智利诊断成像设备市场规模和份额分析

智利诊断成像设备市场趋势和见解

老年人口不断增长

到 2030 年，65 岁及以上的人将占智利居民的五分之一，他们接受影像检查的频率是年轻群体的 3.2 倍，特别是在肌肉骨骼和心血管评估方面。国家调查结果显示，74% 的老年人至少有一种情况需要进行常规扫描，这促使医院用减少剂量的数字设备取代传统放射线检查，从而使采购团队的暴露量减少高达 70%。优先考虑对患者友好的龙门和更快的就诊时间，以最大程度地减少行动不便的老年人的不适。

慢性病患病率上升

癌症已超过心血管疾病，成为智利的首要疾病ortality driver,^{[1]来源：Cecilia Vial，“智利 II 癌症快照”，生物研究，biolres.biomedcentral.com} 和国家癌症研究所扩大了其研究渠道，这表明对 CT、乳房 X 线摄影和 PET-CT 能力。心血管疾病仍然给 27% 的成年人带来负担，这促使人们采用与远程心脏病学平台集成的心脏 CT 和 MRI。各机构寻求能够同时使用肿瘤学和心脏病学的扫描仪，以最大限度地提高资产利用率，这是预算有限的省级医院的一项关键策略。

技术进步和数字化

当地医疗科技公司 Sked24 通过人工智能驱动的调度，将平均预约延迟减少了 70%，目前每年支持超过 100 万次就诊。 AGFA-RedSalud国内云部署实现AI分诊和远程诊断同时满足数据主权规则。供应商将算法嵌入扫描仪内。这些进步减轻了放射科医生的工作量，让较小的站点能够获得专科解释。

政府对医院网络扩张的投资

公共工程部承诺投资 1.8 亿美元建设新的 Rengo 和 Pichilemu 医院，到 2028 年将增加 262 张床位并配备全套成像设备。另外 25 家医院正在同时建设中，这标志着智利有史以来最大的医疗保健扩建项目。 ChileCompra 平台上的标准化招标简化了采购流程，允许供应商跨方式提供批量折扣。 FONASA 的 PAD 报销计划消除了公共患者的财务不确定性，保证了新设施开放后的基线扫描量。

成像设备和程序成本高昂

单台 1.5 T MRI 可能花费 1-300 万美元，每年维护费用占购买价值的 8-12%。私人 ISAPRE 计划仅报销高端保险的 60-80%扫描费，迫使中等收入家庭承担大笔共同付款。^{[2]资料来源：Andrew Anderson，“智利治疗慢性病的药物获取”，BMC 健康服务研究， bmchealthservres.biomedcentral.com} 比索波动抬高了进口价格，因为几乎所有扫描仪都来自美国、欧洲或日本。为了应对这种压力，供应商提出了租赁和按次检查付费的合同，将费用与使用情况和结果挂钩。

放射科医生和超声波技师短缺

智利的放射科医生与人口的比例落后于经合组织的标准，公立医院 18% 的职位仍然空缺。扫描量每年增加 8-10%，因此人工智能分诊和远程放射学已成为重要的权宜之计，使都市专家能够为南部地区提供服务和北方医院的实时情况。职业向高薪私人诊所的迁移进一步扩大了公共设施的差距，促使卫生部从 2026 年开始共同资助住院医师名额并赞助海外奖学金。

细分分析

按模式：X 射线主导地位面临 MRI 创新挑战

X 射线设备保留了 25.33%到 2024 年，智利诊断成像设备的市场份额，因为每个急诊科都依赖放射线检查进行创伤筛查。对减少剂量并产生即时图像的数字探测器的需求使得更换周期变得活跃。 MRI 虽然安装基数较小，但复合年增长率为 8.19%，因为神经学研究和肿瘤学随访需要更高的分辨率和软组织细节。 

