非洲超大规模数据中心市场规模和份额

非洲超大规模数据中心市场分析

2025年非洲超大规模数据中心市场规模为48.9011亿美元，预计到2031年将达到150.0805亿美元，复合年增长率为20.55%。容量增长速度更快，从 2025 年的 1,643.16 MW 增至 2031 年的 5,628 MW，复合年增长率为 22.78%，这表明运营商正在推动更高的功率密度和运营效率。在可靠的电网电力、经验丰富的工程人才和密集的海底电缆登陆的支持下，南部非洲到 2024 年将占据 33% 的收入份额。超大规模托管继续主导总体需求，但随着全球云提供商寻求对合规性和能源策略的直接控制，自建设施正在加速。液冷设计、可再生能源采购协议和更严格的数字主权法构成了塑造非洲下一波投资浪潮的核心机会集。

非洲超大规模数据中心市场趋势结束和见解

超大规模企业推出的云区域激增

超大规模企业正在非洲各地推出完整的云区域，以遏制延迟并满足数据驻留要求。微软耗资 10 亿美元的肯尼亚计划及其地热园区表明，企业战略现在如何取决于本地化能源和监管一致性，亚马逊网络服务和谷歌云正在遵循相同的策略，相互竞争。在更严格的规则提高进入壁垒之前锁定早期企业客户 国家级激励措施（例如肯尼亚对进口 IT 设备的免税期）加快了建设时间表并削减了运营支出，因为第一个实现这一目标的供应商正在增加。市场中低于 100 毫秒的延迟通常成为金融科技和电子商务工作负载的默认平台。因此，非洲超大规模数据中心市场每个季度都会在内罗毕、拉各斯和约翰内斯堡周围记录新的土地收购情况。

海底电缆登陆（2Africa、Equiano）

45,000 公里长的 2Africa 系统和 Google 的 144 Tbps Equiano 电缆的竣工已将尼日利亚和南非的国际传输价格削减了高达 40% ^{[1].Google Cloud，“推出 Equiano，一条从葡萄牙到南非的海底电缆”，cloud.google.com} 较低的回程成本允许超大规模运营商在国内建设而不是依赖欧洲的枢纽，从而改变了兆瓦级建设的经济性。拉各斯和开普敦的运营商中立着陆点正在演变成边缘节点和人工智能推理的自然聚合点nce 簇。带宽充裕开启了新的用例，例如云游戏和实时分析，这些用例需要高吞吐量和低于 10 毫秒的抖动。吞吐量盈余还使电信公司有信心在同一园区内捆绑内容交付和托管云，从而增强非洲超大规模数据中心市场新增容量的飞轮。

数字主权法律强制本地托管

尼日利亚的数据保护条例、南非的 POPIA 和肯尼亚的数据保护法案要求公司在本地存储常驻数据，迫使跨国公司采购国内机架，而不是采购本地机架。在国外托管 ^{[2].Tech Hive Advisory，“了解博茨瓦纳的新数据保护法案”，techhiveadvisory.africa} 非洲联盟的 2024 年数据政策框架提供了一个泛大陆模板，优先考虑价值获取，但各司法管辖区执法不均，有利于能够实现多区域合规的运营商。目前，在一些市场中，每起违规事件的处罚超过 250,000 美元，这促使银行和电信公司迁移到国内的 Tier IV 金库。因此，非洲超大规模数据中心市场的自建项目被以前依赖欧洲设施的外资银行快速推进。对具有防篡改硬件的专用机架的需求不断增长，提高了政府与领先的超大规模企业之间主权云合作伙伴关系的吸引力

