云原生应用程序保护平台 (CNAPP) 市场规模和份额分析

云原生应用保护平台 (CNAPP) 市场分析

云原生应用保护平台市场规模预计到 2025 年为 109 亿美元，预计到 2030 年将达到 280.3 亿美元，期间复合年增长率为 20.80%预测期（2025-2030）。这种增长源于企业认识到分散的云安全工具限制了可见性，增加了运营成本，并为高级威胁参与者留下了可利用的漏洞。整合正在加速：供应商正在将云安全态势管理、云工作负载保护、Kubernetes 安全和权利管理融合到单一控制平面中，而战略收购（包括 SentinelOne、PingSafe、CrowdStrike、Bionic、Fortinet、Lacework）则强调了向平台广度的转变。融合平台现在主导采购周期，更严格的监管要求强化了这一快速举措混合架构以及不断扩展的 DevSecOps 文化，将安全性更早地嵌入到开发工作流程中。

全球云原生应用保护平台 (CNAPP) 市场趋势和见解

多云和混合云架构的快速采用

混合策略已经成熟，从冗余策略到优化延迟、主权和成本的深思熟虑的工作负载分配模型。这种架构枢轴使安全团队必须监控的控制平面数量成倍增加，m提出点解决方案是站不住脚的。企业越来越需要一种能够从公共、私人和边缘足迹获取遥测数据、关联风险并应用统一策略的平台。供应商路线图现在优先考虑无代理发现、跨云资产自动分类以及联合状态分析。随着混合流行的增长，整合的 CNAPP 平台对于保持基础设施动态的可见性变得至关重要。

云原生漏洞的数量和复杂性不断增加

攻击者正在利用容器注册表、错误配置的无服务器功能和开源依赖管道。运行时攻击通过将恶意代码注入长期服务网格来绕过构建时扫描器。成功的入侵促使企业需要实时行为检测来识别序列异常而不是静态签名。市场领导者整合了上下文丰富的图表、内核级 eBPF 挂钩，以及基于机器学习的分析可在几毫秒内发现威胁。在备受瞩目的供应链漏洞之后，加强董事会级审查加快了集成运行时防御的预算分配。

扩大云工作负载的监管和合规性要求

CISA BOD 25-01 和 NIST 800-171 r3 等框架明确要求机构和承包商承担保护云驻留信息的责任。 ^{[1]CISA，“约束性操作指令 25-01”，cisa.gov} 金融机构必须在不断发展的 FFIEC 指导下证明严格的访问控制卫生，而 GDPR 执法行动则维持欧洲对使用中数据控制的重视。医疗保健提供商平衡 HIPAA 保证和患者体验数字化。这些规则集中于自动证据收集、持续控制监控和策略即代码执行的需求——所有这些都是原生的全谱 CNAPP 套件中的功能。

跨 CI/CD 管道的 DevSecOps 左移集成

开发人员现在拥有基线安全门，将错误配置检查和合规性规则嵌入到构建清单中。 CNAPP 供应商通过公开 API 和插件来做出回应，这些 API 和插件将风险评分嵌入到拉取请求反馈循环中。生成式 AI 副驾驶员建议使用最低权限 IAM 策略和自动修复基础设施即代码模板。集成深度已成为关键的购买标准，因为工程团队拒绝使用破坏部署速度的工具。由此产生的文化变革可缩短修复漏洞的平均时间并增强整体云状况。

安全工具蔓延和集成复杂性

大型企业运行数十种安全产品，这些产品会重复警报并使事件响应复杂化。将不同的仪表板集成到中央 SIEM 会增加开销并延迟分类。尽管 CNAPP 整合有望缓解压力，但迁移需要艰苦的连接器映射和数据管道调整。预算持有者权衡近期集成成本与长期效率收益，有时会减慢采用周期。供应商通过开放 API、预构建的 SIEM 导出器和基于使用的定价来应对，从而缓解过渡的痛苦，但可以未能完全消除迁移摩擦。