智利的采购战略现在有利于多功能平台。单个 DR 室可以通过 AI 管理创伤、胸部和骨科检查基于定位可加快吞吐量。 MRI 供应商强调非对比血管造影和合成 CT 功能，使肿瘤学家无需额外辐射即可对疾病进行分期。计算机断层扫描供应商整合了减少金属伪影的功能，这对于智利与采矿事故和运动损伤相关的庞大骨科患者群体至关重要。乳腺 X 线摄影系统供应商越来越多地将断层合成作为标准功能，提高国家筛查中心的早期病变检出率。

按便携性：尽管移动设备不断增长，但固定系统仍是市场支柱

到 2024 年，固定安装占智利诊断成像设备市场规模的 80.21%，因为三级医院需要龙门式 MRI 和多层 CT 来处理大量患者。圣地亚哥和瓦尔帕莱索的主要中心通常各运营两到四间 CT 套件，确保 24/7 创伤覆盖的冗余。然而，由于山区地理，移动系统的复合年增长率为 7.82%hy 和岛屿社区需要可运输的解决方案。移动 CT 拖车为安托法加斯塔的采矿营地提供服务，手持式超声波则弥补了巴塔哥尼亚初级诊所的护理缺口。供应商现在销售适合紧急车辆的电池供电的便携式 X 射线装置，以响应智利与地震风险相关的国家备灾协议。由于政府拨款资助经过抗震认证的加固设备，智利诊断成像设备市场受益。

采用模式因地区而异。大城市公立医院用吊顶悬挂式 DR 取代传统的固定放射线摄影术，以腾出空间并加快患者周转速度。私人骨科诊所采用紧凑型四肢 MRI 进行专门的运动医学工作流程。与此同时，乡村医院选择将数字 X 射线与超声波相结合的多模态货车，使一名技术人员能够在轮流就诊时执行必要的扫描。业内人士预计未来增长自屏蔽移动 PET-CT 可以在没有专用掩体的情况下运行，将肿瘤分期服务扩展到二线城市。

按应用：肿瘤学领导地位受到心脏病学增长的挑战

2024 年，肿瘤学控制了智利诊断成像设备市场规模的 25.54%，反映出癌症在全国死亡率中的首要地位。 PET-CT 的扩展伴随着通过圣地亚哥机场的新放射性药物进口通道，缩短了同位素输送窗口。心脏病学复合年增长率最高，达 8.34%； 512 层 CT 系统提供亚秒级冠状动脉扫描，与云 PACS 集成，以便心脏病专家进行快速审查。神经病学利用先进的 MRI 进行中风分类和与老年人口增长相关的痴呆症研究。由于智利的农业和采矿业骨折率较高，骨科影像收入保持中个位数增长。胃肠道和妇科影像通过常规内窥镜检查和女性健康检查保持稳定摄取临床工作流程越来越重叠。肿瘤学家使用心脏门控 CT 来监测化疗引起的心脏毒性，这种做法推动了跨部门共享设备的合理性。人工智能算法针对肿瘤病灶绘图和心脏病学钙评分，使提供商能够证明跨专业的优质软件许可证的合理性。便携式超声在肿瘤病房中用于血管通路和在心脏病诊所中用于快速射血分数评估，这表明使用案例的趋同。

按最终用户：医院占主导地位，而影像中心加速

2024 年，医院占智利诊断成像设备市场规模的 56.17%，拥有大部分固定 CT、MRI 和血管造影套件。公共 FONASA 系统仍然是最大的单一采购商，利用批量招标来装备新的地区医院。 Clínica Alemana 和 RedSalud 等私人团体通过更快的预约时段脱颖而出人工智能辅助报告，每五到七年加深一次扫描仪更新周期。影像中心以 7.51% 的复合年增长率增长，因为城市患者看重较短的等待时间和专业人员。许多中心部署高端 3 T MRI 和双能 CT 来吸引研究合同和临床试验，2021 年至 2023 年间设备试验从 20 个增加到 33 个，凸显了这一趋势。^{[3]资料来源：Charles Sieg，“智利如何在拉丁美洲塑造医疗器械临床试验”，Med Device Online，meddeviceonline.com} 较小的诊所和移动运营商满足利基需求，通常租赁便携式超声或 DR 系统来管理现金流。

