伴侣动物保健市场规模和份额

伴侣动物保健市场分析

2025年伴侣动物保健市场规模达到195.2亿美元，预计到2030年将增至300.7亿美元，复合年增长率为9.03%。宠物人性化程度的提高、人工智能诊断的稳步推出以及订阅健康计划的普及扩大了兽医服务的需求和机会。突破性的单克隆抗体正在加强治疗组合，而即时护理 (POC) 分析仪则缩短了诊断周转时间并改善了临床决策。数字商务渠道不断扩大规模，通过连接远程咨询、药房配送和送货上门来补充传统诊所模式。从地理位置上看，北美仍然是最大的收入来源，但随着城市化和可支配收入的攀升，亚太地区成为增长最快的地区。

全球伴侣动物保健市场趋势和见解

宠物收养和动物“人性化”的增加

宠物人性化改变了支出重点；66% 的主人愿意考虑延长生命的药物，每月支出中位数升至 260 美元2024 年。中国调查显示，55% 的主人现在将宠物视为孩子，刺激健康预算越来越青睐生活质量药物、先进成像和定制营养，这与这一变化相呼应，45% 的狗父母和 36% 的猫父母持有保险，将兽医护理纳入家庭财务规划。

扩大宠物保险的渗透率。 2024 年，该保险的保费将达到 45 亿美元，是 2019 年水平的两倍多，十大承运人控制着 90% 的市场，通过 2024 年 NAIC 宠物保险模式法案提高了产品设计和承保效率。将预防性健康附加产品与真正的风险转移产品区分开来。然而，医疗通胀促使 Nationwide 退出了 100,000 份合同，这表明，即使 Petco 与 Nationwide 等分销合作伙伴寻求规模优势，成本控制压力^{[1]全国保险专员协会，“宠物保险示范法案”，naic.org}。

快速采用先进的临床和 POC 诊断

以 Zoetis 的 Vetscan Imagyst 为代表的人工智能驱动系统，现在可以在几分钟内评估 1,000 个微观视野。基于盒的 OptiCell 血液分析仪为诊所带来了参考实验室的精度，最大限度地减少了对外部实验室的依赖。 COVID-19 的破坏凸显了现场诊断的运营价值，从而加速了采用。 Indical Bioscience 的 OvaCyte 等新进入者可实现粪便分析自动化，进一步整合了 Ma将中国学习纳入常规工作流程。

慢性病护理单克隆抗体 (MAb) 的蓬勃发展

Bedinvetmab (Librela) 已分发超过 2500 万剂，临床反应率超过 71%，并且简化的每月给药剂量提高了依从性。持续的监测标记了肌肉骨骼事件，强调了保持警惕的药物警戒的必要性。管道活动现在涵盖肾脏疾病、肿瘤和猫骨关节炎，将单克隆抗体定位为长期增长支柱。五个欧盟国家的兽医调查显示满意度很高，验证了对抗体平台的持续投资^{[2]Frontiers 编辑部，“Bedinvetmab 的安全信号分析”，frontiersin.org}。

兽医服务和药品成本不断上升

自 2014 年以来，护理成本上涨了 60%，超过了总体通胀率。企业集团掌握定价权；玛氏兽医健康公司控制着近一半的企业拥有的诊所。更高的账单使 2024 年的就诊量减少了 2.3%，检查间隔时间延长了 48%。立法者回应：拟议的 PAW 法案将允许 HSA/FSA 支付费用最高 1,000 美元，而国防部现在为军人家庭补偿 2,000 美元的宠物搬迁费用，部分缓解了负担能力障碍。

假冒/灰色市场药品泛滥

FDA 在 2024 年向销售未经批准的宠物癫痫药物的公司发出了多封警告信。加强在线监控的目标是绕过兽医监管的电子商务供应商。复杂的政策更新，包括从批量清单中删除 Vetmedin 解决方案，揭示了供应灵活性和患者安全之间的紧张关系。 FDA 药物警戒数据记录了与 21 种兽药相关的 38,756 起不良事件，提高了利益相关者对合法采购的关注^{[3]来源：美国食品和药物管理局，“FDA 动物和兽医创新议程”， fda.gov}.

细分市场分析

按产品类型：治疗药物领先，诊断加速

在疫苗、杀虫剂和单克隆抗体快速吸收的推动下，治疗药物细分市场在 2024 年占据伴侣动物保健市场 42.78% 的份额。 Bedinvetmab 的业绩帮助 Zoetis 将其配套产品组合在 2024 年第三季度提高了 18%。预防性疫苗仍然发挥着重要作用，尽管杀虫剂收入正在流失到零售渠道。非专利药物的竞争抑制了抗感染药物的增长，抗菌药物耐药性使监管审查更加严格。

到 2030 年，诊断的复合年增长率将达到最快的 12.58%，这标志着精准医疗的结构性变化。支持人工智能的分析仪将血液学、尿液分析和成像结合在统一平台中，将诊断周期从几天缩短到几分钟。使用 POC 设备的诊所报告称，客户依从性有所提高，收入也有所增加。用于诊断的伴侣动物保健市场规模是项目随着机器学习减少解释变异性并推动基于证据的护理模式，其规模将大幅扩大。

