1输入关键信息
适合新接手账套、换外包、老板要求补齐历史账务时使用。
这页用于估算补录工作量和优先级，不替代正式会计处理意见。
2建议使用顺序
- 1
- 2
再看模块复杂度库存、银行、薪资、固定资产会显著增加工作量。
- 3
3常见坑
- 只按月份估工作量，不看库存和固定资产。
- 历史税务状态没盘清，就开始补账。
- 没有分批计划，导致一直在返工。
样表补账样表 / 缺口台账
补账页面最有用的不是“知道要补”，而是知道按什么表补。
补账资料缺口表
适合一开始就列出“缺什么”。
| 月份 | 2025-01 |
| 缺口类型 | 销售发票 / 银行流水 / 库存单据 / 工资表 |
| 缺口说明 | 例如：缺 1 月银行流水完整回单 |
| 补齐来源 | 银行 / 客户 / 仓库 / HR |
| 截止日期 | 4月28日 |
补账完成度样表
适合每周内部更新一次。
| 期间 | 2025 Q1 |
| 已补凭证 | 128 张 |
| 未补凭证 | 23 张 |
| 高风险项 | 库存、关联方、现金支付 |
| 下步动作 | 先锁收入/成本，再补管理费用 |
模板可复制模板 / 交接件样稿
除了判断和样表，这一页再补一层“可直接复制出去”的文本模板，减少重复整理和口头沟通成本。
内部会审摘要模板
适合发给财务负责人、老板、顾问前做一次内部对齐。
建议先按本页结果改一轮，再发给同事、客户、顾问、前台或申请人。
样表模板
适合快速做一张内部管理台账或会审表。
建议先按本页结果改一轮，再发给同事、客户、顾问、前台或申请人。
沟通邮件 / 微信 / WhatsApp / Zalo 跟进模板
这层模板不是解释页面，而是让你能直接把当前页面结果发给同事、顾问、客户接口人或执行方；渠道统一按邮件、微信、WhatsApp、Zalo 来准备。
邮件沟通模板
适合发给老板、负责人、顾问、财务、HR、报关行或项目接口人。
建议先把本页结果、负责人与时间点改成当前项目实际情况，再发出。
微信 / WhatsApp / Zalo 跟进模板
适合快速催办、补件、内部追踪或项目群同步。
适合在项目群、微信、WhatsApp、Zalo、Slack 或 Teams 里直接使用。
FAQ实用 FAQ
围绕这一页最常见的判断、收资料、交接和对外沟通问题，先把常见问答放在一页里。
因为库存会牵动进销存、成本和税务口径。
账户越多，对账和补流水的工作量通常越大。
要，补账和申报状态要一起看。
固定资产会影响折旧、凭证和报表。
更适合内部估量工作量，不应直接当正式报价。
适合发给会计、财务负责人、外包顾问。
很多特殊问题，例如旧系统导出差、单据缺失，都要写进备注。
通常先把银行、单据和税务状态理清。
B沟通模板总控
统一生成邮件、微信、WhatsApp、Zalo 四类跟进文本。模板会读取本页输入区内容，适合补资料、确认口径、安排负责人和截止时间。
后续多语言阶段可直接围绕本区块做 CN / VI / EN 字段映射。
D样表下载 / Word 交接单
本区块把当前页面输入自动整理成可下载样表和交接单。适合内部交接、客户补件、顾问复核、报关/财务/HR 执行跟进。
页面加载后自动生成交接摘要。
说明：下载的 Excel 为浏览器生成的 .xls 表格文件，Word 为 .doc 交接单文件，均可本地打开后另存为 .xlsx / .docx。
A输入总控 / 统一结果
用于精修阶段 QA；后续多语言可按本区块做 i18n 映射。
页面加载后自动生成统一摘要。
结果摘要
页面加载后会自动生成一版摘要，修改字段后可再次点击生成。
等待生成
修改字段后会自动刷新，适合复制给同事、老板或顾问做内部会审。