阿根廷 ICT 市场规模和份额
阿根廷 ICT 市场分析
2025 年阿根廷 ICT 市场规模为 205.8 亿美元，预计到 2030 年将达到 404.5 亿美元，复合年增长率为 14.47%。这一激增源于放松管制，开放了卫星互联网竞争，取消了货币管制，并支持了数字优先的公共服务使命。私营运营商推出了独立的 5G 网络，而联邦和省级机构则对 180 多项服务进行了数字化，将文书工作的交付时间从数周压缩到数小时。企业加速云迁移，以抵消硬件进口延迟，并为出口服务利用有利的汇率。布宜诺斯艾利斯的节能数据中心和超过 2 亿美元项目的税收优惠进一步深化了阿根廷 ICT 市场的增长跑道。
主要报告要点
- 按产品类型划分，通信服务占据了阿根廷 ICT 市场的 37.38%2024 年分享；预计到 2030 年，云服务的复合年增长率将达到最快的 14.61%。
- 按企业规模计算，大型企业将在 2024 年占收入的 61.16%，而中小企业将在 2030 年之前以 15.07% 的复合年增长率领先。
- 按最终用户垂直行业划分，政府和公共管理占 2024 年需求的 21.48%，游戏和服务行业占 21.48%。到 2030 年，电子竞技的复合年增长率将达到 15.50%。
阿根廷 ICT 市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 政府数字公共服务扩张 | +2.8% | 全国重点关注布宜诺斯艾利斯和省会城市 | 中期（2-4 年） |
| 推出 5G 频谱和基础设施 | +3.2% | 布宜诺斯艾利斯、科尔多瓦、圣达菲，全国扩张 | 中期（2-4 年） |
| 企业加速采用云和 SaaS | +2.1% | 全国范围内，AMBA 技术走廊最强 | 短期（≤ 2 年） |
| 远程工作主导的宽带升级 | +1.4% | 全国郊区及二线城市 | 短期（≤ 2 年） |
| 公私边缘数据中心计划 | +1.8% | 布宜诺斯艾利斯、门多萨、科尔多瓦地区 | 长期（≥ 4 年） |
| IT 出口服务的比索对冲需求 | +2.3% | 全国范围内的软件集群 | 中期（2-4年） |
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政府数字公共服务扩展
Mi Argentina平台统一了180多项公共服务并在 2024 年处理了数百万笔数字交易，说明国家数字化如何刺激企业需求用于网络安全、云托管和工作流程软件。 [1]ENACOM, “Reglamento de Gestión Documental Electrónica,” argentina.gob.ar GDE 系统将文档周期从几周缩短到几个小时，推动各部委走向无纸化运作，并波及私人领域部门效率项目。数字签名、电子发票授权和开放数据门户强化了法庭和商业中电子记录合法化的法律支柱。省政府复制了联邦蓝图，将 SaaS 和人工智能分析的采购扩展到布宜诺斯艾利斯以外的地区。 ENACOM 执行符合国际规范的数据保护规则，这增强了评估阿根廷 ICT 市场的跨国公司的信心。这些政策相结合，将推动支持公共部门数字参与的企业平台的采用。
推出 5G 频谱和 Infrast
Claro 的诺基亚支持的发布和阿根廷电信的独立 5G 核心可提供低于 10 毫秒的延迟，从而实现邻国尚无法支持的工业自动化用例。[2]诺基亚，“诺基亚和 Claro 在阿根廷扩展 5G”阿根廷，”nokia.com 计划于 2025 年进行的额外频谱拍卖巩固了延伸至圣达菲和科尔多瓦物流走廊的连续覆盖路线图。制造商在专用 5G 切片上集成机器视觉质量检查，而智慧城市试点则部署边缘人工智能进行交通管理。频谱许可证需要农村建设、扩大宽带覆盖范围并间接扩大阿根廷信息通信技术市场。低延迟网格还支持云游戏和沉浸式学习，为运营商和超大规模企业创造了服务利基市场。
企业加速采用云和 SaaS
Microsoft到 2025 年，中小企业部将在 Azure、人工智能和网络安全方面培训超过 100,000 名参与者，弥补历史上阻碍 SaaS 普及的关键技能差距。 SAP 合作伙伴 Baitcon 报告称，随着各公司竞相在 2027 年截止日期之前淘汰旧版 R/3，出现了一波 S/4HANA 迁移浪潮，IBM 渠道盟友也反映了这一趋势。订阅定价可以缓冲比索波动带来的预算影响，吸引对资本支出持谨慎态度的财务经理。混合架构蓬勃发展，将本地数据驻留与制造业和 BFSI 客户的可扩展云分析相结合。总的来说，这些转变增加了供应商路线图的紧迫性，并为阿根廷 ICT 市场注入了新的动力。
远程工作主导的宽带升级