利用丰富的太阳能和风能的可再生购电协议

数据集驱动的公司坚持碳中和托管，而非洲的太阳能资源可实现低于 0.05 美元/kWh 的合同，大幅领先于欧洲和北美。 Teraco 位于南非的 120 兆瓦太阳能发电场展示了开发商如何将用户侧可再生能源与电网供电相结合，以对冲柴油价格冲击。北非各国政府营销千兆瓦级清洁能源走廊，以吸引人工智能就绪的大型园区，将计算出口到欧洲。灵活的购电协议模式意味着运营商可以签署白天太阳能，然后与现场电池或燃气轮机配对以应对晚高峰。可持续发展凭据现已纳入超大规模 RFP 评分中，使可再生能源整合成为非洲超大规模数据中心市场的竞争杠杆

电网不可靠性和柴油成本膨胀

撒哈拉以南电网的正常运行时间为 60% 或更低，迫使数据中心承载 100% 的备用发电容量。 2024 年至 2025 年间，柴油价格上涨了 35%，导致长时间停电期间的能源成本升至 0.25 美元/千瓦时^{[3]。Energies，“能源成本分析混合系统和柴油发电机为尼日利亚选定的基站收发站位置供电”，mdpi.com} 运营商将开关设备和 UPS 线路扩大了 15-20%，以适应发电机组故障转移，从而使每个站点的资本支出增加了数百万美元。新兴的混合动力模型将太阳能、存储和生物柴油混合在一起，以缩短发电机的运行时间，但其采用速度缓慢空间稀缺的密集城市地块。人工智能培训集群无法容忍停电，因此将工作负载转移到具有双 132 kV 馈电的站点，从而加剧了非洲超大规模数据中心市场的地理差异。

高压机电 O 和 M 领域的技术人才短缺

在非洲几个城市，高压操作和液冷技术人员的空缺率达到 40%。欧洲中心的人才流失和有限的大学项目将招聘周期延长到九个月以上。运营商通过轮换合同引进专家，为 10 兆瓦发电厂的年度运营预算增加了 20 万美元以上。对于支持 40-140 kW 机架的液体冷却系统来说，这一差距最为严重，即使 OEM 也缺乏本地服务合作伙伴。学徒管道存在，但需要 18-24 个月才能成熟，这意味着人才稀缺将限制非洲超大规模数据中心市场到 2027 年投入新容量的速度。

细分市场分析

按数据中心类型：自建势头加速

非洲超大规模数据中心托管市场规模到 2024 年将占 55% 的收入份额，这得益于更喜欢运营支出模式的企业客户。然而，自建项目的复合年增长率为 18.40%，随着云提供商内部控制，差距不断缩小。

超大规模企业承诺数十亿美元的全球预算，为内罗毕、拉各斯和开普敦园区拨出资金。亚马逊耗资 1500 亿美元的全球计划向非洲分配了新的 MW，而微软在肯尼亚的站点则标志着已准备好直接管理合规性。托管公司的应对措施是对人工智能就绪的集群和主权云区域进行分层，使它们与金融服务和政府租户保持相关性，而这些租户的政策仍然要求第三方隔离。

按组件：冷却系统推动基础设施发展

IT 设备捕获 46占 2024 年支出的 %，但随着机架密度突破 40 kW 阈值，冷却预算将以 20.70% 的复合年增长率增长最快。非洲超大规模数据中心冷却硬件市场规模正在加速增长，因为直接芯片和沉浸式解决方案现在与 H100 GPU 集群一起提供。

LiquidStack 的 2000 万美元融资表明投资者对沉浸式技术的强劲兴趣。直接液体的采用压缩了空白空间，允许每英亩更高的MW，但增加了机械复杂性。建设支出正趋向于采用集成冷却剂歧管的预制模块，从而将上市时间缩短高达 20%。

按 Tier 标准：Tier IV 采用加速

Tier III 站点占据 68% 的份额，提供大多数数字经济工作负载可接受的 99.98% 正常运行时间。第四级的份额虽小，但复合年增长率为 14.20%，因为监管机构将银行和关键基础设施许可与 99.995% 的可用性挂钩。

