意大利健康保险市场（2025 - 2030）

意大利健康保险市场规模及趋势

以总保费 (GWP) 计算的意大利健康保险市场规模预计到 2024 年为 523.8 亿美元，预计 2025 年至 2030 年复合年增长率为 2.1%。以新业务保费 (NBP) 计算的市场规模估计为2024 年预计将达到 15.6 亿美元，预计 2025 年至 2030 年复合年增长率为 1.8%。该市场受到多个关键因素的推动，包括该国人口迅速老龄化、数字健康解决方案的日益采用、健康意识不断提高、消费者需求不断变化，以及医疗保健和保险服务的持续技术进步。

这些驱动因素共同推动了对更全面、更专业、更方便的健康保险产品的需求。保险公司正在创新产品，以满足慢性病管理、预防保健和个性化健康计划的需求，同时利用技术改善服务提供和患者参与。这些趋势共同推动了该行业的增长和发展。根据欧盟委员会《意大利2024年数字十年国家报告》，该国在数字基础设施方面正在稳步进步，光纤到户（FTTP）覆盖率达到59.6%，固定超大容量网络（VHCN）覆盖率达到64%。这些进步为数字医疗奠定了基础，积极推动市场前景。

随着数字能力的提高，医疗保健提供商采用远程医疗和电子健康记录 (EHR) 来增强护理服务。作为回应，保险公司认识到数字工具在简化医疗保健方面的价值，并相应地调整其产品。改进的数据管理和更轻松地获得医疗服务使保险公司能够设计个人根据个人健康需求和生命阶段量身定制的计划，帮助他们更好地服务意大利的多元化人群。

公共系统（Servizio Sanitario Nazionale，SSN）中某些选择性或专业服务的漫长等待时间和有限的获取机会促使消费者购买补充保险，以获得更快的服务和更广泛的服务覆盖范围。在意大利，糖尿病、心血管疾病和呼吸系统疾病等慢性疾病呈上升趋势，影响着很大一部分人口。意大利卫生部的数据表明，大约 25% 的成年人患有慢性疾病，这一数字在过去十年中稳步增长。这种日益增加的负担凸显了建立健全的健康保险计划的必要性，为长期治疗和护理提供足够的覆盖范围。

尽管有全民医疗保健覆盖，但意大利家庭越来越多地需要自付费用进行诊断、专家就诊、私人医疗等。医院和牙科服务。这促使更多人，尤其是中高收入群体购买私人健康保险作为财务保障。

根据题为“L’attività assicurativa nel comparto salute (2018-2023)”的 IVASS 统计公报，意大利的医疗保健总支出达到 197.09 美元十亿欧元（1761 亿欧元），较上年略有增长（+0.25%），但占 GDP 的比重从 2022 年的 8.8% 下降至 8.3%。随着家庭寻求财务保护，这一缺口为保险公司扩大覆盖范围、推出定制产品和推广私人政策（尤其是集体政策）提供了机会。保险中介的增长缓解了公共部门的压力，使整个系统更具可持续性。

2023年意大利健康保险市场依然高度集中，前五名公司控制着 66% 的保费，前五名集团控制着 80%。大多数保费是通过集体健康基金保单收取的（51.8%），其次是其他集体保单（11.3%）和个人保单（36.9%）。索赔频率持续上升，尤其是在集体领域，而平均索赔成本略有下降。保费总体有所增加，反映出承保范围的不同程度。这反映出市场主要集中在少数几家保险公司，集体健康基金政策主导保费收取。不断增加的索赔频率和稳定的损失率表明运营稳定，有助于利益相关者评估风险、绩效和竞争力。

保险类型洞察

保险类型细分市场包括公共和私人细分市场。公共保险进一步细分为公司保单和零售保单。公共部门将在 2024 年占据市场主导地位，并占据最大的收入到 2024 年，这一比例将达到 91.14%。意大利的公共医疗保险系统 Servizio Sanitario Nazionale (SSN) 在医疗保健提供方面发挥着核心作用。该国将超过9%的GDP用于医疗保健，超过了许多发达国家的平均支出。 SSN 主要通过一般税收提供资金，保证为所有居民提供基本医疗服务，减少对私人保险的需求。该系统涵盖许多服务，包括住院、门诊护理和药物治疗，促进公众对国家提供的覆盖范围的依赖。其重要的基础设施、以股权为重点的准入以及持续的政府投资维持了其主导地位。由于人口老龄化导致对医疗保健服务的需求增加，公共部门仍然是意大利健康保险框架的支柱。

