印度尼西亚糖尿病药物市场规模和份额
印度尼西亚糖尿病药物市场分析
2025年印度尼西亚糖尿病药物市场规模预计为3.8713亿美元，预计到2030年将达到5.2751亿美元，预测期内复合年增长率为6.34% （2025-2030）。
该国作为世界第五大糖尿病人口的地位、BPJS Kesehatan 的全民保险覆盖以及不断扩大的当地制造能力支撑了这一稳步攀升。由于老年人占新诊断的大多数，处方量不断增加，而新型 GLP-1 和 SGLT-2 药物赢得了城市医院的临床认可。国内活性药物成分 (API) 产量的增加、清真认证药物的推动以及数字健康的积极推广，进一步推动了印度尼西亚糖尿病药物市场的发展。[1]Indonesia.go.id、“Cegah Dini Ancaman Diabetes”、Indonesia.go.id
主要报告要点
- 按药物类别划分，口服抗糖尿病药物处于领先地位，2024 年收入份额为 42.36%；到 2030 年，非胰岛素注射剂的复合年增长率预计将达到 8.67%。
- 按糖尿病类型划分，2 型病例将在 2024 年占据印尼糖尿病药物市场份额的 93.47%，而到 2030 年，该细分市场的复合年增长率预计将达到 7.32%。
- 按分销渠道划分，医院药房占据了 49.88% 的市场份额。 2024年收入；在线药店预计在预测窗口内实现 10.05% 的复合年增长率。
印度尼西亚糖尿病药物市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 糖尿病患病率上升和人口老龄化 | +1.8% | 全国；爪哇和其他城市中心 | 长期（≥ 4 年） | |
| 政府举措和保险计划 | +1.2% | 全国范围更广泛地覆盖农村地区 | 中期（2-4 年） | |
| 新型 GLP-1 和 SGLT-2 疗法的采用 | +0.9% | 主要城市，蔓延至二级地区 | 中期（2-4 年） | |
| 品牌仿制药的渗透率不断提高 | +0.7% | 全国范围内，医院网络最强 | 短期（≤ 2 年） | |
| 改进医学教育和临床指南 | +0.5% | 全国，重点关注初级保健场所 | 长期（≥ 4年） | |
| 本地制造合作伙伴关系和胰岛素包装 | +0.3% | 以 Java 为中心的生产中心 | 长期（≥ 4 岁） | |
| 来源： | ||||
糖尿病患病率上升和人口老龄化
2017 年印度尼西亚成人糖尿病患病率跃升至 11.7%到 2024 年，这一比例将高于 2011 年的 5.1%，其中一半诊断年龄在 65-74 岁年龄段。这种长期的人口结构变化刺激了每个治疗类别的持续需求，并为印度尼西亚糖尿病药物市场奠定了稳定的销量基础。卫生部计划制定糖税框架来限制甜饮料的摄入量，但随着生活方式的缓慢改变，治疗需求仍然很高。流行病学研究还将糖尿病与心脏、肝脏和肺部疾病的高发病率联系起来，促使临床医生采用治疗多种合并症的联合治疗方案。这些现实使治疗渠道不断加速，特别是针对年龄定制的固定剂量组合，以简化日常依从性。
政府举措和保险计划
BPJS Kesehatan 目前根据统一福利计划报销糖尿病药物，覆盖超过 2 亿公民。从 2025 年开始，分配 3.3 万亿盾预算用于免费年度体检可能会增加早期诊断数量，从而扩大印度尼西亚糖尿病药物市场。新的慢性病筛查法规要求初级保健诊所遵循结构化的随访方案，在初步诊断后保持稳定的处方流量。将于 2025 年 7 月生效的强制性标准住院病人等级 (KRIS) 制度取消了分级医院福利，从而使各个收入群体都能获得新的糖尿病治疗。这些政策共同缩小了覆盖范围的差距，同时推动处方决策转向符合指南的品牌。
新型 GLP-1 和 SGLT-2 疗法的采用
在当地持续推广后，临床医生对心肾保护剂的兴趣显着增长由 PAPDI 和卫生部领导的 g 医学教育 (CME) 运动。城市医院越来越多地将索马鲁肽和达格列净纳入二线方案，超越了仅使用二甲双胍的方法。尽管二甲双胍和磺酰脲类药物仍然是 70% 印度尼西亚患者的一线药物，但雅加达和泗水教学医院的双联治疗处方数量明显增加。通过 MIMS 等平台广泛的 CME 覆盖范围确保剂量指导和安全更新甚至渗透到省级中心。反过来，熟悉度的提高会加速处方纳入并提高支付者报销优质疗法的意愿。
品牌仿制药的渗透率不断提高
