保险软件市场规模和份额

保险软件市场分析

2025 年保险软件市场价值为 141.4 亿美元，预计到 2030 年将达到 194.4 亿美元，复合年增长率为 6.57%。保险公司从增量 IT 升级转向支持实时定价、嵌入式分销和持续合规报告的全面平台更新，推动了增长。云原生部署已占当前收入的 65.7%，并且随着后期采用者从老化的大型机迁移，其复合年增长率将达到 10.5%，从而扩大其领先地位。财产和伤亡 (PandC) 解决方案在 2024 年支出中占据主导地位，占 48.8% 的份额，但健康和事故系统在大流行后参与要求方面增长最快，复合年增长率为 12.3%。自 2024 年以来，私募股权已向供应商注入超过 60 亿美元，加速了功能交付周期并加剧了价格竞争。从地区来看，北美提供了最大的预算等，但亚太地区两位数的扩张凸显了 API 优先、移动主导的部署的绿地优势。

全球保险软件市场趋势和见解

采用云原生平台可加速数字化转型

保险公司现在将迁移到云视为一项竞争要求，而不是林肯金融集团完成的成本活动。为期两年的云转换可降低软件许可成本并将周期时间缩短 20-30%，同时创建灵活的 DevOps 管道。^{[1]Lincoln Financial Group，“LincolnGuidewire 的云套件已为全球 570 多家保险公司提供支持，并在 2025 年第二季度将订阅收入提高了 35%。云架构实现了动态定价和嵌入式分发所必需的实时数据摄取，正如 Duck Creek 的策略解决方案通过低代码工具提供每两周一次的更新所体现的那样。这些部署所产生的可变基础设施经济性为传统产品的快速迭代释放了资金。大型机无法匹敌。}

越来越多的保险公司关注人工智能驱动的承保和索赔自动化

人工智能在承保、欺诈检测和索赔裁决方面已从试点阶段发展到了生产阶段，Guidewire 的 Las Leñas 版本嵌入了机器学习模型，可将 ServiceNow 上的 LTIMindtree AI-Smart Underwriter 加快风险评估速度，同时将管理负载减半。构建了用于策略管理的人工智能组件，可提高中型运营商的直通处理率。 Sapiens 的 UnderwritingPro v14 将预测分析与代理门户相结合，将处理成本削减高达 40%，并提高客户满意度。^{[2]纽约州金融服务部，“23 NYCRR 500 网络安全要求，” dfs.ny.gov}

转向基于使用的嵌入式保险产品

承保范围越来越接近购买点。 Smartpay 和 Chubb 推出了日本首个针对“先买后付”交易的嵌入式保险，开辟了新的青年群体。 Zendrive 为基于使用情况的汽车程序提供支持，该程序对移动传感器捕获的实时驾驶信号的风险进行定价。 Chubb Studio 已与电子商务和银行合作伙伴集成，覆盖全球超过 1 亿客户亚洲和拉丁美洲，展示 API 优先分销的规模优势。这些模型需要传统系统无法提供的开放式事件驱动架构。

监管机构推动实时合规性和报告 API

欧洲数字运营弹性法案和 NAIC 保险数据安全模型法等规则要求自动事件报告和持续监控。 DORA 要求欧洲保险公司从 2025 年起绘制 ICT 供应链并测试网络弹性。美国至少 22 个州已采用 NAIC 模式，强制实施 72 小时违规通知。纽约 23 NYCRR 500 强制执行多重身份验证和年度合规性备案。^{[3]来源：Sapiens International，“UnderwritingPro v14 发行说明”，sapiens.com} 满足重叠的要求推动需求用于嵌入 int 的综合治理框架o 核心平台。

传统核心迁移仍然复杂且成本高昂

许多运营商仍在运行已有 20 年历史的大型机，缺乏 API 并存在数据转换风险。生命保单数据字段数量达数千个，使干净迁移变得更加专业避免错误和扩展测试。 Equisoft 指出，尽管竞争对手通过基于规则的解决方案获得了敏捷性，但由于对颠覆的恐惧，一些人寿保险公司仍继续使用遗留保单系统。平衡业务连续性与分阶段更换计划会增加预算并减慢实现价值的时间。

网络安全和数据主权法规收紧

保险公司必须同时防范不断增加的勒索软件并满足特定地区的隐私规则。 NAIC 示范法强制运营商维护记录在案的信息安全计划并在三天内报告事件。 DORA 将监管范围扩大到云提供商，需要弹性多区域部署。纽约的 A 级指定现在迫使大型保险公司实施持续的威胁监控并维持内部审计职能。没有区域内数据中心的云供应商将面临取消资格、限制供应商池并提高实施成本。

细分市场分析

按部署：云主导地位加速

云部署占据了 2024 年收入的 65.7%，相当于保险软件市场的最大份额。同时，预计复合年增长率为 10.5%，使其既是现有引擎又是增长引擎。保险软件市场规模优势的产生是因为弹性基础设施支持实时订阅模式将固定资本支出转化为可变运营支出，Guidewire Cloud 报告称，在 570 家在线保险公司的支持下，订阅增长了 35%，而 Duck Creek 的 Active Delivery 展示了自动更新如何让运营商保持常青，而数据主权规则仍然阻碍了云的采用。随着超大规模企业获得合规性认证，这种趋势继续受到侵蚀云迁移还支持嵌入式保险的推出，因为零售商和移动平台需要可以在几周内启动的 API 优先连接。运行云核心的运营商报告的发布周期是传统堆栈的四分之一，使他们能够在没有沉没成本风险的情况下测试利基微型产品。此外，供应商将云托管与 DevSecOps 工具链和持续渗透测试捆绑在一起，部分抵消了新的网络合规负担。因此，企业架构师现在将可移植性和事件流处理列为顶级供应商选择标准，从而强化了保险软件市场进一步采用云的飞轮。

