这页适合新公司开账、会计交接、账套迁移或从内部会计切到外包时使用。
不要只知道要交接，最好一开始就按表收口。
适合老会计、外包团队、新接手人员一起确认。
| 账套/软件 | 软件名、登录账号、最近备份日期 |
| 基础档案 | 科目表、客户/供应商、固定资产卡片 |
| 申报口径 | VAT、PIT、CIT、社保当前口径 |
| 未结事项 | 未开票、未收票、暂估、待调整分录 |
| 银行与现金 | 账户清单、U盾保管、网银权限 |
| 合同与税票 | 主要合同、发票样张、电子发票平台 |
| 报表与底稿 | 最近12个月报表、申报回执、工作底稿 |
适合把“没交到位”的问题立即落表。
| 问题项 | 例如：2025年2月库存差异未解释 |
| 影响 | 会影响月报/审计/税务申报 |
| 当前状态 | 待补资料 / 待核对 / 已解决 |
| 责任人 | 原会计 / 新会计 / 仓库 / 顾问 |
| 承诺日期 | 例如：4月30日前补齐 |
除了判断和样表，这一页再补一层“可直接复制出去”的文本模板，减少重复整理和口头沟通成本。
适合发给财务负责人、老板、顾问前做一次内部对齐。
适合快速做一张内部管理台账或会审表。
这层模板不是解释页面，而是让你能直接把当前页面结果发给同事、顾问、客户接口人或执行方；渠道统一按邮件、微信、WhatsApp、Zalo 来准备。
适合发给老板、负责人、顾问、财务、HR、报关行或项目接口人。
适合快速催办、补件、内部追踪或项目群同步。
围绕这一页最常见的判断、收资料、交接和对外沟通问题，先把常见问答放在一页里。
统一生成邮件、微信、WhatsApp、Zalo 四类跟进文本。模板会读取本页输入区内容，适合补资料、确认口径、安排负责人和截止时间。
本区块把当前页面输入自动整理成可下载样表和交接单。适合内部交接、客户补件、顾问复核、报关/财务/HR 执行跟进。