希腊 ICT 市场规模和份额
希腊 ICT 市场分析
2025 年希腊 ICT 市场规模达到 87.2 亿美元，预计复合年增长率为 12.5%，到 2030 年市场价值将达到 157.1 亿美元。
增长速度超过更广泛的欧洲平均水平，因为希腊将其 366.1 亿欧元（249.8 亿美元）复苏和复原力基金拨款中的 21.4% 用于数字项目，加速宽带、云和电子政务的推出[1]欧洲委员会，“希腊的复苏和复原力计划”，commission.europa.eu。电信基础设施升级、超大规模数据中心的到来以及强制性电子发票监管相结合，释放了企业和消费者的新需求。国际云提供商在当地设施上投资近 20 亿美元，缩短延迟并缓解数据主权问题，同时国内运营商将光纤和 5G 深入农村地区，以满足被压抑的连接需求。与此同时，成熟的初创生态系统提供专业的金融科技、营销科技和人工智能解决方案，帮助当地企业实现客户参与和内部工作流程的现代化。
主要报告要点
- 电信服务在 2024 年占据希腊 ICT 市场份额的 45.38%。
- 云服务预计到 2030 年将以 12.28% 的复合年增长率增长，是所有服务类别中最快的。
- 大型企业在 2024 年占据希腊 ICT 市场规模的 70.12% 份额。到 2024 年，中小企业将以 11% 的复合年增长率前进。
- 到 2024 年，政府和公共服务占希腊 ICT 市场规模的 26.46%，零售和电子商务到 2030 年将以 13.56% 的复合年增长率扩张。
希腊 ICT 市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 加速 5G 推出和专用网络试点 | +2.1% | 全国，雅典、塞萨洛尼基、帕特雷取得早期进展 | 中期（2-4 年） |
| 欧盟资助的数字化恢复和复原赠款 | +3.2% | 全国，集中在公共部门和农村地区 | |
| 泛欧洲数据中心容量近岸到希腊 | +1.8% | 阿提卡地区，并溢出到希腊北部 | 长期（≥ 4 年） |
| 希腊初创企业在金融科技和营销科技领域的规模扩大 | +1.4% | 雅典大都市区，扩展到雅典都市区塞萨洛尼基 | 中期（2-4 年） |
| 所有企业强制使用电子发票和电子书（2025 年） | +2.3% | 全国性，对中小企业影响更大 | 短期（≤ 2 年） |
| 对主权云和网络主权解决方案的需求不断增长 | +1.7% | 政府部门和关键基础设施 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
加速 5G 推出和专用网络试点
希腊实现到 2025 年第二季度，5G 可用性将达到 76.4%，尽管存在基础设施遗留挑战，但仍跻身欧洲领先市场之列。[2]Ookla。 《欧洲 5G 覆盖：在徘徊中实现目标差距。”2025 年 7 月 17 日。 https://www.ookla.com/articles/europe-5g-q2-2025 沃达丰希腊公司承诺到 2029 年耗资 10 亿欧元（10.9 亿美元）进行网络扩展，以促进企业采用，特别是在制造和物流领域，私有 5G 网络在这些领域支持工业 4.0 应用。700 MHz 和 3.6 GHz 频谱分配达到 100% 分配，为公共安全和紧急服务中的关键任务应用奠定了基础，为运营商带来了优质收入流，同时解决了限制跨国云采用的主权问题。OTE Group 的目标是到 2025 年底实现 210 万个场所的光纤到户扩展，提供必要的回程基础设施，使希腊成为北非和中东流量路由的地中海连接枢纽。
数字化弹性补助金
T366.1 亿欧元（398 亿美元）的复苏和弹性基金拨款改变了希腊的数字基础设施格局，其中 21.4% 专门用于数字化转型计划，代表了欧盟成员国中行业集中度最高的。希腊 2.0 计划下价值 77 亿欧元（84 亿美元）的公共部门数字化项目加速了云迁移和互操作性平台开发，创造了对系统集成和网络安全服务的下游需求[3]美国商务部。 “希腊数字化转型计划。” 2022 年 12 月 6 日。https://www.trade.gov/market-intelligence/greece-digital-transformation-plan。针对 100,000 家企业的中小企业数字优惠券计划可提供即时软件许可和咨询收入，而教育技术计划为来自低收入家庭的 500,000 名学生提供 IT 设备，从而扩大了消费电子市场。融资结构强调可衡量的里程碑和数字绩效指标，创建了问责框架，确保在初始实施阶段之后持续采用技术。涵盖 520 多个举措的农业数字化项目展示了特定部门的转型潜力，为传统经济部门的行业垂直解决方案建立了模板。
