1输入关键信息
这页适合做合作评估、供应商评估、投前预审或并购前期资料收集时使用。
这页更适合做前期判断、内部协同和资料收集，不替代正式注册、正式申报、正式法律 / 税务意见。
2建议使用顺序
- 先判断对象类型和合作重要程度。
- 再看财务、税务和合规资料是否拿得到。
- 最后决定是做轻量核查还是进到深度尽调。
3常见坑
- 合同快签了，才开始问基础资料。
- 只看商务条件，不看资料可获得性。
- 重要度很高，但走的是最轻的核查。
样表尽调样表 / 资料请求清单
尽调类页面没有样表，最容易停在“知道要尽调”但收不到资料。
DD 资料请求清单样表
适合发给目标方或合作方。
| 公司文件 | 营业执照、章程、股东结构 |
| 财务资料 | 近 3 年报表、总账、试算表 |
| 税务资料 | VAT/PIT/CIT 申报、欠税/稽查说明 |
| 人事资料 | 员工名单、劳动合同、社保情况 |
| 法务合规 | 重大合同、诉讼、处罚 |
| 业务资料 | 客户/供应商前 10、订单集中度 |
问题清单样表
适合把红黄绿问题挂出来。
| 问题 | 存在长期挂账往来 |
| 分级 | 黄 |
| 影响 | 影响估值与交割后整合 |
| 需补资料 | 往来对象与账龄明细 |
| 责任人 | 卖方财务 |
| 截止日期 | 4月30日 |
模板可复制模板 / 交接件样稿
除了判断和样表，这一页再补一层“可直接复制出去”的文本模板，减少重复整理和口头沟通成本。
尽调问题清单模板
适合先把疑点按模块拉出来。
建议先按本页结果改一轮，再发给同事、客户、顾问、前台或申请人。
补件请求模板
适合直接发给被调查方或内部资料管理员。
建议先按本页结果改一轮，再发给同事、客户、顾问、前台或申请人。
沟通邮件 / 微信 / WhatsApp / Zalo 跟进模板
这层模板不是解释页面，而是让你能直接把当前页面结果发给同事、顾问、客户接口人或执行方；渠道统一按邮件、微信、WhatsApp、Zalo 来准备。
邮件沟通模板
适合发给老板、负责人、顾问、财务、HR、报关行或项目接口人。
建议先把本页结果、负责人与时间点改成当前项目实际情况，再发出。
微信 / WhatsApp / Zalo 跟进模板
适合快速催办、补件、内部追踪或项目群同步。
适合在项目群、微信、WhatsApp、Zalo、Slack 或 Teams 里直接使用。
FAQ实用 FAQ
围绕这一页最常见的判断、收资料、交接和对外沟通问题，先把常见问答放在一页里。
因为很多项目不是不知道要尽调，而是不知道先收什么。
关键供应商和重要合作方都适合先做基础核查。
先把拿不到的部分明示出来，再评估风险。
因为有些问题只有现场才能看出来。
适合老板、项目负责人、财务/法务接口人。
可以做轻量版，先收最关键的资料。
不能，它更像 DD 启动前的 intake 页。
B沟通模板总控
统一生成邮件、微信、WhatsApp、Zalo 四类跟进文本。模板会读取本页输入区内容，适合补资料、确认口径、安排负责人和截止时间。
后续多语言阶段可直接围绕本区块做 CN / VI / EN 字段映射。
D样表下载 / Word 交接单
本区块把当前页面输入自动整理成可下载样表和交接单。适合内部交接、客户补件、顾问复核、报关/财务/HR 执行跟进。
页面加载后自动生成交接摘要。
说明：下载的 Excel 为浏览器生成的 .xls 表格文件，Word 为 .doc 交接单文件，均可本地打开后另存为 .xlsx / .docx。
A输入总控 / 统一结果
用于精修阶段 QA；后续多语言可按本区块做 i18n 映射。
页面加载后自动生成统一摘要。
结果摘要
页面加载后会自动生成一版摘要，修改字段后可再次点击生成。
等待生成
修改字段后会自动刷新，适合复制给同事、老板或顾问做内部会审。