意大利数据中心机架市场规模及份额

意大利数据中心机架市场分析

2025年意大利数据中心机架市场规模为8,968万美元，到2030年将增加一倍多，达到1.7926亿美元，复合年增长率为14.86%。微软、AWS 和 Data4 持续提供超过 60 亿欧元（69 亿美元）的资本承诺，加上意大利的云优先公共部门指令，是主要的催化剂。电源连接请求总量已达到 42 GW，这一水平标志着从 5-10 kW 传统部署向专为 AI 工作负载设计的 80-100 kW 机架的决定性转变。由国家电信公司主导的边缘部署以及与 ESG 相关的液冷架构融资的急剧增加进一步增强了需求。由于能源价格仍比西班牙平均水平高出 40%，运营利润率受到挤压，因此竞争动态有利于能够将机架、冷却和配电整合为一项综合产品的供应商。 

意大利数据中心机架市场趋势和见解

意大利公共部门积极的云优先政策

国家复苏和弹性计划 (PNRR) 分配欧元1,944 亿（2,238.1 亿美元）用于公共基础设施现代化，2024-2026 年三年计划要求 75% 的机构工作负载迁移到云平台。^{[1]Agenzia per l’Italia Digitale，“钢琴三年展l’Informatica 2024-2026，”agid.gov.it}现在，新部署必须采用符合公共连接系统互操作性规则的标准化机架。主权托管规则进一步向国内供应源倾斜采购，从而增加了罗马政府走廊对安全 42U 机柜的需求。

米兰和罗马可用区周围的超大规模投资激增

微软在意大利北部耗资 43 亿欧元（49.5 亿美元）的扩建、AWS 耗资 12 亿欧元（13.8 亿美元）的米兰扩张以及 Data4 耗资 10 亿欧元（11.5 亿美元）的园区共同支撑了一个超大规模集群，该集群需要为 GPU 密集节点而设计的一致且兼容 OCP 的 48U 机架。^{[2]Amazon Corporate，“AWS 宣布在意大利投资 12 亿欧元，”aboutamazon.com}集群效应压缩了交付时间并提高了交付速度本地技术支持要求，有利于拥有现场组装和服务中心的供应商。

意大利电信公司加速边缘网络部署

Fastweb、TIM 和 WindTre 已为全国 5G 和 FTTH 主干网预留超过 34 亿欧元，这对与电信机柜集成的壁挂式和紧凑型机架产生了新的需求。较小城市的边缘站点需要坚固的外壳、严格的散热外壳和快速安装设计，从而扩大了产品组合，超越了传统的全高机柜。

人工智能/机器学习工作负载的增长需要高密度机架

意大利的 2024-2026 年人工智能战略已将企业人工智能采用率提高到 8.2%。 iGenius 和 Vertiv 推出了一个主权 AI 数据中心，其机架每排可散热 500-1000 kW，重点介绍了液体冷却、母线供电和 48U 垂直密度如何融合成新的规格基准。^{[3]Vertiv Corporate，“Vertiv 推出 PowerDirect 和 SmartRun”，vertiv.com}传统机架供应商正在转向捆绑冷却歧管和高电流电源面板的集成解决方案。

新托管站点的建筑许可周期较长

意大利法律缺乏专门的数据中心法规，迫使开发商遵守商业建筑规范和环境审查，从而将审批范围扩大到18-24月，双北欧标准。这些延误将需求引向了拥有经过验证的当地许可专业知识的运营商，从而使早期订单向对他们有利的方向倾斜。

电力现货价格上涨，而购电协议选项有限

2025 年批发电力成本攀升 24%，使意大利比西班牙高出 40%。由于长期购电协议很少，运营商依赖波动的现货市场，促使更快地转向液体冷却和更高效的机架设计来控制电费。

细分分析

按机架尺寸：全机架标准由于超大规模企业寻求相同的占地面积以加速自动化安装，全机架单元占据了 2024 年收入的 61.1%。在微软伦巴第统一部署蓝图的帮助下，意大利全机架解决方案数据中心机架市场规模预计到 2030 年复合年增长率将达到 14.9%。较小的四分之一和半机架格式仍然与边缘和企业微型站点相关，但随着云提供商扩大主权区域，它们的份额将受到侵蚀。 OCP 驱动的可互换性提高了能够交付预配置生态系统的供应商的订单量。

从混合机柜结构到完全标准化的 52U 或 48U 型材的持续转换提高了对母线槽电源、机架内电池备份和监控模块的辅助需求。这种融合支撑了跨热、电源和物理安​​全类别的交叉销售机会，重塑供应商记分卡以实现生态系统深度

