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南美 ETF 市场规模及份额
South America ETF
南美 ETF 市场规模及份额采用结构化市场口径；市场规模覆盖2025年、2030年；预测期复合年增长率为5.96%。
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更新时间2026-07-31
内容类型市场研究报告
市场研究正文
规模、增长、细分、驱动因素与关键问题
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核心结论
南美 ETF 市场规模及份额采用结构化市场口径；市场规模覆盖2025年、2030年；预测期复合年增长率为5.96%。
市场走势
市场规模变化
预测期复合增长率 CAGR5.96%机构预测 · 2030
结构化指标
| 指标 | 年份 | 数值 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 预测期复合年增长率 | 2030 | 5.96% | 机构预测 |
| 市场规模 | 2025 | USD 30.14B | 机构预测 |
| 市场规模 | 2030 | USD 40.26B | 机构预测 |
细分市场份额
市场结构
| 维度 | 细分项 | 年份 | 份额 |
|---|---|---|---|
| asset_class | equity ETFs | 2024 | 60.600% |
| distribution_channel | digital platforms | 2024 | 42.400% |
| investment_strategy | passive products | 2024 | 79.300% |
| investor_type | retail investors | 2024 | 52.900% |
关键结论
- asset_class 维度中，equity ETFs 在 2024 年的公开份额为 60.6%。
- distribution_channel 维度中，digital platforms 在 2024 年的公开份额为 42.4%。
- investment_strategy 维度中，passive products 在 2024 年的公开份额为 79.3%。
- investor_type 维度中，retail investors 在 2024 年的公开份额为 52.9%。
主要参与者
- BlackRock
- XP Inc
增长驱动因素
| 因素 | 影响 CAGR | 地区相关性 | 影响周期 |
|---|---|---|---|
| 数字经纪商推动的零售投资者热潮 | +1.800% | 巴西、哥伦比亚、智利 | 中期（2-4 年） |
| 养老基金改革加速 ETF 的采用 | +1.500% | 智利、哥伦比亚、秘鲁 | 长期（≥ 4 年） |
| 货币波动通过与美元挂钩的 ETF 进行资本对冲 | +1.000% | 阿根廷、巴西、哥伦比亚 | 短期（≤ 2 年） |
| 监管绿灯对于主动型 ETF | +0.900% | 巴西、智利 | 中期（2-4 年） |
| ESG 相关开发银行指令 | +0.700% | 巴西、哥伦比亚、智利 | 长期（≥ 4 年） |
| 铜锂周期中商品支持的 ETF 需求 | +1.200% | 智利、秘鲁、阿根廷 | 中期（2-4 年） |
市场制约因素
| 因素 | 影响 CAGR | 地区相关性 | 影响周期 |
|---|---|---|---|
| 巴西以外二级交易所的流动性不足 | -1.200% | 阿根廷、智利、哥伦比亚、秘鲁、厄瓜多尔 | 中期（2-4 年）耳） |
| 金融交易税（IOF、增值税）侵蚀回报 | -0.900% | 巴西、阿根廷、哥伦比亚 | 长期（≥ 4）年) |
| 大众市场投资者对 ETF 的了解程度较低 | -0.700% | 厄瓜多尔、秘鲁、南美洲其他地区 | 中期（2-4 年） |
| 资产高度集中在少数发行人和指数中 | -0.500% | 巴西、智利、哥伦比亚 | 长期（≥ 4年） |
报告关注的关键问题
南美ETF市场目前的价值是多少？
2025 年南美 ETF 市场规模为 301.4 亿美元，预计到 2030 年将增至 402.6 亿美元。
预计南美 ETF 中哪种资产类别增长最快？
由于对铜和锂敞口的需求，预计商品 ETF 在 2025 年至 2030 年间将以 7.62% 的复合年增长率增长。
散户投资者在区域 ETF 格局中有多重要？
R电子散户投资者持有 52.9% 的资产，复合年增长率为 6.71%，使他们成为规模最大、增长最快的投资者群体。
为什么主动型 ETF 在南美越来越受欢迎？
巴西 CVM 第 175 号决议等监管改革简化了审批流程，使积极的策略能够在效率较低的当地市场中寻求阿尔法，并以 8.13% 的复合年增长率增长。
巴西以外的 ETF 增长面临哪些主要挑战？
小型交易所的二级市场流动性不足以及巴西 IOF 和哥伦比亚增值税等交易税制度可能会扩大利差并侵蚀净回报。
预计到 2030 年哪个国家将创下最高 ETF 增长率？
在养老基金改革和跨境投资增加的推动下，哥伦比亚以 6.93% 的复合年增长率领先流入。
Vieter 校准：机构预测不等于实际成交、订单、交付或出货。跨报告比较需要同时核对市场边界、基准年、币种及是否包含软件服务。本站不提供报告原文或全文译文。
查看来源：Mordor Intelligence
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