巴西数据中心机架市场规模及份额

巴西数据中心机架市场分析

巴西数据中心机架市场的价值在 2025 年为 5520 万美元，预计到 2030 年将达到 9245 万美元，在此期间复合年增长率为 8.29%。来自超大规模云运营商的强劲资本流入、支持性的联邦激励措施以及该国过剩的可再生能源使巴西成为拉丁美洲数字基础设施的主要目的地。微软的 27 亿美元和 AWS 的 18 亿美元承诺增强了对持续机架需求的信心，而即将推出的 Redata 政策旨在降低设备采购成本并简化许可。矿业和能源部预计，到 2035 年，国家数据中心电力需求将从 2.5 吉瓦增至 9 吉瓦，这表明多年的机架部署周期有利于具有可扩展制造和先进冷却产品组合的供应商。 ^{[1]Reuters 员工，“Patria 将在巴西数据中心投资 10 亿美元”，路透社，reuters.com}

巴西数据中心机架市场趋势和见解

更多地迁移到基于云的运营

企业云采用正在重塑容量规划。金融服务、制造和零售公司正在逐步淘汰传统的本地服务并将关键工作负载转移到有利于标准化、全机架占用空间的超大规模云。 Patria 耗资 10 亿美元的超大规模平台体现了目前支持这些转型所需的规模。需求最集中在圣保罗和里约热内卢，那里的数字化转型预算最高，迁移项目通常持续两到四年，提供可预测、重复的机架订单。

二线城市边缘数据中心的兴起

流媒体、游戏和物联网中的低延迟应用正在推动微型设施在巴西沿海大都市之外的推广。福塔莱萨由 V.tal 耗资 5.5 亿雷亚尔的高密度园区提供支持，这说明了对四分之一机架和半机架系统的需求，这些系统可以适应有限的空间，同时提供企业级弹性。 TikTok 计划在塞阿拉设立网站，凸显了东北部地区对内容缓存日益浓厚的兴趣。改善内陆地区的光纤骨干和可再生能源项目增强了业务到 2030 年，边缘增长的情况不容乐观。

越来越多地采用高密度计算

人工智能和机器学习工作负载通常每个机架超过 40 kW，并要求液体冷却和加固机架框架。 ODATA 在本地生产 Delta Cube 冷却柜，使国内供应商能够抓住这一优质需求。 ^{[2]ODATA，“Delta Cube 冷却系统发布”，odata.com} 具有集成配电单元、电缆密封装置和结构更坚固的导轨的液体就绪机柜可获取更高的平均售价，同时通过消除外部冷却设备占地面积来降低总拥有成本。

“Lei de Informática”下的税收激励措施

政府继续扩大设备豁免范围。关税前制度降低了 1,495 种 ICT 项目的关税，即将推出的 Redata 激励措施将削减采购成本机架和电源配件为 15%。本地化生产或与巴西制造商合作的供应商可以获得加速清关和国家支持项目的优惠采购分数，从而提高相对于进口同类产品的竞争力。

某些地区的电能质量间歇性

2024 年风暴导致的停电凸显了远离巴西主要负荷中心的电网脆弱性。规划边缘站点的运营商必须为 UPS 装置、柴油发电机和电源调节设备制定预算，这些设备会使机架部署成本增加高达 20%。尽管公用事业公司正在提高资本预算，但全面的电网硬化将超出预测窗口。

机架钢和铝的进口关税

特定钢和铝牌号的关税攀升至 25%，这会增加投入成本，压缩利润，并可能限制对液冷和抗震机架中首选的专用合金的使用。 GP Racks 等国内公司受益于替代品，但整个市场吸收了更高的价格，这可能会减缓成本敏感型细分市场的采用速度

Segment An分析

按机架尺寸：四分之一机架推动边缘现代化

四分之一机架服务于重视移动性和紧凑占地面积的分布式部署。由于内容交付网络、5G 部署和工业物联网项目需要远程计算节点，到 2030 年，它们的复合年增长率将达到 12.24%。 2024 年，全机架占巴西数据中心机架市场份额的 62.58%，并且仍然是超大规模大厅的默认配置，可最大限度地提高地板利用率。中型企业继续依赖半机架机柜，但需求正在转向配备无人值守位置远程监控功能的模块化四分之一机架单元。

在大都市容量有限的塞阿拉、南里奥格兰德州和米纳斯吉拉斯州，四分之一机架需求强劲。集成冷却盘和密封门可保护硬件免受边缘站点常见的灰尘和温度波动的影响。定制电缆路径和预配置电源板的供应商通过缩短现场合作赢得合同

按机架高度：48U 获得高密度应用的青睐

48U 格式的复合年增长率为 11.12%。超大规模客户将额外的垂直空间用于后门热交换器和支持 GPU 和存储阵列的电缆槽。由于与现成 IT 设备的普遍兼容性，标准 42U 机架在 2024 年占据了 52.48% 的收入。 52U 以上定制高度的巴西数据中心机架市场规模仍然很小，但吸引了部署浸没式冷却集群的研究机构。

