中国数据中心处理器市场规模及份额

中国数据中心处理器市场分析

2025年中国数据中心处理器市场规模为25.1亿美元，预计到2030年将达到66.9亿美元，复合年增长率为21.6%。这一扩张反映了北京在“东方数据、西方计算”计划下转向技术自给自足、大规模云投资和积极基础设施建设的战略支点。对先进外国芯片的出口限制同时刺激了本土 CPU、GPU 和人工智能加速器的创新，同时为本土制造商创造了空白机会。新设施的能源使用效率 (PUE) 上限为 1.5 的能效规则推动了人们对高性能低功耗处理器的偏好，特别是在西方可再生能源中心

中国数据中心处理器市场趋势与洞察

云服务超大规模向以AI为中心的GPU集群的转变

超大规模提供商正在围绕AI优化的服务器重建计算集群，预计2025年AI服务器出货量将达到207万台。GB200集群等项目需要高带宽内存和先进封装，推动处理器持续更新和液冷改造。国内云公司加速了这些部署，以在国外芯片的限制下训练大型语言模型。订单规模正在刺激本土 ASIC 供应商，并扩大中国数据中心处理器专业加速器市场。

“东数据，西计算”项目加速注册

国家投资 61 亿美元，再加上超过 2000 亿元人民币（278.6 亿美元）的私人资本，正在建设 8 个计算中心，容纳 195 万个机架。西部站点利用更便宜的土地和可再生能源，处理东部计算密集型工作负载，同时满足到 2025 年 80% 绿色电力的要求。这项政策刺激了对节能处理器的需求，预计到 2030 年将碳排放量减少 20%，同时增加 530 亿美元的经济价值。^{[1]Xinyan Yu，“中国的‘东数据，西计算’计划加速数据中心建设，”南华早报，scmp.com}

政府工作负载的强制性国内含量目标

“中国制造 2025”规则规定公共部门数据中心的本地含量达到 70%。飞腾CPU有一个已通过政府项目出货量达到 1000 万台，TencentOS Server V3 现已支持鲲鹏、海光和飞腾。这些采购规则迫使系统集成商对国产芯片进行标准化，即使与国外产品的性能差距缩小，也能巩固可预测的需求。^{[2] Ian Cutress，“飞腾 CPU 达到 1000 万个里程碑”，Tom’s硬件，tomshardware.com}

液体冷却的快速采用可实现更快的更新周期

液体冷却目前在中国 22% 的设施中使用，并且每年增长 15%，使机架密度高达 80 kW，是传统风冷部署能力的四倍。该技术缩短了处理器刷新间隔，支撑人工智能训练集群，并帮助运营商满足新构建的 PUE ≤ 1.5 要求。 

美国对先进工艺节点的出口管制

工业和安全局 2024 年 12 月的更新将 140 家中国公司列入实体名单，并收紧了光刻和高带宽存储器的规则。中芯国际等晶圆代工厂难以进入亚 7 纳米工具和美国 EDA 软件限制增加了进一步的障碍。 NVIDIA 吸收了 45 亿美元的储备金来限制 H20 GPU 出口，凸显了失去机会的规模。 ^{[3]CSIS 战略技术计划，“更新对中国的半导体出口管制”，战略与国际研究中心，csis.org} 然而，这种挤压引发了华为等公司的加速研发，其 Ascend 910C 现在提供了 60% 的H100 推理性能。

高级芯片架构人才短缺

到 2024 年，中国需要 789,000 名半导体专业人员，但供应量却落后三分之一。自 2018 年以来，工资上涨使入门级工资翻了一番，而只有 40% 的毕业生获得了有意义的实习机会。这种缺陷在先进的 CPU 和 GPU 设计中最为严重，进展缓慢尽管国家在培训项目上投入巨资，但仍推动推出有竞争力的国内加工商。 

细分市场分析

按处理器类型：AI加速器驱动下一代计算

CPU产品在2024年以34.2%的中国数据中心处理器市场份额保持领先地位，反映了它们对多功能云和企业工作负载的适用性。然而，随着超大规模企业追求模型训练和推理的效率，AI 加速器/ASIC 单元正以 22.3% 的复合年增长率扩张。人工智能和图形领域的 GPU 部署持续增长，而 FPGA 销售满足了利基可重构计算需求。 

