1输入关键信息
适合准备合作、股权投资、资产收购或战略伙伴筛选前使用。
这页用于准备预尽调清单，不替代正式法律、财务、税务尽调。
2建议使用顺序
- 1
先看交易目标股权、资产、合作、供应商尽调关注点不同。
- 2
再看资料可得性没有资料时，不宜一开始就承诺全面尽调。
- 3
最后看管理层关注点先把老板真正关心的几项拉到台前。
3常见坑
- 内部审批不清，却提前对外推进。
- 资料缺口很大，却试图一步做到正式尽调。
- 老板最关心的问题没写进尽调清单。
样表实用样表 / 问题台账
顾问型页面不能只有建议，还要给能挂项目的问题台账。
问题台账样表
适合项目经理每周滚动更新。
| 问题 | 例如：关联交易底稿不足 |
| 等级 | 红/黄/绿 |
| 影响 | 影响报价/申报/尽调/交割 |
| 解决动作 | 补资料/调口径/请顾问复核 |
| 责任人 | 财务/法务/顾问 |
| 截止日期 | 本周五 |
项目推进样表
适合老板或顾问看项目进度。
| 阶段 | 准备 / 访谈 / 资料补齐 / 复核 / 交付 |
| 当前状态 | 进行中 |
| 阻塞点 | 资料未齐/口径未定 |
| 下一步 | 先锁口径再推进 |
模板可复制模板 / 交接件样稿
除了判断和样表，这一页再补一层“可直接复制出去”的文本模板，减少重复整理和口头沟通成本。
尽调问题清单模板
适合先把疑点按模块拉出来。
建议先按本页结果改一轮，再发给同事、客户、顾问、前台或申请人。
补件请求模板
适合直接发给被调查方或内部资料管理员。
建议先按本页结果改一轮，再发给同事、客户、顾问、前台或申请人。
沟通邮件 / 微信 / WhatsApp / Zalo 跟进模板
这层模板不是解释页面，而是让你能直接把当前页面结果发给同事、顾问、客户接口人或执行方；渠道统一按邮件、微信、WhatsApp、Zalo 来准备。
邮件沟通模板
适合发给老板、负责人、顾问、财务、HR、报关行或项目接口人。
建议先把本页结果、负责人与时间点改成当前项目实际情况，再发出。
微信 / WhatsApp / Zalo 跟进模板
适合快速催办、补件、内部追踪或项目群同步。
适合在项目群、微信、WhatsApp、Zalo、Slack 或 Teams 里直接使用。
FAQ实用 FAQ
围绕这一页最常见的判断、收资料、交接和对外沟通问题，先把常见问答放在一页里。
可以先做预尽调，不宜直接承诺完整尽调。
要，税务和合规顾虑往往会改变交易节奏。
尽调不是只为顾问准备，而是为决策服务。
老板、BD/投资负责人、财务、顾问。
没有审批共识，很多项目推进会半路停。
目标方基础信息、财务资料、合规顾虑清单。
B沟通模板总控
统一生成邮件、微信、WhatsApp、Zalo 四类跟进文本。模板会读取本页输入区内容，适合补资料、确认口径、安排负责人和截止时间。
后续多语言阶段可直接围绕本区块做 CN / VI / EN 字段映射。
D样表下载 / Word 交接单
本区块把当前页面输入自动整理成可下载样表和交接单。适合内部交接、客户补件、顾问复核、报关/财务/HR 执行跟进。
页面加载后自动生成交接摘要。
说明：下载的 Excel 为浏览器生成的 .xls 表格文件，Word 为 .doc 交接单文件，均可本地打开后另存为 .xlsx / .docx。
A输入总控 / 统一结果
用于精修阶段 QA；后续多语言可按本区块做 i18n 映射。
页面加载后自动生成统一摘要。
结果摘要
页面加载后会自动生成一版摘要，修改字段后可再次点击生成。
等待生成
修改字段后会自动刷新，适合复制给同事、老板或顾问做内部会审。