按动物类型：狗占主导地位，但猫推动增长

在完善的护理基础设施和广泛的预防产品组合的支持下，到 2024 年，狗占全球收入的 46.82%。然而，猫的复合年增长率最快为 11.24%，反映了城市生活趋势和人们对猫科动物特定状况的认识的提高。 FDA 于 2025 年有条件批准 Felycin-CA1，这是首个治疗猫肥厚性心肌病的疗法，突显了针对猫的创新不断增加。随着寿命的延长，慢性疾病管理扩大了这两个物种的伴侣动物保健市场规模。

人口统计强化了这一势头：千禧一代和 Z 世代优先考虑宠物的福祉，通常高于其他可自由支配的支出。宠物数量的老龄化增加了对疼痛管理、关节支持和肾脏治疗的需求。微生物组研究已经为我们提供了指导物种特异性益生菌疗法，而 frunevetmab (Solensia) 则为猫骨关节炎带来基于抗体的疼痛缓解。这些进步提高了猫科动物产品和服务在伴侣动物医疗保健市场的份额。

按分销渠道划分：传统诊所在数字颠覆中不断发展

兽医医院和诊所保留了 2024 年收入的 54.82%，但其角色正在从产品转售转向综合护理协调。劳动力投资现已成为竞争优势；玛氏兽医健康公司拨出 5 亿美元用于培训和保留。企业集团重组，例如 National Veterinary Associates 拆分为 Ethos Veterinary Health 和 NVA，为未来的公开发行和专业服务线奠定了网络地位。

在远程医疗集成和无摩擦药房履行的推动下，到 2030 年，在线和电子商务平台的复合年增长率有望达到 10.67%。 Airvet 的 1100 万美元 Series B-2 扩展支持其扩展到百事可乐等跨国公司的员工福利计划。 Koala Health 等移动优先药店提供当日送货服务，并将超过 25,000 家独立诊所与数字库存联系起来，从而在不扩大实体足迹的情况下拓宽了伴侣动物保健市场。

地理分析

北美成熟市场收入占 2024 年全球收入的 42.32%保险深度、先进的实践基础设施和班菲尔德预防计划等忠诚度计划支撑着持续的支出。当 Chubb 将 Healthy Paws 与价值 86 亿美元的多诊所合并形成一个拥有 750 个地点的网络时，整合重塑了格局。尽管规模巨大，但兽医短缺仍威胁着医疗服务的普及；预测警告称，到 2030 年，可能有 7500 万只宠物缺乏照料，这促使监管机构推动激励措施。

亚太地区是增长最快的地区在城市中产阶级家庭不断增长的推动下，复合年增长率为 10.31%。自2015年以来，中国宠物医疗保健行业的复合增长率为17.7%，预计到2022年将达到10,620亿元人民币，但诊所密度仍落后于美国。在韩国，生活方式调查显示年轻人更喜欢宠物而不是孩子，因此将可自由支配的资金用于高级护理。澳大利亚展示了一个成熟的子市场，硕腾 2023 年的销售额为 4.84 亿美元，其对墨尔本制造业的收购标志着长期的区域锚定。

在强大的兽医课程和统一的医学监管的帮助下，欧洲实现了稳步扩张。 Bedinvetmab 在法国、德国、意大利、西班牙和英国同时推出，证实了人们对先进生物制剂的需求。可持续发展的要求影响治疗选择，有利于减少碳足迹和动物福利证书的产品。 EQT 收购 VetPartners，跨境投资依然活跃，净增 267 家诊所工作并阐明非洲大陆的综合服务雄心。

竞争格局

随着企业集团、创新者和数字颠覆者争夺思想份额，适度的整合定义了伴侣动物保健市场。玛氏兽医健康公司 (Mars Veterinary Health) 利用 Banfield 和 VCA 覆盖诊所业务，同时投入 5 亿美元用于员工发展，以缩小劳动力差距。 Zoetis 通过人工智能诊断和单克隆抗体保持研发领先地位； 2025 年第一季度收入达到 22 亿美元，证明了对 Simparica Trio、Apoquel 和 Cytopoint 的持续需求。 FDA 的动物和兽医创新议程等监管举措加快了对具有嵌入式研究深度的公司的批准。

数字原住民创建了替代接入点：Airvet 的点播视频咨询与雇主福利相结合，而 Koala Health 的 MO胆汁药房直接链接到实践管理软件，以实现处方运输的自动化。空白机会包括基于微生物组的疗法； MicroHarvest 等生物技术初创公司正在开发用于低过敏饮食的微生物蛋白。 Loyal 获得 FDA 批准 LOY-002（旨在延长犬类寿命）后，长寿科学受到关注。并购依然活跃——勃林格殷格翰收购 Saiba Animal Health 增加了治疗性疫苗，而 Phibro 斥资 3.5 亿美元收购 Zoetis 饲料添加剂系列，强化了对核心竞争力的关注。