印度尼西亚数据中心建设市场规模及份额
印度尼西亚数据中心建设市场分析
预计2025年印度尼西亚数据中心建设市场规模将达30.5亿美元，预计到2030年将增至71.1亿美元，复合年增长率为18.44%。云的快速采用、不断扩大的 2.8 亿公民数字消费者基础以及政府对 2030 年国家数字印度尼西亚路线图的坚定支持是主要催化剂。雅加达和巴淡岛的新海底电缆登陆，加上雅加达-万隆走廊沿线的分区激励措施，正在缩短延迟目标并释放适合超大规模园区的土地。随着运营商寻求减轻印度尼西亚新征收的碳税的影响，可再生能源购买协议（PPA）和绿色关税计划开始影响选址。在供应方面，专业的机电管道 (MEP) 承包商和承包商组件供应商正在竞相跟上每个机架需要 40-60 kW 的人工智能 (AI) 工作负载的步伐。
主要报告要点
- 按层级类型划分，3 级设施将在 2024 年占据印度尼西亚数据中心建设市场份额的 51.3%，而 4 级设施的复合年增长率将达到最快的 19.2%。 2030 年。
- 按数据中心类型划分，主机托管服务领先，到 2024 年将占据 57.5% 的收入份额；到 2030 年，自建超大规模企业的复合年增长率将达到 20.1%。
- 就电力基础设施而言，到 2024 年，备用电源解决方案将占据印尼数据中心建设市场规模的 56.3%，而配电创新的复合年增长率为 18.7%。
- 从机械基础设施来看，到2024年，冷却系统将占45.3%的份额，服务器和存储的复合年增长率为19.3%。
印度尼西亚数据中心建设市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 云和 AI 主导的超大规模投资加速设施需求 | +4.2% | 雅加达地铁、巴淡岛、泗水 | 中期 (2-4年） |
| 国家数字印度尼西亚路线图 2030 刺激公共部门 IT 负载 | +3.8% | 全国，集中在雅加达 – 西卡朗 – 巴淡岛 | 长期（≥ 4 年） |
| 新的国际海底电缆提高了延迟标准 | +2.9% | 雅加达、巴淡岛，并溢出到泗水 | 中期（2-4 年） |
| 雅加达-万隆走廊分区激励措施 | +2.1% | 西爪哇走廊 | 短期（≤ 2年） |
| 可再生能源企业购电协议和绿色关税 | +1.8% | 全国，雅加达早期采用 | 长期（≥ 4 年） |
| 泗水、棉兰和望加锡的边缘建设 | +1.6% | 东爪哇、北苏门答腊岛、南苏拉威西 | 中期（2-4 年） |
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云和人工智能主导的超大规模投资加速设施需求
超大规模云公司正在通过引入人工智能工作负载重新定义印度尼西亚数据中心建设市场需要液体冷却、40-60 kW 机架以及每个园区超过 50 MW 的连续电源块。腾讯的 5 亿美元承诺、英伟达与 Indosat Ooredoo Hutchison 的 2 亿美元 GPU 中心以及 BDx 的 500 兆瓦可再生能源驱动的人工智能园区都体现了资本流入的规模。浸入式冷却和高密度电子的需要电动公交车正在拓展当地承包商的技能，促使全球工程公司与国内专家组建联合团队。由于土地所有者提供了预先批准的许可证和现成的变电站，施工进度已从 2022 年的平均 22 个月缩短到 2025 年的 16-18 个月。[1]PT PLN (Persero)，“Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2024–2033”，pln.co.id
2030 年国家数字印度尼西亚路线图刺激公共部门 IT 负载
该路线图要求将部级 IT 工作负载整合到四个国家数据中心 (PDN)。旗舰产品 Cikarang PDN 的资金为 1.6468 亿欧元（1.8959 亿美元），提供 25,000 个处理器内核，计划于 2024 年 8 月启动。[2]Kementerian Komunikasi dan Informatika，“Percepatan Pembangunan Pusat Data Nasional”，kominfo.go.id 位于巴淡岛和 Nusantara 的另外三个 PDN 站点正在筹备中，以确保未来五年对 Tier 4 建设的稳定需求。总统条例 82/2023 要求各机构从遗留设施迁移，刺激安全云区域、零信任网络和网络弹性机房的设计建造合同激增。此次升级还促进了 INA DIGITAL，这是 2024 年 5 月推出的新公共服务单一窗口，目前推动部际带宽需求远远超出了之前的预测
