亚太地区媒体和娱乐市场规模和份额分析

亚太媒体和娱乐市场分析

2025 年亚太媒体娱乐市场规模为 1.34 万亿美元，预计到 2030 年将达到 1.69 万亿美元，复合年增长率为 4.77%。移动优先的习惯、加速 5G 的推出以及本地化的流媒体库正在将消费者的时间和广告商的支出转向数字渠道，从而给传统电视和印刷格式带来压力。游戏平台受益于该地区的年轻人口和智能手机的普及，而订阅视频服务则通过提高粘性和抑制客户流失的区域语言内容获得吸引力。广告商正在将预算转向程序化视频和联网电视投放，以提供可衡量的结果，促使广播公司将广告支持的层级与优质套餐捆绑在一起。工作室和发行商之间的整合标志着地域扩张的转向随着公司寻求对创作、策划和货币化的端到端控制，他们正在走向垂直整合。

亚太媒体和娱乐市场趋势和见解

智能手机普及率不断上升且数据费用低廉

到 2024 年，整个地区的移动互联网普及率达到 51%，几乎是 2024 年的三倍以 2014 年为基础，移动行业为地区 GDP 增加了 8,800 亿美元。^{[1]GSMA，“2024 年亚太地区移动经济”，gsma.com}印度尼西亚说明了这一转变：在线视频占总屏幕时间的比例从 2020 年的 34% 攀升到 2023 年，这一比例将达到 50%，而优质视频点播家庭渗透率将翻一番，达到 7%。订阅视频点播已经超越了付费电视，使创作者能够绕过传统发行商，通过微交易和社交商务搭售来获利。廉价的数据推动了短格式内容的病毒式传播，增强了影响者主导的营销和直播商务收入。

OTT 激增对区域语言内容的投资

Netflix 通过优先考虑区域语言制作，在 2025 年为东南亚流媒体收入创造了 18 亿美元。韩国节目占据了整个地区 30% 的优质 VOD 收视率。在印度，地方性 OTT 节目于 2023 年首次超过印地语节目，凸显了超本地化故事讲述的商业吸引力。中国电视剧在爱奇艺的全球观看量增长了 43%，表明国际社会对特定文化叙事的强烈兴趣。投资真实本地声音的平台可享受更高的参与度、更低的客户流失率和更好的算法发现能力。

5G 推动的电子竞技和云游戏的扩展

到 2025 年，云游戏预计将在全球吸引 4.55 亿用户，产生 104.6 亿美元的收入，其中东南亚因数据成本低廉和智能手机普及而成为主要贡献者。 StarHub 的 GameHub+ 在六个东盟市场捆绑了 Ubisoft+，利用屡获殊荣的 5G 实现低功耗主动性游戏。新加坡电信已将 5G 网络切片扩展到 150 万消费者，支持云游戏和沉浸式媒体体验。 5G 和云计算的结合消除了游戏机硬件障碍，催生了新的订阅级别和实时多人游戏格式。

广告支出从电视转向数字效果频道

数字视频将在 2024 年超越线性电视广告收入，占据 52% 的份额，支出增长 16% 至 629 亿美元。电通预计，在印度和中国人工智能驱动的媒体购买的推动下，2025 年亚太地区的广告支出将增长 5.8%。印度尼西亚领先东南亚，OTT 月播放量同比增长 40%，达到 35 亿小时，广告支持的收视率增长 25%。品牌青睐能够实时优化、提高广告支出回报并压缩广告活动周期的联网电视展示位置。

普遍存在的数字盗版和内容泄露

数字盗版现象从 2017 年在线用户的 52% 上升到2023 年到 2024 年将达到 59%，其中越南峰值为 71%，菲律宾为 70%。^{[2]Colin Mann，“调查：亚太地区内容盗版上升”，Advanced Television， Advanced-television.com} 社交网络和消息应用程序作为非法共享渠道增加了 14%。全球损失或达750亿美元到 2025 年，工作室现金流将受到侵蚀，研发投资将受到抑制。网站封锁令限制了印度尼西亚、新加坡和马来西亚的流量；印度尼西亚知识产权局因执法成功而荣获国际刑警组织奖。持续的泄漏会提高合规成本并使窗口策略变得复杂。

跨境监管制度碎片化

不同的规则要求平台按地区定制合规性。印度的 2025 年咨询要求当地设立申诉处理官员并重新披露年龄评级。制作机构游说配额，迫使流媒体对国内制作进行再投资。中国严格的内容过滤阻碍了外部进入，而新加坡则保持鼓励实验的自由态度。监管分散化减缓了区域推广并削弱了规模经济。

细分分析

按内容类型划分：游戏主导地位与流媒体创新相遇

OTT 视频虽然规模较小，但增长最快，复合年增长率为 6.10%。印度的 SVoD 收入预计到 2028 年将达到 21 亿美元，自 2023 年起复合年增长率将增长 6.7%。本地语言原创内容和较低级别的定价减少了客户流失，提高了生命周期价值。随着观众转向点播屏幕，传统电视和出版领域继续失去份额，但现场活动和体验形式仍然具有吸引力

