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欧洲 ETF 市场规模及份额
Europe ETF
欧洲 ETF 市场规模及份额采用结构化市场口径；市场规模覆盖2025年、2030年；预测期复合年增长率为10.20%。
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更新时间2026-07-31
内容类型市场研究报告
市场研究正文
规模、增长、细分、驱动因素与关键问题
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核心结论
欧洲 ETF 市场规模及份额采用结构化市场口径；市场规模覆盖2025年、2030年；预测期复合年增长率为10.20%。
市场走势
市场规模变化
预测期复合增长率 CAGR10.2%机构预测 · 2030
结构化指标
| 指标 | 年份 | 数值 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 预测期复合年增长率 | 2030 | 10.2% | 机构预测 |
| 市场规模 | 2025 | USD 2580B | 机构预测 |
| 市场规模 | 2030 | USD 4200B | 机构预测 |
细分市场份额
市场结构
| 维度 | 细分项 | 年份 | 份额 |
|---|---|---|---|
| asset_class | equity | 2024 | 67.800% |
| distribution_channel | institutional platforms | 2024 | 37.900% |
| investor_type | institutional investors | 2024 | 62.500% |
关键结论
- asset_class 维度中，equity 在 2024 年的公开份额为 67.8%。
- distribution_channel 维度中，institutional platforms 在 2024 年的公开份额为 37.9%。
- investor_type 维度中，institutional investors 在 2024 年的公开份额为 62.5%。
增长驱动因素
| 因素 | 影响 CAGR | 地区相关性 | 影响周期 |
|---|---|---|---|
| +% | +2.4% | 欧盟范围内，英国、德国、法国最强 | |
| ESG 法规的激增，例如 SFDR Level 2，增加了对可持续 ETF 的资金流入 | +1.800% | 集中在北欧、法国、德国 | 中期（2–4 年） |
| PEPP 框架后养老金计划中 ETF 的采用增加 | +1.500% | 荷兰、丹麦、爱尔兰的早期采用 | 长期（≥ 4 年） |
| 数字经纪平台的增长实现免佣金 ETF 储蓄计划 | +1.200% | 德国、英国、法国，扩展到南欧 | 短期（≤ 2 年） |
| 欧洲央行政策变化后固定收益 ETF 的扩张 | +0.900% | 欧元区，重点关注德国、法国、意大利 | 中期（2-4 年） |
| 通过欧盟实现跨境税收协调预扣税减免试点，增强流动性 | +0.700% | 欧盟范围内，卢森堡、爱尔兰、德国初步受益 | 长期（≥ 4 年） |
市场制约因素
| 因素 | 影响 CAGR | 地区相关性 | 影响周期 |
|---|---|---|---|
| 分散的欧洲交易所格局提高了交易和结算成本 | -1.300% | 欧盟范围内，跨境交易最为严重 | 中期（2-4年） |
| UCITS 集中度上限限制了主题 ETF 的推出 | -0.800% | 在欧盟范围内，影响专门主题 | 短期（≤ 2 年） |
| 对合成复制交易对手风险的监管审查 | -0.600% | 英国、卢森堡、爱尔兰 | 中期（2-4 年） |
| 压力事件期间的流动性担忧（例如 2022 年 LDI 危机） | -0.400% | 在欧盟范围内，重点关注固定收益 ETF | 短期（≤ 2 年） |
报告关注的关键问题
2025 年至 2030 年间欧洲 ETF 市场的预计增长率是多少？
欧洲 ETF 市场预计将以 10.20% 的复合年增长率扩张，从 2025 年的 2.58 万亿美元增至 2030 年的 4.20 万亿美元。
目前哪种资产类别在欧洲 ETF 资产中占主导地位？
股票 ETF 处于领先地位，到 2024 年将占资产的 67.8%，尽管另类投资是增长最快的类别。
主动 ETF 策略在欧洲的增长速度有多快？
预计到 2030 年，与继续占据大部分资产的被动产品相比，主动 ETF 将以 15.21% 的复合年增长率增长。
数字平台在欧洲 ETF 分销中扮演什么角色？
直接面向消费者的数字平台是增长最快的渠道，复合年增长率为 14.84%，并在整个地区实现了大量的储蓄计划。
哪个地理区域是预计欧洲 ETF 市场增长最快？
在先进的数字化采用和对 ESG 相关产品的强劲需求的推动下，北欧预计到 2030 年复合年增长率将达到 12.65%。
正在实施哪些结构性变革来降低欧洲 ETF 交易的结算风险？
欧洲计划在2027年之前过渡到T+1结算，旨在与美国市场接轨并提高交易后效率。
Vieter 校准：机构预测不等于实际成交、订单、交付或出货。跨报告比较需要同时核对市场边界、基准年、币种及是否包含软件服务。本站不提供报告原文或全文译文。
查看来源：Mordor Intelligence
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