向富含加速器的服务器的迁移正在重塑采购：DeepSeek 将在其下一代型号中部署 32,000 个 Ascend 910C 芯片，Biren Technology 和 Moore Threads 正在筹集新资金，以定位为国内“NVIDIA 替代品”。这种分叉正在扩大地址稳定的中国数据中心处理器市场，并鼓励本地供应商之间的交叉许可。

按应用：人工智能/机器学习训练重塑基础设施需求

人工智能/机器学习训练和推理在 2024 年占据中国数据中心处理器市场规模的 30.7%，凸显了该行业转向智能优先服务的趋势。高级数据分析以 21.7% 的复合年增长率引领未来增长，反映了企业对实时洞察的需求。高性能计算服务于学术界和国家超级计算中心，而安全和加密在网络威胁加剧的情况下受到关注。 

到 2025 年，国家人工智能计算能力将达到 1,037 EFLOPS。腾讯和阿里巴巴目前在其堆栈中集成了自行设计的 ASIC，并得到了 9120 亿美元公共人工智能研究投资的支持。这种充满活力的初创生态系统迫使处理器供应商提供经济高效且功能强大的芯片

按架构：RISC-V 颠覆传统传统 x86 占据主导地位 得益于成熟的软件基础，​​x86 到 2024 年仍占据 47.9% 的份额。然而，随着开发人员利用开放 ISA 为云和边缘工作负载定制芯片，RISC-V 的复合年增长率飙升至 23.1%。 ARM 解决方案服务于移动云融合，POWER 架构在选定的 HPC 集群中经久不衰。 龙芯的 32 核 3D5000 由两个小芯片组成，功耗为 130-170 W，展示了本地公司如何利用 RISC-V 来实现数据中心规模。政府支持的 RISC-V 创新联盟合作伙伴关系和新的培训中心进一步削弱了传统的锁定。

按数据中心类型：云提供商引领基础设施转型

云服务提供商仍然是处理器的主要买家，推动了一半以上的服务器需求。随着企业在云敏捷性与专用控制之间取得平衡，托管市场正以 23.5% 的复合年增长率增长最快。在数据驻留或合规性规则规定的情况下，企业拥有的设施仍然存在隔离硬件。 

国有运营商中国移动和中国电信已投资2390亿元人民币建设“东数据、西计算”中心，加强公共部门对计算能力的影响力。这一转变通过与采购指令相关的批量订单来支持国内芯片供应商。

地理分析

北京、上海和广州等东部城市仍然是数据中心最密集的地区，但面临严格的电力配额上限和土地稀缺。由于可再生能源和凉爽气候降低了运营成本，西部省份（贵州、内蒙古、新疆）目前正在吸收计算密集型工作负载

人才库仍然向东倾斜；北京、上海和深圳聚集了大部分芯片设计工程师，使当地孵化器在下一代CPU和GPU项目上处于领先地位。因此，西方设施青睐标准化、节能的流程当当地大学扩展半导体课程时，可以远程操作ssors。 

环境规则存在分歧：北京禁止 PUE 高于 1.5 的新数据中心，而西方当局则鼓励超过 80% 的可再生能源。处理器供应商正在相应地调整产品阵容——为城市核心提供低功耗SKU，为可再生能源丰富的地区提供高密度加速器。

竞争格局

中国数据中心处理器市场呈现双轨格局：国外领先者主导超高端GPU，但国内挑战者通过政策支持和利基专业化获得份额。 中国供应商遵循两个剧本。首先，平价寻求者加大研发力度以匹配旗舰产品的性能； Ascend 910C 现在提供 H100 60% 的推理吞吐量。其次，成本破坏者利用强制性本地内容，即使以适度的价格赢得公共合同种子。 AMD 2024 年数据中心收入激增至 126 亿美元，这表明外国品牌仍然可以通过强调能源效率和快速的路线图节奏来蓬勃发展。 

超大规模企业同时正在设计定制 ASIC 来避开传统供应商。 DeepSeek 以软件为主导的人工智能突破说明了优化如何能够弥补原始芯片差距，迫使芯片制造商将硬件与定制工具链和生态系统服务捆绑在一起。