1输入关键信息
适合新设主体、法代变更、财务负责人调整、付款审批梳理或银行资料年审前使用。
这页适合做前期判断、资料准备、内部沟通和顾问 brief，不替代正式申报、正式文件或最终法律/税务/顾问意见。
3常见坑
- 只记得改银行签字，不同步改网银权限。
- 印章和令牌保管人不清楚。
- 变更后没有留统一的签字权限矩阵。
样表实用样表 / 样包
这类页如果只有说明，没有样表，落地性会很弱。这里先给出可直接照着整理的简版样表。
账户权限矩阵样表
可直接照着整理成内部样表或样包。
| 银行 | ABC / HSBC / Vietcombank |
| 账户类型 | VND基本户 / USD往来户 |
| 付款规则 | 双签 |
| 网银权限 | 制单/复核/授权 |
| 印鉴保管 | 行政+财务分管 |
银行更新通知样表
可直接照着整理成内部样表或样包。
| 变更事项 | 法代/签字人调整 |
| 需通知对象 | 开户行/内部财务/出纳 |
| 需更新材料 | 授权文件、签字样、身份证明 |
| 完成时点 | 变更后 3-5 个工作日内 |
模板可复制模板 / 交接件样稿
除了判断和样表，再补一层可直接复制出去的文本模板，减少重复整理和口头沟通成本。
内部梳理模板
适合发给财务、出纳、行政统一账户和权限口径。
建议先按当前项目把时间、负责人、附件和缺口改成实际情况，再发出。
资料收集样稿
适合让行政或出纳补齐开户和授权附件。
建议先按当前项目把时间、负责人、附件和缺口改成实际情况，再发出。
沟通邮件 / 微信 / WhatsApp / Zalo 跟进模板
这层模板是给客户、同事、顾问、前台或执行方直接发消息用的，Zalo 在这里和邮件、微信、WhatsApp 一样视为沟通渠道。
邮件模板｜银行账户与签字权限矩阵页
适合发给老板、负责人、顾问、财务、HR、法务或项目接口人，用于统一资料和口径。
建议先按当前项目把时间、负责人、附件和缺口改成实际情况，再发出。
微信 / WhatsApp / Zalo 跟进模板｜银行账户与签字权限矩阵页
适合发给项目群、客户接口人、前台或顾问，做短消息催办。
建议先按当前项目把时间、负责人、附件和缺口改成实际情况，再发出。
FAQ实用 FAQ
法代、总经理、财务负责人或出纳安排变动前后最需要。
不一定，但要看金额分级和复核机制是否跟得上。
两套权限经常不是同一批人，最容易漏。
通常要同步推进，避免内部已改、外部未改。
财务负责人、出纳、行政、老板、顾问。
不能，这页是准备页，不是正式银行表单。
B沟通模板总控
统一生成邮件、微信、WhatsApp、Zalo 四类跟进文本。模板会读取本页输入区内容，适合补资料、确认口径、安排负责人和截止时间。
后续多语言阶段可直接围绕本区块做 CN / VI / EN 字段映射。
D样表下载 / Word 交接单
本区块把当前页面输入自动整理成可下载样表和交接单。适合内部交接、客户补件、顾问复核、报关/财务/HR 执行跟进。
页面加载后自动生成交接摘要。
说明：下载的 Excel 为浏览器生成的 .xls 表格文件，Word 为 .doc 交接单文件，均可本地打开后另存为 .xlsx / .docx。
A输入总控 / 统一结果
用于精修阶段 QA；后续多语言可按本区块做 i18n 映射。
页面加载后自动生成统一摘要。
结果摘要
页面加载后会自动生成一版摘要，修改字段后可再次点击生成。
等待生成
适合复制给老板、财务、HR、法务、顾问或项目接口人。