新国际海底电缆登陆雅加达和巴淡岛提高了延迟标准
Nongsa-Changi 和 ALPHA 电缆系统将分别带来 24 和 8 个光纤对，提升照明容量并实现飞往新加坡的往返延迟低于 20 毫秒。[3]Telin，“Nongsa-樟宜海底电缆系统情况说明书，”telin.net 电缆登陆站需要抗震建筑、冗余 24 × 7 电源和安全的会见室，这些功能使基础建设预算增加 10-15%，同时增强了邻近数据中心的投资主题。 NeutraDC 位于巴淡岛卡比尔综合工业区的 51 兆瓦园区利用了这些新型光纤，而雅加达运营商则聚集在 Ancol 登陆站周围以捕获交通流量。
在泗水、棉兰和望加锡进行边缘建设，为二线城市提供服务
电子商务、金融科技和省级电子政务平台的增长正在提升近用户计算需求。 Princeton Digital Group 的多城市部署和 Telkom Indonesia 的区域集群将东爪哇和北苏门答腊用户的延迟缩短至 10 毫秒以下。尽管平均项目规模仍然不大，为 3-5 兆瓦，但单位经济效益正在随着运营而改善部署者部署预制模块并利用 Palapa 环骨干网下铺设的现有光纤。
约束影响分析
| 地理相关性 | |||
|---|---|---|---|
| 不断上升的用电量和碳税风险 | -2.8% | 全国，爪哇岛最高 | 短期（≤2年） |
| 雅加达中央商务区和西卡朗附近土地价格不断上涨 | -2.1% | 大雅加达、西爪哇省 | 中期（2-4年） |
| 专业MEP认证劳动力短缺 | -1.9% | 全国，雅加达严重 | 中期（2-4年） |
| PLN变电站电网升级周期缓慢 | -1.4% | 新工业区 | 短期（≤ 2 年） |
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不断上升的用电量和碳税风险
印度尼西亚的碳税制度于2022 年，对超过部门上限的排放征税。因为煤矿PLN 发电量占 PLN 发电量的 67%，大型园区将面临材料成本超支的风险，除非获得可再生购电协议或现场太阳能。 PLN 到 2060 年实现净零排放的路线图增加了未来的价格不确定性，推动运营商实施实时电力监控、废热再利用和需求响应计划。 EDGE2 等先行者现在将碳中和成本转嫁给租户，开创了溢价先例。
雅加达中央商务区和 Cikarang 工业园区周围土地价格不断上涨
随着数据中心买家吸收了 72% 的供应量，勿加泗和加拉旺的工业用地在 2024 年增长了两位数。优质光纤线路附近的优质地块价格可达每平方米 350 美元，促使运营商评估巴淡岛、梭罗和泗水的替代方案。金光集团 (Sinar Mas) 的 8,516 平方米 Menteng Atas 交易价值 4.6 万亿印尼盾（2.8 亿美元），说明了新的定价现实。然而，搬迁到次要区域通常需要增加额外的光纤支线和更长的资本支出
细分分析
按层级类型：第 4 层级推动优质增长
第 3 层级设施占印度尼西亚数据中心建设市场规模的 51.3%，反映了其平衡的成本与可用性比率。 NeutraDC 等主机托管提供商依靠 Tier 3 认证来吸引要求 99.982% 正常运行时间同时注意资本支出限制的企业租户。第 1 层和第 2 层站点继续为延迟敏感的边缘节点提供服务，其中适度的冗余是可以接受的。
第 4 层构建以 19.2% 的复合年增长率推进，正在重塑印度尼西亚数据中心建设市场，因为人工智能工作负载和主权云要求消除了对停机的容忍度。 DCI 印度尼西亚位于雅加达市中心的 Tier IV 边缘设施标志着向零故障架构迈进，浸入式冷却和分区电源路径使项目成本比 Tier 3 高 25-30%。STT GDC 宣布的 AI 集群这将进一步巩固 Tier 4 在面向未来的设计中的地位。
按数据中心类型：超大规模企业重塑市场动态
由于印度尼西亚分散的企业基础，托管保持了 2024 年收入的 57.5%。 Digital Edge 的 23 兆瓦雅加达站点等设施通过模块化大厅提供可扩展性，确保多年的主力租户，从而比传统运营商酒店更快地提高利用率曲线。
自建超大规模企业的复合年增长率为 20.1%，通过占地 20 公顷的 120 兆瓦以上园区，扩大了印度尼西亚数据中心建设市场。 EdgeConneX 的 4.038 亿美元与可持续发展相关的贷款代表了运营商如何部署绿色债券结构来为可再生能源建设提供资金。超大规模的推动迫使主机代管企业转向批发套件和定制模型，模糊了多租户和单租户策略之间曾经清晰的界限。
