澳大利亚超大规模数据中心市场规模和份额

澳大利亚超大规模数据中心市场分析

2025 年澳大利亚超大规模数据中心市场规模为 52.5 亿美元，预计到 2031 年将达到 164.4 亿美元，复合年增长率为 20.96%。对主权云容量的强劲需求、人工智能 (AI) 工作负载的快速采用以及向液冷架构的决定性转变是主要的增长支柱。自建超大规模园区仍占主导地位，但随着运营商追求轻资产扩展模式，超大规模托管正在加速。昆士兰州和西澳大利亚州的可再生能源购买协议（PPA）正在改善成本状况，而私募股权的流入则表明对该行业长期回报的信心不断增强。围绕人工智能基础设施的激烈竞争，加上不断变化的环境法规，将继续影响整个澳大利亚的资本配置优先事项预测期内超大规模数据中心市场。

澳大利亚超大规模数据中心市场趋势和见解

以 GPU 为中心的 AI/ML 工作负载呈爆炸式增长（大于 50 kW）随着企业转向生成式人工智能平台，机架密度经常超过 50 kW。 NEXTDC 的 DGX-Ready 认证支持在国内部署具有定制电源和冷却配置的 NVIDIA H100 集群。^{[1]NEXTDC，“NEXTDC 在 NVIDIA DGX-Ready 数据中获得认证中心计划”，NEXTDC.COM}Sustainable Metal Cloud 的浸入式冷却托管可将设施二氧化碳排放量减少 48%，同时将 PUE 降低至 1.03 以下，突显效率提升对于澳大利亚超大规模数据中心市场至关重要。昆士兰大学的 Bunya 3.0 升级增加了具有直接芯片液体冷却功能的 H100 GPU，增强了学术界在当地 AI 需求中的作用。ResetData 位于墨尔本的主权 AI 工厂展示了通过液体浸入式技术减少 75% 的能源，使可持续性与性能保持一致，这些部署使澳大利亚超大规模数据中心市场成为以人工智能为中心的工作负载的主要区域着陆区

超大规模企业推出主权云

联邦要求将机密数据驻留在陆地上，这引发了澳大利亚历史上最大的技术支出：与 AWS 合作的耗资 20 亿美元的绝密云项目包含三个由运营商运营的新安全设施。 2027.^{[2]Amazon 员工，“亚马逊将投资 200 亿澳元用于澳大利亚数据中心基础设施”，ABOUTAMAZON.COM} AUCloud 的完全主权产品满足了澳大利亚公民员工的数据驻留需求，为行业进入创建了模板。 Microsoft 耗资 50 亿美元扩展到 29 个站点，其中嵌入了数据中心学院，以弥补当地的人才差距，展示了主权规则如何重塑能力要求。阿里云的 APRA 合规区表明，离岸参与者必须本地化治理和风险控制才能获得 BFSI 的关注。这一趋势确保了国内的持续扩建，使超大规模企业长期立足于澳大利亚超大规模数据中心市场。

实时支付要求触发第四级建设

澳大利亚的快速支付平台要求银行在几秒钟内处理交易，创造了对停机时间零容忍。 NEXTDC 的 Tier IV 阿德莱德站点为金融客户提供 100% 正常运行时间承诺，证明需求超出了传统的悉尼-墨尔本走廊。 APRA 外包规则进一步迫使 BFSI 运营商在容错环境中进行托管。 Equinix 在悉尼和墨尔本增加了 4,000 个机柜，配备先进的冷却系统，专门用于高密度金融科技工作负载。人工智能驱动的欺诈分析增强了计算需求，加强了支付处理商对第四层的采用。总的来说，这些举措提高了整个澳大利亚超大规模数据中心市场的弹性标准。

5G 边缘-核心整合形成大洋洲枢纽

Google 的 10 亿美元澳大利亚连接海底电缆投资加深了国际带宽，并将 NEXTDC 设施指定为关键登陆点。^{[3]NEXTDC，“NEXTDC 与 Google 的 Australia Connect Initiative 建立战略合作伙伴关系，”NEXTDC.COM} TPG-Optus 网络共享削减了资本支出，加速了需要对延迟敏感的边缘节点的 5G 部署。边缘核心融合扩大了消费者附近的工作负载分布，将新租户引入澳大利亚超大规模数据中心市场。增强的海底多样性还减少了单点故障，巩固了该国作为印太地区长期数字门户的角色。

