香港户外广告及数字户外媒体市场规模及份额

香港户外和户外广告市场分析

香港户外和户外广告市场规模预计 2025 年为 6.3505 亿美元，预计到 2030 年将达到 8.4861 亿美元，期间复合年增长率为 5.97%。数字户外广告占据了 57.8% 的支出份额，反映出广告商越来越青睐灵活的、数据驱动的、可以实时更新创意的屏幕。程序化数字户外媒体是一个突出的高速增长领域，随着自动购买解锁了香港交通、零售和街道网络中的细粒度受众，预计到 2030 年复合年增长率将达到 9.2%。交通业态——包括机场、港铁、巴士和渡轮——保留了 40.2% 的收入份额，而在客流复苏的推动下，仅机场媒体预计每年将增长 8.1%。尽管年轻游客采用“特种部队式”行程，但中国大陆游客流量仍然是核心需求驱动力缩短停留时间并将支出集中在更少的地点的项目。与这种增长叙述相反，严格的标牌高度限制、香港岛的遗产保护以及分散的建筑立面所有权限制了新的库存，加剧了对优质广告位的竞争，并促使广告商转向高影响力的数字单位，在更小的占地面积内实现规模化。

香港户外和户外媒体市场趋势和见解

港铁和机场媒体网络的数字化

香港的交通运营商正在迅速将静态面板转换为与实时乘客数据同步的联网屏幕。港铁公司的 99 个车站网格已经为数百万日常乘客提供全动态创意，即将推出的北航链接建设将在香港国际机场解锁新的屏幕集群，日立铁路于 2025 年 2 月在自动旅客捷运系统上部署 5G 数字信号，将匿名的乘客数量和停留时间指标直接传输到广告服务器仪表板中，让品牌在航班班次变化或人口统计变化时动态交换创意。^{[1]日立铁路，“日立铁路 D“为香港国际机场 APM 提供 5G 车地通信”，hitachi.com} 德高集团和雅仕维使用这些实时仪表板来保证最低印象套餐，减少感知浪费并支持优质每千次展示费用。随着机场管理局为国泰航空重新推出市区预办登机手续，更多的登机亭和行李传送带将配备动态灯箱，扩大停留区域，让旅客可以吸收较长的品牌故事。^{[2]香港额外服务，“国泰航空乘客机场快线市区报到返程”，hongkongextras.com}

激增跨境内地游客流量推高每千次展示费用

香港旅游发展局预计 2024 年入境游客量将达 4,600 万人次，较 2023 年反弹 35%，其中 78% 来自中国内地或现在的年轻游客。组织短期、自发的行程，平均花费 3.2 晚，而去年为 3.6 晚。他们对移动发现的偏好提升了位于地铁出口、渡轮码头和旗舰零售走廊沿线的数字屏幕的水平。广告商将尖沙咀粤语和普通话创意套餐的每千次展示费用出价同比提高了 18%，以争夺免税购物区的人流量。政府支持复合需求：2024 年预算预留 10.95 亿港元（1.4 亿美元）用于电视真人秀和“Night Vibes Hong Kong”巡演等主题促销活动，扩大品牌与官方活动合作的机会。

政府支持的智慧城市计划支持数据丰富的街道设施

根据智慧城市蓝图，灯柱、公交候车亭和交通灯都配备了传感器、LED 面板和 5G 微蜂窝。政府资讯科技总监办公室多功能灯宝st Pilot 现在覆盖 400 个单位，每三秒捕获一次行人计数、温度和空气质量数据。媒体所有者将匿名客流量数据叠加到规划平台上，让机构优化循环长度和创意轮换，以匹配高峰时段。 HKT 的边缘计算网关将此传感器馈送至其可寻址电视中心，为同步跨屏幕活动打开了大门，通勤者在街头售货亭上看到相同的优惠，然后在家里的 Now TV 上看到相同的优惠。

大型购物中心运营商创建新屏幕的零售即媒体趋势

高级业主正在将广场转变为成熟的媒体网络，将第一方购物者数据与沉浸式格式结合起来。香港置地公司耗资 10 亿美元对置地广塲进行了翻新，增加了 10 个多层“Maison”区域，每个区域均配有 8K 天花板悬挂式 LED 灯，可进行环绕式品牌收购。领汇房地产投资信托基金在香港的 920 万平方英尺零售投资组合在 2023/24 财年的入住率达 98%，使观众伸手触摸数字自动扶梯丝带和交互式电梯大堂屏幕。由于这些房东同时拥有数据和房地产，因此他们可以通过将商店级别的销售额与屏幕曝光相匹配来关闭归因循环，这种能力可以从快速消费品和奢侈品广告商那里吸引增量预算。

