印度尼西亚 OOH 和 DOOH 市场规模和份额

印度尼西亚户外广告和户外广告市场分析

印度尼西亚户外广告市场规模预计到 2025 年为 3.5469 亿美元，预计到 2030 年将攀升至 4.6044 亿美元，复合年增长率为 5.36%。这一势头反映了印度尼西亚快速增长的数字经济、激增的消费支出以及持续的城市化进程，预计城市人口比例将从 2024 年的 53% 提高到 2030 年的 71%。^{[1]Indosat Ooredoo Hutchison，“赋权印度尼西亚 2024”，ioh.co.id} 数字连接升级和中产阶级购买力的上升鼓励品牌将户外广告投放与数据驱动的定位相结合。机场扩建、智慧城市计划和叫车屏幕扩大了优质库存，而本地内容规则将预算从全球在线平台转向国内媒体。市政许可分散、二三线城市观众统计不均仍然限制了全国范围内的活动规模。即便如此，印度尼西亚户外广告市场仍受益于支持动态内容和程序化交易的 4G/5G 推出。

印度尼西亚 OOH 和 DOOH 市场趋势和见解

印度尼西亚快速消费品品牌的国内数字媒体购买量不断增加

联合利华印度尼西亚公司 2022 年第二季度的广告支出同比增长 64%，这表明主要快速消费品品牌的广告支出同比增长 64%玩家现在强调可衡量的全渠道营销活动。 ^{[2]PT Unilever Indonesia, “UNVR JP Morgan Conference Sep 2022,” unilever.co.id} 覆盖全国的品牌将户外媒体视为高覆盖范围的补充，可以增强对本地品牌有 60% 偏好的消费者的忠诚度。这种转变正在加速，预计到 2025 年，电子商务将占快速消费品销售额的 15-16%，从而推动营销人员将线上旅程与线下提醒联系起来。提供受众分析和归因的运营商会吸引更大的预算，尤其是在便利店和通勤中心附近。因此，程序化购买工具在印度尼西亚户外广告市场中获得了关注，为媒体所有者创造了新的收入池，可以验证展示次数并提高活动投资回报率。

加速推出 4G/5G 网络，实现动态户外内容

电信运营商将在 2024 年扩大爪哇岛和主要二级城市的 4G/5G 覆盖范围，提高实时内容交换的带宽。高速链接让广告商可以在路边 LED 上触发天气、交通或基于事件的创意，从而缩小与移动广告的相关性差距。改进的连接性支撑着 Gojek 的 GoScreen 等打车屏幕，它依靠 GPS 和始终在线的数据来记录经过验证的影响反应。相同的网络降低了程序化出价的延迟，因此买家可以在高峰时段调整支出。因此，动态内容将成为未来五年印尼户外广告市场的主流特征。

雅加达智慧城市计划路边数字信息亭的分配

雅加达安装了互动信息亭，可兼作公共服务屏幕和广告资产。这些装置提供实时交通信息，同时根据时段和客流量分析提供有针对性的消息。运营商与城市合作分享收入，与州实现街景基础设施现代化的目标保持一致。合规性仍然是关键，因为亮度规则会限制亮度以减少眩光，印度尼西亚大圆酒店的研究表明可能会分散驾驶员的注意力。一旦市政预算允许，在首都的成功部署将刺激泗水和万隆的复制，从而扩大整个印度尼西亚户外广告的优质库存

机场容量快速扩张

耗资 7.77 亿美元在苏加诺-哈达建造的 4 号航站楼和 Bandara Dhoho Kediri 等新枢纽增加了数字墙、寻路面板和行李提取屏幕，以吸引高收入旅客。这些区域可延长停留时间，实现长篇故事讲述和动态产品展示。机场特许经营权要求较高的每千次展示费用，但供应有限，因此媒体所有者通常会获得多年独家合同。因此，机场展示是印度尼西亚户外广告市场中增长最快的形式，加强了该行业向具有卓越参与度指标的顶级场所的转变。

持续测量2/3 线城市之间的差距

在雅加达、泗水和万隆之外，许多屏幕仍然依赖流量统计或人工审核，限制了购买后验证。当收视率无法与数字 KPI 进行比较时，广告商会犹豫是否要改变大量预算。规模较小的运营商缺乏安装摄像头或与移动数据聚合商合作的资源，从而扩大了能力差距。印度尼西亚广告协会于 2024 年 9 月发布了指导方针，但实施情况仍然参差不齐。分析能力薄弱阻碍了印度尼西亚户外广告市场向新兴城市群的扩展，从而加强了爪哇岛的支出集中度。

