计算市场分析

2025年南美云计算市场规模为552.1亿美元，预计到2030年将达到881.7亿美元，期间复合年增长率为9.81%。这一上升趋势是由创纪录的超大规模数据中心资本支出、支持创新的政府政策和广泛的企业数字化推动的，企业数字化现在优先考虑人工智能就绪的云平台，而不是直接迁移。亚马逊网络服务、微软 Azure 和谷歌云之间的激烈竞争加速了区域基础设施的推出，而主权云指令则鼓励混合架构，以平衡驻地合规性与全球可扩展性。光纤到户和 5G 回程投资正在消除实时分析的延迟瓶颈，专用信贷额度使中小企业 (SME) 能够为云融资以优惠价格收养。这些力量共同扩大了南美洲云计算市场所有垂直领域的可寻址基础，并支撑了对云平台的持续需求。

南美洲云计算市场趋势和见解

加速企业数字化转型计划

企业战略已从基本工作负载迁移发展到人工智能注入的商业模式，73% 的拉丁美洲组织计划在 12 个月内实施人工智能，人工智能工作负载所需的计算量是传统应用程序的 10-50 倍，这迫使企业在公共云上保留突发容量。湖泊留在本地。巴西的工业数字化路线图力求到 2033 年将智能制造渗透率提高到工厂的 50%，从而促进持续的云支出。^{[1]Agência Gov，“Investimentos de R$ 186,6 bilhões impulsionam conversionação digital da indústria brasileira”，agenciagov.ebc.com.br} Microsoft 在巴西的 27 亿美元计划专门为 500 万公民提供人工智能技能，这表明超大规模企业将劳动力支持视为需求生成器，而不是需求生成器慈善事业。由于采购重点关注平台深度，竞争差异化从原始基础设施定价转向集成人工智能、数据和开发人员工具。

促进云采用的有利政府政策

政策蓝图日益协调主权与竞争力。巴西 OSIC 15/2024 号文件为联邦工作负载制定了统一的云安全规则，并明确了跨境数据处理条件。阿根廷的数据中心自由贸易区提供税收减免，改善项目回报情况，而世界银行认可的数字市场模板标准化了公共部门的购买标准。^{[2]世界银行，“通过智能采购转变政府”，worldbank.org}厄瓜多尔的国家宽带人工智能政策表明，较小的经济体可以复制该模式将云投资引导至包容性增长。^{[3]BNamericas，“厄瓜多尔的新数字化转型政策”，bnamericas.com}更清晰的规则可降低合规风险并延长投资回收期，从而巩固南美云计算市场的增长路径。

不断上升高速互联网连接的渗透

光纤骨干和 5G 致密化正在缩小城乡延迟差距。 Brisanet 已在巴西东北部推出 61,000 公里的 FTTH，并将 5G 资产与分布式微型数据中心绑定，这些数据中心可本地化边缘工作负载的流量。 SBA Communications 斥资 9.75 亿美元从 Millicom 购买了塔楼，增加了 7,000 个站点，增强了对云支持的物联网至关重要的最后一英里覆盖范围。 V.tal 的 10 亿美元资本支出计划深化超大规模互连路线，确保企业云实现预测分析工作负载必需的 10 毫秒以下性能阈值。这些升级直接转化为使用强度，扩大了南美云计算市场的潜在基础。

增加混合和多云部署偏好

监管异构性和供应商锁定问题正在将架构转向混合。 Microsoft 和 Oracle Database@Azure 在巴西南部的推出让 regula工业界保持 Oracle 数据库完好无损，同时在同一设施中利用 Azure 分析。 Google Cloud 的气隙分布式云选项为巴西客户提供主权 AI 功能，其中所有训练数据都保留在岸上。金融机构还将业务连续性对冲作为避免单一提供商依赖的一个理由。随着混合模式的成熟，编排平台变得至关重要，南美云计算市场对治理和可观察性工具的需求不断扩大。

持续的数据隐私和安全问题

巴西的 LGPD 与中央银行金融规则相结合数据，要求提供商提供对租赁隔离和加密流程的细粒度可见性。阿根廷和智利的类似但不相同的法规使多区域架构变得复杂，为永远不会离开巴西领土的 Gemini 服务提供了驻留选项，但此类专用构建会增加成本结构，从而减缓受监管垂直领域的迁移并抑制整个南美云计算市场的扩张。云技能劳动力

据估计，拉丁美洲的数字技能差距将进一步扩大到 2025 年，将有超过 200 万个职位空缺，限制了项目速度，微软和谷歌都推出了多年技能计划，但人才仍然集中在大都市中心，导致省级中小企业​​获得认证专业人员的机会有限。人工智能工程和云安全架构师的短缺非常严重，其薪酬目前可与北美基准相媲美。如果不加速技能提升，部署时间将会延长，从而抑制南美云计算市场的近期发展。

细分分析

按云部署模型：混合策略推动企业现代化

混合系统正在重塑工作负载布局。公有云在南美云计算市场占据 71.97% 的份额，主要用于弹性前端和分析工作负载。然而，混合细分市场预计复合年增长率为 11.04%，反映了数据托管和存储方面的监管压力。e 需要低延迟边缘处理。金融机构和跨国公司在私人实例中部署敏感数据，同时大量使用公共资源进行人工智能模型训练，确保合规性而不牺牲敏捷性。