严格的户外标牌高度和遗产限制规划署的联合作业备考限制了天台标志的高度，并加强了保护海港全景的视觉走廊。与此同时，天后庙等古迹在 100 米缓冲区规划范围内全面禁止新标识。综合起来，这些规则将大约 22% 的主要岛屿外墙锁定在市场之外，导致合规表面的稀缺溢价提高了 25-30%。广告商通过在窗玻璃后面部署高亮度 LED 来规避限制，即使面向街道，也可以作为室内媒体。然而，耗电量限制和宵禁规则仍然适用，从而削弱了新来者的经营利润。

建筑物外墙的所有权分散阻碍了大规模购买

与单个业主可以控制整个街区的市场不同，典型的香港中层建筑由数十个分契业主分割。因此，固定单个包装可能需要十个或更多单独的包装合同，每份合同都有自己的访问时间表、保险条款和收入分成要求。全球品牌倾向于德高集团 (JCDecaux) 和 POAD 等现有企业，因为它们已经拥有聚合这些碎片的主许可证。较小的媒体公司面临着旷日持久的谈判，这些谈判推迟了活动启动并增加了交易成本，从而将资金拉向易于预订的数字网络。

细分分析

按类型：数字主导，程序化加速

数字户外媒体为香港户外媒体创造了 3.5 亿美元的收入，随着广告商优先考虑实时创意控制，2024 年 DOOH 广告市场规模预计将达到 7.3% 的复合年增长率，到 2030 年。在这个池中，程序化交易层的复合年增长率预计将达到 9.2%，德高集团的 VIOOH 平台在 2024 年上半年的全球收入将跃升 61.8%。^{[3]JCDecaux SE，“2024 年上半年业绩”，jcdecaux.com} 各机构利用数据丰富的交通屏幕在移动 DSP 上重新定位乘客，将漏斗上部的认知与应用安装联系起来。静态路边广告牌仍然在遗产区巩固品牌地位，在这些地区，LED 改造违反了保护规则，但静态广告牌的份额正在以每年 80 个基点的速度下降。事实证明，将具有里程碑意义的乙烯基包装与地理围栏移动广告相结合的混合套餐对于吸引跨境购物者的奢侈品和金融客户来说具有成本效益。

广告商在测试替代创意产品线时将程序化 DOOH 灵活的日间购买和 PMP 交易 ID 视为主要优势。现在，利用 Vistar Media 和 Eyeota 数据构建的受众群体，规划人员仅在大陆游客印象数超过预设阈值时才进行出价，从而提高了黄金周高峰期的定位效率。^{[4]Mediaweek, “Eyeota 数据现已在 Vistar Media DSP 中上线，”mediaweek.com.au} 合规性检查仍然严格：所有程序化循环必须提前 48 小时向交通运输部提交内容，确保监管批准，同时不会阻碍天气或体育比分的动态交换。

按格式：交通环境吸引移动受众

交通媒体占 2024 年支出的 40.2%，是香港户外广告的主要部分雅仕维 2024 年乘客表示，随着新的 2 号航站楼大门的开放以及机场快线灯箱、地铁站台屏幕和公交车内部液晶显示屏在日常通勤期间的曝光量预计将增长 8.1%。研究。

广告牌保留了维多利亚港沿岸的文化声望，但香港的新地点获得批准由于高度限制，长岛到 2024 年将下降 14%。通过 5G 小基站升级的街道设施正在吸收需求；由于远程诊断，其正常运行时间现已超过 99.5%。由于零售即媒体举措，商场、办公大厅和电影院内的场所媒体正在蓬勃发展。置地广塲的 Maison 中庭授予品牌完整的音频权利以及 360 度 LED 环绕，每周售价 110,000 美元的知名品牌发布套餐。形式多样化为规划者提供了空间，以编排从到达大厅到购物平台的多点触控旅程。

按位置环境：室内增长超过室外限制

室外屏幕仍然吸引着 72.5% 的预算，但室内环境正以 6.9% 的复合年增长率更快地发展，反映出监管障碍较少和不受天气影响的运营条件。领汇房地产投资信托基金商场的室内环路每年吸引 5.6 亿次购物者印象，提供室外单位无法​​做到的一致的无阴影可见度台风季节的比赛。根据德高集团 2024 年的品牌提升研究，使用室内 DOOH 的广告商报告召回分数提高了 14%，这归因于受控照明和气候氛围提高了观看舒适度。

全球转向室内 DOOH 的趋势在当地得到了体现：Dolphin Digital 预测该格式的全球销售额将从 2023 年的 194 亿美元跃升至 2032 年的 498 亿美元。香港房东集成了邻近信标这样，屏幕上的二维码就会触发优惠券推送到旅行者的微信钱包，将物理视线与移动转化结合起来。随着户外站点库存的稳定，媒体所有者正在将未充分利用的夹层和走廊墙壁重新用作数字画布，在不产生新的规划批准的情况下增加容量。