缺乏熟练的云安全专业人员

全球劳动力研究估计有 400 万人缺乏网络技能。云安全需要容器编排、无服务器事件模型和基础设施即代码方面的高级知识——这种知识比传统的外围专业知识更为罕见。没有这些专家的组织很难自定义 CNAPP 策略，无意中留下了默认配置。供应商正在嵌入低代码策略构建器和人工智能引导的设置向导，但有效的监督仍然取决于人类的判断。因此，人才稀缺阻碍了一些地区部署端到端保护的步伐。

细分分析

按组件：平台深度维持服务上升

2024 年平台/软件产品占云原生应用保护平台市场收入的 73.8%，参考选择买家对涵盖状态管理、工作负载保护、容器安全和权利治理的统一控制台的偏好。集成图形数据库将身份、配置和运行时上下文关联起来，从而实现更快的根本原因分析和可测量的风险降低。高价值企业将全面覆盖视为应对复杂的横向流动策略的重要保障。服务组件虽然规模较小，但随着客户寻求咨询、集成和管理响应计划以最大限度地提高平台效率，复合年增长率为 24.4%。供应商通过运行手册自动化增强专业产品，无需按比例扩大员工数量即可实现持续优化。

第二代托管服务对缺乏本地云安全专业知识的中型市场公司有吸引力。提供商提供 24/7 监控、威胁搜寻和合规证据生成，使结果与运营指标保持一致。随着平台复杂性的增加——包括通过结合 eBPF 遥测、策略即代码工具链和人工智能分析，专业服务合作伙伴可以弥补技能差距并加快实现价值的时间。因此，强大的平台和专家服务之间的共生关系加强了市场扩张。

按云部署模式：SaaS 领导者面临深度集成压力

由于快速启动、弹性可扩展性和提供商管理的维护，SaaS 部署占 2024 年收入的 61.7%。寻求即时可见性的组织青睐 SaaS，以消除基础设施开销并缩短概念验证周期。尽管如此，随着企业将控制与本机云服务一起嵌入，PaaS 集成产品的复合年增长率超过了 23.5%。紧密耦合使策略引擎能够近乎实时地对资源创建事件采取行动，从而增强预防态势。 API 和服务网格将 CNAPP 逻辑直接编织到平台工作流程中，从而减少开发人员的上下文切换。

IaaS- 在数据主权法规或现有私有云投资阻碍 SaaS 采用的情况下，托管模型仍然存在。这些部署依赖于客户管理的集群，因此可以进行更深入的定制，但需要更大的运营提升。成熟度曲线表明组织通过 SaaS 进行试点、迁移到 PaaS 集成以获得粒度、并为敏感工作负载保留 IaaS 托管、共同扩大供应商 TAM 的生命周期。

按组织规模：民主化释放中端市场动力

大型企业在 2024 年保留了 68.8% 的份额，这要归功于需要全方位保护和匹配预算的复杂资产。他们经常部署多个 CNAPP 模块，与旧版 SIEM 平台集成，并为精细的合规制度定制策略。然而，中小企业 (SME) 的复合年增长率为 24.7%，这标志着云原生防御的民主化。基于消费的定价、无代理发现和向导驱动n 设置降低采用障碍。新的数字优先企业在成立之初就嵌入了 CNAPP 控件，从而避免了以后进行成本高昂的改造。

中小企业的激增迫使供应商在不牺牲深度的情况下简化用户体验。功能分层、上下文感知警报和市场自动化扩展可根据客户的复杂程度定制复杂性。随着全球云采用的普及，平衡企业级功能与中小企业可访问性的供应商将能够获得巨额增量收入。

按行业垂直：BFSI 主导地位满足 IT 电信速度

在严格的监管环境和高价值数据的推动下，BFSI 机构在 2024 年控制了 27.8% 的行业收入。零信任授权和实时交易完整性推动了对权利管理和运行时防御的深度投资。 IT 和电信群体的复合年增长率为 23.6%，受益于对云平台的熟悉程度以及保护庞大的开发人员生态系统的必要性s。电信运营商还保护 5G 边缘工作负载，将 CNAPP 用例扩展到运营商环境。

随着数字化加速，医疗保健、制造和零售业各自增加支出。医疗保健实体集成自动化 HIPAA 证据收集，制造商保护互联工厂 OT 工作负载，零售商保护大容量支付 API。供应商路线图包含特定于行业的合规模板和参考架构，可轻松采用，增强垂直渗透。

