巴西数据中心用水市场规模和份额

巴西数据中心用水市场分析

2025年巴西数据中心用水市场达到457.1亿升，预计到2030年将攀升至856.5亿升，复合年增长率为13.38%。超大规模投资的激增、以人工智能为中心的计算负载以及支持性的清洁能源政策共同增加了冷却系统的用水需求。运营商越来越多地部署直接液体冷却和闭环回收，以平衡更高的机架密度与可持续发展目标。区域建设仍然集中在可再生能源资源丰富的北方，但工业化东南部需求的快速增长正在重新规划供应链的优先事项。与此同时，饮用水仍然在水源中占主导地位，但随着干旱周期期间许可门槛的收紧，非饮用水替代品（处理后的废水、再生雨水和地下水）正在扩大。

巴西数据中心用水市场趋势和见解

超大规模和以人工智能为中心的激增数据-C人工智能芯片比传统硅散发更多的热量，需要大量水的液体冷却回路，使每千瓦的消耗增加三倍。亚马逊和微软披露，随着生成型人工智能集群的上线，全球用水量急剧增加，这一趋势在巴西得到呼应，那里 GPU 密集的大厅现在主导着容量的增加。即使运营商采用闭环冷水机组，由于机架密度不断攀升，绝对容量也会增加。因此，巴西的用水市场随着该国预计到 2035 年数据中心电力需求将达到 9 吉瓦而不断扩大。

政府的激励措施和丰富的可再生能源吸引外国直接投资

巴西约 85% 的电力已经来自可再生能源，这使得投资者在捍卫下一代冷却的更高用水量时可以引用低碳足迹对进口设备和优先事项的财政减免互连队列进一步缩短了投资回收期。北方水力和风能资源丰富的州以关税折扣吸引超大型企业，而地方当局则加快“数字自由区”的土地特许权。这些优势使大量资本流向仍可获得地表水许可的地区，从而增强了巴西水消费市场的增长弧线。

企业净零议程提高 WUE 透明度

亚马逊承诺到 2030 年实现水资源正向，微软报告自 2021 年以来用水效率提高了 39%。全球记分卡现在迫使巴西网站发布经过审计的指标，加剧了同行压力。 Digital Realty 将用水强度削减了 14%，并将其巴西冷却负荷的 43% 转移至再生水源。公开披露促进了设计升级，同时也通过证明现代大厅优于传统设施，从而使新项目合法化，从而间接扩大了巴西的用水市场。

转向直接液体COOling 提高了机架级水强度

直接到芯片的回路比空气处理器更有效地散热，支持人工智能训练所必需的 100 kW 以上机架。 Digital Realty 的全球改造计划涵盖 170 个大厅，并正在其圣保罗园区推广。学术试验表明，与蒸发塔相比，液体解决方案可减少高达 52% 的能源消耗和高达 50% 的用水量，但当密度倍增时，总体消耗量仍会上升。^{[1]Nature，“直接液冷数据中心的能源和水影响”因此，采用直接液体冷却数据中心，”nature.com} 因此，采用可在不抑制绝对取水量的情况下提高效率，从而维持巴西用水市场的增长。

干旱循环限制了新的取水许可

2022 年至 2023 年间，巴西损失了 400,000 公顷地表水，侵蚀了工业用途的缓冲能力。^{[2]德国之声，“巴西消失的水体”水体威胁工业和城市，”dw.com}流域委员会经常在厄尔尼诺现象引发的干旱期间暂停新的开采许可证，迫使运营商重新设计冷却计划或推迟站点启动。这种限制在塞阿拉和其他半干旱地区影响最严重，这些地区的超大规模企业寻求可再生能源，但含水层稀薄。环境影响研究现在经常延长项目时间表，缓和了巴西水消费市场的近期加速。

社区反对和诉讼推迟了场地批准

在乌拉圭和墨西哥的高调抗议活动因水恐惧而暂停大型建设后，地区激进主义有所增长。^{[3]卫报，“拉丁美洲社区抵制数据中心用水” theguardian.com} 巴西居民引用这些先例来质疑许可证，特别是在农业领域我们争夺日益减少的供应。诉讼可能会持续 24 个月，从而提高融资成本，并促使一些开发商转向争议较少的都市区。虽然很少有项目被彻底取消，但风险溢价抑制了巴西水消费市场的扩张速度。

