亚太数据中心冷却市场规模和份额分析
亚太数据中心冷却市场分析
2025年亚太数据中心冷却市场规模为35.6亿美元，预计到2031年将攀升至73.1亿美元，预测期内复合年增长率为15.47%。需求扩张以超大规模和托管投资为中心，这些投资集成了液体、空气和混合热架构，以适应超过 100 kW 的机架密度。高密度人工智能集群，加上可持续发展要求，正在推动运营商从传统的 CRAH/CRAC 单元过渡到液浸式和直接芯片设计，从而将冷却能耗降低高达 80%。区域范围内的数据主权法加速了国内建设，同时一级城市不断上升的土地和电力成本将新产能引导至电网电力更便宜、可再生能源更容易获得的二级市场。合并的供应商一个品牌下的冷水机组、CDU、软件和服务支持正在占据巨大的份额，因为买家更喜欢完全集成的解决方案，而不是零散的采购。
主要报告要点
- 从冷却技术来看，基于空气的系统在 2024 年将保持 74% 的收入份额，而液浸式冷却预计到 2031 年将以 4.76% 的复合年增长率增长。
- 按数据中心类型划分，到 2024 年，托管设施将占据亚太数据中心冷却市场 48% 的份额，而到 2031 年，超大规模部署将以 5.20% 的复合年增长率增长。
- 按冷却组件划分，2024 年 CRAC/CRAH 系统将占亚太数据中心冷却市场份额的 38.9%。
- 按最终用户行业划分，IT 和电信占亚太数据中心冷却市场的 43% 2024 年市场规模预计将在 2025 年至 2031 年期间以 4.86% 的复合年增长率增长。
亚太数据中心冷却市场趋势结束和见解
驱动因素影响分析
| 影响时间表 | |||
|---|---|---|---|
| AI/Gen-AI 机架功率致密化 | +3.2% | 中国、日本、新加坡 | 中期（2-4 年） |
| 美国和中国云巨头的超大规模扩建 | +2.8% | 中国、日本、印度、东南部亚洲 | 中期（2–4 年） |
| 5G 微区域的边缘数据中心 | +1.9% | 核心亚太地区、新兴市场 | 长期（≥ 4 年） |
| 企业净零排放和 RE100 承诺 | +1.4% | 澳大利亚、新加坡、全球跨国公司 | 长期（≥ 4 年） |
| 模块化/预制冷却区块 | +1.1% | 东南亚、印度 | 短期（≤ 2 年） |
| 区域供冷一体化试点 | +0.8% | 新加坡、马来西亚 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
AI/Gen-AI 机架功率致密化
随着 GPU 集群主导新的服务器设计，机架功率范围已从 10 kW 倍增至远高于 100 kW，这使得传统的航线变得不切实际。[1]Lee Aaron & Charlene Chen，液体冷却趋势推动台湾企业进入人工智能服务器供应链，digitimes.com 直接芯片 CDU 保持 30 °C 冷却剂，并以更少的气流和风扇处理陡峭的热通量消耗，从而降低设施 PUE 并延长电子设备寿命。 Vertiv 的 CoolChip 体现了这种转变，而 ZutaCore 的介电液体与纯空气基准相比可节省近 80% 的能源。佳能 IT Solutions 和富士通等日本集成商正在将浸入式水箱与人工智能服务器无需扩大占地面积即可提高计算密度。
美国和中国云巨头的超大规模扩建
亚马逊、谷歌、阿里巴巴和腾讯在 2024 年至 2025 年期间总共为日本、新加坡和印度的亚太地区新可用区预留了超过 300 亿美元的资金。[2]CBRE Group Inc.，亚太数据中心趋势与机遇，cbre.com 专门建造的园区需要冷却水回路、后门热交换器和适合多兆瓦 GPU 集群的液体 CDU，这促使供应商将硬件与 CFD 驱动的设计和远程监控软件捆绑在一起。资本密集度使采购倾向于能够保证快速部署、多区域零件支持和现场调试专业知识的供应商。
5G 微区域的边缘数据中心