竞争模糊了界限：公立医院根据每个病例的协议将溢出扫描外包给私人成像中心，而私人连锁医院则建立迷你医院包括日间手术和重症监护。因此，供应商服务合同涵盖了这两个领域，将硬件、云 PACS、网络安全和放射科医生培训捆绑为涵盖整个区域生态系统的单一多年期交易。

地理分析

圣地亚哥大都会集中了智利诊断成像设备市场，拥有最密集的放射科医生、专科医院和学术研究中心集群。该地区的三级医院通常运行多个 MRI 磁体和 256 层 CT 系统，以支持创伤、肿瘤和心脏工作量。瓦尔帕莱索是该国第二个城市枢纽，将港口物流与省级推荐相结合，维持多样化的运输方式需求，并充当进口扫描仪的接收点。康塞普西翁是中南部走廊的支柱，这里新建的公立私立医院与需要 OCC 的林业和制造业相结合健康成像。

包括安托法加斯塔和塔拉帕卡在内的北部宏观区域反映了采矿驱动的对现场数字放射成像和低剂量 CT 的需求，以监测工人的硅肺病和肌肉骨骼损伤。移动货车沿着泛美高速公路行驶，每月前往偏远营地三到四次。安托法加斯塔创伤中心固定 CT 装置的增加满足了该地区不断上升的事故率，而便携式超声波则有助于高海拔地区的紧急护理。洛斯里奥斯和洛斯拉各斯等南部地区依赖手持式超声波和紧凑型 DR 设备，这些设备可以通过内海运送到岛屿诊所。

智利的长度和山区地形造成了后勤障碍，影响了供应商的战略。供应商在圣地亚哥、康塞普西翁和安托法加斯塔设有零部件仓库，以满足 48 小时服务保证条款。设备框架必须符合当地抗震标准；医院指定加固地板支架和自动化装置c 磁淬通风口。使用云 PACS 的远程放射学网络将乡村医院与圣地亚哥专科医生连接起来，提高了在较小区域站点采用先进模式的理由，因为无需重新安置工作人员即可将判读外包。

竞争格局

智利诊断成像设备市场适度整合，GE医疗保健、西门子 Healthineers 和飞利浦提供大多数 MRI、CT 和优质超声设备。佳能医疗系统和富士胶片通过有竞争力的价格和人工智能功能加强中端竞争。 AGFA HealthCare 在与覆盖多家医院和影像中心的 RedSalud 云交易达成后，成为企业影像软件领域的领导者。当地经销商 Global Ultrasonido 填补了社区诊所翻新超声和 DR 的空白，支持较低的预算和快速周转服务。

战略集成电路联盟定义了差异化。西门子 Healthineers 试点基于价值的合作伙伴关系，将租赁付款与省级医院的临床吞吐量挂钩。 GE 医疗集团在全球范围内收购放射性药物，确保同位素供应链的可靠性，从而促进了智利 PET-CT 的发展。佳能在克利夫兰建立了一个创新中心，将工作流程更新输出到智利的安装基地，承诺在不停机的情况下进行远程软件升级。

移动 X 射线和便携式超声设备的价格竞争加剧，手持设备的进入削弱了知名品牌的竞争力。供应商通过人工智能捆绑、剂量管理分析和云 PACS 集成来寻求差异化。服务质量仍然是决定性的购买因素，因为乡村医院依靠快速部件更换来保持扫描仪在单系统环境中运行。制造商与当地生物医学工程学校合作，对技术人员进行认证，加强售后能力，满足客户的需求国内知识转移的招标要求。