GPU 和光学组件供应链瓶颈

从东亚代工厂采购的 NVIDIA H100 基板面临 12 个月的交货时间，延迟了人工智能集群的推出并提高了资本支出，CIMIC 集团指出，劳动力和材料通胀不断上升，进一步加剧了高密度项目的交付时间表。使供应商生态系统多样化。

提高热税和碳税

州政府提议与设施运营商的 PUE 和绝对消耗量挂钩的增量碳费用。与可再生能源开发商签订多年期购电协议可以抵消征税风险，同时满足客户可持续发展记分卡的要求。政策环境增加了成本不确定性，迫使设计团队最大限度地提高澳大利亚超大规模数据中心市场新建数据中心的机械和电气效率。

细分分析

按数据中心类型：自建主导地位将加速主机托管

澳大利亚自建园区超大规模数据中心市场规模为 31 亿美元到 2025 年，超大规模企业寻求优化 AI 吞吐量的定制设计，份额将达到 59%。亚马逊耗资 200 亿美元的多站点计划巩固了这一主导地位，提供通过专有暗光纤骨干网连接的集成可用区。然而，轻资产需求正在推动超大规模主机托管实现 21.96% 的复合年增长率，因为 NEXTDC 和 AirTrunk 等提供商提供的空壳容量可以在 16 周内完成安装。当人工智能需求不可预测地激增或悉尼北岸土地稀缺导致许可期限延长时，这种灵活性就显得非常宝贵。在预测期内，随着运营商混合自有和租赁的占地面积，自建份额预计将逐渐下降，确保澳大利亚超大规模数据中心市场保持对不断变化的工作负载地理位置的响应。

主机代管增长受益于规模经济：单个 AirTrunk 阶段可以以比绿地自建更低的每千瓦边际成本分配 32 兆瓦的连续空白空间。此外，战略合作伙伴关系（例如 Google 与 NEXTDC 的 Australia Connect 联盟）在托管场地内嵌入了海底电缆起落架，从而加速了国际服务的推出。随着主权云法规的收紧，能够保证员工获得公民身份的主机托管运营商将深化其对公共部门客户的价值主张，进一步提高服务质量。平衡澳大利亚超大规模数据中心市场的需求。

按组成部分：IT 基础设施领导地位受到冷却创新的挑战

IT 基础设施占 2025 年支出的 45%，这得益于大型语言模型训练集群指数级 GPU 采用率的推动。随着运营商从双路 x86 刀片迁移到采用非易失性高速内存 (NVMe) 结构的 PCIe-Gen5 GPU 组件，澳大利亚超大规模数据中心仅服务器市场规模就达到 12 亿美元。存储阵列的扩展方式类似，超大规模企业倾向于使用全闪存 NVMe over Fabric 来满足 AI 数据集吞吐量。网络跃升至 800 Gbps 以太网，以防止分布式训练期间出现瓶颈，这表明计算和互连升级在整个澳大利亚超大规模数据中心市场同步进行。

然而，液体冷却系统的扩张速度最快，复合年增长率为 22.54%。 SMC 的 HyperCube 浸入式水箱和 Digital Realty 的 liqUID-to-chip 歧管使机架密度超过 80 kW，同时将风扇能耗降低 25%。液体分配装置的成本溢价被减少的空白空间需求和推迟的变电站升级所抵消，这在适用本地电网限电规则的情况下尤其重要。因此，冷却创新正在重塑整个澳大利亚超大规模数据中心行业的资本支出分配。

按 Tier 标准：Tier III 流行转向 Tier IV 加速

Tier III 仍然控制着最大的份额，因为并发可维护性能够以较低的构建成本满足大多数延迟容忍的云工作负载。尽管如此，实时支付轨道和分类云指令刺激了第四级大厅的复合年增长率为 21.96%。由于 BFSI 和国防租户拒绝 N+1 架构，澳大利亚超大规模数据中心市场份额预计将向容错设计倾斜。 NEXTDC 的 A1 阿德莱德设施证明，在主要大都市之外，第四级经济也可行母鸡与寻求不间断培训窗口的高密度人工智能租户配对。随着时间的推移，提供混合层大厅的混合园区将允许运营商根据工作负载关键程度调整服务级别协议 (SLA)，从而最大限度地提高土地利用率。