意大利健康保险行业的私人部门预计将在预测期内实现最快的增长。私人保险是跨界的细分为公司政策和零售政策。意大利人口老龄化、慢性病患病率上升以及公共医疗等待时间延长等因素促使个人寻求私人保险解决方案。保险公司通过提供量身定制的计划来应对，其中包括远程医疗、健康计划和慢性病管理。根据 2023 年 5 月发表的一篇文章，主要保险公司正在整合数字健康工具，以改善服务交付和客户参与度。这种转变反映了意大利以消费者为中心的医疗保健的更广泛趋势。

此外，促进个人健康的政府举措为私人健康保险变得越来越重要提供了环境。这些因素的结合预计将维持私人健康保险行业的强劲增长。

保单类型洞察

在雇主增加的推动下，企业保单部分在 2024 年占据最大的收入份额关注员工福祉和保留。公司提供全面的健康保险作为其福利计划的一部分，从而提高工作吸引力。这些政策通常可以让人们更快地获得私人医疗保健服务，从而减少对公共系统的依赖。此外，此类保单还提供税收优惠，激励其采用并促进市场增长。

零售保单部分是意大利健康保险 GWP 市场中增长最快的部分，其推动因素是消费者对个性化和可获取保险的需求不断增长。人口老龄化、医疗成本上升以及对私人医疗服务的偏好等因素促成了这一增长。此外，数字平台的进步使保险公司能够提供定制产品，提高客户参与度。此外，人口变化，包括人口老龄化和城市化趋势，也会影响健康保险的需求。老年人寻求更好的保护，因为健康问题和健康脆弱性增加。由于城市交通和活动水平的增加，城市化导致事故增加，促使居民获得足够的保险。

私人健康保险市场 (GWP)，根据分销渠道洞察

由于企业越来越关注员工福祉和具有成本效益的医疗保健解决方案，雇主资助的团体计划部分在 2024 年占据了最大的收入份额。雇主提供团体计划作为综合福利计划的一部分，以吸引和留住人才，特别是在竞争性行业。这些计划比个人保单提供更广泛的承保范围和更低的保费，对公司和员工具有吸引力。不断上涨的医疗成本和日益增强的预防保健意识推动了需求。

经纪人和中介机构预计将在预测期内增长最快。这种增长是由健康保险产品日益复杂性推动的，这需要专家的指导。消费者寻求个性化建议来选择保单，这使得经纪人在为客户匹配合适的保险范围方面发挥着重要作用。此外，数字平台的兴起提高了经纪商的效率，使他们能够提供实时比较和量身定制的解决方案。这种数字化转型和对定制保险计划的需求使经纪人成为意大利不断发展的健康保险格局中的关键参与者。

意大利健康保险公司的主要见解

在需求不断增长的情况下，成熟的国内提供商和国际参与者竞相提供全面的保险解决方案。市场份额受到数字创新、客户服务质量、产品多样化以及适应不断变化的医疗保健需求的能力的影响。利用先进技术进行索赔处理、保单管理的保险公司管理和个性化医疗服务正在获得竞争优势。此外，那些针对老龄化人口和慢性病患者提供灵活计划的保险公司的采用率也有所增加。

近期发展

• 2024 年 9 月，伯克希尔哈撒韦专业保险公司 (BHSI) 在意大利米兰开设了新办事处，作为其区域扩张战略的一部分。该公司旨在为当地保险市场提供可持续的长期解决方案。

“自 2016 年开设第一家欧洲办事处以来，BHSI我们在整个地区进行深思熟虑和战略性的发展，始终着眼于为市场带来可持续的长期解决方案。我们很高兴现在能够在 Leo 的带领下进军意大利，建立一支拥有杰出人才的团队，并将 BHSI 品牌、资产负债表和服务推向市场。”

- BHSI 欧洲主管 Alessandro Cerase

• 2024 年 6 月，Ardonagh 完成了对意大利保险经纪公司 Mediass S.p.A. 和Mansutti S.r.l. 这些收购为 Ardonagh 的业务带来了约 128,000 名客户，并增加了近 60 名员工，使 Ardonagh Italia 跻身意大利十大保险经纪公司之列。

“Mediass 和 Mansutti S.r.l 交易的完成预示着 Ardonagh Italia 已跻身意大利十大规模经纪公司之列。这款全新升级的意大利服装体现了 Ardonagh 对 b 的承诺在欧洲各地建立由一流人才提供支持的国内平台，并与客户和合作伙伴建立了深厚的关系。”

- Conor Brennan，Ardonagh Global Partners 执行主席

意大利健康保险的 GWP 市场