按最终用户行业：零售领先，而医疗保健加速

零售和消费品品牌在 2024 年占总销售额的 30.4%，利用 DOOH 推动街道到商店时刻的转化。高级豪宅占主导地位面向中环地标中庭的立面包裹，屏幕亮度规则允许更丰富的色域。免税护肤品品牌将香港户外和户外广告市场支出的 11% 用于在机场快线大厅 LED 上进行动画产品演示，充分利用入境美容品购物者的资金。

医疗保健和药品虽然从绝对值来看较小，但复合年增长率为 8.5%。医院管理局 2025 年推出的电子医疗服务使远程咨询常态化，促使医疗服务提供者在港铁车厢内的液晶显示屏上宣传数字医疗应用程序。 BFSI 广告商在中环和鲗鱼涌一带保持着强大的影响力，针对下班后的通勤人群投放以金融为主题的创意。在维护国家安全立法之后，2024 年政府宣传活动成倍增加，公民教育视频在 4,000 个公交车后面板上循环播放。汽车广告集中在西九龙高收入区，在特斯拉佐敦附近的全动态屏幕上展示电动汽车车型howroom，这个展示位置强调了数字户外媒体在试驾旅程中作为最后一英里影响力的作用。

地理分析

中环的甲级建筑拥有亚洲最昂贵的户外房地产，该地区占据了香港户外和户外广告市场 29% 的份额。耗资 10 亿美元的 LANDMARK 改造巩固了优质每千次展示费用的升级，各大香水品牌提前一年预订了全中庭的收购。然而，高度限制将供应冻结在 2018 年的水平，促使业主用超薄 LED 鳍片改造室内中庭，这些鳍片符合室内布置的要求，但透过玻璃幕墙仍可见。

海港对面的尖沙咀预计 2024 年将迎来 4,600 万游客。面向海洋的星光大道灯箱入住率达到 95%，得益于拍摄天际线的内地游客。背景。然而人均旅游消费在20年内下滑至5,800港元24、要求更精准地瞄准高价值的微观细分市场。媒体策划者正在将 18% 的预算向北转移到九龙东和启德，那里的游轮泊位和艺术场所创造了新的游客群。旺角的传统霓虹灯巷面临更新：业主用高密度 RGB 面板替换老化的灯管，以满足环保署的能源规范，同时保留文化美学。

随着港铁北环线将屯马线和落马洲支线缝合在一起，新界代表了下一个增长前沿。 2025 年开工建设将引发多功能 TOD 中心，每个中心从第一天起就规划有集成数字媒体走廊。上水和古塘周围的大幅面已经根据五年捆绑合同进行预售，一旦车站开业，广告商就能吸引先行者的眼球。这种郊区的转变使业务范围多样化，超越了传统的海滨电网，并在岛侧监管僵化的情况下分散了库存风险。总体l，到 2030 年，新界 13 个工会通勤节点预计将产生总计 6,500 万美元的户外户外支出增量，将腹地贡献从市场总额的 9% 提高到 14%。

竞争格局

德高集团领先香港户外和户外广告市场，利用独家机场快线和地铁大厅权利以及专有的程序堆栈。 2024 年上半年，其 DOOH 收入同比增长 28.3%，VIOOH 目前将库存输送到全球 42 个 DSP，提高了未充分利用的深夜循环的填充率。雅仕维媒体集团在过境候机亭中占有很大份额，捆绑跨境深圳机场媒体以吸引区域宣传活动。 POAD 专注于奢侈品零售走廊，控制广东道沿线 60 多个优质外立面。这三个群体的交易额合计略高于媒体总价值的 45%，剩下的就是中型本地媒体专家为分散的建筑表皮提供服务。

技术融合正在重新划分竞争环境。 T-Mobile 以 6 亿美元收购 Vistar Media 将于 2025 年第一季度完成，旨在将电信数据焊接到 DOOH 受众，此举可能会将美国式的确定性衡量引入香港收购的 Vistar。由于代理交易部门要求跨移动、CTV 和户外的统一 ID，没有强大数据堆栈的媒体所有者可能会失去份额。与此同时，交易所整合（例如 Eyeota 2024 年 9 月与 Vistar 的合作）解锁了第三方角色层，提高了稀缺旅游细分市场的每千次展示费用。

进入壁垒仍然很大：独家业主协议、4K LED 改造的最低资本支出以及标牌条例的合规知识。初创企业通常与房地产技术聚合商合作，以快速进入电梯大厅或停车场屏幕。机会持续存在于衡量中：尚无提供商提供经过全市印象验证的服务类似于美国 Geopath 评级的货币。能够提供值得信赖的覆盖率指标的供应商可以通过证明增量而不是重叠的受众来从数字视频预算中抽取支出。