主权云产品推动了这一趋势。谷歌的气隙分布式云和微软的本地区域构建表明供应商愿意提供符合本地化法规的特定区域服务。这些举措通过鼓励公共管理和医疗保健等先前犹豫不决的部门启动分阶段迁移，扩大了南美云计算市场规模。

按服务模式：平台服务加快开发速度

软件即服务继续占据支出的 53.19%，因其快速的生产力回报而受到青睐。然而，随着开发人员转向容器化微服务、低代码工作台和集成，平台即服务以 10.35% 的复合年增长率成为势头领先者。ed MLOps 框架。^{[4]Globant, “Form 20-F 2024,” globant.com} 企业需要抽象的运行时环境，将配置周期从几周缩短到几分钟，同时嵌入安全性护栏。

PaaS 的采用直接扩大了南美人工智能加速器和事件驱动服务的云计算市场规模。谷歌在圣保罗推出的 Vertex AI 和 AWS 的 Bedrock 生成人工智能场地展示了超大规模的竞赛动态。对于中小企业来说，低代码工作室允许在没有大型内部工程团队的情况下提供数字产品，从而使整个地区的创新民主化。

按组织规模：中小企业增长超过企业采用

大型组织贡献了 2024 年收入的 62.24%，利用多云蓝图来协调区域合规性与全球服务目录。巴西北部地区 BNDES 信贷额度起价为 6.13%，在巴西中小企业信贷额度的帮助下，中小企业的规模将超过现有的中小企业复合年增长率为 10.07%。

随着按需付费定价与本地折旧曲线趋同，中小企业在南美云计算市场的份额必将扩大。 AWS 和 Escola da Nuvem 计划到 2025 年对 6,000 名专业人员进行认证的计划直接针对这一群体，消除了历史上限制云在一线城市以外地区渗透的障碍。

按最终用户行业：金融服务在零售业加速发展的同时保持领先

金融服务机构保留了 2024 年收入的 21.13% 份额，为云部署部署核心银行现代化、风险分析和即时支付轨道（例如 PIX）。在电子商务和全渠道个性化的推动下，零售业将实现该领域最快的 10.46% 复合年增长率，从而大规模推动对推荐引擎和库存可视性的需求。

医疗保健的远程医疗激增和制造业的工业 4.0 项目进一步推动了南美云计算市场。戈夫巴西政府为 1.55 亿注册用户提供服务，这凸显了公共部门采用的规模效益，并为周边政府树立了先例。

地理分析

巴西占 2024 年支出的 42.39%，是区域生态系统的支柱。 PIX 每月处理大约 3000 亿美元的交易量，这凸显了需要弹性云后端的交易量。总计 1866 亿雷亚尔（367 亿美元）的公私数字化计划和超大规模建设（例如 Google 的 Trillium TPU 部署）确保巴西仍然是人工智能工作负载的主要中心。 Microsoft 27 亿美元的投资进一步扩大了人才渠道和数据中心密度。

阿根廷是上升最快的国家，复合年增长率为 10.71%。免税数据中心区加上网络安全改革正在吸引供应商，而该国的软件服务出口基地种子成熟的买家社区。智利选择 AWS 耗资 40 亿美元的地区和乌拉圭托管 Google 耗资 8.5 亿美元的园区，说明小国如何利用政治稳定和绿色能源吸引超大规模资本。

哥伦比亚、秘鲁和厄瓜多尔等南美洲其他市场受益于缩短 POP 间延迟的海底电缆登陆。 Equinix 耗资 1.3 亿美元的圣地亚哥扩建项目和 SBA Communications 的塔式战略提高了最后一英里的性能，从而在农业科技和采矿等行业实现了实时用例。随着连接性的均衡，区域客户有信心将关键任务工作负载转移到云端，从而扩大南美云计算市场的渗透率。

竞争格局

市场集中度适中。 AWS、微软和谷歌共同主导着核心 IaaS 和 PaaS 收入，但正如 Microsoft 和 Oracle 的 Database@Azure 联盟所示，双方放松合作，为企业提供集成堆栈，而不是强制锁定。像 Globant 这样的区域集成商利用多云认证，从将供应商服务整合到定制路线图的转型项目中获得了拉丁美洲 22.1% 的收入。

电信运营商正在转向“技术公司”角色。 Brisanet 的 5G 加边缘数据中心部署目标是服务不足的巴西东北部，而 SBA Communications 的铁塔收购使其成为骨干企业。主权云变体通过嵌入驻地和合规保证来区分提供商，而那些投资于本地技能提升的提供商在公共部门招标中获得采购优先权​​。

人工智能优化的托管、边缘分析和特定于垂直领域的 SaaS 领域仍然存在空白机会。 Patria 价值 10 亿美元的数据中心平台等私募股权进入者证实，基础设施仍然是一个重要因素ng 资产类别，这表明即使现有者加深足迹，新的挑战者也将进入。总而言之，竞争动态有利于在整个南美云计算市场提供互操作性、信任和本地相关性的生态系统合作伙伴关系。