将泛欧数据中心容量近岸转移到希腊
受阿提卡和派阿尼亚地处欧洲、亚洲和非洲十字路口位置的吸引，超大规模企业向该国分配了超过 20 亿美元。仅 Microsoft 的三个设施园区就将增加 300 个直接就业岗位，并巩固本地托管服务和网络安全合作伙伴生态系统。 Data4 和 Lamda Hellix 添加了一个多租户空间缩短巴尔干和东地中海客户的延迟，实现合规性友好的区域云区域。 BlueMed 等海底电缆登陆克里特岛和阿提卡，为运营商提供了通往马赛、巴勒莫和特拉维夫的多种路线。利用光伏阵列的节能设计缓解了希腊较高的电价，将可持续性转变为具有碳意识的跨国公司的采购优势。
希腊初创企业在金融科技和营销科技领域的规模扩大
2024 年希腊初创企业的风险投资达到 5.55 亿欧元，其中 78% 来自受当地工程人才吸引的外国投资者，而且烧钱率低于西欧。 Viva Wallet 以 7 亿欧元的价格部分出售给摩根大通，设定了一个估值基准，验证了创始人和风险投资公司的退出潜力。对话式人工智能供应商 Moveo.AI 筹集了 230 万欧元，用于将多语言客户服务机器人商业化，展现了垂直化企业应用程序的发展势头。政府给予天使投资者税收减免和快速签证的政府政策拓宽了早期资本和专业人才的渠道。随着这些初创公司将分析、支付网关和广告技术堆栈产品化，当地零售商和银行可以更轻松地访问现代数字参与工具，而无需导入昂贵的定制解决方案。
限制影响分析
| 人口老龄化限制了熟练的 ICT 劳动力 | -2.8% | 全国范围内，农村地区和小城市尤为严重 | 长期（≥ 4 年） |
| 公共部门采购周期延长 | -1.5% | 政府和公共服务部门 | 中期（2-4 年） |
| 高能源成本波动影响数据中心运营支出 | -1.2% | 阿提卡和主要大都市区 | 短期（≤ 2 年） |
| 持续存在的区域数字鸿沟（岛屿与大陆） | -0.9% | 希腊岛屿和偏远农村地区 | Long 期限（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
人口老龄化限制了熟练的 ICT 劳动力
希腊面临欧盟最严重的 ICT 专业人员短缺问题，与 4.3% 的欧盟平均水平相比，只有 2.4% 的劳动力从事技术工作，而随着工作年龄人口收缩，人口趋势加剧了人才稀缺[4]欧盟统计局。 “就业方面的ICT专家”。 2024 年 5 月 24 日。https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=ICT_specialists_in_employment。希腊信息技术和通信企业联合会预计，到 2030 年，合格专业人员的缺口将达到 52,000-76,000 名，因为大学只生产64,000-68,000 名毕业生满足 120,000-140,000 名新员工的需求。色萨利地区的人才短缺最为严重，ICT 职位空缺比平均职位类别高出 467%，迫使企业通过薪资上涨和国际招聘来积极争夺有限的人才库。技能差距尤其影响新兴技术，包括人工智能、网络安全和云架构，在这些技术中，专业知识需要高额报酬，这导致中小企业技术预算紧张。包括国家技能战略和欧盟蓝卡计划在内的政府举措试图通过吸引外国工人来解决短缺问题，但官僚主义的复杂性限制了计划在满足当前行业需求方面的有效性。
高能源成本波动影响数据中心运营支出
2025 年雅典电价达到每兆瓦时 82.89 欧元（每兆瓦时 90.1 美元），上涨 27%，这对数据中心产生了重大影响在能源成本占总支出 30-60% 的运营经济学中。这种波动性给超大规模运营商带来了规划挑战，他们需要可预测的成本结构来进行长期产能投资，而希腊地中海气候下的冷却系统与北欧设施相比，消耗的能源不成比例。数据中心运营商越来越多地集成太阳能光伏系统以实现能源独立，微软的 Attica 设施旨在实现近乎完全的可再生能源自给自足，尽管每个设施的初始资本要求超过 1 亿欧元（1.09 亿美元）。夏季高峰期间的电网稳定性问题迫使运营商维持昂贵的备用电力系统，而可再生能源证书成本增加了小型托管提供商难以承担的监管合规费用。矛盾的是，能源挑战为实现更低功耗的高效运营商创造了竞争优势提高使用效率，有可能巩固技术先进设施的市场份额，同时限制遗留基础设施的扩张。
