东盟国家电动汽车电池制造市场规模

东盟国家电动汽车电池制造市场分析

2025年东盟国家电动汽车电池制造市场规模预计为2.6亿美元，预计到2030年将达到6.6亿美元，预测期内复合年增长率为20.04% （2025-2030）。

• 从中期来看，电动汽车（EV）的日益普及以及政府为提高电池生产而采取的支持性举措和投资预计将在预测期内推动东盟国家电动汽车电池制造市场的需求。
• 另一方面，原材料的供需不匹配预计将阻碍预测期内市场的增长。
• 尽管如此，电池技术的技术进步汽车制造商与电池制造商的合作预计将为各国电动汽车电池创造巨大机会
• 在该地区所有国家中，由于参与电动汽车电池制造的企业数量增加，预计泰国将出现显着增长。

东盟国家电动汽车电池制造市场趋势

乘用车细分市场将出现显着增长

• 电池制造市场东盟（东南亚国家联盟）国家的电动汽车（EV）有望大幅增长，特别是在乘用车领域。这一激增的推动因素包括电动汽车的日益普及、政府倡导清洁能源的举措以及消费者对环境问题意识的提高。近年来，东盟国家，特别是印度尼西亚、马来西亚、泰国、越南和菲律宾，已成为电动汽车领域的关键参与者。
• 据东盟汽车协会报道ve联盟（AAF）显示，2023年，东盟地区乘用车总产量为274.8万辆，比2022年的266.5万辆增长3.11%。2023年，该地区产量约为228.3万辆，比上年的221.2万辆增长3.21%。值得注意的是，印度尼西亚、马来西亚和泰国合计占该地区乘用车产量的 83% 以上。
• 展望未来，东盟地区乘用车的增长预计将受到政府推动电动汽车普及的支持性举措的推动。反过来，这将推动电动汽车电池的需求。由于政府采取积极措施，泰国、印度尼西亚、新加坡、马来西亚和菲律宾等国家有望快速采用电动汽车。例如，菲律宾的目标是到 2030 年电动汽车占其汽车总量的 21%，到 2040 年达到 50%。此外，菲律宾电动汽车协会 (EVAP) 已凭借预期的行业激励措施、更明确的监管以及不断增强的电动汽车效益意识，印度尼西亚将其电动汽车采用目标从 2030 年的 30 万辆大胆地提高到了 100 万辆。
• 印度尼西亚的雄心壮志同样明确，目标是到 2025 年电动汽车在汽车销售中的占比达到 20%，并到 2030 年国内生产电动汽车的目标为 600,000 辆。这些愿望转化为整个电动汽车供应链（包括销售、生产和充电基础设施）的具体里程碑，从而推动了电动汽车电池制造业的发展。
• 为了证明这一势头，印度尼西亚于 2024 年 7 月在西爪哇开设了第一家电动汽车电池工厂。该工厂由现代汽车集团、LG Energy Solution 和印度尼西亚电池公司组成的财团投资 10 亿美元共同建设，年产能为 10 吉瓦时 (GWh)，足以容纳 150,000 辆电动汽车。该工厂与现代汽车工厂无缝集成，ich 预计每年生产 50,000 辆 Kona Electric 汽车。此外，该财团还制定了雄心勃勃的计划，在追加 20 亿美元投资的支持下，将该工厂的产能提高一倍，达到 20 GWh。
• 2023 年，菲律宾能源部 (DOE) 制定了一个雄心勃勃的目标，即到 2040 年部署 630 万辆电动汽车 (EV)，目标是使其占道路上所有车辆的 50%。这一举措将得到同期安装约 147,000 个电动汽车充电站的支持。短期内，美国能源部计划到 2028 年推出约 245 万辆电动汽车、摩托车和公共汽车。如此庞大的计划凸显了乘用车领域电池市场的蓬勃发展，进一步推动了电动汽车电池市场的增长。
• 鉴于这些动态，乘用车领域将在未来几年大幅扩张。

泰国将见证显着增长

• 泰国是汽车行业投资的主要目的地。在过去的五年里，泰国已经从单纯的汽车零部件组装转变为东南亚汽车生产和出口的主要中心。随着汽车制造商投资的增加，泰国的电池行业有望实现稳定增长，尤其是支持电动汽车 (EV) 生产的蓬勃发展。
• 据泰国电动汽车协会 (EVAT) 报告，2023 年泰国登记的纯电动汽车 (BEV) 约为 100,219 辆，较上一年猛增 380%。延续这一势头，截至 2024 年 2 月底，泰国新登记的纯电动汽车数量约为 22,278 辆，进一步扩大了该国的电池需求。
• 电动汽车采用量的激增可归因于政府对购买者的激励措施以及对电动汽车的支持措施。制造商。例如，泰国对国产电动汽车推出购买补贴计划，凸显了其成为东南亚电动汽车生产中心的雄心。 EV3.5 计划将于 2024 年至 2027 年实施，为每辆车提供 50,000 泰铢（1,397.02 美元）至 100,000 泰铢（2,794.04 美元）的补贴，突显政府致力于培育电动汽车行业和吸引外国投资。
• 泰国的战略举措与其成为区域电动汽车生产中心的愿景相一致。到 2030 年，目标是电动汽车占所有汽车销量的 30%。这些努力使泰国成为未来电动汽车电池（尤其是锂离子电池）的中心，为电池制造商提供了巨大的机遇。
• 为了实现这一愿景，众多电池制造商正在提高其在泰国的生产能力。一个著名的例子是宝马集团，该公司于 2024 年 3 月破土动工建设“Gen-5”高压电池制造工厂。位于位于泰国东海岸罗勇府的 4,000 平方米电池组装厂被整合到宝马现有的汽车工厂中。这条新装配线计划于 2025 年下半年开始推出电动汽车，将在宝马的全球电气化战略中发挥关键作用，将进口电池转换成高压电池模块。宝马已为这一雄心勃勃的项目投入了超过 4200 万欧元。
• 鉴于这些发展，泰国有望在预测期内引领东盟地区的电动汽车电池制造格局。

东盟国家电动汽车电池制造行业概述

东盟国家电动汽车电池制造市场适度整合。市场上的一些主要参与者（排名不分先后）包括 Samsung SDI Co. Ltd、VinES Energy Solutions Joint Stock Company、Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL)、LiRON LIB Power Pte Ltd 和 GS Yuasa Corporation。

东盟国家电动汽车电池制造市场领导者

东盟国家电动汽车电池制造市场新闻

• 2024年8月：韩国汽车巨头现代正在引导美元投资2800 万美元投入泰国新建生产设施，专门用于电动汽车 (EV) 和电池的组装。该工厂将于 2026 年开始运营，地理位置优越，位于泰国首都曼谷东南部。
• 2024 年 3 月：中国领先的电池制造商蜂巢能源在泰国春武里府是拉差镇新落成的工厂开始大规模生产电动汽车 (EV) 电池组。该工厂预计每年生产约 60,000 个模块和电池组。泰国工厂的电池组预计将为合众新能源汽车（力塔汽车母公司）和长城汽车品牌（包括奥拉、坦克和哈弗）生产的一系列新能源汽车（NEV）提供动力，所有这些汽车均在泰国本地组装。