1输入关键信息
适合资料散落在邮箱、微信、硬盘和柜子里，准备做统一归档，或要配合审计、顾问、交易尽调时使用。
这页适合做前期判断、资料准备、内部沟通和顾问 brief，不替代正式申报、正式文件或最终法律/税务/顾问意见。
3常见坑
- 以为“都在邮箱里”就算归档。
- 没有共享目录和责任人。
- 尽调或审计前才开始找文件。
样表实用样表 / 样包
这类页如果只有说明，没有样表，落地性会很弱。这里先给出可直接照着整理的简版样表。
一级目录样表
可直接照着整理成内部样表或样包。
| 01 证照 | 营业执照/税务/许可 |
| 02 合同 | 销售/采购/服务 |
| 03 税务 | 申报/回执/解释 |
| 04 财务 | 报表/底稿/银行 |
| 05 HR | 合同/手册/社保 |
| 06 治理 | 决议/章程/授权 |
缺口清单样表
可直接照着整理成内部样表或样包。
| 资料名称 | 2024 股东决议 |
| 当前状态 | 未找到 |
| 责任人 | 行政 |
| 预计补齐 | 本周 |
| 备注 | 需向老板邮箱查找 |
模板可复制模板 / 交接件样稿
除了判断和样表，再补一层可直接复制出去的文本模板，减少重复整理和口头沟通成本。
缺口追踪模板
适合拉一张总表。
建议先按当前项目把时间、负责人、附件和缺口改成实际情况，再发出。
共享盘规划模板
适合 IT/行政/财务一起定目录。
建议先按当前项目把时间、负责人、附件和缺口改成实际情况，再发出。
沟通邮件 / 微信 / WhatsApp / Zalo 跟进模板
这层模板是给客户、同事、顾问、前台或执行方直接发消息用的，Zalo 在这里和邮件、微信、WhatsApp 一样视为沟通渠道。
邮件模板｜公司文件归档与保管清单页
适合发给老板、负责人、顾问、财务、HR、法务或项目接口人，用于统一资料和口径。
建议先按当前项目把时间、负责人、附件和缺口改成实际情况，再发出。
微信 / WhatsApp / Zalo 跟进模板｜公司文件归档与保管清单页
适合发给项目群、客户接口人、前台或顾问，做短消息催办。
建议先按当前项目把时间、负责人、附件和缺口改成实际情况，再发出。
FAQ实用 FAQ
很多顾问服务最后都卡在找不到资料。
两者都重要，但至少要先有统一电子主目录。
通常先补证照、税务、财务和治理文件。
审计、尽调、注销、股权交易前都该先做。
B沟通模板总控
统一生成邮件、微信、WhatsApp、Zalo 四类跟进文本。模板会读取本页输入区内容，适合补资料、确认口径、安排负责人和截止时间。
后续多语言阶段可直接围绕本区块做 CN / VI / EN 字段映射。
D样表下载 / Word 交接单
本区块把当前页面输入自动整理成可下载样表和交接单。适合内部交接、客户补件、顾问复核、报关/财务/HR 执行跟进。
页面加载后自动生成交接摘要。
说明：下载的 Excel 为浏览器生成的 .xls 表格文件，Word 为 .doc 交接单文件，均可本地打开后另存为 .xlsx / .docx。
A输入总控 / 统一结果
用于精修阶段 QA；后续多语言可按本区块做 i18n 映射。
页面加载后自动生成统一摘要。
结果摘要
页面加载后会自动生成一版摘要，修改字段后可再次点击生成。
等待生成
适合复制给老板、财务、HR、法务、顾问或项目接口人。