印度 IT 服务市场规模和份额

印度 IT 服务市场分析

2025 年印度 IT 服务市场规模为 370.3 亿美元，预计到 2030 年复合年增长率将达到 9.06%，达到 571.3 亿美元。随着企业将超过 4% 的收入投入技术，需求正在加速增长现代化，超越全球同行。即使在全球经济存在不确定性的情况下，云优先项目、全球能力中心的崛起以及政府数字基础设施支出也共同提振了印度 IT 服务市场。^{[1]Inductus GCC, “GCC Industry Brief,” nasscom.in} 网络安全、人工智能主导的转型和混合交付各种模式正在开辟新的价值池，并引发服务提供商和新兴利基专家之间的激烈竞争。结构性阻力——人才流失、工资上涨和不断变化的数据主权要求——是有利于企业发展的。促使公司重新调整定价模型并对劳动力进行再培训。

印度 IT 服务市场趋势和见解

加速BFSI 和零售领域的数字化转型支出

随着数字银行成熟度在 2024 年达到 59%，超越全球标准，银行正在引领印度 IT 服务市场参与的需求。全球金融机构将科技预算提高了 10%，达到 7160 亿美元，而印度银行将支出提高了 12.2%，达到 132 亿美元。到 2030 年，统一支付接口交易量预计将达到 7 万亿美元，这加剧了对实时支付处理平台的需求。零售商也反映了这一势头，优先考虑依赖于云可扩展性和人工智能驱动的客户分析的全渠道体验。 AI、区块链可节省高达 30% 的成本

公共云采用和支出激增

全面的云战略现已覆盖 7​​8% 的印度企业，使云迁移成为现代化路线图的关键。在平台即服务的推动下，到 2028 年，国内云服务领域的复合年增长率预计将达到 24%。到 2023 年，企业支出将达到 150 亿美元，预计几年内其在软件预算中的份额将增加五倍。 75% 的采用者面临人才短缺的问题，这加剧了对托管服务和培训计划的需求。 TCS 和 AWS 等战略联盟提高了 25,000 名专业人员的技能，将印度的 IT 服务市场专业知识嵌入到全球云生态系统中。

对托管安全服务的需求不断增长

印度的网络安全领域到 2023 年将达到 60.6 亿美元，并以每年 32% 的速度增长。 BFSI 和 IT/ITeS 合计占 cy 一半以上的支出ber攻击同比增长71%。生成式人工智能工具正在提高威胁检测的准确性并缩短响应时间，使提供商能够在主动防御方面脱颖而出。技能短缺促使企业转向外包 24/7 监控模式，以保证遵守严格的法规。印度IT服务市场参与者现在将人工智能驱动的安全分析、合规自动化和物联网保护打包到订阅产品中，以满足大型企业和中小企业的需求。

政府数字印度/智能城市计划

公共部门技术采购已果断转向线上，GeM 处理了 70,000 个机构的 2 万亿印度卢比交易。印度人工智能任务指定 1037.2 亿印度卢比（11.9 亿美元）用于 GPU 基础设施，从而推动了人工智能支持服务的陆上需求激增。^{[2]PSU Watch，“印度人工智能任务 GPU采购，” psuwatch.com} 光纤投资超过 130 亿美元，扩大了二级集群的宽带接入，目前这些集群提供了全国数据中心容量的 6%。智慧城市计划促进了基于物联网的监控和流量管理项目，为中层提供商提供了本地交付机会。人工智能招标中对印度注册供应商的偏好突显了政策倾斜，以确保合规公司的国内市场份额。

全球宏观经济不确定性和 IT 预算削减

印度 IT 服务市场的收入增长从 2022 年的 7.4% 放缓至 2023 年的 6.1%，因为主要公司推迟了酌情实施的项目，以进行劳动力合理化；TCS 宣布裁员 2%，并停止招聘经验丰富的员工，以每年节省 300-4 亿美元，预算谨慎在通信和高科技领域最为明显。然而，分析师预计，一旦宏观风险消退，对人工智能、云和安全解决方案的压抑需求将在 2025 年底前出现反弹，即使在不利的情况下，围绕成本效益和快速投资回报率重新定位产品的提供商也会获得吸引力。预算有限。

人才流失和工资上涨

GCC 薪资不断上涨（比传统工资高出 15-20%），加剧了印度 IT 服务行业的人才流失并提高了工资中位数。 30 个月内推出了 150 多个新的 GCC，加剧了对云、人工智能和安全专家的竞争。预计 2025 财年薪资增幅为 4-8.5%，但人工智能和网络指挥领域的利基技能溢价过高。到 2025 年，传统职位的入门级招聘可能会减少 15-20%，而对高级人才的需求将增长 25-30%。公司投资再培训计划和灵活的工作模式以留住人才，但只要海湾合作委员会的扩张继续下去，工资压力就会持续存在。

细分分析

按服务类型：云平台推动数字化加速

云和平台服务占据了 2024 年收入的 33.2%，再次证实了它们作为企业现代化基石的作用。这种统治地位到 2025 年，印度 IT 服务市场规模将达到 123 亿美元。托管安全服务的复合年增长率为 10.8%，随着网络弹性对于受监管行业来说变得不可谈判，这一差距正在迅速缩小。印度 IT 服务的传统 IT 外包市场份额在自动化的影响下继续受到侵蚀，但随着客户寻求 AI 集成路线图，咨询需求有所增加。 