Starlink 以每月 56,100 阿根廷比索的价格进入，迫使现有运营商提高速度并扩大光纤覆盖范围，而 Amazon Kuiper 将于 2025 年到来，承诺更低的费率和本地货币计费。罗萨里奥、门多萨和马德普拉塔的软件开发商获得了获得与大都市质量相匹配的稳定低延迟链路，鼓励侨民人才留在区域城市。企业采用 SD-WAN 覆盖来绑定卫星和地面链路，保障全球客户交付的正常运行时间。加速最后一英里升级，将连接性从限制因素转变为推动因素，扩大了阿根廷 ICT 市场的潜在基础。宽带竞争还降低了农村学校和诊所的价格，支持包容性数字化。
限制影响分析
| 长期经济不稳定和高通胀 | -3.1% | 全国性，消费者和中小企业领域最为严格 | 短期（≤ 2 年） |
| ICT 硬件进口管制 | -2.4% | 全国性，集中对依赖硬件的行业的影响 | 中期（2-4年） |
| 网络安全和人工智能技能短缺 | -1.8% | 全国性的，在布宜诺斯艾利斯和技术领域尤为严重走廊 | 长期（≥ 4 年） |
| 数据中心运营能源成本上升 | -1.2% | 布宜诺斯艾利斯、科尔多瓦和工业区域 | 我中期（2-4年） |
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长期经济不稳定和高通胀
2019年通胀率降至117.8%到 2024 年，购买力仍然受到侵蚀，促使企业推迟资本 IT 项目，转向基于运营支出的 SaaS。比索波动抬高了以美元计价的许可证的当地货币标价，给中小企业预算带来压力。投资者将宏观风险纳入贴现率，提高了长期 ICT 企业的回报门槛。消费电子产品需求仍然富有弹性，从而降低了阿根廷 ICT 市场的近期增长。相反，金融科技和出口服务提供商在波动中蓬勃发展，证明子细分市场可以战胜宏观逆风。
ICT 硬件进口管制
SEDI 注册、统计费用和 35% 关税使入境硬件交付时间增加 15-30 天，使时间变得复杂用于数据中心扩建和 5G 基站扩展的线路。[3]美国贸易管理局。 “阿根廷 - 信息和通信技术。” trade.gov 增值经销商将复杂性货币化，但将合规成本转嫁给客户。企业的应对措施是延长更新周期并采用虚拟化替代方案来减轻硬件占用空间。尽管对延迟敏感的行业仍然需要本地设备，但混合云战略作为一种减少进口的策略而受到关注。总体而言，进口摩擦限制了阿根廷 ICT 市场中以硬件为主的部分的上行空间。
细分分析
按产品类型：通信服务引领基础设施现代化
随着电信公司输送资本，通信服务在 2024 年占据了阿根廷 ICT 市场份额的 37.38%总计集成到独立 5G 核心和光纤回程中，巩固了数据密集型工作负载的网络准备状态。该细分市场支撑了对 OTT 视频、物联网遥测和依赖低延迟带宽的高频交易链路的需求。云服务预计复合年增长率为 14.61%，代表着从资本支出密集的服务器机房转向可扩展的 IaaS 和 PaaS 模型。 IT 服务遵循托管服务合同，融合了现场支持和远程监控，缓解企业人才短缺的问题。由于进口延误延长了采购时间并增加了到岸成本，IT 硬件出现了滞后。
以服务为中心的枢纽表明，买家优先考虑灵活性和快速部署而不是所有权，比索波动强化了这一立场。网络安全支出涵盖各个类别，从 2024 年的 15.8 亿美元增加到 2029 年预计的 23.5 亿美元，这一趋势使集成平台供应商处于领先地位。阿根廷IC随着 5G 货币化的扩大，通信服务的市场规模预计将稳步扩大，而硬件的相对重要性则会下降。供应商将连接与 SaaS 捆绑捆绑在一起，实现交叉销售协同效应，从而提高每用户平均收入并在价格竞争中捍卫利润。
按企业规模：中小企业推动数字化转型
大型企业控制着 2024 年收入的 61.16%，利用专门的 IT 预算推出跨多个业务部门的 ERP、CRM 和数据湖计划。然而，随着云优惠券、无代码平台和政府资助的培训使高级工具的使用变得民主化，中小企业以 15.07% 的复合年增长率领先。随着金融科技解决方案取代银行分行访问以及虚拟钱包的使用渗透率达到 64%，阿根廷 ICT 市场规模预计将大幅攀升。
中小企业表现出敏捷性，采用现收现付模式来保护现金流并减少锁定。民意调查数据显示，68% 的中小企业软件和 IT 高管预计 2025 年销售额将更高，这将进一步刺激对 SaaS、网络安全和数字营销堆栈的需求。大型企业面临着遗留的集成和合规性挑战，这些挑战会减缓决策周期，但它们却维持了阿根廷 ICT 行业一级供应商的基准数量。双轨增长扩大了客户金字塔，迫使供应商精确细分产品和定价。
按最终用户垂直行业：游戏成为增长领导者
政府和公共管理满足了 2024 年需求的 21.48%，因为电子发票、数字身份证和开放数据门户需要强大的软件、网络安全和系统集成。在 BA 游戏计划和全国锦标赛的推动下，游戏和电子竞技预计将以 15.50% 的复合年增长率增长，这得益于经济实惠的 5G 延迟和市政电子竞技实验室。 BFSI 继续乘着金融科技的发展势头，共有 383 家公司新增 11 家。同比增长 7%，依赖于微服务和基于 API 的钱包。
