1整理开票前关键信息
这页适合销售、财务或跟单在开电子发票前做一次内部自查：买方抬头、税号、地址、货物名称、金额和 VAT 口径是否一致。
这页的目标不是替代电子发票系统，而是避免“客户抬头 / 税号 / 金额口径”在内部流转时被写乱。
2开票前最好先核的项目
- 公司全称、税号、地址是否按客户最新资料。
- 货物 / 服务名称是否和合同、对账单、付款用途一致。
- 金额是未税还是含税口径，内部是否说清。
- VAT 税率是否和当前业务口径一致。
3常见返工原因
- 客户换了抬头，业务还在用旧版开票资料。
- 服务名称写得太宽泛，客户财务不好入账。
- 金额口径没说清，导致对方按含税理解。
- 电子发票已开出，才发现地址或税号写错。
1A字段解释与易错点
未税 / 含税一定要说清
- 这页默认输入的是未税金额。
- 如果内部习惯报含税价，建议在备注里写明换算口径。
名称别只写一个大类
- 越具体，客户财务越容易对账。
- 货物、服务、代采、配送最好别混成一句。
样表实用样表 / 单证样表
贸易与报关类页面，最好同时给资料包样单和内部追踪样表。
资料包样单
适合采购、业务、报关、仓库协同。
| 交易文件 | 合同/PO/发票/装箱单 |
| 运输文件 | 提单/运单/到货通知 |
| 产品资料 | 用途、材质、规格、品牌 |
| 合规文件 | C/O、许可证、检测/标签 |
| 主体信息 | 进口商/收货人/通知方 |
| 价格信息 | 币种、条款、保险、运费 |
内部追踪样表
适合每天更新缺口。
| 资料项 | 例如：商业发票签章版 |
| 状态 | 已到 / 待补 / 待确认 |
| 影响 | 税率/清关/报价 |
| 责任人 | 采购/业务/报关 |
| 截止 | 报关前 1 天 |
模板可复制模板 / 交接件样稿
除了判断和样表，这一页再补一层“可直接复制出去”的文本模板，减少重复整理和口头沟通成本。
内部交接摘要模板
适合把工具页结果发给业务、采购、单证、报关行。
建议先按本页结果改一轮，再发给同事、客户、顾问、前台或申请人。
缺资料追踪表模板
适合整理还差哪些资料、卡在谁手里。
建议先按本页结果改一轮，再发给同事、客户、顾问、前台或申请人。
沟通邮件 / 微信 / WhatsApp / Zalo 跟进模板
这层模板不是解释页面，而是让你能直接把当前页面结果发给同事、顾问、客户接口人或执行方；渠道统一按邮件、微信、WhatsApp、Zalo 来准备。
邮件沟通模板
适合发给老板、负责人、顾问、财务、HR、报关行或项目接口人。
建议先把本页结果、负责人与时间点改成当前项目实际情况，再发出。
微信 / WhatsApp / Zalo 跟进模板
适合快速催办、补件、内部追踪或项目群同步。
适合在项目群、微信、WhatsApp、Zalo、Slack 或 Teams 里直接使用。
FAQ实用 FAQ
围绕电子发票开票前最容易出错的抬头、税号、金额、税率和描述口径，先补一组更实用的 FAQ。
不是只有改一个名称那么简单。往往会连带影响客户入账、付款和内部对账，所以最好在开票前先用这一页做一次内部确认。
这页默认按未税金额来算，并单独算 VAT 和总额。内部如果习惯报含税价，建议在摘要里写清换算口径。
要。客户资料最容易在几个月后发生变化，尤其是抬头、税号、地址和项目描述。
这会让后续对账和付款更顺，尤其是客户财务和你们内部财务不是同一批人时。
不建议。税率一旦写错，后面返工成本会很高。
适合业务、跟单、财务、对账同事一起看，先统一开票口径。
至少内部先拆清楚口径，不要让描述模糊到谁都不敢确认。
不能。它更像开票前的内部检查单。
B沟通模板总控
统一生成邮件、微信、WhatsApp、Zalo 四类跟进文本。模板会读取本页输入区内容，适合补资料、确认口径、安排负责人和截止时间。
后续多语言阶段可直接围绕本区块做 CN / VI / EN 字段映射。
D样表下载 / Word 交接单
本区块把当前页面输入自动整理成可下载样表和交接单。适合内部交接、客户补件、顾问复核、报关/财务/HR 执行跟进。
页面加载后自动生成交接摘要。
说明：下载的 Excel 为浏览器生成的 .xls 表格文件，Word 为 .doc 交接单文件，均可本地打开后另存为 .xlsx / .docx。
A输入总控 / 统一结果
用于精修阶段 QA；后续多语言可按本区块做 i18n 映射。
页面加载后自动生成统一摘要。
结果开票自查摘要
页面加载后会自动生成一版摘要，修改字段后可再次点击生成。
等待生成
修改字段后会自动刷新，适合复制给同事或客户做内部确认。