CIT 年度汇算准备页
把年度利润、成本费用、调整项和关联方关注放在一页里，先判断本年 CIT 汇算的准备度。
1输入关键信息
适合年度结账或准备和顾问对接 CIT 汇算时，先把费用、调整项、亏损结转和风险区列清。
这页用于前期判断与资料准备，不替代正式 CIT 汇算或最终纳税口径。
2建议使用顺序
- 1先锁利润底稿税前利润口径先统一。
- 2再看费用证据可扣除性最怕凭证和说明不足。
- 3最后看调整和优惠关联方、优惠、亏损结转要单独列。
样表样表 / 样单 / 样包
汇算准备样表
先列年度关键口径。
| 财年 | 2025 |
| 利润状态 | 初稿 |
| 费用完整度 | 部分缺失 |
| 调整项 | 预计 5 类 |
| 负责人 | 财务负责人 |
调整项台账样表
税会差异要单列。
| 差异项 | 招待费 |
| 当前判断 | 限额关注 |
| 附件 | 发票+明细 |
| 责任人 | 税务顾问 |
| 状态 | 待复核 |
坑点常见坑
- 把会计利润直接当税务利润。
- 费用可扣除证据没先准备。
- 优惠和亏损结转到最后才确认。
模板内部交接与资料模板
CIT 汇算资料模板
适合让内部先补附件。
建议先按当前项目把时间、负责人、附件和缺口改成实际情况，再发出。
税会差异跟踪模板
适合年度会审。
建议先按当前项目把时间、负责人、附件和缺口改成实际情况，再发出。
沟通邮件 / 微信 / WhatsApp / Zalo 跟进模板
这层模板是给客户、同事、顾问、前台或执行方直接发消息用的，Zalo 在这里和邮件、微信、WhatsApp 一样视为沟通渠道。
邮件模板｜CIT 年度汇算准备页
适合发给 财务负责人 / 税务顾问 / 业务 / HR，用于先统一资料和口径。
建议先按当前项目把时间、负责人、附件和缺口改成实际情况，再发出。
微信 / WhatsApp / Zalo 跟进模板｜CIT 年度汇算准备页
适合发给项目群、客户接口人、前台或顾问，做短消息催办。
建议先按当前项目把时间、负责人、附件和缺口改成实际情况，再发出。
FAQ实用 FAQ
因为 CIT 还要看可扣除性、调整项、优惠和结转。
只要有明显关联交易或 TP 关注，就最好单列。
因为它会直接影响汇算判断和资料准备。
财务负责人、税务顾问、老板、业务、HR。
B沟通模板总控
统一生成邮件、微信、WhatsApp、Zalo 四类跟进文本。模板会读取本页输入区内容，适合补资料、确认口径、安排负责人和截止时间。
等待同步
后续多语言阶段可直接围绕本区块做 CN / VI / EN 字段映射。
D样表下载 / Word 交接单
本区块把当前页面输入自动整理成可下载样表和交接单。适合内部交接、客户补件、顾问复核、报关/财务/HR 执行跟进。
等待生成样表
页面加载后自动生成交接摘要。
说明：下载的 Excel 为浏览器生成的 .xls 表格文件，Word 为 .doc 交接单文件，均可本地打开后另存为 .xlsx / .docx。
A输入总控 / 统一结果
页面完整度提示
-用于精修阶段 QA；后续多语言可按本区块做 i18n 映射。
页面加载后自动生成统一摘要。
等待生成
结果核心结果
汇算准备度
-
调整项数
-
重点风险
-
年结压力
-
结果摘要
页面加载后会自动生成一版摘要，修改字段后可再次点击生成。
等待生成
适合复制给老板、财务、HR、法务、顾问或客户接口人。
下一步建议动作
复核待核对项