按最终用户行业：云主导地位面临人工智能颠覆

随着企业 SaaS 迁移的持续，云和 IT 服务消耗了近一半的已安装兆瓦电量。然而，人工智能云提供商是突破性的群体，随着合成数据生成、自动驾驶车辆模拟和实时语言翻译工作负载的规模扩大，复合年增长率达到 23.46%。 ResetData 的液浸式人工智能工厂提供主权计算通道，对应对敏感数据限制的政府机构很有吸引力。制造、电子商务和媒体公司越来越多地将人工智能推理与内容分发捆绑在一起，增加了多维需​​求，扩大了澳大利亚超大规模数据中心行业的客户群。

作者：Data Center Size：大规模建设带来巨型园区战略

25 MW 至 60 MW 之间的大规模设施容纳了当前容量的 53%，平衡了建设速度与电网连接的复杂性。然而，随着超大规模企业寻求连续的土地储备，在一个地点实现多个可用区，超过 60 兆瓦的大型园区呈现出最高的增长轨迹。 NEXTDC 的 S7 站点规划容量为 550 MW，将通过专用电力走廊为多个云租户供电。这种聚合减少了站点间延迟，优化了可再生能源购电协议采购，并提供了对澳大利亚超大规模数据中心市场规模扩张预测至关重要的规模经济。

地理分析

悉尼的 IT 装机负载在 2024 年达到 768 MW，维持了其作为澳大利亚超大规模数据中心市场的金融和云核心的角色。海底电缆的邻近性和密集的网络结构继续吸引超大规模的扩展，然而，麦格理公园的容量上限和用水限制加剧了成本压力。因此，运营商正在向西转向东溪，NEXTDC 在那里获得了 550 兆瓦的地块，确保了增长空间，且没有 CBD 分区障碍。

墨尔本受益于较低的土地价值和稳定的可再生能源供应，创下了澳大利亚超大规模数据中心市场中增长最快的都市圈。 NEXTDC 计划的 80 MW M3 设施和 ResetData 的浸没式冷却 AI 大厅巩固了该城市从辅助节点到主要云可用区的战略转变。 Equinix 的 ME2 扩展增加了 1,500 个机柜，增强了对多云部署至关重要的运营商中立互连深度。

昆士兰州和西澳大利亚州在丰富的太阳能资源和国家对大规模可再生能源的激励措施的支持下加速发展。 Powerlink的网络升级路线图确保了即将到来的园区的容量，将布里斯班和珀斯定位为运营商对冲的首选东部电网限电。南澳大利亚州在阿德莱德推出的 Tier IV 展示了较小州对超可靠基础设施的需求，而塔斯马尼亚州和首都地区利用凉爽的气候和政策激励措施来吸引边缘部署。总的来说，这些地理动态分散了澳大利亚超大规模数据中心市场的风险并提高了国家网络的弹性。

竞争格局

私募股权兴趣推动整合：Blackstone 斥资 240 亿澳元收购 AirTrunk 以及 Partners Group 斥资 12 亿澳元收购GreenSquareDC 投资凸显了机构对长期现金流稳定性的信念。 NEXTDC 通过 Tier IV 认证和 NVIDIA DGX-Ready 状态脱颖而出，确保需要主权担保的企业和国防工作负载。

国际老牌企业 Equinix 和 Digital Realty 通过经常性资本计划扩大规模每年投入 5 亿美元，嵌入高密度液冷套件以吸引人工智能租户。随着客户要求基于科学的目标一致的路线图，可持续发展定位得到加强；运营商将可再生能源购电协议与每个新建项目捆绑在一起，以保持竞争优势。

在容量管道落后于需求预测的二级都市中，空白机会依然存在。提供快速部署模块化大厅和先进冷却（例如可持续金属云）的公司利用技术创新来缩短上市时间基准。随着人工智能加速器渗透到每个垂直行业，冷却、功率密度和主权合规框架的差异将决定澳大利亚超大规模数据中心行业的市场份额变化。