移动运营商在 rad 附近部署了数百个微型设施io 塔，提供低延迟内容。[3]Data Center Asia, Data Center Cooling Solutions in 2025: Challenges, Trends, and Innovations, datacenter-asia.com 机柜通常位于公用设施院落、零售店空间和气流稀缺的屋顶或地下室。紧凑型浸入式水箱和密封机架冷却模块在 2 平方米以下的占地面积内提供 N+1 冗余，并以最少的现场干预进行操作，与电信维护周期保持一致。
企业净零和 RE100 承诺
澳大利亚和新加坡的运营商将购电协议与可再生能源投资组合联系起来，提高了机械效率。低全球升温潜能值制冷剂、绝热制冷机和为区域网络回收热量的液体系统支持基于科学的目标。 STT GDC 与 AirTrunk 公开合作扩张计划即使在 35 °C 环境条件下，PUE 也能达到低于 1.25 的设计。可持续性评分现在影响竞争性托管中心的租户选择。
限制影响分析
| 地理相关性 | |||
|---|---|---|---|
| 亚太地区一线城市电力和土地成本上升 | −2.1% | 新加坡、香港、东京、悉尼 | 短期（≤ 2 年） |
| 新兴东南亚地区 HVAC 认证劳动力稀缺 | −1.3% | 印度尼西亚、马来语西亚、泰国、菲律宾 | 中期（2–4 年） |
| 易发生干旱的印度和澳大利亚的用水限制 | −0.9% | 印度、澳大利亚 | 长期（≥ 4 年） |
| 冗长的环境许可和社区阻力 | −0.7% | 密集城市地区 | 中期（2-4 年） |
| 来源： | |||
电力和土地成本上涨亚太地区一线城市
新加坡的每月租金高达每千瓦 330 美元，而东京和悉尼的高电价挤压了运营商的利润。液体系统可提供 10-15% PUE 的收益，部分抵消了公用事业的上涨，但许多供应商正在将管道建设迁移到首尔、柔佛和孟买，这些地方的电网电力更便宜，地块也更大。 2025 年建筑业通货膨胀率平均为 3.8%，进一步凸显了对冷却资本支出优化的关注。
新兴东南亚地区 HVAC 认证劳动力稀缺
印度尼西亚和越南每年毕业的高级 HVAC 工程师不到 300 名，远低于预计的维护需求。技能差距增加了需要泵校准、冷却剂采样和泄漏检测协议的液浸部署的服务水平风险。为了缓解短缺问题，供应商嵌入了远程诊断并提供供应商管理的服务合同，尽管劳动力短缺仍然限制了推出速度。
细分市场分析
按冷却技术：液体解决方案推动创新
液体解决方案代表了最快的增长亚太数据中心冷却市场的一部分，复合年增长率为 4.76%，但到 2024 年，基于空气的系统仍占 74% 的收入。浸入式和直接芯片方案使服务器能够在每个机架 100 kW 以上可靠地运行，将其定位为富含 GPU 的集群的默认配置。随着超大规模企业改造现有厂房并为所有新的 AI pod 指定液体，预计到 2031 年液体技术的市场规模将增加一倍以上。
专利申请中可以看到创新势头，英业达在液体冷却 IP 方面排名全球第四，LG 电子推出了专为人工智能工作负载量身定制的 CDU 系列。后门热交换器将继续充当桥梁，直到运营商完成全液体部署，特别是在棕地扩建中。嘉实多的加入展示了随着润滑专家转向介电流体的跨行业迁移，加剧了供应商竞争。
按冷却组件：CRAC/CRAH 系统面临液体转型
作者：Coo组件：CRAC/CRAH 系统面临液体过渡计算机房空调和空气处理器 (CRAC/CRAH) 系统到 2024 年将占亚太数据中心冷却市场份额的 38.9%，凸显了其在传统设施中的长期作用。即便如此，负责支持超过 100 kW 的 AI 机架的运营商正在将这些空调机组逐步采用混合布局，将通道遏制与后门热交换器配对，以扩展装机容量。冷水机组和冷却塔仍然支撑着多兆瓦园区，其中集中式回路仍然具有成本效益，但它们的管道越来越多地为二次液体回路而不是直接的 CRAH 盘管供电。
专用液体组件——包括冷却剂分配装置 (CDU)、浸没式水箱和直接到芯片的冷板——代表了增长最快的细分市场，到 2030 年复合年增长率为 5.1%。Vertiv 等供应商已经扩大了业务范围具有 CoolChip CDU 的产品组合可将冷却剂温度维持在接近为 100 kW 机架提供服务时温度为 30 °C，这是传统精密空调无法达到的性能水平。
按数据中心类型：主机托管领先市场份额
