会计开账/交接准备
用于交接凭证、期初余额、银行账户、电子发票、税务事项和会计负责人。
1输入关键信息
这页适合新公司开账、会计交接、账套迁移或从内部会计切到外包时使用。
这页更适合做前期判断、内部协同和资料收集，不替代正式注册、正式申报、正式法律 / 税务意见。
2建议使用顺序
- 先把银行流水、销售、采购、费用和发票归档状态说清。
- 再判断是建账、切换、补账还是迁移。
- 最后给新旧团队一个同口径的交接摘要。
3常见坑
- 只说“把账接过去”，但资料状态和缺口没人讲清。
- 银行流水、发票、合同分散在不同人手里。
- 软件和台账口径不同，后续对不上。
1A字段解释与操作提醒
这页最适合谁先填
- 财务经理
- 老板助理
- 会计接口人
什么信息最容易漏
- 银行流水归档状态
- 谁负责把旧资料交给新团队
样表交接样表 / 资料包
不要只知道要交接，最好一开始就按表收口。
会计交接清单样表
适合老会计、外包团队、新接手人员一起确认。
| 账套/软件 | 软件名、登录账号、最近备份日期 |
| 基础档案 | 科目表、客户/供应商、固定资产卡片 |
| 申报口径 | VAT、PIT、CIT、社保当前口径 |
| 未结事项 | 未开票、未收票、暂估、待调整分录 |
| 银行与现金 | 账户清单、U盾保管、网银权限 |
| 合同与税票 | 主要合同、发票样张、电子发票平台 |
| 报表与底稿 | 最近12个月报表、申报回执、工作底稿 |
交接问题台账样表
适合把“没交到位”的问题立即落表。
| 问题项 | 例如：2025年2月库存差异未解释 |
| 影响 | 会影响月报/审计/税务申报 |
| 当前状态 | 待补资料 / 待核对 / 已解决 |
| 责任人 | 原会计 / 新会计 / 仓库 / 顾问 |
| 承诺日期 | 例如：4月30日前补齐 |
模板可复制模板 / 交接件样稿
除了判断和样表，这一页再补一层“可直接复制出去”的文本模板，减少重复整理和口头沟通成本。
内部会审摘要模板
适合发给财务负责人、老板、顾问前做一次内部对齐。
建议先按本页结果改一轮，再发给同事、客户、顾问、前台或申请人。
样表模板
适合快速做一张内部管理台账或会审表。
建议先按本页结果改一轮，再发给同事、客户、顾问、前台或申请人。
沟通邮件 / 微信 / WhatsApp / Zalo 跟进模板
这层模板不是解释页面，而是让你能直接把当前页面结果发给同事、顾问、客户接口人或执行方；渠道统一按邮件、微信、WhatsApp、Zalo 来准备。
邮件沟通模板
适合发给老板、负责人、顾问、财务、HR、报关行或项目接口人。
建议先把本页结果、负责人与时间点改成当前项目实际情况，再发出。
微信 / WhatsApp / Zalo 跟进模板
适合快速催办、补件、内部追踪或项目群同步。
适合在项目群、微信、WhatsApp、Zalo、Slack 或 Teams 里直接使用。
FAQ实用 FAQ
围绕这一页最常见的判断、收资料、交接和对外沟通问题，先把常见问答放在一页里。
因为交接真正拖慢进度的通常不是做账本身，而是资料不齐。
因为系统、表格和无账套三种情况，交接方式差别很大。
先标出来，不要假装都齐。
不是，但经常同时出现。
很适合，能让对方更快判断工作量。
它会直接影响整理节奏和成本感受。
不是，但要先把缺口讲清。
最怕旧团队和新团队都以为对方会整理资料。
B沟通模板总控
统一生成邮件、微信、WhatsApp、Zalo 四类跟进文本。模板会读取本页输入区内容，适合补资料、确认口径、安排负责人和截止时间。
等待同步
后续多语言阶段可直接围绕本区块做 CN / VI / EN 字段映射。
D样表下载 / Word 交接单
本区块把当前页面输入自动整理成可下载样表和交接单。适合内部交接、客户补件、顾问复核、报关/财务/HR 执行跟进。
等待生成样表
页面加载后自动生成交接摘要。
说明：下载的 Excel 为浏览器生成的 .xls 表格文件，Word 为 .doc 交接单文件，均可本地打开后另存为 .xlsx / .docx。
A输入总控 / 统一结果
页面完整度提示
-用于精修阶段 QA；后续多语言可按本区块做 i18n 映射。
页面加载后自动生成统一摘要。
等待生成
结果核心结果
整理难度
-
重点资料数
-
高风险缺口
-
建议节奏
-
结果摘要
页面加载后会自动生成一版摘要，修改字段后可再次点击生成。
等待生成
修改字段后会自动刷新，适合复制给同事、老板或顾问做内部会审。
提醒下一步建议
复核待核对项