细分分析
按类型：电信服务锚定连接，云加速采用
电信服务在 2024 年占希腊 ICT 市场份额的 45.38%，凸显了它们在连接家庭、企业和数据中心主干网。得益于 43 万光纤到户客户和移动 ARPU 的适度增长，OTE 集团的调整后 EBITDA 在 2025 年第一季度增长了 1.8%，达到 1.594 亿欧元。除了移动数据之外，固定宽带升级还刺激了使用同一管道的顶级视频和云备份服务，将带宽转变为交叉销售平台。与此同时，随着 Microsoft、AWS 和 Data4 开放本地可用性，云服务创下了最快的发展轨迹，复合年增长率为 12.28%将延迟缩短至个位数毫秒的技术。混合模式出现：金融机构和政府机构将敏感工作负载保留在私有机架中，但将开发测试、分析和灾难恢复能力卸载到公共云节点，从而软化资本支出预算。
随着强制财务设备和 POS 升级在 2025 年中期之前刺激 100,000 家商户的批量订单，硬件前景趋于稳定。软件增长偏向于订阅模式，因为电子发票和 myDATA 规则迫使企业实施合规的 ERP、会计和税务报告模块。 IT 服务从传统的故障修复转向多云咨询、托管检测和响应以及 NIS 2 指令推动的合规性审计。总的来说，这些转变提高了每个用户的平均收入，使运营商的收入来源多样化，超越了连接性，并为数字原生初创公司提供了与核心网络功能挂钩的 API。
按企业规模：优惠券和 SaaS 民主化中小企业技术
大型企业仍占希腊 ICT 市场规模的 70.12%，反映了其规模、跨国导向以及 ERP、分析和网络安全堆栈的早期采用。旗舰项目包括希腊配电网络运营商的智能电网部署和希腊国家银行向多云核心银行业务的转变，每个项目都涉及数十家集成商和利基软件供应商。与此同时，随着数字优惠券抵消了 CRM、电子商务和协作套件的第一年许可费用，到 2030 年，中小企业的复合年增长率将达到 11%。订阅定价的 SaaS 让微型零售商和物流经纪人能够在不占用服务器空间的情况下接受全渠道销售和数据驱动的库存，缩小了与大型竞争对手的运营差距。
中小企业在网络安全和合规性方面的支出不断增加，因为电子发票要求使他们面临实时税务审计。供应商提供端点保护、电子邮件安全和托管防火墙服务适合 5-50 名员工的捆绑服务，创造可预测的每月经常性收入。相比之下，大型企业则尝试使用人工智能辅助编码、生成设计工具和数字孪生来优化生产线和能源使用。随着这两个细分市场在云优先交付上的融合，解决方案提供商在支持运营和研发方面获得了规模经济，使一个代码库能够满足广泛的客户连续体需求。
按行业垂直：公共部门定调，零售扩大数字商务
政府和公共服务支出占 2024 年支出的 26.46%，因为数字化转型圣经为全国范围内的身份、正义和税务平台提供资金。旗舰投资包括容量为 89 PetaFlops 的 DAEDALUS 超级计算机，该计算机也将支持医疗成像和气候建模方面的 AI Factory Pharos 项目。 BFSI并行加速；金融科技沙箱和开放银行 API 促使现有企业改造遗留核心，增加对网络安全审计和云编排的需求。随着全渠道杂货连锁店、时装店和市场运营商部署个性化引擎和最后一英里物流软件来捕捉在线需求变化，零售和电子商务呈现出最快的复合年增长率，达到 13.56%。
制造业采用专用 5G 网络进行实时质量控制和自动引导车辆，特别是在比雷埃夫斯周围的食品加工和造船集群中。能源和公用事业使用物联网传感器和分析来管理可再生能源整合和电网稳定性，与欧盟脱碳目标保持一致。医疗保健采用远程医疗门户和电子健康记录，利用国家电子处方主干网，同时分层视频咨询和人工智能驱动的分诊，并得到持续的远程医疗研究资金的支持。垂直需求的多样性可以缓冲希腊 ICT 市场免受任何单一行业周期性波动的影响。
地理分析
雅典周边的阿提卡地区集中了三分之二以上的新数据中心容量，以海底电缆登陆为基础，靠近政府部门和国家主要国际机场。超大规模投资者青睐该地区的光纤密度和相对稳定的电网，为附近聚集的建筑、电气工程和管理服务承包商创造了溢出需求。塞萨洛尼基作为第二中心，专注于软件开发和业务流程外包；然而，它也报告了最严重的人才短缺，ICT 职位空缺比平均职位高出 467%。当地大学与市政孵化器合作留住毕业生，但来自雅典的薪资竞争和外国雇主提供的远程工作机会导致毕业生流失率上升。