品牌仿制药已占全国总量的 70%，价格控制的基本药物规则保证了持续的使用。 PT Kalbe Farma 等市场领导者利用地倍他索等家喻户晓的品牌在零售和医院渠道中站稳脚跟。这JKN 计划下的 90% 仿制药配额确保了长期需求，而强制性 55% 本地含量门槛则刺激国内企业整合上游。具有成本竞争力的定价（93% 的糖尿病药片售价仍低于 500 盾）有助于印度尼西亚糖尿病药物市场的扩大，即使在价格敏感的细分市场也是如此。
限制影响分析
| (~) 对 CAGR 预测的影响百分比 | |||
|---|---|---|---|
| 90% API 进口依赖性会增加 COGS | -1.4% | 全国范围内，所有制造商 | 中期（2-4年） |
| 模拟胰岛素的自付费用较高 | -0.8% | 农村人口受影响最严重 | 短期（≤ 2 年） |
| -0.6% | 较小城市和农村地区 | 中期（2-4 年） | |
| 专利悬崖的不确定性让投资者望而却步 | -0.4% | 全国制造基地 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
90% 的 API 进口依赖导致销货成本上涨
本地企业仍然从中国和印度采购大部分原材料，使供应链面临货币波动和货运瓶颈的影响。虽然 Java 的新 API 工厂减少了脆弱性，但产能仍不足以满足全国需求，导致单位成本相对于区域同行而言较高。[2]GP Farmasi Indonesia，“Kemenperin：Impor Bahan Baku Obat Terus Berkurang Hingga 2024，”gpfarmasi.id
模拟胰岛素的自付费用较高
尽管 99% 的印度尼西亚患者更喜欢模拟制剂，但 BPJS 很少为所有品牌提供资金，迫使许多消费者共同支付。 2026 年起悬而未决的清真认证义务可能会进一步增加生产成本，收紧农村糖尿病患者的获取机会。
细分分析
按药物类别：口服药物推动销量，注射剂获取价值
2024 年，印度尼西亚口服治疗糖尿病药物市场规模达到 1.64 亿美元，相当于收入份额的 42.36%。二甲双胍（处方率 33.85%）和格列美脲在一线选择中占据主导地位，并被列入国家 e-Fornas 清单。[3]e-Fornas Kemkes, “Daftar Obat Nasional,” e-fornas.kemkes.go.id 随着医生寻求单药剂量以加强多种疾病老年人的依从性，固定剂量组合的使用率正在上升。与此同时，非胰岛素注射剂的轨迹最快，复合年增长率为 8.67%，与 GLP-1 和双激动剂试验活动相关。 LeaderMed 和 Combiphar 从 2024 年 9 月开始对 LM-008 进行 3 期研究，突显了当地对下一代注射剂的需求。高级模拟苏林保留了狭窄但利润丰厚的份额，因为 35% 的用户为了方便而更喜欢预混注射笔。
围绕增值注射剂的激烈竞争改变了医院处方，特别是在雅加达和万隆，那里的专家小组现在更重视心血管结果数据。制药集团通过患者援助计划和捆绑式血糖仪套餐来应对，这些策略加深了忠诚度，但挤压了利润。当地原料药工厂可以提高口服片剂的毛利率；然而，用于注射剂的复合肽仍然依赖进口中间体，限制了价格的直接下降。
按糖尿病类型：2 型糖尿病占主导地位反映了流行病学现实
2 型糖尿病占 2024 年处方量的 93.47%，使其成为印度尼西亚糖尿病药物市场无可争议的支柱细分市场。由于城市千禧一代发病较早以及老年人的预期寿命较长，预计到 2030 年复合年增长率将超过人口增长速度 7.32%。政府政府计划从 2025 年开始实施免费早期检测检查，这将扩大确诊人数，确保初级保健的稳定需求。因此，到 2030 年，印度尼西亚 2 型糖尿病药物市场规模将达到 4.9 亿美元，从而提高总体收入。相反，1 型患者的记录人数不到 42,000 人，但由于终生依赖胰岛素，因此人均支出较高。妊娠期糖尿病目前占病例的 2.6%，由于孕产妇健康计划纳入了强制性血糖筛查，因此引起了政策关注。这些患者亚组趋势塑造了制剂管道：低GI营养保健品与孕妇预混胰岛素一起出现，而儿科笔装置提高了年轻1型患者的可用性。
按分销渠道：数字化转型重塑了获取模式
