欧洲下一代存储市场规模和份额分析

欧洲下一代存储市场分析

欧洲下一代存储市场规模将于 2025 年达到 154.7 亿美元，预计到 2030 年将以 10.6% 的复合年增长率增长至 256.4 亿美元。持续增长的基础是《欧盟数据法案》，该法案将于将于 2025 年 9 月生效，迫使提供商实现轻松的云切换；因此，企业优先考虑可维护数据主权的便携式软件定义存储。与此同时，人工智能训练和推理工作负载正在成倍增加存储流量，同时能源效率规则收紧，这为基于闪存的架构提供了优势，可提供低每瓦延迟。法兰克福、伦敦、阿姆斯特丹、巴黎和都柏林的容量限制正在推动运营商进行边缘部署，而对 Gaia-X 和 virt8ra 等主权云项目的持续投资正在刺激对可互操作、与供应商无关的需求平台能够跨越核心、云和边缘足迹。随着传统阵列供应商重新调整其产品组合以应对超大规模云创新、纯闪存专家和欧洲主权云提供商，竞争压力正在加剧。

欧洲下一代存储市场趋势和见解

数字数据量爆炸

2023 年至 2028 年间，全球数据创建量将增加两倍，而 GDPR 规定的本地保留义务意味着大部分增长必须存储在欧盟境内。因此，规划 PB 级容量的企业正在部署混合拓扑，将本地阵列与主权云扩展相结合，确保合规性，同时控制延迟。支出模式明显倾向于可扩展的软件定义平台，这些平台可以吸收不同的文件和对象工作负载，而无需锁定供应商。随着组织试图在单一架构中融合合规性和性能，欧洲下一代存储市场的扩张速度超过了全球平均水平。

快速转向 SSD 和 NVMe 架构

企业采用 PCIe Gen5 NVMe 正在消除曾经将本地阵列与公共云层分开的性能差距。采用工业 4.0 的德国制造工厂已将延迟预算推至 100 µs 以下，这是旋转磁盘无法达到的阈值^{[1]Micron Technology，“通过 PCIe Gen5 为下一代 AI 提供动力”，micron.com}。能源效率现已成为董事会级指标； SSD 每 TB 消耗的千瓦时明显少于HDD，帮助运营商达到德国能源效率法案规定的 2027 年数据中心 50% 可再生能源门槛。这些动态将闪存介质定位为整个欧洲下一代存储行业的战略而非战术投资。

AI / ML 工作负载需要超低延迟

法兰克福和阿姆斯特丹的 AI 训练集群已经需要超过 30 PB 的高吞吐量容量，并且每次新的生成模型迭代都会提高I/O 比率进一步提高。因此，运营商正在对全闪存配置与 NVMe-over-Fabric 进行标准化，以最大限度地缩短数据加载时间，因为高达 60% 的训练时间仍然花在传输数据集而不是迭代算法上。政府支持的人工智能计划，包括德国在 2025 年宣布的 10 亿欧元承诺，强化了满足计算和主权先决条件的专业、性能优化阵列的前景。

混合多云 A欧盟企业间的采用

欧盟数据法案规定的强制性云可移植性通过限制退出费用并从 2025 年 9 月起实施 30 天的转换窗口，正在加速企业转向混合架构。金融服务企业正在围绕存储即服务订阅重新构建核心银行平台，这些平台可以跨区域重新部署，而无需重新获取数据。分析师估计，到 2028 年，运营支出服务将取代 35% 以上的传统资本支出存储预算 Hitachi Vantara。这种政策驱动的调整将可互操作的软件层置于欧洲下一代存储市场的核心。

全闪存和 NVMe 阵列的高资本成本

企业级 SSD 的单位成本溢价仍然比 HDD 容量高出 9.9 倍。对于中小型企业来说，即使考虑到闪存节能，这一增量也会使投资回报率计算变得复杂。超大规模应用正在推动近期价格下降，但许多欧洲中小企业将继续将工作负载转移到将 QLC 闪存与大容量磁盘混合的混合层上，直到闪存突破每比特成本阈值。

整个欧盟的数据主权合规性碎片化

虽然数据法案的目标是协调、成员国贸易不同的立场引入了不同的执行期限和处罚范围。因此，跨境企业必须维护多机制合规手册，这会增加想要实现泛欧盟覆盖的存储提供商的运营开销。

细分分析

按存储系统：超融合重塑基础设施部署

直连存储为欧洲下一代存储市场规模贡献了 45.6% 的份额。 2024 年，突显了企业对关键任务工作负载中可预测延迟的偏好。然而，超融合基础设施预计将实现 11.6% 的复合年增长率，反映出人们对将计算、存储和网络融合到单一政策域中的横向扩展节点的需求。