细分分析

按水源采购：非饮用水供应增长势头

2024年，饮用水源提供了59%的取水量，相当于巴西水消费市场的约259亿升尺寸。日益严格的许可条件和关税激励措施正在引导运营商转向回收污水、收集雨水和浅层地下水，从而帮助非饮用水量在 2030 年之前实现 14.4% 的复合年增长率。圣保罗的 Aquapolo 计划每天处理 86,400 立方米，这说明了行业与公用事业公司合作时可达到的规模。反渗透装置现在以 2.90 巴西雷亚尔/立方米的价格提供冷却级水³（0.58 美元）。

回收方案可减少淡水压力，但需要复杂的现场处理，从而推高资本支出。亚马逊已在全球 20 个园区实施了基于废水的冷却，并正在为其规划的北部地区可用性区域确定类似系统的范围。随着监管审查越来越倾向于非饮用水用途，再生水管道被捆绑到新建总体规划中，将循环经济原则嵌入巴西水消费市场的核心。

按数据中心规模：大规模建设加速

大型园区控制了 2024 年取水量的 35%，但面临着被针对人工智能工作负载优化的更大站点取代的情况。大型大厅的复合年增长率应为 14.8%，到 2030 年，其在巴西用水市场规模的份额将达到约 330 亿升。Scala 数据中心正在开发一座 54 兆瓦的“人工智能城市”，该城市依赖于闭环冷水机组，目标是实现零净用水量。

大中型站点提供调节服务离子运营商和内容网络，其中模块化冷却有助于阶段性资本支出。如今，边缘节点的用户规模仍然很小，但随着 5G 和自动驾驶汽车数据的增加，其数量可能会成倍增加；它们的累积拉力可能成为市政规划者跟踪城市水平衡的重要内容。

按数据中心类型：云提供商加强领先地位

云运营商在 2024 年占据 48% 的支出，相当于巴西用水市场份额为 220 亿升，复合年增长率为 15.6%。他们的超大规模经济效益支持小型企业大厅无法比拟的专有灰水厂和人工智能优化的冷却塔。微软的零水绝热项目蓝图计划用于其下一个圣保罗可用区，以支持企业的气候承诺。

企业设施虽然成熟，但采用云式改造以在可持续发展审计中保持竞争力。托管房东现在宣传透明的 WUE 仪表板并提供客户端级计量吸引接受 ESG 审查的金融科技租户。因此，巴西用水行业看到了不同设施类别的趋同标准，云原型设定了管理标准。

地理分析

巴西的区域用水概况反映了可再生能源丰富与淡水稀缺之间的紧张关系。北部设施依赖水力发电基本负荷，但要承受河流水位波动，使撤水计划变得复杂；那里的运营商投资于大型缓冲水库和预测水文模型。与土著群体的社区对话已成为标准做法，是雨林走廊许可证延期的先决条件。

东南部地区的快速数字化推动了流量的持续增长，迫使托管服务提供商在现有的圣保罗园区顶部堆叠新的阶段。市政公用事业公司合作，将三级处理后的污水直接输送到o 冷水机组和关税结构奖励逐年 WUE 的改善。然而，同一走廊内设有汽车和石化工厂，这加剧了对工业用水要求的政治审查。

在东北部，塞阿拉的风带吸引了寻求可再生电子的人工智能规模的建筑，但规划者必须协调 10 个月的旱季与该行业的降温需求。试点站点测试了空气辅助液体冷却，可将蒸发负荷降低 40%，这种方法获得了监管部门的青睐。联邦计划现在为区域海水淡化试点提供资金，这些试点稍后可以提供技术集群，这暗示了巴西水消费市场未来的弹性途径。

竞争格局

随着全球巨头抢购当地专家以获得产能和用水许可证，市场表现出适度的整合。 Digital Realty 18 亿美元收购 Ascenty 嵌入式全球将环境协议纳入巴西最大的中立平台。亚马逊、谷歌和微软利用全球采购来部署小型同行无法使用的高效冷水机组。他们的规模还支持现场处理厂能够根据需要在饮用水、回收和收获来源之间切换。

国内挑战者 Scala 筹集了 5 亿美元以推出零水蓝图，旨在在环境指标方面超越国外现有企业。与此同时，V.tal 等公用事业开发商将光纤主干网与可再生微电网和地下水特许权联系起来，将连接性和可持续性捆绑为一项服务。与膜过滤公司的技术合作有助于区分产品并减轻干旱风险。

竞争日益集中在透明的 WUE 报告和社区参与上。运营商每小时发布仪表板，邀请非政府组织审核消费情况，并赞助分水岭恢复以抵消消耗。设施您由于与 ESG 相关的信贷额度在基础设施融资中占主导地位，因此无法记录气候适应风险融资处罚。这些动态强化了负责任的管理作为巴西水消耗市场的关键竞争杠杆。