大型 LED 模块的高进口关税

进口关税抬高了硬件价格，使小型媒体所有者无法承受资本成本。对于从中国或韩国订购面板的运营商来说，货币波动进一步加剧了波动。一些供应商探索本地组装，但生态系统仍处于新生阶段，从而延长了对进口的依赖。高关税减缓了省级走廊的网络推出，延迟了印度尼西亚户外广告市场内的数字份额转移。运营商通过青睐较小的室内屏幕或租赁结构而不是拥有资产来降低风险，但这会降低利润潜力。

细分分析

按类型：程序化驱动数字化转型

2024 年，静态显示器占印度尼西亚户外广告市场份额的 62%，收入与全国广告牌库存挂钩。程序化格式虽然规模较小，但由于广告商需要实时竞价和奥迪，其复合年增长率为 11.7%有效证明。程序化购买可以实现广告投放的自动化，并允许在几分钟内进行创造性的改变，这些优势吸引了以绩效为导向的快速消费品和电信品牌。运营商整合需求方平台，在直销团队之外开放库存，扩大买家基础并平稳入住。到 2030 年，印度尼西亚户外广告的程序化广告市场规模预计将超过 9000 万美元，反映出数据丰富的交易得到更广泛的采用。静态格式仍将主导农村走廊，那里的电力供应、成本和当地法规都倾向于打印。

第二波自动化包括动态定价，将费率与客流量传感器和摄像头验证的印象联系起来。雅加达中央商务区的早期试点显示，与固定利率购买相比，投资回报率提升了两位数。成功案例鼓励地区房东将主要面孔数字化，尤其是那些靠近交通枢纽的面孔。尽管如此，程序化的采用取决于统一的测量和较低的 LED 进口成本，这是两个问题仍然是行业协会和部委的发展任务。一旦解决，超过三分之一的总支出将通过程序化管道流动，从而巩固印度尼西亚户外广告市场的混合未来。

按格式：机场显示屏引领溢价增长

得益于主干道和天桥沿线的高可见度，广告牌在 2024 年占据了 46% 的支出。然而，受到 2030 年每年旅客流量可能达到 2.7 亿人次的推动，机场媒体预计将以 7.8% 的复合年增长率增长最快。仅雅加达 4 号航站楼就将提供数千平方米的数字显示区域，包括沉浸式 LED 隧道和行李转盘面板。随着枢纽升级到智能建筑标准，到本世纪末，印度尼西亚机场屏幕户外广告市场规模可能会超过 7000 万美元。较高的每千次展示费用反映了富裕的旅行者资料和较少的广告混乱，对奢侈品牌、BFSI 和旅游品牌有吸引力。

Tr安西特候车亭、铁路大厅和出租车顶篷构成了下一层交通媒体，增加了日常通勤者的覆盖范围。数字亭等街道设施与智慧城市的推出相结合，使市政当局能够在赚取租金的同时发布公共警报。办公室、诊所和超市中基于地点的网络继续扩大印象池。媒体所有者通过多种形式实现多元化，以平衡波动性；当假期前高速公路限制收紧时，室内和交通屏幕可以提供库存连续性。尽管流量出现周期性波动，这种组合方法仍能维持印度尼西亚户外广告市场的收入。

按地点环境：室内加速反映城市化

在印度尼西亚路边零售文化和保持高人流量的热带气候的支持下，到 2024 年，户外网站将占据 81% 的收入份额。然而，随着商场、医院和办公室的发展，室内广告投放的复合年增长率将达到 8.6%。主要城市的建筑面积不断增加。预计到 2030 年，印度尼西亚室内屏幕户外广告市场规模将翻一番，这得益于气候控制，可以保护设备免受潮湿影响并延长面板寿命。室内还可以通过 Wi-Fi 分析和电梯大堂传感器进行更精细的观众跟踪。医疗保健提供商和 BFSI 品牌等广告商更喜欢这些受控设置来定位特定人群。

购物中心网络集成忠诚度应用数据，以便创意人员可以通过交叉销售优惠重新定位最近的购买者。办公大楼的屏幕在工作日显示以就业为中心的信息，在租户移交期间显示房地产广告。医院在等候区部署患者教育剪辑，同时根据广告规范分层进行药品促销。这些用例说明了室内媒体如何将停留时间转化为品牌接触点，从而加深印度尼西亚户外广告市场的参与度。

