美国贸易代表 (USTR) 2025 年国家贸易预估 (NTE) 报告强调了越南持续存在的贸易壁垒和市场准入问题。
从监管不透明到数字贸易由于知识产权的严格限制和执法不力，报告概述了将影响未来谈判和贸易政策的关键摩擦点。
更重要的是，它被视为特朗普政府在 4 月初宣布的“互惠”关税的基础，因此值得深入研究。
因此，本文着眼于 USTR 的最新调查结果及其对越南 2025 年贸易前景的意义。
越南对美国商品征收的关税和税收
该报告指出了越南适用的一些关税和税费，包括：
| 类别 | 详细信息 |
| 平均最惠国关税税率(2023) | 总体：9.4% – 农业：17.1% – 非农业：8.1% |
| 世贸组织承诺 | – 100%的关税细目约束A平均约束关税：11.7%； – 维持盐、鸡蛋和糖的关税配额 |
| 最近对美国商品提高关税 | 受影响的产品包括： – 甜味剂（果糖、葡萄糖） – 糖果 – 带壳核桃 – 番茄酱和番茄酱 – 喷墨打印机 – 纯碱 – 不锈钢条和棒 |
| 注：其中大部分也在越南国内生产 | |
| 进口酒精税 | – 第 106/2016/QH13 号法律改变了从进口价格到销售价格的计税基础 – 导致进口产品的税负高于国内产品 |
非关税壁垒
USTR还提供了非关税壁垒清单。其中包括：
进口禁令和限制
- 越南不允许进口
- 某些儿童玩具
- 二手家居用品
- 二手汽车和摩托车零件
- 二手小型发动机
- 一些加密软件和设备
- 翻新医疗设备
- 某些文化物品
- 二手IT产品只能在特定条件下进口：
- 部分搬迁到越南的企业
- 特定生产系统或软件项目所需
- 维修后返回越南
- 更换不再生产的零件
海关延误
- 美国出口商报告越南海关延误，尤其是在税额存在争议的情况下。
- 越南签署了世贸组织贸易便利化协议，并于 2022 年开始将货物放行与最终税额分开。但延误情况仍时有发生。
进口药品法规
- 外国制药公司现在可以在越南设立自己的进口办事处越南上午（自 2017 年起）。
- 但对仓储、许可和文书工作仍然有严格要求。
- 公司在申请被拒绝之前只能修改其文书工作 3 次。
- 如果批准延迟，一些药品许可证将被允许在 2024 年底之前保持有效。
- 越南卫生部现在公开列出了哪些药品在批准期间允许留在市场上。
乙醇混合规则
- 越南仅允许在一种汽油中添加5%的乙醇混合物(E5)。
- 美国希望：
- 所有汽油类型都包含乙醇
- 降低乙醇关税
- 向E10迈进（10% 乙醇混合物） 燃料
- 越南扩大乙醇使用的计划尚未实施。
技术性贸易壁垒：越南
商品标签要求
越南第 111/2021/ND-CP 号法令要求进口商为所有进口商品添加详细标签。该法规还规定了特定于产品的标签标准。
进口商对执法不一致和产品分类混乱表示担忧，这使得合规变得困难。该法规自 2022 年 2 月起生效，但挑战依然存在。
ICT 产品的国内测试
信息通信部 (MIC) 已发布几项技术法规 (QCVN)，不再认可国际测试报告。
相反，进口电信和ICT 设备现在必须在越南境内接受测试。美国利益相关者将过渡期短、国内实验室能力有限以及缺乏祖父待遇视为严重关切。
这仍然是一个积极的贸易壁垒，美国工业界已向权威机构提出了这个问题。
手机 SAR 标准
法规草案 (QCVN 134:2024/BTTTT) 提出了新的手机比吸收率 (SAR) 标准，要求在国内进行测试并引入与国际不同的本地标准
利益相关者对新的检测任务、偏离全球基准以及快速实施时间表表示担忧。
在美国参与后，越南取得了一些进步，但讨论仍在进行中。
越南卫生和植物检疫 (SPS) 壁垒
转基因作物审批
越南在多年停滞后于 2024 年恢复了对转基因 (GE) 作物的审批。新的生物安全委员会开始审查七项生物技术申请h 玉米、大豆、油菜和棉花。
值得注意的是，经过 10 年的等待，三种玉米杂交品种于 2024 年初获得批准。美国利益相关者对漫长的时间表表示担忧，并强调生物技术出口商可靠审批流程的重要性。
美国继续就待决申请与越南进行接触。
食品安全执法
越南法令根据《食品安全法》发布的第 15/2018/ND-CP 号法令规定了进口食品的程序，包括标签、检验和自我声明。
虽然该法令简化了一些进口流程，但不一致的解释（特别是卫生部 (MOH) 和农业和农村发展部 (MARD) 之间的解释）导致了混乱，特别是在“加工产品”的定义方面。
该法令的修订草案已于于 2024 年撤回以进一步协商。
食品安全法审查
越南目前正在根据第 426/QD-TTg 号决定对其食品安全法进行全面审查。卫生部、农业和农村发展部以及工业和贸易部 (MOIT) 将于 2023 年至 2025 年联合审查该法律。