主机托管在 2024 年占据亚太数据中心冷却市场 48% 的份额，因为多租户提供商提供统包基础设施，可将冷却资本支出分散到不同的客户。然而，随着云巨头将人工智能计算本地化到主要城市，到 2031 年，超大规模群体的复合年增长率将达到最高的 5.20%。预计到 2031 年，超大规模数据中心的市场规模将超过 30 亿美元。
托管公司正在升级到混合空气加液体地板，使租户能够安装 30 千瓦的机架，而无需进行全设施改造。亚马逊在日本的 150 亿美元承诺和阿里巴巴在上海的扩张凸显了超大规模的势头，而边缘运营商则部署模块化吊舱以满足郊区对延迟敏感的 5G 应用。
作者：终端用户行业y：IT 和电信领先采用
IT 和电信占据 43% 的收入，并且随着运营商通过人工智能辅助流量管理强化网络，其复合年增长率将达到 4.86%。银行和金融业利用后门交换器来减少交易核心的延迟，而医疗保健机构则采用适合小型放射实验室的浸入式水箱。生命科学领域的市场份额增长与机器学习诊断有关，该诊断可在图像渲染过程中提高计算密度。
韩国和澳大利亚的政府云项目指定使用低 GWP 制冷剂和液体 CDU 来满足公共部门的排放目标。在各个垂直领域，人们的偏好正在转向在基于性能的保修下捆绑冷水机组、泵、传感器和软件的交钥匙包，使供应商激励措施与运营商正常运行时间目标保持一致。专注于支持人工智能霸主目标的液冷研发。当地原始设备制造商与全球流体供应商合作，提供适合普通话大语言模型训练的沉浸式平台。
随着公用事业关税鼓励节能冷却，日本以早期采用者的势头紧随其后。佳能 IT 解决方案、富士通和电信公司之间的合作伙伴联盟简化了东京和大阪园区的沉浸式部署。新加坡通过区域供冷合作和奖励低 PUE 设计的绿色贷款框架来维持枢纽地位。
印度的绿地增长迅速，但面临用水限制，促使采用闭环液体。印度尼西亚和马来西亚等东南亚国家的产能增幅达到两位数，但仍面临暖通空调技术人员短缺的问题。成熟的澳大利亚和韩国专注于改造，将空气通道向上转换为后门交换器，而不会中断服务。亚太地区其他市场——台湾、香港、巴基斯坦、孟加拉国——随着超大规模企业对冲地点风险和追逐关税套利，受益于溢出投资。台湾强大的专利组合使其成为 CDU 和流体歧管的组件出口中心。
竞争格局
亚太数据中心冷却市场适度分散。 Vertiv、施耐德电气和江森自控提供涵盖 CRAH、CRAC、CDU 和监控的产品组合。专业创新者——Submer、Iceotope、Green Revolution Cooling——瞄准沉浸式和直接芯片利基市场。英业达和 AVC 等台湾公司在专利申请方面处于领先地位，削弱了地区挑战者的进入壁垒。
战略举措塑造了份额动态。 Vertiv 于 2024 年 12 月收购的冷水机组扩大了其高密度产品范围，并使 2025 年第一季度亚太地区收入同比增长 36%。LG 电子 2025 年进军人工智能冷却领域，凸显了 d消费电子巨头的多元化。嘉实多 2025 年 8 月的联盟标志着跨行业融合，其中汽车热专业知识迁移到数据大厅。
合作伙伴生态系统强化：零部件 OEM 与集成商、流体供应商和预制专家结盟，以缩短部署周期。随着运营商寻求一个窒息的机会，能够根据基于结果的合同包装硬件、软件和服务的供应商可能会在未来五年内巩固领导地位。
最新行业发展
- 2025 年 8 月：嘉实多宣布与台湾公司合作，进入人工智能数据中心的浸没式冷却领域。
- 7 月2025 年：LG 电子推出针对人工智能数据中心的液冷系统。
- 2025 年 6 月：高力预计 2025 年下半年液冷元件需求强劲。
- 2025 年 5 月：Computex 2025 展示了台湾在先进液冷领域的领先地位d-冷却解决方案
FAQs
到 2031 年，亚太数据中心冷却市场的预计价值是多少？
预计到 2031 年，该市场将达到 73.1 亿美元2031 年。
2025 年至 2031 年间市场预计增长速度有多快？
预计将发布在此期间复合年增长率为 15.47%。
哪种冷却技术在亚太地区设施中增长最快？
液浸式冷却引领增长，扩张速度为复合年增长率为 4.76%。
每个机架富含 GPU 的 AI 集群超过 100 kW，液体解决方案比空气系统更有效地管理产生的热量。
目前哪个国家在区域需求中所占份额最大？
由于国内云和人工智能的广泛投资，中国保持着领先的份额。
