GCC 快速商务市场规模和份额

海湾合作委员会快速商务市场分析

海湾合作委员会快速商务市场规模于 2025 年达到 5.2093 亿美元，预计到 2030 年将增至 8.9199 亿美元，期间复合年增长率为 11.36%。数字支付的加速普及、5G 的全面推广以及符合 2030 年愿景的物流投资为规模化创造了肥沃的环境，而政府支持的暗店补贴则降低了运营商的进入门槛。沙特阿拉伯保持了其规模领先地位，但随着监管机构为金融科技、电动汽车车队和基于人工智能的路线扫清道路，阿拉伯联合酋长国的创新驱动型生态系统推动了最快的增长。杂货主食固定了订单频率，但随着外籍人士购买力的反弹，优质零食和饮料的增长超过了其他类别。 10 分钟内的超快送达承诺增强了消费者粘性，而 11-30 分钟的窗口期则成为路线密度的经济最佳点。整合仍在继续：Jahez-Snoonu 和 Talabat-Instashop 等里程碑式的交易强化了对端到端自动化和多垂直扩张的竞争焦点。

海湾合作委员会快速商务市场趋势和见解

海湾合作委员会范围内的数字钱包采用率激增

到 2024 年，数字支付渗透率将超过互联网用户的 95%，消除了曾经限制订单规模的货到付款摩擦。^{[1]资料来源：万事达卡，“新支付指数 2022”，mastercard.com} 中央银行对代币化交易的要求创建了可信走廊，而沙特阿拉伯的 Mada 等系统则将节省的资金重新投入到有针对性的促销活动中，从而提高了平均订单价值，尤其是在优质零食篮子方面。d 以前避免分散许可的跨境平台。结果带来了双重提升：移动应用程序的转化率更高，运营商现在将更丰富的数据输入到动态定价引擎中。

支持 5G 的微型配送部署

沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国在 2025 年中期之前完成了全国 5G 覆盖，实现了对机器人技术和实时库存视图至关重要的 15 毫秒以下延迟。位于科威特的 Raha 等自动化微型配送中心在采用 AutoStore 技术后，吞吐量翻了一番。运营商现在可以协调实时需求信号，在几秒钟内将附近的库存发送给骑手，并将服务半径缩小到 2 公里以下 = 维持海湾合作委员会快速商务市场承诺 10 分钟内送达的关键。这些中心的资本密集度被政府土地补助和与 2030 年愿景目标相关的节能激励措施所抵消。

利雅得和迪拜暗店补贴

市政计划ms 为高密度区域内的最后一英里设施提供高达 50% 的租金回扣和快速通道许可证。^{[2]迪拜南部，“电子商务生态系统”，dubaisouth.ae} Noon 与迪拜经济和旅游部的合作简化了中小企业加入电子履行节点。利雅得的类似计划通过阿联酋开发银行捆绑了冷链融资，为重度农产品的商人提供了便利。这些措施将暗店数量从 2022 年的不足 80 家增加到 2024 年的近 300 家，使海湾合作委员会快速商务市场在需求之前实现广泛的社区覆盖。

人工智能驱动的动态路由降低最后一英里成本

对大型海湾合作委员会车队的研究表明，当人工智能路由应用于电动摩托车时，行程时间缩短了 15-20%，排放量降低了 40%。 HungerStation 于 2024 年迁移到 Google Cloud，并嵌入了机器学习模型每两分钟重新校准一次投放顺序，保持高峰时段的可靠性，同时限制司机人数。像 Descartes 这样的供应商将预测流量数据打包到低代码仪表板中，即使是中型杂货店也可以部署。这些进步综合起来，削减了最后一英里的费用，并提高了海湾合作委员会快速商务市场盈亏平衡道路所必需的单位利润率。

进口带动的新鲜农产品通胀波动

截至 4 月份，阿拉伯联合酋长国食品价格同比上涨 8.6%到 2024 年，尽管销量有所增长，但食品杂货的毛利率仍会下降。海湾合作委员会国家仍然进口 80% 的主食，使运营商面临运费飙升和货币波动的风险。 Americold 新建的拥有 40,000 个托盘的迪拜中心等冷链扩张缓解了一些压力，但阿拉伯联合酋长国以外的物流不平衡仍保留了成本劣势。平台通过供应商多元化和动态附加费来应对，但大众市场购物者的价格敏感性降低了购物频率，并削弱了海湾合作委员会快速商务市场在农产品类别中的增长。

零工司机的工时上限

2021 年阿拉伯联合酋长国联邦法令第 33 号规定了每日最长工作时间和强制休息时间间隔，违规行为可处以最高 100 万迪拉姆的罚款。沙特阿拉伯通过计划中的“马恩”灵活工作轨道也发出了类似的信号。合规性收紧了晚高峰期间的司机供应，促使一些平台转向混合就业或自动化。短期来看，配送费上涨考验了消费者的承受能力；从长远来看，该法规预计将使车队专业化并与 ESG 指令保持一致，为海湾合作委员会快速商务市场提供更健康的人才管道。