这一过程预计将导致法律修订。美国利益相关者正在密切关注这一情况，因为未来监管中断可能会影响粮食和农产品出口。
禁止白内脏产品
尽管取消了对白内脏（例如家禽胗和牛肠）的禁令，但越南尚未批准任何自 2013 年以来，美国新的出口设施数量不断增加。
延迟的原因是计划中的审计被推迟，据报道是由于非洲猪瘟的爆发。美国官员对缺乏科学依据表示担忧电子化论证并继续推动进展。
肉类和家禽设施注册
2024 年，美国肉类和家禽设施的审批流程显着放缓。出口商报告了越来越详细的专有信息要求，引发了对事实上审计的担忧。
在美国政府的参与下，越南动物卫生部于 2024 年 12 月批准了六家美国设施。
但是，出口商对繁琐的审批要求仍然持谨慎态度。
产品检测和检疫规则
越南于2024年5月16日实施了第4/2024号通知，对动物产品引入了新的检疫和病原体检测要求。
利益相关者对上诉程序、重新检测程序缺乏明确性表示担忧ess，以及如何处理测试结果。美国正在积极跟踪这些新规则对贸易流动的影响。
政府采购
政府采购也被提出。具体来说，美国贸易代表办公室指出：
| 主题 | 详细信息 |
| 法律框架 | 越南的2023年采购法是管理政府如何制定采购的主要立法 |
| 国内优惠 | 法律在政府合同中有利于国内商品和服务（如果有）。 |
| 国际协议 | 越南不是世贸组织《政府协议》的成员采购。 |
| 世贸组织观察员地位 | 越南自2012年12月以来一直是世贸组织政府采购委员会观察员。 |
知识产权保护
越南尽管执法方面取得了一些进展，但 nam 仍保留在美国贸易代表办公室 2024 年知识产权 (IP) 保护观察名单上。尽管当局加大了突击搜查力度并取缔了一些盗版网站，但人们对网上造假、刑事执法薄弱以及药品数据保护不明确的担忧依然存在。以下是越南面临的关键知识产权问题的详细分析。
越南知识产权执法状况（2024 年）
| 主题 | 详细信息 |
| 观察名单状态 | 越南仍处于 USTR 2024 年特别名单中301 观察名单。 |
| 积极进展 | 更多的突袭和扣押，改进的海关执法，以及首例版权刑事案件。 |
| 主要问题 | 执法不力、网络盗版、西贡广场等实体市场的假货以及法律法规差距。 |
| 执行方面的挑战 | 资源有限、腐败以及执法部门之间协调不力执法机构。 |
| 在线盗版 | 仍然普遍存在。一些盗版网站被取缔，但执法仍主要依靠行政处罚。 |
| 恶名市场名录 | 西贡广场购物中心因假冒被列入2024年恶名市场名单。 |
| 药品数据问题 | 药品营销中未公开测试数据的保护缺乏明确性 |
| 美国的立场 | 美国敦促加强刑事执法，而不仅仅是私下谈判或行政罚款。 |
| 监督和参与 | 美国继续与越南就知识产权改革进行接触，并监督贸易协定下的承诺。 |
服务壁垒
越南对外国服务提供商施加了多项限制，特别是在视听媒体、金融和电子支付领域。虽然一些行业仍然对外国参与者开放化、复杂的当地规则和所有权限制带来了挑战。以下是与服务相关的主要贸易壁垒概述：
| 行业 | 主要壁垒 |
| 视听服务 | 第 71/2022 号法令要求 OTT 媒体平台（例如 Netflix、Disney+）拥有当地实体或合资企业。单独的审查规则适用于电影和非电影内容。一些美国提供商因此退出市场。 |
| 电影和内容规则 | 外国 OTT 可以在没有许可证的情况下发行电影，但必须遵守两套内容法规：针对电影的第 05/2023 号通知和针对非电影的第 06/2023 号通知 |
| 金融服务 | 股份制银行外资股比上限为30%（每个战略投资者20%）；合资银行的比例上限为50%。贷款受到当地资本的限制，而不是母公司全球资本的限制。 |
| C 法redit 机构 (2024) | 新限制：机构股东最多为 10%（低于 15%）；与关联方的集体所有权上限为 15%（低于 20%）。 |
| 电子支付 | 所有面对面卡交易都必须通过国家垄断机构 NAPAS 进行，即使对于外国品牌卡也是如此。在线支付不受此要求的约束。 |
越南数字贸易和电子商务壁垒
越南在监管数字经济方面取得了进展，但一些法律和法令对外国企业构成了障碍，特别是在数据本地化、内容控制、网络安全和跨境电子交易领域。
1.网络安全和数据本地化
| 法规 | 问题 | 影响 |
| 网络安全法（2018）和法令53/2022/ND-CP | 需要越南用户数据将在本地存储，并在越南设立办事处。 | 国际公司的执法仍存在不确定性。 |
| 处罚法令草案（尚未发布） | 包括罚款、带宽限制和违规屏蔽。 | 利益相关者担心模糊的合规性期望。 |
2.互联网和内容服务