作者：电力基础设施：Power D分布式创新加速
备用电源系统——UPS阵列、柴油发电机组和电池储能——到2024年将占据印尼数据中心建设市场56.3%的份额，因为电网不稳定使得N+N冗余变得不可协商。 PLN 将于 2023 年投产总计 5,660 MVA 的 41 个新变电站，部分缓解了风险，但运营商仍在设计黑启动路径和 48 小时燃料存储。
随着人工智能集群在每个机架 10 kW 至 60 kW 之间波动，智能配电需求的复合年增长率为 18.7%。日立能源在东爪哇的数字变电站试点展示了实时遥测技术，使运营商能够削减峰值负荷并减少碳税负担。对软件定义动力系统的推动正在促进开关设备 OEM、电池供应商和云分析公司之间的合作伙伴关系。
按机械基础设施：冷却革命推动服务器增长
冷却在 20 年占据机械支出的 45.3%24. 操作员正在耗尽高架地板空气系统的限制，转向支持 40-60 kW 机架的直接芯片液体回路和浸没罐。三星物产的原型水下散热器和SMC的HyperCube实现了<1.03 PUE，标志着技术的快速迭代。
随着人工智能加速器的成倍增加，服务器和存储组件的复合年增长率为19.3%，是印度尼西亚数据中心建设市场中发展最快的部分。 Nortek 在 EDGE2 上的 StatePoint 液冷集成将服务器级能耗降低了 20-30%，展示了机械和 IT 硬件决策如何融合到单一设计构建范围中。
地理分析
印度尼西亚数据中心建设市场将 70% 的活跃容量集中在大数据中心内雅加达大都市，涵盖雅加达、勿加泗、芝卡朗和加拉旺。雅加达的主机托管市场预计将随着经济增长而增加由于 Ancol 电缆登陆站等设施拥有丰富的光纤线路，超缩放器占据了大部分空白空间。集群使运营商能够集中熟练劳动力，共享中立的会见室，并利用 PLN 最密集的变电站矩阵。
泗水、棉兰和望加锡是二线城市，正在绘制有针对性的边缘构建，将电子政务和金融科技交易的延迟保持在 20 毫秒以下。普林斯顿数字集团在泗水的部署展示了如何在九个月内安装预制 3 兆瓦模块，这在回程容量仍然落后于 Java 骨干网的市场中是一个关键优势。 Palapa Ring 下的政府光纤计划减少了连接障碍，但人才库和电力块的减少限制了超大规模扩张的步伐。
竞争格局
印度尼西亚数据中心建设市场的竞争分为三层。全球工程咨询公司——Aurecon、AECOM、Arup 和 Jacobs 通过提供 4 级就绪设计、液体冷却专业知识和全球采购杠杆来确保复杂的超大规模任务。 PT Arkonin 和 DSCO Group 等国内公司通过更快的审批速度和更低的劳动力管理费用赢得了政府和中型企业的职位。技术基础设施供应商华为、施耐德电气、ABB 和维谛技术 (Vertiv) 通过将长期维护和模块化动力系统升级捆绑到合同中，拥有强大的议价能力。
融合正在加速。 Aurecon 正在与施耐德电气合作提供设计-建造-运营套件，而日立能源与 PLN 的数字变电站联盟则展示了 OEM 现在如何共同投资电网升级以解锁下游项目流程。人工智能集群的专门机电工程和可持续建筑中存在空白机会，负碳混凝土和再生钢正在试验中。当地的拥有监管洞察力的集成商准备颠覆传统投标池，特别是在爪哇以外的边缘项目。
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近期行业发展
- 2025 年 1 月：PT PLN (Persero) 在 18 个省份启动了 37 个电力项目，总计3,222.75 兆瓦和 72 万亿盾，为未来园区增强了电网空间。
- 2025 年 1 月：新法规强化了印度尼西亚的数据中心框架，明确了建设标准和数据主权义务。
- 2024 年 12 月：PT DCI Indonesia 在雅加达市中心开设了 18 兆瓦 Tier IV E1 边缘设施。
- 11 月2024年：腾讯承诺投资5亿美元用于本地产能扩张。
FAQs
印度尼西亚数据中心建设市场目前的价值是多少？
2025年印度尼西亚数据中心建设市场规模为30.5亿美元，预计将以到 2030 年，复合年增长率为 18.44%。
哪一层分类增长最快？
第 4 层设施的扩张速度为复合年增长率为 19.2%，因为人工智能和主权云工作负载需要最长的正常运行时间。
为什么巴淡岛成为受欢迎的数据中心中心？
特殊经济区域激励措施，新的与新加坡相连的海底电缆和超过 50 兆瓦的园区公告使巴淡岛成为雅加达的一个有吸引力的替代方案。
运营商如何解决碳税问题？
许多人追求 PLN 绿色关税、签署可再生能源购电协议或安装现场太阳能和先进的电力监控系统以降低排放成本。