较高的机架提高了大型运营商密切跟踪的每平方米兆瓦率。然而设施设计者必须验证地板荷载和地震锚固。提供模拟服务和预制锚定套件的供应商可降低部署风险并加快建筑规范审批。

按机架类型：液冷机柜转变冷却架构

液冷机柜的 CA 增长率为 13.12%GR。 GPU 集群将每个机架的热量推至超过 40 kW，使得闭环液体系统优于传统的热通道密封系统。机柜机箱仍占 2024 年收入的 73.24%，仍然是安全主机托管套件的主流选择。开放式机架适用于优先考虑气流的预算项目或实验室。壁挂式框架可保护分支机构或电信机柜的安全。

巴西数据中心机架液冷格式的市场规模受益于 ODATA 的 Delta Cube 等本地创新。与歧管分配板、快速断开阀和泄漏检测传感器的集成增加了前期价格，但降低了能耗并延长了硬件寿命。

按数据中心类型：超大规模企业加速基础设施扩展

托管仍然占已发货机架的 52.42%。企业工作负载仍在逐步转变，托管提供商提供合同灵活性、安全性和对等互连中心。即便如此，超大规模和由于人工智能和平台即服务模型需要数万台服务器中的集群，云区域的复合年增长率为 14.48%。巴西超大规模园区数据中心机架市场规模增长最快的地区是圣保罗坦博雷区以及里约热内卢和塞阿拉的新区。

企业本地机房保留了专业工作负载。分布在二线城市的边缘站点优先考虑四分之一机架组和预装的监控模块。部署多样性迫使制造商维持多种外形尺寸和配件。

按材料：铝材采用加速以优化重量

钢占 2024 年收入的 72%。其成本优势和本地供应基础使其成为首选框架金属。由于重量更轻和散热性能优异，铝制机架正以 10.23% 的复合年增长率增长势头。巴西数据中心铝制机柜机架市场规模增长最快的领域是频繁搬迁的人工智能实验室和模块化数据大厅

关税提高了投入成本，但并没有完全抑制铝的需求，因为设计师可以回收地板负载和冷却收益。将钢柱与铝门相结合的混合设计平衡了结构刚性和减轻重量。复合合金可解决国防和金融应用中的电磁屏蔽问题。

地理分析

巴西拥有拉丁美洲一半以上的数据中心管道。圣保罗和里约热内卢容纳了全国 67 个活跃设施中的 56 个，装机容量为 351 兆瓦，使这些城市成为巴西数据中心机架市场的主要市场。电缆登陆站、银行总部和密集的对等交换支撑了近期需求。这些城市的新建建筑一致选择全机架和液冷机柜，以最大限度地提高计算密度。

投资正在向东北方向迁移。福塔莱萨利用它第二大互联网交易所和可再生能源组合，以确保 V.tal 和 TikTok 的数百兆瓦项目。因此，随着边缘部署的激增，东北地区成为四分之一机架出货量增长最快的地区之一。 Meta 将其海底电缆向南延伸，改善了南里奥格兰德州和圣卡塔琳娜州的延迟，阿雷格里港获得了突出地位。新兴枢纽需要灵活的机架设计，以适应不同的湿度和温度范围。

风能和太阳能资源丰富的内陆州将自己定位为绿色走廊。然而，可变的电网可靠性和有限的熟练技术人员需要具有集成电源滤波、远程操作功能和密封门设计的机架。尽管物流线路较长，集成这些功能的供应商仍能赢得合同。总体而言，区域扩张使东南核心以外的收入来源多样化，并稳定了巴西数据中心机架市场的本地化生态经济波动。

竞争格局

竞争领域仍然较为分散。全球巨头施耐德电气、伊顿和威图保持着涵盖机架、PDU 和冷却选项的分销广度和端到端产品组合。国内品牌 GP Racks、Trisul 和 MAX Eletron 通过根据巴西建筑规范定制尺寸并提供葡萄牙语项目服务来抢占市场份额。

超大规模客户对大批量 SKU 进行标准化，随着拥有先进自动化和 ISO 9001 设施规模生产的供应商逐步提高市场集中度。围绕液体冷却的创新是一个差异化因素。 ODATA 巴西制造的 Delta Cube 展示了本土工程如何在不导入完整解决方案的情况下满足严苛的 GPU 散热要求。小型专家专注于边缘就绪壁挂式安装、抗震支撑和微型 PDU 集成.

供应链弹性仍然是一个采购标准。钢铁和铝关税对大量进口的供应商构成挑战。采用双源或本地化制造的品牌可以最大限度地缩短交货时间。培训合作伙伴关系（例如 Vertiv Academy 于 2024 年推出）通过对新兴机架技术的技术人员进行认证，帮助缓解劳动力短缺问题 ^{[3]Baxtel Editors，“巴西数据中心地图和电源容量，” baxtel.com 来源：Vertiv，“Vertiv 学院拉丁美洲计划”，vertiv.com} 。在预测期内，随着大型 OEM 寻求内化冷却技术并扩大国内制造足迹，预计将出现收购活动。