| 法规 | 问题 | 影响 |
| 第72号法令（2013年）和第27号法令(2018) | 受控在线内容；强制服务器本地化。 | 已被第 147/2024 号法令取代，但担忧依然存在。 |
| 第 147/2024/ND-CP 号法令 | 将监管范围扩大到云服务和数据中心。 | 可能与现有规则重叠，增加外国规则的复杂性 |
3.个人数据保护
| 法规 | 问题 | 影响 |
| 第 13/2023/ND-CP 号法令 | 范围不明确，限制跨境数据传输。 | 外国企业面临合规性 |
| 个人数据保护法草案（2024 年） | 正在审查中，将取代第 13 号法令。 | 预计到 2025 年 11 月；最终影响待定。 |
| 数据法（2024 年 11 月） | 规范跨境数据，旨在保护国家利益。 | 增加境外数据传输的报告负担。 |
4.电子交易和数字签名
| 法律 | 问题 | 影响 |
| 电子交易法（2023） | 跨境缺乏明确性数字平台和电子签名提供商。 | 合规性仍不明确。 |
| 第 48/2024/ND-CP 号法令 | MIC 不承认外国数字签名签名提供商。 | 影响国际金融和跨境服务。 |
越南投资障碍
越南为吸引外国投资做出了巨大努力，但法定限制和特定行业限制仍然对美国和国际投资者构成挑战。
1.外国投资者限制的行业
| 限制类型 | 说明 |
| 完全禁止的行业 | 根据第31/2021/ND-CP号法令，25个行业完全不对外资开放 |
| 有条件准入行业 | 58个行业向外国投资者开放，但需要遵守合资企业、当地合作伙伴关系或所有权限制等特定条件。其中包括： • 银行和信贷机构• 航空• 陆地和海上运输• 电影制作和发行• 旅游、广告唱歌，后勤 |
2。需要总理批准的行业
一些外国投资需要总理直接批准，特别是：
- 机场和主要海港
- 赌场
- 石油和天然气勘探和提炼
- 电信和网络基础设施
- 林业和出版
- 涉及多个领域的项目省份
3.电信行业壁垒
| 政策 | 影响 |
| 电信法（2023） | 限制传统电信网络的外资所有权 |
| 第 163/2024/ND-CP 号法令 | 适用于外资数据中心、云和互联网服务提供商。需要数据本地化、用户保护和安全计划。 |
| 扩展定义 | 该法律现在包括数据中心、云计算和 OTT |
利益相关者的担忧：
外国投资者尤其担心电信服务的广泛且不断变化的定义，这可能允许监管机构对云计算等以前不受限制的行业施加所有权限制。
其他贸易障碍
1。监管透明度和治理
- 人们对越南监管流程缺乏透明度的持续担忧。
- 美国利益相关者指出不同部门的职责重叠以及规则制定不一致。
- 美国继续鼓励越南治理体系进行改革并提高透明度。
2.自然资源产品出口税
- 越南对特定商品征收 1% 至 40% 的出口税。
- 这些税收主要适用于自然资源产品的出口税。金属、能源和矿物占产品价值的 51% 以上。
- 需缴纳出口税的产品包括：
- 植物和植物部分
- 矿石和煤炭
- 原油和化学品
- 动物皮毛和木材
- 木炭、宝石、银和黄金
- 珠宝和金属产品
越南的出口税收制度受第 26/2023/ND-CP 号法令监管。
常见问题解答
1.越南最大的贸易壁垒是什么？
美国贸易代表办公室强调了对美国农产品的高关税、强制数据本地化、ICT产品的国内测试、数字平台的限制以及知识产权执法不均等壁垒。
2.为什么 2025 年 USTR 报告对越南很重要？
该报告之所以重要，是因为我t 概述了持续存在的贸易摩擦，特朗普政府目前正在利用这些摩擦来证明互惠关税的合理性，使其成为塑造未来贸易谈判的关键文件。
3.哪些类型的美国商品在越南面临更高的关税？
甜味剂、番茄酱、带壳核桃、不锈钢棒和喷墨打印机等产品面临更高的关税，通常是因为它们也在越南国内生产。
4.越南的非关税壁垒如何影响美国企业？
严格的标签规则、国内测试要求、海关延误和不透明的药品注册程序等非关税壁垒增加了美国出口商的成本并限制了市场准入。
5.解决这些贸易壁垒是否会导致降低美国关税？
有可能。特朗普政府表示，知识产权保护、数字贸易规则和投资透明度等领域的有意义的改革可能会影响对越南有利的关税决定。
下一步是什么？
随着美国对越南监管不透明、数据本地化规则、知识产权执法差距和美国商品不平等待遇的审查日益严格，这些方面的进展被认为是越南的关键任何关税减免。
值得注意的是，谈判目前正在进行中，但是，在这些问题上的任何快速进展可能难以执行。相反，这很可能取决于越南是否能够表现出真诚的努力，以减少这些非关税壁垒、澄清投资规则并改善美国公司的市场准入。
要跟上美越贸易谈判的最新进展，请务必订阅 Vieter。