按平台划分：移动霸权加速

到 2024 年，移动平台将占据亚太地区媒体娱乐市场规模的 41.25%，到 2030 年将增长 5.67%。仅印度尼西亚每月就有 35 亿 OTT 观看时长，验证了智能手机的主导地位。亚太地区城市家庭中智能电视媒体娱乐市场份额正在上升，但手机仍然是主要的发现工具，即使对于大屏幕会议也是如此。新加坡电信的 5G 网络切片说明了电信公司如何通过媒体应用程序的延迟保证来实现差异化，而 OEM 则预加载流媒体捆绑包以提高平均售价。

尽管 IMAX 等优质格式看到了支柱影片的弹性占用率，但影院屏幕仍面临着流媒体竞争。有线和卫星运营商追求聚合策略，将 OTT 服务集成到混合机顶盒中。教育内容和长形式电子竞技锦标赛的桌面消费持续存在恩特。 GameHub+ 中可以看到平台融合，它同步了手机、PC 和电视上的游戏进度，强调了向设备无关体验的转变。

按收入来源：订阅增长中的广告弹性

在性能驱动型购买和联网电视采用的支持下，广告收入占 2024 年收入的 43.20%。随着人工智能模型完善上下文定位以及可购物视频集成直接结帐，亚太地区媒体娱乐市场规模（归因于广告支出）将超过 GDP。订阅量以 5.76% 的复合年增长率增长，受益于双层套餐； Disney+ 报告称，60% 的会员选择了广告支持的计划。按次付费迎合热门体育赛事和提前上映的电影，而授权和商品销售则通过游戏、服装和收藏品等知识产权货币化。

票房收入仍然面临压力，但高级门票等级和捆绑的忠诚度计划减轻了影响。数据监管框架隐私和广告披露塑造了货币化路线图，促进了对第一方数据捕获和同意管理工具的投资。

地理分析

中国在亚太媒体娱乐市场的 38.50% 份额源于一个围墙花园生态系统，该生态系统将国内支付渠道与内容渠道结合起来，限制密码共享并提高超级应用粘性。庞大的 5G 基站网络可确保高清流媒体的比特率一致，从而增加移动游戏和直播商务收入。监管限制限制了外国目录的深度，将观众引导至本土电视剧、综艺节目和电子竞技联赛。

印度的崛起得益于智能手机出货量的激增和二线城市光纤的积极推广。 Disney-Reliance 合并将体育版权、电影库和 100 多个线性频道整合到一个数字屋顶下，解决了可发现性问题艾因点。捆绑的电信套餐和地区语言原创内容（泰米尔语、泰卢固语、马拉雅拉姆语）可提高每日活跃用户数并延长会话时长。随着确定性数据集变得更加丰富，广告商对程序化视频的兴趣日益浓厚。

日本的 ARPU 水平已经成熟，但销量增长缓慢。政府支持的联合制作激励措施吸引了寻求降低制作成本和获得动画人才的好莱坞工作室。韩国收获了韩流浪潮，将电视剧授权给全球平台，同时将收益投资于人工智能美德面部捕捉，以压缩后期制作周期。澳大利亚强调具有全球共鸣的当地故事，例如土著叙事和生态纪录片，并有严格的内容配额规则支持，以确保国内调试预算。

东南亚充满了机遇。印度尼西亚每月以 35 亿小时的 OTT 小时数领先，这意味着广告商对联网电视库存的需求。新加坡试点支持 5G 的全息图集成电路音乐会和云渲染游戏，充当区域创新中心。随着支付基础设施的成熟，​​越南和泰国的付费音乐流媒体呈现两位数增长。马来西亚和菲律宾通过旨在升级演播室基础设施的退税来吸引国际合作伙伴。

竞争格局

随着大型合并重新划定战略地位，亚太媒体娱乐市场适度集中。 Disney-Reliance 价值 85 亿美元的合作在印度的线性、宽带和移动 CNBC 领域产生了无与伦比的影响力。派拉蒙与 Skydance 耗资 80 亿美元的联盟为合并后的工作室配备了生成式 AI 工具集，可加快制作流程。索尼对派拉蒙的收购凸显了日本企业集团获得全球图书馆和发行权的雄心。

腾讯持有全球游戏收入的 17%，并投资育碧收购谈判加深与西方的接触。 Netflix 在东南亚收入领先，但面临着爱奇艺菲律宾和 Vidio Indonesia 等利用文化邻近性的本地化挑战者。人工智能驱动的内容创作成为一种颠覆性的杠杆； CJ ENM 的《Cat Biggie》和 Netflix 的 AI 渲染场景将成本削减了 90%。随着营销人员寻求品牌安全大使，虚拟影响者初创公司吸引了风险投资。

对数据隐私、内容审核和外国投资的监管会影响竞争策略。公司通过与当地工作室联合制作、投资区域数据中心以及与文化部门协调以获得发行许可证来进行对冲。