在大陆之外，爱琴海和爱奥尼亚群岛的连通性差距阻碍了发展尽管 BlueMed 电缆现在将克里特岛与国际主干网连接起来，但数字平价仍然存在。欧盟资助的农村宽带项目面向 5,000 个村庄和 320,000 名居民，利用光纤、固定无线和卫星回程的组合来克服崎岖的地形。依赖旅游业的岛屿将基于云的预订引擎和移动支付视为服务质量的关键，为卫星-LTE 混合经销商和边缘缓存解决方案带来了利基机会，这些解决方案可在夏季高峰期间优化内容交付。持续存在的鸿沟还刺激了渡轮运营商和港务局的本地边缘部署，他们需要独立于可变大陆链路的可靠物联网遥测。
帕特雷、约阿尼纳和拉里萨的新兴集群利用大学研发来开发海事物联网、农业技术和可再生能源管理软件。领土凝聚力激励措施为在雅典以外建立实验室的公司提供税收抵免和租赁补贴，从而逐渐分散价值反应。随着开发商将闲置的工业建筑转变为配备千兆光纤和冗余电源的联合办公空间，远程工作重塑了房地产需求。希腊的三大洲地位继续吸引内容交付网络，这些网络可以通过单个延迟优化节点为东欧、中东和北非提供服务。
竞争格局
希腊 ICT 市场在连接方面表现出适度的集中度：OTE Group、Vodafone Greek 和 Nova 控制着超过 80% 的电信收入，受益于全国范围的频谱持有和根深蒂固的零售渠道。它们的规模促进了将光纤、5G 和付费电视结合在一起的多服务捆绑，但它们的主导作用也引发了旨在促进小型 ISP 和 MVNO 批发接入的监管审查。相比之下，云基础设施和网络安全仍然分散；超大规模希腊与 Lamda Hellix 等国内提供商争夺托管客户，而精品 MSSP 则开拓与 NIS 2 相关的合规驱动的利基市场。
随着全球战略寻找希腊工程人才，并购加速。 Cadence 以 12.4 亿美元收购 BETA CAE Systems，以及 Olympia Group 收购 ERP 供应商 Entersoft，凸显了专业软件资产的估值上升空间。初创公司受益于将资本回收到 Marathon Venture Capital 和 Big Pi 等种子基金的退出先例。与此同时，Uni Systems 和 Quest Holdings 等系统集成商与超大规模提供商合作转售云积分和托管迁移服务，将自己定位为受监管客户的合规翻译者。
海运物流、可再生能源协调和精准农业领域存在大量空白领域，而希腊的经济基础与数字化需求在这些领域相互交叉。新兴进入者利用人工智能、区块链和物联网可实现船舶检查数字化、预测太阳能发电场产量并监测作物健康状况。政府的主权云野心可能会将一些工作负载转移给符合机密数据标准的国内冠军企业，从而加剧本地供应商和跨国供应商之间的竞争。未来五年，将特定行业的知识产权与安全、可扩展的基础设施相结合的公司将获得不成比例的增长。
近期行业发展
- 2025 年 7 月：沃达丰希腊公布了一项贯穿 2029 年、耗资 10 亿欧元（10.9 亿美元）的光纤和 5G 建设计划，目标是城市致密化和农村覆盖平价。
- 2025 年 5 月：OTE Group 报告调整后的情况2025 年第一季度收入为 1.594 亿欧元（1.734 亿美元），原因是光纤到户收益和移动服务收入增长。
- 2025 年 4 月：政府与欧盟启动了 DAEDALUS 超级计算机项目5890 万兰特（6410 万美元）预算和 89 PetaFlops 目标容量。
- 2025 年 4 月：数字治理部圆形剧场举办了“Pharos – 希腊人工智能工厂，加速人工智能创新”的首届活动。此次活动标志着一项致力于促进创新、创业和应用研究的大胆举措的正式亮相，所有这些举措都以人工智能的力量为中心。
FAQs
2025 年希腊 ICT 市场有多大，增长速度有多快？
2025 年市场规模为 87.2 亿美元，预计将以到 2030 年，复合年增长率将达到 157.1 亿美元。
目前哪个细分市场产生的收入最多？
电信服务占支出的 45.38%，反映了连接在国家数字化中的基础作用。
是什么推动了云采用的快速增长？
本地数据-Microsoft、AWS 和 Data4 的中心投资可减少延迟并满足数据主权规则，促使企业以 15.18% 的复合年增长率迁移工作负载。
政府计划如何影响 ICT 需求？
希腊将 366.1 亿欧元恢复和复原力资金中的 21.4% 用于数字项目，包括公共部门云迁移和中小企业技术代金券。
该国面临哪些人才挑战？
预计到 2030 年，劳动力老龄化将导致 IT 专家缺口高达 76,000 名，从而给薪资和项目时间表带来压力。