按云环境：公有云规模向混合复杂性发展

公有云部署占 2024 年收入的 57.8%，反映了超大规模企业在数字化转型中的主导作用。统一的 API 简化了跨区域的状态管理部署。然而，在成本套利、弹性计划和主权授权的推动下，混合云和多云战略正在以 24.1% 的复合年增长率扩张。单个企业现在可以分销跨三个 CSP、两个私有云和多个边缘站点的工作负载，所有这些都需要一个一致的风险模型。

私有云用例能够承受延迟关键型或分类工作负载。然而，即使是私有环境也越来越多地公开标准化 API，从而使 CNAPP 引擎能够标准化遥测并应用集中化策略。正在出现的平衡将公共云定位为创新基地，将混合云定位为运营规范，将私有云定位为专业飞地，每一个都强化了对融合保护的需求。

地理分析

北美贡献了 2024 年收入的 38.3%，这得益于早期的企业云采用、严格的监管框架以及 CNAPP 创新者的集中。 CISA BOD 25-01 等联邦指南要求各机构实施设计安全的云架构，从而促进公共部门的支出。 ^{[2]CISA，“有约束力的操作指令 25-01”，cisa.gov} 主要金融机构和技术巨头通过标准化权利治理模型和支持 eBPF 的运行时防御来扩大这一势头，加强区域领导力并激励邻近市场。

亚太地区预计将以 23.8% 的复合年增长率增长到2030 年，以数据本地化法规、主权云计划和蓬勃发展的数字原生中小企业部门为基础。日本、印度和澳大利亚政府出台了与 GDPR 并行的法规，提高了强制性控制基准。应对多个司法管辖区规则集的企业倾向于选择能够执行共同政策同时适应当地居住限制的平台。随着超大规模企业推出特定于区域的可用区，CNAPP 供应商合作提供集成合规工具链。

在持续 GDP 的推动下，欧洲保持稳定扩张R 执行和特定部门指令，例如针对金融服务的 DORA。组织减少不受控制区域的敏感数据驻留，并采用自动化证据模板来最大程度地减少审计疲劳。中东、非洲和南美踏上了云加速之旅，但有限的网络人才库阻碍了全套 CNAPP 的推出。区域托管安全提供商通过在供应商平台上提供基于订阅的分层监控来弥补差距，逐渐扩大采用范围。

竞争格局

云原生应用程序保护平台市场得到适度整合，领先的供应商通过平台广度和无机扩张来追求规模。 Wiz、Palo Alto Networks 和 CrowdStrike 占据了收入排行榜的头条位置，它们各自在统一接口下集成了 CSPM、CWP、CIEM 和 Kubernetes 安全性。 CrowdStrike 的收购Bionic 和 Fortinet 收购 Lacework 凸显了对无代理状态评估和基础设施图形分析的重视。 SentinelOne 的 PingSafe 交易进一步说明了单面板解决方案的发展势头。 ^{[3]SentinelOne，“PingSafe 收购公告”，sentinelone.com}

现在的技术差异化取决于上下文丰富的风险建模和低开销部署。基于图的模式映射身份、配置和运行时行为之间的关系，从而实现精确的优先级划分。 eBPF 仪器提供无摩擦的遥测，而生成人工智能引擎将复杂的策略逻辑转换为人类可读的建议。将功能速度与合规性要求保持一致的供应商在受监管的行业中获得了关注。

边缘计算和 OT 工作负载保护、无服务器策略实施等方面仍然存在空白机会水泥和自动化软件供应链保证。新兴专家（例如拥有确定性人工智能政策构建器的 AccuKnox）瞄准这些利基市场，并与 SIEM、SOAR 和云平台市场形成战略联盟。生态系统集成变得越来越重要：Wiz 与 Exabeam 的合作体现了组合分析如何减少平均检测时间。 ^{[4]Wiz，“新闻稿”，wiz.io} 随着买家整合供应商，市场份额可能会围绕通过开放生态系统连接器提供端到端可见性的平台进行整合。