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北美 ETF 市场规模及份额
North America ETF
北美 ETF 市场规模及份额采用结构化市场口径；市场规模覆盖2025年、2030年；预测期复合年增长率为9.40%。
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更新时间2026-07-31
内容类型市场研究报告
市场研究正文
规模、增长、细分、驱动因素与关键问题
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核心结论
北美 ETF 市场规模及份额采用结构化市场口径；市场规模覆盖2025年、2030年；预测期复合年增长率为9.40%。
市场走势
市场规模变化
预测期复合增长率 CAGR9.4%机构预测 · 2030
结构化指标
| 指标 | 年份 | 数值 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 预测期复合年增长率 | 2030 | 9.4% | 机构预测 |
| 市场规模 | 2025 | USD 11820B | 机构预测 |
| 市场规模 | 2030 | USD 18530B | 机构预测 |
细分市场份额
市场结构
| 维度 | 细分项 | 年份 | 份额 |
|---|---|---|---|
| distribution_channel | institutional channels | 2024 | 36.300% |
| investment_strategy | passive offerings | 2024 | 93.800% |
| investor_type | retail investors | 2024 | 54.400% |
关键结论
- distribution_channel 维度中，institutional channels 在 2024 年的公开份额为 36.3%。
- investment_strategy 维度中，passive offerings 在 2024 年的公开份额为 93.8%。
- investor_type 维度中，retail investors 在 2024 年的公开份额为 54.4%。
主要参与者
- BlackRock
- Charles Schwab
增长驱动因素
| 因素 | 影响 CAGR | 地区相关性 | 影响周期 |
|---|---|---|---|
| 散户投资者被动投资的增长 | +2.300% | 美国、加拿大、墨西哥 | 长期（≥ 4 年） |
| 免佣金交易平台的扩展 | +1.800% | 美国、加拿大 | 中期（2-4 年） |
| 创新的监管批准ETF 结构 | +1.200% | 美国，溢出到加拿大 | 中期（2-4 年） |
| 机构投资组合向固定收益再平衡ETF | +0.900% | 美国、加拿大 | 短期（≤ 2 年） |
| 对主题的需求不断上升 和 ESG ETF | +1.100% | 美国、加拿大 | 中期（2-4 年） |
| 加速从共同基金向 ETF 的迁移 | +1.700% | 美国、加拿大、墨西哥 | 长期（≥ 4 年） |
市场制约因素
| 因素 | 影响 CAGR | 地区相关性 | 影响周期 |
|---|---|---|---|
| 市场压力事件期间利基ETF的流动性风险 | -0.700% | 美国、加拿大 | 中期（2-4 年） |
| 对杠杆和反向 ETF 的潜在监管收紧 | -0.500% | 美国、加拿大 | 短期（≤ 2 年） |
| 竞争性费用战侵蚀 ETF 发行人的盈利能力 | -0.800% | 美国、加拿大、墨西哥 | 长期（≥ 4 年） |
| 由于顶级赞助商的主导地位限制市场进入而导致的集中风险 | -0.600% | 美国、加拿大 | 长期（≥ 4 年） |
报告关注的关键问题
北美 ETF 市场目前的规模有多大？
2025 年北美 ETF 市场规模为 11.82 万亿美元，预计到 2030 年将达到 18.53 万亿美元。
ETF 中哪种资产类别增长最快？
随着机构将固定收益 ETF 用于流动性和利率敏感收入，其复合年增长率为 11.62%。
如何北美ETF中散户投资者占主导地位？
散户投资者持有 54.4%在免佣金数字平台的推动下，复合年增长率为 10.84%。
为什么主动型 ETF 越来越受欢迎？
监管简化和半透明结构使管理者能够保护专有策略，同时提供 ETF 成本和税收效率，从而推动活跃产品实现 18.51% 的复合年增长率。
当今 ETF 发行人面临的主要风险是什么？
日益激烈的费用战正在压缩平均收益，给盈利能力带来压力，并促使发行人专注于产品创新和技术。
Vieter 校准：机构预测不等于实际成交、订单、交付或出货。跨报告比较需要同时核对市场边界、基准年、币种及是否包含软件服务。本站不提供报告原文或全文译文。
查看来源：Mordor Intelligence
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