按机架高度：48U 出现作为人工智能时代的默认配置

虽然 42U 框架占 2024 年出货量的 52.5%，但随着运营商在每个占地面积中挤入更多服务器，48U 设计的增长速度最快，复合年增长率为 15.40%。添加到 OCP 存储库的 Google 第五代冷却分配单元专门针对 48U 进行了校准，打造了一个强化该格式的生态系统。意大利数据中心机架市场现在对垂直容量和热天花板的投标进行分级，促使机柜制造商重新设计承重导轨和电缆管理平面。

更大的垂直外壳支持更密集的电源架和直接到芯片的液体回路，但仍然允许技术人员安全地进行热插拔维护。伦巴第的进步运营商正在测试用于超密集人工智能集群的定制 52U 外壳，但 48U 提供了一个实用的中点，可以平衡可维护性与空间效率。

按机架类型：机柜领导强调安全需求

机柜（封闭式）机架占转速的 73.4%在托管合同的支持下，该合同将于 2024 年实现，该合同重视客户隔离、气流遏制和遵守意大利的网络安全边界规则。到 2030 年，随着企业租户在第三方设施内租用高密度占地面积，该细分市场将以每年 16.3% 的速度复合。开放式框架机架在密封的超大规模大厅中保留了其作用，在这些大厅中不需要物理隔离，但机柜溢价正在缩小。

机柜制造商正在嵌入 IP 级电缆孔、生物识别门把手和机架内抑制系统，以满足不断变化的 Perimetro di Sicurezza 要求。集成提高了转换成本障碍，迫使运营商在各个站点上对单一机械系列进行标准化，以简化备件和维护。

按数据中心类型：超大规模企业重新定义采购标准

托管设施仍占 2024 年支出的 52.9%，但超大规模企业和云服务提供商的建设速度将超过所有数据中心类型到 2030 年，其他细分市场的复合年增长率为 17.3%。随着米兰和罗马地区主权人工智能工作负载的成熟，超大规模运营商所占的意大利数据中心机架市场份额预计将扩大。连接到 5G 塔的边缘节点穿过壁挂式和微型机柜，解决了远程操作的限制。

超大规模买家坚持要求自动化工厂测试、序列号可追溯性和与建筑外壳完工时间表同步的物流。拥有集成电源和冷却的模块化、预设计机架的供应商最有可能赢得多站点、多兆瓦框架协议。

按材料划分：高密度时代铝的采用加速

由于有利的成本和经过验证的刚性，钢仍占 2024 年出货量的 62.3%。然而，铝材正以 15.2% 的复合年增长率增长，因为运营商看重铝材重量更轻，适合高密度行设计。意大利数据中心机架铝制机柜市场规模将大幅增长在追求每排 500-1000 kW 的设施中，较轻的框架简化了地板负载计算。将钢芯与铝制门或横梁配对的混合底盘作为成本和性能之间的中间点而受到关注。

导热性优势还允许铝制门充当被动散热器，从而简化连接到 GPU 的液体回路的工作。掌握多材料焊接和粉末涂层精加工的供应商将在这一领域获得较高的利润。

地理分析

罗马作为管理核心，为支持 PNRR 云迁移目标的以合规为中心的机柜提供订单。集中的活动压缩了安装人员的能力，促使运营商签订多年服务合同，以保证这些地区附近熟练劳动力的可用性。

包括托斯卡纳和艾米利亚-罗马涅在内的中部地区现在正在寻求第二位-利用可再生能源配额和新兴光纤路线的波浪部署。向分区电价的转变鼓励较小的城市向托管投资者推销低碳能源组合，但有限的最后一英里连接仍然阻碍了立即采用。特伦托地下设施等项目说明了非常规场地如何利用自然冷却来抵消电力溢价。

竞争格局

竞争是温和的，全球现有企业与区域专家一样活跃。伊顿、施耐德电气、Vertiv 和 Rittal 利用广泛的意大利服务网络提供集成的机架电源冷却套件。他们的产品组合现在嵌入了与 48U 和 52U 机箱对齐的液冷歧管、后门热交换器和母线电源轨。新进入者强调人工智能就绪平台；例如，Vertiv 和 NVIDIA 合作开发了一种参考设计，将 132 kW 机架与 GB200 平台上的直接芯片冷却相结合。 

并购正在重塑格局。罗格朗于 2024 年收购了四家专注于数据中心的公司，通过智能 PDU 和电缆管理套件扩大了其机架生态系统。 Tecnosteel 等国内制造商通过快速定制和邻近制造实现差异化，当超大规模企业要求不到八周的交货时间时，这是一个优势。与此同时，ABB 和思科将电力或网络设备与机箱间距捆绑在一起，以提高连接率并锁定每个大厅更大的资金份额。