物联网 MVNO 市场规模和份额
物联网MVNO市场分析
物联网MVNO市场规模在2025年达到124.5亿美元，预计到2030年将攀升至286.2亿美元，复合年增长率为18.11%。这种扩张反映出人们对专业连接服务的日益青睐，这些服务可以满足整个工业垂直领域特定设备的功率、成本和覆盖范围需求。低功耗广域 (LPWA) 的推出、扩大 eSIM/iSIM 部署以及对 5G 网络切片的监管支持支撑了需求，而汽车 OEM、智能电网运营商和制造商越来越多地将连接管理外包给全方位服务的 MVNO 合作伙伴。现在的竞争策略围绕多运营商批发协议、人工智能驱动的网络优化平台以及对抗连接商品化的增值安全功能。地理增长机会集中在智慧城市投资和制造的亚太地区尽管北美通过先进的物联网生态系统和有利的批发准入规则保持领先地位，但实际数字化速度仍超过全球平均水平。
关键报告要点
- 从运营模式来看，完整的 MVNO 运营在 2024 年占据了 40.54% 的物联网 MVNO 市场份额，而经销商 MVNO 则以 20.15% 的复合年增长率前进
- 从垂直应用来看，汽车和交通运输将在 2024 年占据 28.54% 的收入份额，而能源和公用事业连接预计到 2030 年将以 22.32% 的复合年增长率增长。
- 从连接技术来看，4G/LTE 到 2024 年将占据物联网 MVNO 市场规模的 46.25% 份额，5G 服务正以到 2030 年复合年增长率为 21.87%。
- 按照 SIM 解决方案计算，到 2024 年，物理 SIM 占据物联网 MVNO 市场规模的 67.43%，而 iSIM 出货量预计在 2025 年至 2030 年间将以 20.56% 的复合年增长率增长。
- 按地理位置划分，北美在 2024 年占据物联网 MVNO 市场份额的 38.54%，但亚太地区预计到 2030 年，fic 将实现最快的区域复合年增长率，达到 19.7%。
全球物联网 MVNO 市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| LPWA（NB-IoT和LTE-M) | +3.2% | 全球性，欧洲和亚太地区强劲 | 中期（2-4 年） |
| eSIM/iSIM 的扩展部署 | +2.8% | 北美和欧盟领先，APAC 关注 | 长期（≥ 4 年） |
| AI 驱动的网络优化平台 | +2.1% | 全球，集中在发达市场 | 中期（2-4 年） |
| OEM 碳报告合规需求 | +1.9% | 欧盟和北美，扩展到亚太地区 | 长期（≥ 4 年） |
| MVNO 的 5G 网络切片授权 | +2.4% | 北美、欧洲、部分亚太地区市场 | 长期（≥ 4 年） |
| 联网车辆计划expansion | +3.1% | 全球，以北美和欧洲为主导 | 中期（2-4 年） |
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LPWA（NB-IoT 和 LTE-M）的普及
LPWA 技术使电池供电的设备能够在保持连接的情况下运行长达 10 年，商业 NB-IoT/LTE-M 网络现已遍布 100 多个国家。 [1]GSMA，“SGP.32 v1.2 技术规范”，gsma.com MVNO 聚合了多个运营商的容量，与传统的蜂窝替代方案相比，设备级连接成本降低了 70%。成本效率加速了环境监测和资产跟踪的采用，但进入壁垒不断降低竞争，将竞争转向服务质量指标和全球覆盖范围。
扩展 eSIM/iSIM 部署
GSMA SGP.32 规范标准化了物联网设备的远程 SIM 卡配置，消除了物理 SIM 卡处理并支持多运营商配置文件下载。行业预测显示，到 2030 年，eSIM 连接将占据蜂窝物联网端点的 37%，iSIM 紧随其后，占 34%。 MVNO 可以灵活地按需切换网络，优化性价比权衡，并支持真正的全球部署，无需人工干预，从而为软件定义的连接捆绑包提供高价。
人工智能驱动的网络优化平台
人工智能分析可检测异常、预测拥塞并自动分配资源，以大规模维持商定的服务水平。随着物联网设备密度的攀升和治愈延迟要求的收紧，这些功能变得至关重要护理、制造和运输应用。集成人工智能的移动虚拟网络运营商可以减少计划外停机时间、缩减运营支出，并引入基于使用情况的定价模型，使连接费用与网络状况保持一致，从而提供可衡量的总拥有成本效益，以应对 ARPU 侵蚀压力。
OEM 碳报告合规需求
欧盟企业可持续发展报告指令义务要求企业监控范围 3 排放，从而创造了对跟踪连接传感器的需求实时位置、温度和能源使用情况。 [2]MDPI，“供应链中区块链驱动的碳责任”，mdpi.com Wiliot 的无电池 IoT Pixel 等环境物联网标签可提供低成本数据流，为自动化碳仪表板提供数据。 MVNO 为碳足迹提供安全、低功耗的连接监控安全的长期合同和溢价利润，因为合规性关键数据传输在公司预算中仍然是不可协商的。