按保险类型：PandC 领导力与 AandH 创新相结合

财产和伤亡系统占 2024 年收入的 48.8%，确保了保险软件市场中最大的单一垂直地位。多行复杂性、高索赔量和TI严格的监管报告要求锁定持续的 PandC 支出。相反，到 2030 年，事故和健康平台的复合年增长率将达到 12.3%，是所有细分市场中最快的。健康计划、远程医疗集成和流行病驱动的数字化任务将新的 IT 预算拉入这一领域。因此，在预测期内，事故和健康应用程序将比任何其他细分市场更快地提升其在保险软件市场规模中的份额。

气候驱动的灾难建模和需要 PB 级数据摄取的基于使用的汽车程序进一步巩固了 PandC 的持续主导地位。供应商嵌入针对野火或洪水暴露的预测评分，并提供人工智能辅助的索赔分类以控制损失率。在健康领域，与可穿戴设备和药品福利平台的 API 连接可以实现实时参与，而规则引擎则可以为每个群体提供个性化福利。人寿和年金软件的采用率也在上升，尤其是在亚洲，那里的人寿和年金软件的采用率不断上升中产阶级需要通过移动应用程序管理的财富积累产品。其结果是形成多元化但协同的需求概况，使多线供应商领先于利基供应商。

按最终用户：经纪人推动数字化加速

保险公司本身产生了 2024 年总体支出的 62.2%，反映了对核心保单管理决策的控制。尽管如此，经纪人渠道仍是增长最快的买家群体，复合年增长率为 8.1%。人工智能驱动的勘探、即时报价和自动续订对于中介机构保护直接面向消费者的运营商的利润至关重要。 Applied Systems 的营销自动化模块将 MacCormack Agency 的更新生产力提高了 47%，显示出切实的投资回报率。随着新的咨询即服务模式的出现，经纪人将需要 CRM、佣金管理以及与比较评级机构的连接，从而扩大潜在的保险软件市场。

运营商 IT 预算的绝对值仍然较大；然而，他们的多年计划时间表导致年增长较慢。大型保险公司优先考虑云迁移、IFRS 17 会计引擎和网络弹性升级——所有这些都是资本密集型且连续的。相比之下，经纪商在几个季度内推出 SaaS 插件，为供应商提供更高的速度，并证明投资回收期较短。代理机构和管理总代理人占据中间立场，将保单生命周期工具与潜在客户开发平台相结合，以保持客户粘性。

地理分析

北美仍然是最大的区域买家，占 2024 年全球收入的 38.7%。运营商将预算投入到云迁移计划中，这些计划将淘汰几十年前的大型机，遵守​​ NAIC 保险数据安全模型法，并满足纽约关于多因素身份验证和 72 小时违规通知的 23 NYCRR 500 规则。供应商选择有利于已建立的套件正如 Guidewire 2024 年 9.18 亿美元的年度经常性收入所表明的那样。

亚太地区增长最快，到 2030 年复合年增长率为 10.8%。可支配收入的增加和有利的监管沙箱使运营商能够推出以 API 为中心的产品，将覆盖范围与电子商务、移动或健康应用程序捆绑在一起。当 Chubb Studio 与东南亚超级应用程序集成时，它获得了数千万新用户的曝光。中国保费扩张的回归和印度 9% 的人寿保险增长引导供应商实现接口本地化并遵守境内数据驻留规则。

欧洲的前景由 DORA 决定，DORA 正式规定了从 2025 年开始的 ICT 风险管理义务和持续测试。保险公司投资于可观察性、第三方供应商评估和集中式事件手册。与此同时，随着监管机构引入数字政策接受和电子签名，拉丁美洲和非洲从低基数开始加速发展。消除纸质瓶颈的框架。这些地区的运营商经常选择与托管服务捆绑在一起的云系统来弥补技能短缺，这说明了保险软件市场内多样化但互补的增长向量。

竞争格局

保险软件市场适度分散。 Guidewire、Duck Creek 和 Sapiens 等全套供应商享有很高的更新率，因为切换核心系统需要多年的转型。仅 Guidewire 就为超过 570 家保险公司提供服务，并在 2024 年创造了 9.18 亿美元的经常性收入。Duck Creek 于 2024 年被 Vista Equity Partners 以 26 亿美元收购，利用私募股权支持来加速云路线图交付。 Applied Systems 在经纪商管理软件中占据主导地位，并正在扩展到人工智能驱动的勘探领域，从而实现活动设计的自动化。

利基颠覆者，例如 Socotra、BriteCore 和 Zendrive 专注于嵌入式分发、策略即代码或远程信息处理评分。虽然它们获得了速度优势，但规模仍然是一个障碍，这使得它们成为寻求单点解决方案深度的大型平台有吸引力的收购目标。科技巨头也吸引了保险工作量：微软的 Copilot for Office 可以自动处理索赔通信，而 Salesforce 将保单和计费集成到其金融服务云中。 Oracle 和 SAP 使用内存数据库进行核心管理升级，以满足 IFRS 17 和 DORA 数据沿袭需求。

自 2024 年以来，私募股权投资已超过 60 亿美元，推动了捆绑互补模块并寻求交叉销售协同效应的汇总战略。 Vista 悬而未决的 13 亿美元收购 Itel 交易突显了中端市场供应商对提供专业风险引擎的持续需求。整合压缩了计费等成熟模块的定价，同时为气候领域的绿地投资注入了资金-分析或生成人工智能承保，加剧了保险软件市场各个层面的竞争强度。