平台原生解决方案可将迁移周期缩短高达 40%，并为创新项目节省预算。从《数字个人数据保护法》到特定行业规范的监管合规性要求刺激了与云和安全捆绑在一起的治理即服务产品。将超大规模合作伙伴与行业模板相结合的提供商处于有利地位，可以确保多年转型交易。相反，随着基于结果的模型的确立，独立的 ITO 合同面临定价压力。

按最终用户企业规模：中小企业数字化加速增长

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大型企业推动了 2024 年支出的 64.3%，相当于印度 IT 服务市场规模的 238 亿美元。他们的重点仍然是多云编排、人工智能卓越中心和零信任安全架构。然而，中小企业是增长最快的群体，复合年增长率为 10.1%，通过订阅价格的 GenAI 和低代码平台扩大采用范围。 

政府对中小微企业的激励措施和优惠采购政策使需求向本地化解决方案倾斜。随着成本壁垒的下降，中小企业项目越来越多地反映企业的复杂性，涵盖预测分析和自动合规报告。提供商通过平衡负担能力和快速部署的模板产品来瞄准这一池，通常通过结合融资、培训和托管服务的合作伙伴生态系统提供。

按部署模式：近岸在不断变化的偏好中获得动力

离岸交付保留了 2024 年收入的 57.1%，突显了印度的在全球采购网络中的地位稳固。然而，随着客户寻求更紧密的协作和数据主权保证，近岸交付正以 11.7% 的复合年增长率增长。对于需要每日迭代周期的人工智能项目，混合岸合同现在规定高达 30% 的近时区参与度。 

欧盟、澳大利亚和亚洲部分地区的数据本地化法规促使提供商扩大区域中心，复制离岸效率，同时满足当地监管。在要求实际存在认证的政府、国防和医疗保健合同中，陆上交付仍然不可或缺。 TCS 等公司展示了一种平衡的模式，混合了境内、近地和离岸能力，以减轻地缘政治和监管风险。

按最终用户垂直领域：医疗保健数字化推动行业转型

在数字支付激增和开放式银行采用的支持下，BFSI 创造了 2024 年收入的 22.5%。印度IT服务市场份额H医疗保健和生命科学虽然规模较小，但随着远程医疗、电子健康记录和人工智能辅助诊断的规模扩大，其复合年增长率为 11.5%。 

制造商追求工业 4.0 路线图，推动物联网和预测性维护部署到 2025 年达到 40-50% 的工厂渗透率。公共部门智慧城市计划推动了对物联网集成、分析平台和公民服务应用程序的需求。受 5G 货币化的推动，电信提供商投资网络 API 平台，以促进生态系统创新。围绕人工智能和云的跨垂直融合培育了可重用的解决方案堆栈，从而缩短了提供商的上市时间。

地理分析

大都市中心（班加罗尔、海得拉巴、钦奈和孟买）继续巩固 2025 年的交付能力，容纳印度 IT 服务市场的大部分人才池。这些城市受益于成熟的生态系统、国际联系尽管成本上升，但仍能维持两位数增长的活力和政策支持。高知、莫哈利和斋浦尔等二级和三级中心目前占国家数据中心容量的 6%，随着光纤和电力基础设施的改善，预计将吸收更大份额的增长。^{[3]ET CIO，“二级城市成为数字强国” 2 个城市成为数字强国”，cio.economictimes.indiatimes.com} 

全球收入分布仍然以北美为中心，但欧洲对人工智能驱动的工程服务的需求正在攀升。 Infosys 斥资 4.5 亿欧元（5.2574 亿美元）收购 in-tech 突显了深化大陆业务的战略必要性。亚太地区的机遇出现在快速数字化议程和有利的贸易协定的市场中，而数据主权方面的考虑迫使提供商采用针对特定地区的合规蓝图。

竞争强度因地区而异。在成熟地区，现有企业通过长期托管服务合同和当地交付中心来捍卫份额。新兴地区邀请挑战者公司利用印度的成本与质量平衡来获得先发优势。签证政策、税收优惠和地缘政治联盟仍将在塑造印度提供商的海外扩张路径方面发挥决定性作用。

竞争格局

印度的 IT 服务市场竞争程度为中度到高度，顶级参与者利用规模、领域专业知识和人工智能投资来抵御海湾合作委员会和专业挑战者。 TCS、Infosys、Wipro 和 HCLTech 共同占据了相当大的收入份额，但由于海湾合作委员会以更高的薪酬吸引人才，而利基公司利用敏捷优势，因此面临侵蚀风险。战略收购在增长策略中占据主导地位——Infosys 的 1.58 亿澳元（102.40 美元）百万）Versent 股份瞄准了澳大利亚云市场，而 HCLTech 的 TIBCO 协议则增加了整合深度。 

通过引进领导人才和专注于垂直知识产权，Persistent Systems 等中型公司的收入复合年增长率为 28%。与超大规模厂商和芯片制造商的合作生态系统（以 Nvidia 联盟为代表）可加速 AI 解决方案的上市。^{[4]Business Standard,“Partnership with Nvidia,”business-standard.com}合规凭证 — ISO、SOC 2、特定行业认证 — 已发展成为关键吸引受监管客户时的差异化因素。

边缘计算、人工智能优先的托管服务和基于结果的定价模型仍然存在空白。能够将领域咨询与平台工程和托管运营结合起来的公司必将赢得溢价份额。随着规模更大的企业整合将继续进行企业收购领域专家，以弥补能力差距并扩大地理覆盖范围。