细分分析

按产品类别：杂货套装规模、零食增加速度

杂货和必需品占 2024 年的 53.48%收入，以高购买频率固定海湾合作委员会快速商务市场规模。新鲜农产品受益于 Jaleel Holdings 位于迪拜的 28,000 吨冷库的扩建。零食和饮料虽然规模较小，但在冲动订购和较高利润的推动下，复合年增长率为 12.12%n 优质进口。运营商将动态交叉销售鲜奶与即饮咖啡捆绑在一起，以提高平均订单价值，同时保持高效的拣选率。

现在的增长战略强调品类多元化。一旦阿拉伯联合酋长国的监管明确化缩短了海关周期，个人护理和非处方药就获得了关注。电子产品试点项目，包括 Careem 的 60 分钟 Quik Electronics，验证了消费者对易腐烂食品以外的需求。不断扩大的品种扩大了每个客户的钱包份额，提高了海湾合作委员会快速商务市场的终生价值，并平滑了不稳定的食品杂货利润。

按交货时间承诺：平衡速度和经济

不到 10 分钟的层级占据了 2024 年商品总价值的 56.25%，巩固了海湾合作委员会快速商务市场对“即时”服务的认知。迪拜码头和利雅得奥拉亚区的密集城市群实现了英里级的商店邻近，让运营商可以收取速度溢价。然而，必须能力和劳动力成本给利润带来压力，将平台转向 11-30 分钟的窗口，预计到 2030 年复合年增长率将达到 12.56%。

运营商越来越多地根据交付承诺来划分库存。高周转的 SKU（冰淇淋、非处方止痛药）会在不到 10 分钟的暗店里销售，而大件或低流通量的商品则会按预定路线供应。人工智能工具实时重新分配乘客，协调两种模型。随着电动两轮车在阿拉伯联合酋长国 50% 电动汽车目标下规模化，减排与速度目标相吻合，确保了更广泛的海湾合作委员会快速商务行业的监管商誉。

地理分析

2024 年，沙特阿拉伯占海湾合作委员会快速商务市场份额的 54.76%，支持3600 万人口和 2030 年愿景激励措施为智能物流区提供补贴。 Jahez 披露 2024 年上半年收入为 10.2 亿沙特里亚尔，高于上年同期的 8.35 亿沙特里亚尔，证明订单组合扩展到食品之外。 HungerStation 的人工智能引导菜单管理进一步提高了客户保留率。然而，阿联酋化配额和本地内容规则激励了与国内零售商的合作，促使外国进入者转向少数合资企业。

在 5G 普及和消费者技术采用率超过 90% 的推动下，阿拉伯联合酋长国的预期增长率为该地区最快，到 2030 年复合年增长率为 12.67%。^{[3]Trade.gov，“阿联酋智能和可持续交通”，trade.gov} 2024 年 11 月，迪拜的 CPI 通胀率降至 3%，缓解了可自由支配支出的压力。 Talabat 利用符合国家电动汽车政策的专有暗店和电动车队，保留了 78% 的食品配送份额。政府对碳中和物流的资助加速了自行车车队的电气化，降低了每次运输的成本并吸引了具有 ESG 意识的投资者s.

较小的海湾合作委员会国家增加了差异化的机会。卡塔尔的高人均收入带来了巨大的篮子，而 Jahez 于 2025 年收购 Snoonu（价值 3.2 亿美元）巩固了全国 85% 以上的订单流。科威特的 Drops Holding 在 12,500 平方米的中心运营着 97,000 个 SKU，为中型市场的 SKU 密集模式构建了模板。巴林和阿曼受益于早期的 5G 和简化的电子商务许可，尽管分散的药品海关仍然延长了周期时间。针对每个司法管辖区定制产品类别和合作伙伴组合对于海湾合作委员会快速商务市场的持续增长仍然至关重要。

竞争格局

2024 年至 2025 年间，整个地区的整合加剧。Talabat 以 3200 万美元收购 Instashop 增加了其杂货吞吐量2024 财年 GMV 的 8%。 Jahez 执行了价值 2.25 亿美元的现金加股票交易，收购了 S 76.6% 的股份noonu，标志着卡塔尔首个独角兽级别的退出，并赋予 Jahez 跨境规模。 Delivery Hero 完全控制了 HungerStation，凸显了沙特需求的战略重要性。

技术投资决定赢家。到 2025 年，海湾合作委员会的仓库自动化支出预计将达到 16 亿美元，Savoye 推出无条形码拣选以压缩订单周期时间。基于人工智能的路线引擎降低了单位成本并支持可持续的定价模型，缩小了即时交付和盈利能力之间的差距。从工时上限到碳中和指令等监管杠杆，有利于拥有资本改造车队并将合规性纳入系统设计的参与者，从而强化了海湾合作委员会快速商务市场对规模导向型现有企业的倾斜。

空白增长空间依然存在。宠物护理、B2B 办公用品和医疗保健服务仍然是竞争较少但利润丰厚的领域。掌握严格的药品处理规则和冷-链条完整性可以锁定先发优势。与国内快递网络和杂货巨头的战略合作伙伴关系支撑了长尾 SKU 的扩张，促进了更广泛的海湾合作委员会快速商务行业的频率和平均篮子收益的良性循环。