限制影响分析
| (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | |||
|---|---|---|---|
| 连接性 ARPU 侵蚀 | -2.7% | 全球性，在成熟市场最为明显 | 短期（≤ 2 年） |
| 永久漫游监管障碍 | -1.8% | 欧盟、中东、部分亚太地区市场 | 中期（2-4 年） |
| MVNO 访问私有 5G 频谱的能力有限 | -1.4% | 北美、欧洲、发达亚太地区 | 长期（≥ 4 年） |
| IoT-SAFE 安全认证成本不断上升 | -1.2% | 全球范围内，对小型 MVNO 产生重大影响 | 中期（2-4 年） |
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连接 ARPU 侵蚀
每个 IoT 连接的平均收入正在滑向 1 美元正如 KORE Wireless 的 1900 万个连接组合所示。 [3]KORE Wireless，“2024 年第 3 季度业绩”，korewireless.com当 LPWA 标准平等化技术能力和大型企业谈判大幅折扣时，商品化压力加剧。MVNO 通过将设备管理、安全和分析捆绑到分层产品中来对冲利润风险，从而将价格竞争转向价值认可而不是兆字节
永久漫游监管障碍
欧盟限制永久漫游的规定迫使移动虚拟网络运营商建立本地批发交易或运营特定国家的 IMSI，从而提高了运营成本并使全球部署变得复杂，中东和亚太地区部分地区的不同方法同样阻碍了无缝跨境部署，降低了规模经济并延长了跨国物联网的上市时间。项目。
细分分析
来自 Opera模型：完整的 MVNO 主导基础设施控制
完整的 MVNO 在 2024 年占据了 40.54% 的物联网 MVNO 市场份额，反映了客户对精细流量控制、私有 APN 和定制计费的需求。采用这种模式的运营商可以跨多个网络协商直接批发费率，提高利润杠杆并实现差异化的服务水平协议。到 2030 年，完整 MVNO 带来的物联网 MVNO 市场规模预计将以 16.2% 的复合年增长率扩大，因为关键任务部署有利于基础设施所有权，以实现长期稳定性和监管合规性。
经销商 MVNO 通过强调快速服务激活和零基础设施开销，创下了最快的 20.15% 复合年增长率。采用云优先采购思维的企业会选择经销商提供的产品以避免资本承诺，尽管功能深度仍然较薄弱。因此，竞争定位取决于客户是否优先考虑上市时间和简单性或定制功能
按应用垂直领域：汽车主导地位满足公用事业增长
在强制 eCall、基于使用情况的保险遥测和无线软件交付的推动下，汽车和交通运输在 2024 年保持了 28.54% 的收入领先地位。联网汽车的生命周期超过了消费设备的刷新率，保证了多年的订阅收入，从而锚定了 MVNO 现金流。然而，随着智能电表的推出、电网边缘传感器的采用和可再生能源平衡要求使设备数量成倍增加，公用事业公司的复合年增长率达到 22.32%，这为物联网 MVNO 市场带来了新的规模机遇。
随着工业自动化、医疗保健远程监控和智慧城市项目的成熟，多元化的垂直业务对于收入弹性变得至关重要。具有特定垂直应用程序编程接口、合规凭证和生态系统合作伙伴关系的 MVNO 可以加深客户粘性，从而保护溢价定价能力n 在商品化带宽场景中。
通过连接技术：4G 稳定性实现 5G 过渡
2024 年，4G/LTE 在活跃物联网线路中保持 46.25% 的份额，为覆盖无处不在和模块可承受性超过 5G 性能提升的应用提供支撑。尽管如此，在网络切片和工厂自动化和自动驾驶试点的超可靠低延迟通信的推动下，5G 用户复合年增长率为 21.87%。预计到 2030 年，由 5G 连接带来的物联网 MVNO 市场规模将达到 63 亿美元，这凸显了跨越两代、面向未来的编排平台的重要性。
NB-IoT 和 LTE-M 填补了环境传感等低吞吐量领域，提供长达十年的电池寿命和深入室内渗透。卫星 NB-IoT 和非地面 5G 补充了蜂窝足迹，确保海事、航空和远程资产领域的全球覆盖。 MVNO 整合单一 SIM 卡中的地面和 LEO 卫星配置文件可增强服务连续性并释放差异化收入流。
按 SIM 解决方案：物理主导地位面临数字颠覆
到 2024 年，物理 SIM 仍占已部署物联网单元的 67.43%，因为企业青睐经过验证的物流工作流程和设备供应商兼容性。然而，随着芯片级集成降低了物料成本并缩小了外形尺寸，iSIM 出货量的复合年增长率为 20.56%。 eSIM 在汽车和工业网关中的渗透率超过 30%，其中远程配置文件交换可减少上门服务费用，并且法规遵从性要求本地网络后备选项。
物联网 MVNO 市场现在围绕支持混合 SIM 资产的编排功能，使客户能够从物理形式迁移到嵌入式形式，而不会中断服务。尽早投资可互操作的远程 SIM 卡配置中心的提供商可确保交换成本优势并了解连接和生命周期管理这两个收入流。
