德国意外保险市场（2025 - 2030）

流量参与类型

2024

2023

2022

2021

乘用车

3,10,295

3,17,764

3,09,332

2,83,352

自行车不带电子协助

73,558

77,706

82,453

73,167

行人

30,513

31,268

29,407

25,070

有官方标志的摩托车

27,933

26,514

26,872

24,223

智能电动车

27,312

24,973

24,004

17,959

货车公路机动车辆

24,914

26,229

26,650

25,679

个人轻型电动车（E-Scooter）

12,027

9,544

8,443

5.615

带有保险标志的摩托车

11,854

11,783

12,889

10,868

公共汽车和长途汽车

6,128

6,015

5,738

4,731

资料来源：德国联邦统计局 (Destatis) 

市场集中度及特征

下图说明了行业集中度、行业特征、行业参与者之间的关系。 X轴代表市场集中度水平，从低到高。 Y轴代表各种市场特征，包括行业竞争、创新程度、并购活动水平、监管影响、产品替代和区域扩张。例如，德国acci牙齿保险市场分散，德国意外保险市场在高度竞争和分散的结构下运作。创新水平中等，而法规对行业的影响以及合作和收购活动的程度较高。然而，该行业的地域扩张仍然温和。

在数字化、监管改革和个性化保险解决方案的推动下，德国意外保险市场的创新程度明显温和。人工智能和自动化的使用提高了承保准确性并加速了索赔管理，将结算时间从几周缩短到几天。移动应用程序和在线客户门户提高了透明度，使保单持有人能够无缝管理保险范围、提交索赔并跟踪索赔状态。

该行业正在经历由几个主要参与者进行的中等程度的并购活动。时间这是由于希望获得行业竞争优势、增强技术能力并在快速增长的市场中巩固地位。例如，2022年9月，Allianz X GmbH收购了simplesurance GmbH，以增强其保险技术。

德国意外保险市场的法规主要受《社会法典第七卷》(SGB VII)管辖，该书建立了法定意外保险的框架。法定意外保险对员工来说是强制性的，确保工伤保险得到保障，并提高各个行业的安全标准。

一些市场参与者正在通过进入新的地理区域来扩大业务，以巩固其市场地位并扩大其产品组合。

德国意外保险市场（按总保费 (GWP) 计算）

保险类型洞察

公共保险收入占比最大2024 年将增长 70.32%。此外，预计该细分市场在预测期内将以最快的复合年增长率增长。这一增长归因于法定意外保险机构的存在，要求雇主为其雇员提供保险。这种全面的保险由 Berufsgenossenschaften（专业协会）和 Unfallkassen（事故基金）管理，它们是特定行业的法定保险公司。此外，法定意外保险涵盖了与职业意外、通勤意外和职业病相关的许多风险，导致医疗、康复和养老金支付的保费水平很高。该系统以现收现付的方式运行，保费根据行业特定的风险分类和先前的索赔历史确定，确保可持续性和收入充足。与仍然是自愿和补充性的私人意外保险不同，公共意外保险受益于法律l 执行和规模经济。

私人保险领域预计将在预测期内出现显着增长，因为私人保险提供商通过提供定制和灵活的意外保险产品来应对不断增长的需求。这种类型的保险对于没有工作或没有法定保险的个人很重要，可以为他们提供针对意外事故的财务保护。私人意外保险为法定保险范围之外发生的意外提供全面的保障。这包括休闲活动、旅行或在家中发生的事故，这些事故不在法定保险的承保范围内。然而，德国人口老龄化和生活方式的改变影响了私人意外保险的需求。随着人们寿命的延长和保持活跃，他们寻求更全面的保险，以防止工作以外的事故。

保单类型见解

到 2024 年，企业保单业务将占据最大的收入份额，达到 68.84%，预计在预测期内将以最快的复合年增长率增长。企业意外保险包括雇主赞助的工作场所意外保险、团体保险合同和企业责任意外保障。这些保单每年都会更新，并包含在更大的企业保险投资组合中，这有助于保险公司保持稳定的经常性收入。例如，安顾 (ERGO) 重点关注企业意外保险，涵盖雇主支持的保单和工业事故解决方案。

零售保单业务预计在未来几年将以显着的速度增长。虽然法定意外保险仅限于与工作相关的事故，公司保单仅限于参与公司的员工，但个人零售保单是由寻求全面、24/7 承保（包括 acc）的消费者自愿购买的。休闲、运动、家庭活动和旅行期间的消费者，促进了市场增长。

私人意外保险市场 (GWP)，根据分销渠道洞察

多公司经纪业务部门在 2024 年占据最大的收入份额，达到 45.24%，因为它能够为消费者和企业客户提供广泛、定制的多家保险公司服务和有竞争力的保单选择。与代表单一保险公司的捆绑代理人不同，多公司经纪人独立运营并与广泛的保险提供商合作。这使他们能够比较和推荐最合适的意外保险产品，无论是为寻求定制保单的个人还是为员工购买团体保险的企业。

预计信贷机构细分市场在预测期内增长最快。这种增长归因于这些机构的广泛e 客户覆盖范围、信任因素和捆绑能力。银行积极向中小企业发放团体意外险。他们利用现有的银行关系，提供综合金融解决方案，包括为员工提供意外保险，进一步增加保费流入。

德国主要意外保险公司洞察

德国意外保险市场的主要参与者正在采取各种举措来加强其市场占有率并扩大其产品和服务的覆盖范围。扩张活动和合作伙伴关系等策略在推动市场增长方面发挥着关键作用。

产品和服务基准测试

最新动态

• 2022 年 7 月，苏黎世保险集团（苏黎世）的德国子公司 Zurich Beteiligungs-AG 与 Cognizant 合作，增强其为其客户和合作伙伴提供的数字服务。此次合作进一步利用了德国苏黎世的人工智能 (AI)、数据、软件工程和云能力。

“苏黎世正在不断‘加速数字化演进’，以满足客户和合作伙伴快速变化的需求，并与他们建立更密切的联系。Cognizant 已证明自己是一个知识渊博、可靠的战略合作伙伴，我们期待进一步利用其行业专业知识来帮助我们推进数字化转型。”

-Jens Becker，德国苏黎世首席信息官。

从 GWP 市场来看德国意外保险