中国A型肉毒毒素市场（2024年-2030年）

市场规模及趋势

预计 2023 年中国 A 型肉毒毒素市场规模为 10.6 亿美元，预计 2024 年至 2030 年复合年增长率为 18.9%。推动该国市场发展的一些关键因素包括可支配收入的增加推动医疗美容支出、多元化需求跨性别和年龄组的渠道，以及以消费者为中心的治疗方式的发展。

由于医疗美容手术的渗透率不断提高，预计市场将经历多种机会。根据2023年发布的艾尔建美学调查，中国每千人医美治疗次数从2019年的17次增加到2020年的21次。关键的是，与2019年相比，其他先进国家在医美领域的增长速度在2020年有所放缓。即使在大流行的背景下，人们对美学干预也有更大的适应能力。此外，预计中国医美行业在预测期内将进一步缩小患者数量差距。

韩国医美行业的范式正在发生另一个关键转变。 Medytox、Hugel、Daewoong 和 Huons BioPharma 等韩国企业是进入美国和中国这两个最大肉毒毒素市场的主要韩国制造商。

过去 3 至 4 年内市场上批准和推出的关键产品预计将改变 A 型肉毒毒素 (BoNT-A) 在中国的未来，如下表所示 -

更新的引入市场范式内的参与者改变了市场份额结构，如上表所示； 2020年之前，只有两种产品获得中国国家药品监督管理局（NMPA）的批准。然而，2020 年后，一些成熟的市场参与者获得了产品批准，而其他一些参与者正在酝酿之中。这些发展预计将为中国肉毒毒素市场创造利润丰厚的机会。

中国A型肉毒毒素市场面临重大挑战，例如美容医生供应不足、缺乏足够的正规消费者教育以进行美容干预​​，以及不断变化的监管政策最终导致机构关闭。例如，2017年至2022年间，有近8,068家医美机构被吊销营业执照。

市场集中度及特征

市场整合程度适度，龙头企业占据较大市场份额，而新企业则渴望推出新颖产品。市场成长期较高，市场增长步伐不断加快。例如，2023年7月，上海复星医药股份有限公司的产品RT002获得国家药监局批准，用于治疗成人中重度眉间纹

该市场的特点是并购活动处于中等水平。与当地企业的合并和分销协议使国际企业能够从强大的分销渠道、更高的毛利率和更容易的监管审批中获益。此外，如h 合作伙伴关系使公司能够在整合的行业中瞄准更高的市场份额。例如，四环医药控股集团有限公司与Hugel签订了分销协议，在中国大陆分销其A型肉毒毒素产品Letybo。此外，四环的目标是在预计时间内占领Letybo在中国30%以上的市场份额

市场法规具有重大影响，为产品审批和合规性设定了高标准。例如，为了确保BoNT-A在美容治疗中安全有效地使用，NMPA对包括BoNT-A在内的所有医疗器械和药品制定了严格的审批流程。此外，NMPA 经常要求 BoNT-A 制造商在中国进行额外的临床试验，以证明针对中国人群的安全性和有效性

行业中潜在的产品替代品包括真皮填充剂、化学换肤和激光治疗。例如，透明质酸-b像乔雅登这样的皮肤填充剂提供了一种减少皱纹和增加面部体积的替代方案，满足寻求无毒美容解决方案的患者

A 型肉毒毒素市场的主要公司也致力于扩张。例如，2023 年 5 月，主要参与者 Daewoong Pharmaceutical 宣布投资 7460 万美元在 Nabota 建设第三家生产 BoNT-A 的工厂，以应对不断增长的全球市场

应用洞察

由于对减少前额、面部等部位皱纹的美容治疗的需求不断增加，上面部部分在 2023 年占据了最大份额，超过 59.75%。眉间和鱼尾纹。肉毒杆菌毒素针对这些面部区域，突出了减少皱眉纹和前额皱纹的重要性，这些是个人衰老和压力的关键迹象。此外，技术进步和产品创新提高了治疗的精度和寿命，增强了治疗效果。提高了患者满意度，并导致重复手术。

预计下面部在预测期内将出现利润丰厚的增长。针对下颌线、下巴和颈部等部位的治疗需求不断增加，A 型肉毒毒素可有效减少皱纹并塑造面部轮廓。根据 NCBI 2023 年 6 月发表的文章，社交媒体影响力和审美意识的提高推动了下面部和颈部护理的需求不断增长。然而，缺乏关于评估和治疗这些领域的已发布指南，凸显了对专家建议的需求。