2024年，医院网点处理了49.88%的糖尿病处方，反映了印度尼西亚以医生为中心的护理模式。大型城市医院持有超出 JKN 规定最低限度的处方集，提供 GLP-1 和组合注射剂。然而，在线渠道现在是最快的推动者，随着 Halodoc 和 K24klik 推动点击送货上门服务，其复合年增长率为 10.05%。与 BPJS 电子脚本的集成消除了现金流阻塞点并显示依从提醒，这些优势对农村患者尤其有价值。 Apotek K-24 等零售连锁店吸引了寻求非营业时间服务的中层消费者，并计划到 2026 年开设 1,000 个网点，以巩固地理覆盖范围。三年内，融合了远程咨询、电子支付和当日送达的全渠道模式将在印度尼西亚糖尿病药物市场规模中占据一席之地，特别是对于便利性胜过面对面咨询的补充药物而言。
地理分析
爪哇仍然是疾病负担和商业活动的中心，拥有大量特殊药物中心和几乎所有 API 工厂。雅加达诊所在开出类似胰岛素和 GLP-1 药物方面处于领先地位，这一转变是由更高的可支配收入和更大的心脏病联络服务推动的。基于 Java 的 PT Kimia Farma Sungwoon Pharmacopia 的 API 输出减少了下游制造商的物流障碍，从而缩短了二甲双胍和格列美脲片剂的运行周期。苏门答腊岛和加里曼丹岛市场表现落后，但随着矿业繁荣城镇家庭收入和私人保险普及率的提高，其增长速度高于平均水平。苏拉威西岛和马鲁古岛的远程医疗普及率加快，这些地区的渡轮连接延长了实际交付时间，但移动网络覆盖范围很广。
卫生部的全国免费医疗筛查计划汇集了资金，以覆盖偏远岛屿。配备 HbA1c 检测设备的移动诊所可能会促进巴布亚的早期诊断，首先推动低成本仿制药的消费，然后随着疾病的进展而逐步采用联合疗法。进步。在供应方面，分销链通过二级港口的冷链翻新实现多元化，减少胰岛素运输的损坏。随着地域差异的缩小，印度尼西亚糖尿病药物市场受益于更广泛、更稳定的治疗患者基础。
竞争格局
国内企业在2024年销售额中占据较大份额，凸显了适度集中的格局。 PT Kalbe Farma 利用其销售人员规模将 Diabetasol 嵌入零售和医院账户，而国有 Bio Farma 则享有公开招标的优先权。 PT Kimia Farma 的 API 合资企业增强了垂直整合，尽管盈利能力的逆风促使工厂在 2024 年进行合理化。对于跨国公司来说，本地化不再是可有可无的。诺和诺德在 Bio Farma 万隆工厂内的胰岛素包装线凸显了外国创新如何rs 适应 70% 的本地含量要求。辉瑞和默沙东探索了类似的技术转让模式，后者已经敲定了一项可能扩展到糖尿病治疗的肺炎球菌疫苗协议。
数字化参与是一个不断上升的竞争杠杆。 Halodoc 与连锁药店结成联盟，保证 24 小时交付，而日惹的初创企业则测试基于人工智能的二甲双胍治疗方案的依从性应用程序。清真认证是一个迫在眉睫的障碍：尽早完成审核的品牌在穆斯林消费者中获得零售优势。最后，初级保健诊所的品牌通用促销战升级，详细预算倾向于患者教育活动而不是医生午餐，反映了更严格的合规规范。
最新行业发展
- 2025 年 1 月：工业部概述了将 API 进口量减少到以下的路线图和税收激励方案70% 机智两年后，为研发试点工厂指定拨款。
- 2024 年 9 月：LeaderMed 和 Combiphar 成立了一家合资企业，对双 GLP-1 激动剂 LM-008 进行印度尼西亚 3 期试验，目标是到 2027 年获得一流批准。
- 2024 年 7 月：诺和诺德与 Bio Farma 合作，开始本地胰岛素包装以供分销10 年来为近 100 万患者提供服务。
FAQs
1.印度尼西亚糖尿病药物市场当前价值是多少？
2025年市场价值为3.8713亿美元，预计将攀升至1.5亿美元到 2030 年将达到 5.2751 亿。
2.哪种治疗类别在印度尼西亚处方中占主导地位？
口服抗糖尿病药物药物以 42.36% 的份额领先，主要由二甲双胍和磺脲类药物推动。
3.在线药店在糖尿病药物分销方面的增长速度有多快？
在线渠道正在推进复合年增长率为 10.05%，是所有分销领域中最快的。
4. 国内制造商所占份额如何？
印尼语在品牌仿制药战略的推动下，这些公司总共获得了全国糖尿病药物收入的 75%。
5.为什么 GLP-1 和 SGLT-2 疗法正在取得进展？
强大的心肾结果数据、CME 活动以及不断扩大的处方包容性推动了其在主要城市医院的采用。
6.政府政策如何支持糖尿病护理扩展？
通过 BPJS Kesehatan 提供的全民保险、强制性早期筛查以及药品本地含量规则共同扩大了患者的获取范围，同时促进了国内生产。