按最终用户行业：医疗保健新兴增长领导者 零售和快速消费品品牌占 2024 年支出的 22%，证实了它们长期以来对大众覆盖的依赖。汽车和电信类别紧随其后，利用发布活动来表明新车型的发布和无限数据计划。医疗保健和制药业虽然从绝对值来看仍然不大，但随着印度尼西亚老龄化人口寻求私人医疗服务，预计复合年增长率将达到 7.4%。随着诊所、诊断连锁店和健康平台采取有针对性的户外活动，到 2030 年，印度尼西亚医疗保健信息户外广告市场规模预计将增至 3000 万美元。这些广告商青睐在意图信号强烈的医院、药房和健身中心附近投放广告。

巴厘岛医疗旅游业的兴起和泗水的新医院走廊刺激了对针对国内外患者的双语广告素材的需求。制药指南限制直接面向消费者推销处方药，因此活动重点这通常取决于疾病意识和非处方药。这种基于规则的环境促使各机构精心设计符合合规性的教育叙事，同时仍能提高品牌召回率。这一转变扩大了印度尼西亚户外广告市场内的广告商组合，将风险分散到了传统 CPG 重量级企业之外。

地理分析

2024 年，在密集的交通、公司总部以及苏迪曼和苏迪曼等地标性地点周围的优质库存的支持下，雅加达大都市区占据了印度尼西亚户外广告市场收入的 50% 以上。坦林。苏加诺-哈达机场的持续扩张进一步集中支出，将空侧走道变成高收益场所。在制造业投资和刺激消费者支出的大学集群的推动下，泗水和万隆的份额共同上升了两位数。巴厘岛保留了一个利基但有利可图的角色，酒店客户需要将机场灯箱与海滩道路横幅融为一体的创意套餐。

随着基础设施走廊延伸至加里曼丹和苏拉威西，东部地区呈现出初露端倪的增长。 Indosat 的“超越大都市的增长”计划强调了电信升级，这将支持望加锡、棉兰和巴淡岛的数字屏幕。然而，不均匀的许可和有限的测量减缓了 Java 之外的扩展。茂物和三宝垄的市议会于 2024 年开始更新章程，但 500 多个县仍然遵循传统印刷时代的规则，造成了各种费用和规模限制。协调将为印度尼西亚户外广告市场开辟更广阔的前景，并更均匀地重新分配支出。

多巴湖和纳闽巴霍等旅游超级优先区提供优质但季节性的机会。汽车、电信和快速消费品行业的品牌在节日期间尝试使用弹出式 LED 卡车来吸引客流。同时，物流成本和电力可靠性也受到影响离岛的Hallenge固定装置。媒体所有者采用混合太阳能电池阵列和远程监控软件来减少现场访问并确保正常运行时间。地理主导的创新使印度尼西亚户外广告市场能够适应群岛的巨大多样性，同时为运营商即将到来的 Nusantara 首都搬迁做好准备，这最终将在婆罗洲形成一个新的广告商集群。

竞争格局

印度尼西亚户外广告市场拥有一个分散的领域，没有一个单一的领域运营商控制着国家支出的十分之一以上。德高集团利用全球规模来获得机场特许权并供应程序化管道，到 2023 年全球数字户外媒体收入将增长 20.8%。当地专业公司 Eye Indonesia 专注于雅加达和泗水的优质广告牌，与市政机构保持密切联系。另类媒体集团 (Alternative Media Group) 利用 Vistar Media 的 s通过办公室和医院屏幕货币化的软件，扩大室内环境的覆盖范围。 ^{[3]Vistar 媒体内容团队，“媒体所有者聚焦：另类媒体集团”，vistarmedia.com} 来自叫车公司的竞争加剧； Gojek 的 GoScreen 销量在 2024 年增长了 40%，而 Grab 在五个城市推出了车载平板电脑，提供的每次展示成本定价挑战了固定 CPM 模型。

技术投资决定战略差异化。较大的运营商嵌入基于人工智能的摄像头分析来进行印象审核，这吸引了要求全球标准的跨国广告商。较小的公司经常联合起来组成销售联盟，在全国范围内推销套餐，使用共享仪表板来展示统一的库存。预计将出现整合，尤其是在二线城市，这些城市的独立生存能力相对于更高的合规性而言会减弱e 成本。由于所有权上限和监管不确定性，国际并购兴趣仍然不大，但合资企业为外国资本在不获得控股权的情况下进入印度尼西亚户外广告市场提供了一条途径。

监管参与是一种竞争杠杆。为市政当局提供智慧城市硬件的公司在新站点上获得了先发优势。德高集团的街道家具模式提供收益分享协议，提供 Wi-Fi 和长凳等公共设施，从而简化许可证审批。当地企业在较小规模上复制了这个模板，赠送公交车候车亭或人行天桥以换取广告权。这种公私合作方式塑造了资产管道并锁定了长期合同，确保了在拥挤的印度尼西亚户外广告市场中的知名度。