性别见解

2023 年，女性群体所占比例最大，为 85.01%，因为该国女性受荷尔蒙波动（例如雌激素水平下降）的影响，会出现早期衰老迹象和皮肤暗沉。这会加速衰老过程，使女性更积极地寻求 A 型肉毒杆菌毒素等治疗方法消除皱纹并保持年轻的皮肤。此外，中国女性往往优先考虑个人外表，并投资 A 型肉毒毒素等治疗，以保持年轻容貌并解决皱纹和细纹等衰老迹象。

在预测期内，男性市场预计将以 23.2% 的最快复合年增长率增长。这是由于男性对整容手术的认识和接受程度不断提高。传统上，围绕男性美容和外表的社会模式已经发生变化，导致男性更愿意投资肉毒杆菌毒素等治疗方法，以实现面部年轻化和减少皱纹。此外，展示接受过 BoNT-A 手术的男性名人和影响者的社交媒体平台正在使这些治疗对男性正常化。

年龄洞察

2023 年，31 至 59 岁年龄组所占比例最大，超过 64.1%。这个年龄段的人关注皱纹和细纹等衰老迹象，因此 A 型肉毒杆菌毒素注射成为恢复面部外观的热门选择。此外，这个年龄段的可支配收入很高，这推动了医疗美容干预措施的支出，例如 A 型肉毒杆菌毒素注射剂。此外，产品配方和技术的进步提高了治疗的有效性和安全性，专门满足了这一人群的需求和期望。

在预测期内，30 岁以下年龄段的细分市场预计将以 21.1% 的最快复合年增长率增长。年轻人对护肤和美容越来越积极主动，更早开始预防措施以保持年轻的外表。该人群更愿意探索肉毒毒素等非侵入性美容治疗，以解决细纹等早期衰老迹象，并预防未来的皱纹。根据美国面部整形与重建外科学会 (AAFPRS) 于 2020 年 3 月发表在 MilfordMD 美容皮肤科手术和激光中心的文章中指出，41% 的患者在考虑美容时最担心的是看起来不自然。 30 岁以下寻求美容治疗的患者也显着增加。与美国一样，由于对自然效果的需求不断增加，尤其是千禧一代，中国已经使用“皮肤肉毒杆菌”十年。

最终用途洞察

MedSpas 细分市场在 2023 年占据最大份额，超过 43.4%。高档的氛围和轻松的环境刺激了对 MedSpas 的需求。这些设施提供水疗般的氛围和医疗专业知识，吸引寻求奢华体验和有效治疗的客户。此外，可及性和便利性的增加促进了该细分市场的增长。例如，这些场所通常很方便医疗水疗中心位于城市中心或零售区，方便忙碌的专业人士和居民等轻松前往。

Medspa 提供灵活的时间安排、在线预订选项和高效的治疗程序，为客户提供快速便捷的美容增强服务，无需长时间停机。诊所和美容中心部门预计在预测期内将出现利润丰厚的增长。这些设施提供一系列美容手术，满足不同患者的需求。此外，这些供应商利用更大的购买力，使他们能够与 BoNT-A 制造商协商批量折扣，进一步降低治疗成本并提供有竞争力的价格来吸引客户。

中国主要 A 型肉毒毒素公司洞察

该行业的一些主要参与者包括艾伯维 (AbbVie)、国药 (Sinopharm)、Hugel 和高德美 (Galderma)。公司采取各种策略，包括了解主要市场参与者的优势和劣势，预测未来市场趋势、机遇和挑战，并根据对新兴技术和不断变化的消费者偏好的洞察做出主动决策。

近期进展

• 2024年2月，Merz Pharmaceutical GmbH的肉毒毒素产品Xeomin在中国获得批准。从受理到获批时间近1141天。该产品用于治疗成人严重眼角皱纹（鱼尾纹）

• 2023年10月，华东医药旗下Sinclair与ATGC股份有限公司宣布战略合作根据该协议，Sinclair 将开发和商业化 ATGC 的 BoNT-A、ATGC-110，用于美容和治疗适应症

• 2022 年 5 月，韩国肉毒毒素制造商 Huons 宣布其产品 Hutox（BoNT-A）目前在中国正在进行 III 期临床试验，预计中后期获得上市批准2024年

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