移动货币生态系统，例如 MTN MoMo 每年进行 3.38 亿笔交易，将支付核心迁移到 Tier IV 金库以避免停机处罚。各国政府同样委托容错设施，乌干达国家数据中心为 57 个机构提供服务就是一个例子。这些要求推动非洲超大规模数据中心市场转向更复杂的双总线电气设计。

按最终用户行业：云和 IT 主导地位持续

云和 IT 工作负载在 2024 年占收入的 38%，复合年增长率为 22.50%，反映了它们作为租户和建筑商的双重角色。电信公司紧随其后，不断加强 5G 和边缘 POP。

金融科技创新仍然是主要需求载体：Moniepoint 每月处理 6.5 亿笔交易，价值 140 亿美元，依赖分布在超大规模节点上的 600 个微服务。政府数字化和电子商务扩张增加了增量负载，维持了非洲超大规模数据中心行业的广泛多元化。

按数据中心规模e：大型设施获得动力

大型（小于 25 兆瓦）站点占据 2024 年容量的 51%，因为它们与企业托管经济学完美对应。随着 GenAI 培训移至岸上，Mega（大于 60 MW）以 19.10% 的复合年增长率加速增长。

Cassava Technologies 计划在南非设立的人工智能工厂将承载超过 60 MW 的 IT 负载，同时向埃及、肯尼亚和尼日利亚出口推理服务。此类大型建筑为 132 kV 连接提供了压力，并刺激了对专用太阳能发电厂的投资，从而转移了非洲超大规模数据中心市场的重心。

地理分析

凭借南非成熟的电网、熟练劳动力和电缆密度，南非控制着 33% 的收入并维持 11.20% 的复合年增长率。在尼日利亚和加纳的推动下，西非紧随其后，但面临着更高的柴油运营支出。

南非仍然是非洲云基础设施的核心。它提供稳定的 400 kV 输电、经验丰富的工程承包商和多个 Equiano/2Africa 登陆点。 Teraco 耗资 4.42 亿美元的约翰内斯堡园区扩建几乎使其平台容量增加了一倍，达到 200 兆瓦，Digital Realty 的收购将这些站点整合到其全球网络中，确保跨国公司的即时交叉连接。快速推进可再生能源购电协议的政策推动进一步增长；管理层的目标是到 2035 年实现 100% 清洁能源。

西非拥有最大的潜在消费群。 Equiano 和 2Africa 电缆在拉各斯汇聚，推动批发价格下降，从而引发新的视频流和游戏流量。然而，60% 的电网可靠性迫使设施在柴油和存储方面超支。华为新的尼日利亚云区域表明，超大规模企业仍将在金融科技流量证明优质运营支出合理的地方进行投资。

东非建立在肯尼亚的地热投资组合和埃塞俄比亚自由化电信部门的基础上。微软和 G42 的地热站点展示了碳中和的可能性以 24 × 7 的电力承诺为基础。北非利用摩洛哥的太阳能+风能混合发电，将自己打造成对欧洲有利的气候计算出口国。刚果民主共和国和莫桑比克标志着中非的早期萌芽，Raxio 和 OADC 证明，一旦电缆多样性改善，二级地铁就可以淘汰。总而言之，这些模式将投资分散到传统的约翰内斯堡-开普敦轴心之外，培育了更加平衡的非洲超大规模数据中心市场。

竞争格局

非洲超大规模数据中心市场表现出适度的集中度：没有单一参与者占据 15% 以上的份额，而前五名约占45%。全球房地产投资信托基金和云巨头通过并购扩大规模，而区域专家则凭借监管流畅性和当地合作伙伴关系获胜。

区域冠军 Teraco、Africa Data Centers 和 Raxio Group 扩张通过优先考虑多国足迹的银团贷款和国际金融公司融资。他们的战略依赖于主权云区域、人工智能就绪 Pod 和可再生 PPA，以区别于纯粹自建的超大规模站点。服务欠缺的中非大都市和南非二线城市仍然存在空白机会，使灵活的进入者能够获得先发溢价，并进一步分散非洲超大规模数据中心行业内的竞争秩序。