德国国家数字化拨款加强了超融合的势头，德国制造商需要现场处理来分析传感器数据而不违反主权规则。戴尔特chnologies 和 CoreWeave 的机架级 AI 平台展示了融合资源如何与 PB 级闪存一起提供 1.4 exaFLOPS，使其成为单片阵列和纯公共云层之间有吸引力的中间地带。

按存储架构：软件定义的解决方案推动供应商独立

文件和基于对象的存储将在 2024 年占据欧洲下一代存储市场份额的 65.7%通过为非结构化数据集（从分析日志到 8K 媒体文件）提供 RESTful、横向扩展存储库。软件定义存储的扩展速度更快，复合年增长率为 12.1%，因为它将服务与硬件分离，从而满足了数据法案的可移植性精神。 欧洲银行和保险公司正在试点数据移动协调器，能够在主权云合作伙伴之间实时迁移 PB 数据集，而不会影响交易延迟。 Hitachi Vantara 和 Hammerspace 等合作伙伴提供自动分类和 moveme保持元数据完整性，最大程度地减少旧版应用程序的重构痛苦^{[2]Hitachi Vantara，“Hitachi Vantara 和 Hammerspace 联盟”hitachivantara.com}。

按内存和介质类型：NAND 闪存加速尽管 HDD 具有弹性，但由于冷数据无与伦比的经济性，硬盘驱动器仍占欧洲下一代存储市场规模的 44.2%。尽管如此，在重视吞吐量而非容量经济性的人工智能工作负载的推动下，欧洲数据中心的 NAND 闪存出货量将以 11.6% 的复合年增长率增长。 

HAMR 创新标志着 HDD 路线图仍然与超大规模档案相关；同时 QLC NAND 密度的提高正在缩小闪存 TCO。 Pure Storage 和美光在 G9 QLC NAND 上的工作展示了闪存供应商如何同时解决密度和耐用性问题，以降低混合阵列的成本，同时在每 I 瓦数上超越混合阵列OPS。

按最终用户行业划分：金融服务加速数字基础设施

IT 和电信运营商在 2024 年占据 25.6% 的份额，由于持续的网络功能虚拟化周期而保持领先地位。在 PSD3 合规时间表和需要毫秒级数据集的实时欺诈分析的推动下，银行、金融服务和保险业将以 10.8% 的复合年增长率超越所有同行。

医疗保健系统也在增加存储支出，以在主权边界内存档高分辨率成像和基因组学工作负载。所有行业都集中在人工智能的采用上，使低延迟、高吞吐量的阵列成为共同点。

地理分析

德国的核心角色源自法兰克福的运营商密集结构，其中交叉连接需求正在将托管率推至历史新高。电力分配上限正促使运营商转向柏林和 M 等二级都市unich，进一步扩大欧洲下一代存储市场的地理足迹。要求到 2027 年 100% 可再生能源采购的法规鼓励迁移到高密度闪存阵列，从而减少总能源消耗。

英国对数据中心的关键国家基础设施指定加快了兆瓦级建设的审批速度，而即将出台的网络安全和弹性法案则要求运营商满足严格的数据治理指标。这两项政策共同推动采用主权就绪的软件定义阵列，能够在国内和欧盟节点之间快速传输工作负载^{[3]国际贸易管理局，“英国数据中心市场”，trade.gov}。

法国将工业投资激励措施与可再生能源目标相结合：BSO 的 DataOne 园区，扩展到到2028年将达到400兆瓦，已为人工智能预留了一半的占地面积租赁，提高了对超密集 NVMe 系统的直接需求。意大利和西班牙的发展轨迹相似，得益于国家云优先指令和太阳能丰富的电网，这些电网允许对托管足迹进行有竞争力的定价。北欧地区受益于低于 10°C 的平均气温和丰富的水力资源，将它们定位为冷数据存储库，可以备份该地区其他地方对延迟敏感的主存储。

竞争格局

欧洲下一代存储市场表现出适度的集中度。戴尔 29.7% 的全球份额赋予其规模优势，但区域收入日益受到纯闪存挑战者和主权云运营商的争夺。 HPE 即将收购瞻博网络（140 亿美元），旨在将边缘网络和存储编排融合到单个云管理结构中，这是对超大规模集成堆栈的直接响应。p;

Pure Storage 赢得前四名超大规模提供商合同后股价上涨 22%，这验证了闪存技术的成本轨迹，并为挑战者打造了一个颠覆现有企业的模板。 NetApp 与 NVIDIA 和 Cisco 的联盟体现了生态系统方法：集成高带宽互连、GPU 和全闪存节点来为 AI 训练集群提供服务。 

欧洲主权云专家在合规工具和透明的审计控制方面表现出色。德国电信的 8ra 网络是旗舰产品之一，承诺在 10,000 个边缘节点上实现低于 15 毫秒的访问速度。集体趋势揭示了三个战略向量：现有企业在硬件产品线之上分层软件订阅、闪存专家追逐人工智能和能效交易，以及主权云运营商利用政策动力赢得受监管的工作负载。