制造业利用物联网传感器和数字孪生进行预测性维护，而医疗保健则扩展基于加密视频和人工智能辅助分诊的远程医疗。能源和公用事业利用智能电网管理软件来协调可再生能源的间歇性与消费者需求。零售和物流依赖于实时库存可视性和最后一英里路线优化，这些主题与阿根廷 ICT 市场对分析和自动化的需求相交叉。广泛的垂直用例分散了风险并支持全天候增长。
地理分析
布宜诺斯艾利斯是阿根廷 ICT 市场的支柱，拥有最密集的数据中心、云接入点以及 Globant、Mercado Libre 和主要电信公司的总部。地铁拥有针对人工智能推理进行优化的边缘设施，同时，市政府还为区块链土地登记和电动交通试点项目提供资金。得益于大学人才和专门从事农业技术和工业自动化的公私孵化器，科尔多瓦和圣达菲成为二级中心。
卫星互联网将先进的连接扩展到巴塔哥尼亚、库约和西北地区，缩小了城乡数字鸿沟，并在萨尔塔和内乌肯等城市催生了微型外包集群。 RIGI 激励措施吸引了超大型企业投资门多萨，那里的地震风险较低，夜间气温凉爽，有利于数据中心的高效运营。跨境线路使阿根廷成为北美客户的近岸替代方案，与亚洲目的地相比缩短了延迟。
熟练劳动力、可再生资源和政策激励措施的全国分散使各省能够开拓利基能力，增强整个阿根廷 ICT 市场的弹性。诸如 p在巴塔哥尼亚设立的核动力人工智能中心标志着将自然优势转化为高价值服务基础设施的雄心。随着网络骨干和人才管道的成熟，阿根廷境内的区域生态系统互连成一个综合的数字经济，同时也无缝地插入拉丁美洲贸易走廊。
竞争格局
IBM、微软和 SAP 等全球供应商通过广泛的本地合作伙伴网络控制战略账户，根据西班牙语工作流程和监管细节定制解决方案。电信基础设施仍然集中于 Claro、Telecom Argentina 和 Telefónica Movistar，但卫星进入者 Starlink 和即将推出的 Amazon Kuiper 扰乱了定价和覆盖范围假设。
本地冠军 Globant、Baitcon 和 ADP Consultores 利用文化邻近性和敏捷交付来赢得现代化项目来自重视快速迭代的中端市场客户。金融科技颠覆者 Mercado Pago、Ualá 和 Naranja X 利用高现金使用量和通胀对冲行为，尽管面临宏观压力，仍实现了两位数增长。在事故率飙升的情况下，网络安全服务提供商争先恐后地为 SOC 配备人员，为利基 MSSP 专家打开了大门。
进口壁垒和货币波动奖励拥有物流专业知识和对冲资产负债表的公司。将融资与硬件捆绑在一起或提供比索指数 SaaS 层的供应商比依赖硬通货计费的竞争对手更具优势。总体而言，竞争的核心是驾驭监管、大规模输送人才以及占领推动阿根廷 ICT 市场扩张的垂直利基市场。
近期行业发展
- 2025 年 4 月：亚马逊和 DirecTV 公布了在阿根廷推出 Project Kuiper 卫星互联网的计划，并承诺价格低于 Starlink并以当地货币计费。
- 2025 年 4 月：Baitcon 详细介绍了一项 2025 年计划，旨在将科尔多瓦和圣达菲的中端市场客户迁移到具有嵌入式人工智能功能的 SAP S/4HANA。
- 2025 年 3 月：证券监管机构 CNV 根据第 27,739 号法律发布法规，对虚拟资产服务施加资本、注册和网络安全标准
- 2025 年 2 月：KIP Protocol 与布宜诺斯艾利斯国立技术大学合作，共同开发 Web3 和 AI 课程，供政府和私营部门采用。
FAQs
2030 年阿根廷 ICT 市场的预计价值是多少？
该行业预计到 2030 年将达到 404.5 亿美元，反映出2025-2030 年复合年增长率为 14.47%。
阿根廷 ICT 领域中哪个细分市场增长最快？
云服务是随着企业将工作负载迁移到可扩展的平台，预计到 2030 年复合年增长率将达到 14.61%。
中小企业如何影响阿根廷的技术需求？
中小企业预计将增长 15.07%通过利用云代金券、金融科技工具和政府支持的培训来降低采用障碍，实现复合年增长率。
为什么 5G 对阿根廷的数字议程很重要？
独立5G网络可在制造、物流和游戏领域实现低延迟应用，使其成为下一代数字服务的基石。
硬件进口面临哪些挑战？
SEDI 注册、高达 35% 的关税以及延长的货币审批时间使交付时间增加了 15-30 天，从而提高了成本并减慢了基础设施部署速度。
卫星互联网如何塑造连接？
Starlink 的推出和 Amazon Kuiper 的计划推出将推动农村宽带竞争，促使现有 ISP 改进光纤和定价模式。