按企业规模：大型企业推动收入，中小企业实现增长
大型企业贡献了 2024 年收入的 59.43%，因为全球供应链、跨国车队运营商和一级制造商需要高接触支持、冗余运营商覆盖和严格的安全控制。高平均设备数量和多年合同增强了服务提供商的现金流稳定性。与此同时，中小企业的采用率正以 19.86% 的复合年增长率加速，这表明预测性维护、冷链监控和智能楼宇自动化等物联网用例的吸引力不断扩大。
物联网 MVNO 市场产品包含低代码仪表板、按需付费价格模型和快速入门，可为资源有限的中小企业降低摩擦。将自动化配置与专用渠道合作伙伴生态系统相结合的提供商可以实现长尾增长抵消饱和企业帐户中 ARPU 轨迹放缓的引擎。
地理分析
北美仍然是 2024 年最大的区域贡献者，在先进的 4G/5G 的支持下，占据了 38.54% 的物联网 MVNO 市场份额推出、强制批发访问以及联网车辆和医疗保健监控服务的早期采用。制造中心的私人 5G 试点和物联网网络标签的联邦指导维持了对安全、切片连接的需求。
亚太地区是增长最快的地区，在政府支持的智慧城市项目、数字制造激励措施和加速 5G 覆盖的推动下，到 2030 年将贡献 2.7 亿个许可蜂窝物联网连接。印度、中国和东南亚国家的监管多样性需要本地化合规性和多运营商漫游策略，但规模经济和城市化趋势胜过复杂性成本。
欧洲通过严格的网络安全立法和主动的网络切片指南来奖励能够提供垂直调整服务级别的 MVNO，从而维持了相当大的安装基础。自 2024 年 12 月起适用的新欧盟网络安全义务增加了对支持安全元件的模块和托管连接捆绑包的需求。在其他地方，中东和非洲通过智慧城市和能源数字化项目获得动力，而南美越来越多地采用需要双卫星蜂窝覆盖来克服农村连接差距的精准农业用例。
竞争格局
物联网 MVNO 市场具有适度的分散性，KORE Wireless、Aeris Communications 和 1NCE 等顶级参与者利用多运营商批发协议、eSIM 编排和 verti特定于 Cal 的增值功能可实现差异化。 KORE 继续合理化运营，同时扩展基于人工智能的安全产品，以在 ARPU 压缩的情况下捍卫利润。 Aeris 于 2025 年推出了完全集成的物联网安全堆栈，将威胁检测嵌入到连接层中，标志着托管连接和网络安全服务之间的融合。
随着规模和技术能力成为竞争必需品，并购活动不断加剧。软银对 Cubic Telecom 的收购以及 Wireless Logic 与 Starlink 的经销商协议表明，软银正在朝着集成地面卫星主张和扩大地理覆盖范围迈进。竞争对手还投资于人工智能网络优化和 5G 切片管理，以提供基于 SLA 的产品。虽然超大规模云提供商和传统运营商威胁要实现运输商品化，但专业的 MVNO 通过捆绑应用程序编程接口、设备接入自动化和域来保持其优势。特定的合规工具包。
新兴的空白机会包括碳足迹监测、精准农业和低成本资产跟踪，提供商在这些领域培养领域专业知识并利用 LPWA 或卫星覆盖来消除覆盖差距的风险。因此，战略差异化取决于全球接入协议的广度、编排深度以及在更广泛的数字化转型工作流程中集成连接的能力。
近期行业发展
- 2025 年 4 月：1NCE 筹集了 6000 万美元在美国、亚太地区和拉丁美洲进行扩张，总资金达到 1.6 亿美元，同时支持 3000 万台活跃设备。
- 2025 年 3 月：泰雷兹选择 Wireless Logic 作为其物联网合作伙伴，以扩大全球解决方案覆盖范围并增强安全能力。
- 2025 年 2 月：Aeris 推出 IoT Watchtower，旨在减轻设备级威胁的完全集成的蜂窝安全服务。
- 2025 年 1 月：TP Global Operations 完成对 Truphone 的收购，专注于为九个司法管辖区的金融服务客户提供 eSIM 支持。
FAQs
IoT MVNO 市场目前规模有多大？
物联网 MVNO 市场规模在 2025 年达到 124.5 亿美元，预计将增长到 124.5 亿美元到 2030 年，这一数字将达到 286.2 亿，复合年增长率为 18.11%。
哪个应用垂直领域产生的物联网 MVNO 收入最多？
由于联网车辆授权和远程信息处理订阅，汽车和交通运输占据了最大的收入份额，达到 28.54%。
为什么亚太地区是增长最快的地区？
制造数字化离子计划、大规模智慧城市计划和快速 5G 推出正在推动区域复合年增长率超过 19%。
eSIM 和 iSIM 技术如何影响市场？
嵌入式 SIM 解决方案消除了物理 SIM 物流，支持远程配置，预计到 2030 年将占蜂窝物联网连接的 70% 以上。
领先的 MVNO 使用哪些策略来保护 ARPU 利润衰退？
顶级提供商捆绑人工智能驱动的网络优化、安全服务和特定于垂直行业的平台，将竞争从价格转向价值。
