越南咖啡市场：消费者、挑战和前景

越南的咖啡行业在制造和零售方面为国内外公司提供了广阔的机遇。

尽管如此，开拓越南咖啡市场的要求可能很高，尤其是在与越南市场上已有的数百个本地和外国咖啡品牌竞争时。

随着价格上涨，越南的咖啡出口营业额激增

根据农业部的数据 和环境方面，越南向海外出口了约120万吨咖啡，比上年减少10%。然而，该时期的收入达到 37 亿美元，同比增长 15%，平均售价为每吨 3,100 美元，创历史新高。

越南中部高地的咖啡价格持续上涨，平均每公斤 116,800 越南盾（4.43 美元）。

开启 伦敦交易所 2025 年 9 月罗布斯塔期货上涨 0.94%，上涨 44 美元，至每吨 4,737 美元。与此同时，纽约交易所的阿拉比卡咖啡期货下跌 0.24%，至每公斤约 8.82 美元。

当今全球咖啡市场的主要趋势

主要国家的供应短缺出口商

巴西、越南和印度尼西亚等主要出口国的供应短缺导致咖啡价格上涨。气候变化对许多地区的收成产生了负面影响，导致今年迄今为止的全球产量大幅减少。

美国咖啡进口受到关税打击

根据物流追踪公司 Vizion 的数据，2025 年前 8 个月，美国对巴西咖啡的进口量同比下降了 50%，仅 8 月份就下降了 75%。在此之前，唐纳德·特朗普总统于 7 月宣布对巴西咖啡征收 50% 的进口关税，导致美国烘焙商的供应中断，此前美国烘焙商三分之一的咖啡豆来自巴西。

尽管越南和哥伦比亚加大了出货量，但数量仍不足以抵消缺口。分析师警告说，如果美国三分之二的成年人每天喝咖啡的需求保持强劲，可能会出现供应短缺。仓库和烘焙厂的当前库存提供了短期的缓解f但从长远来看不太可能持续。

国内市场成为越南第二个增长引擎

除了出口之外，越南国内市场越来越被视为咖啡行业的主要驱动力。人口超过 1 亿，人均咖啡消费量每年达到 2.5-3 公斤，仍远低于欧洲的 6-8 公斤，但增长迅速。

国内市场为企业在向海外扩张之前提炼产品和建立品牌价值提供了一个试验场。 Highlands、Phuc Long、星巴克和The Coffee House等主要连锁店的快速崛起反映了强劲而稳定的需求，帮助企业减少对波动的出口市场的依赖。

展望未来，专家预测全球咖啡消费在年末节日期间将激增，特别是在美国和欧洲。由于价格优惠，尽管产量较低，但到 2025 年越南咖啡出口额可能会超过 50 亿美元。

2024年越南咖啡出口表现

根据农业和农村发展部(MARD)的数据，2024年咖啡出口量达到132万吨，与2023年相比，数量减少18.8%，但价值增加29.11%。2024年越南咖啡平均出口额为每吨4,151美元，大幅增长同比增长56.9%。过去五年，该国的咖啡出口额持续增长，从 2020 年的 26.6 亿美元增至 2024 年的 54.8 亿美元。

资料来源：MARD

越南在其所有前 15 个出口市场中都经历了出口增长。马来西亚的增长率最高，为 2.2 倍，其次是菲律宾，为 2.1 倍。  然而，到2024年，欧盟仍是越南咖啡最大的市场，德国、意大利和西班牙是越南三大咖啡消费市场，市场份额分别为11%、8.1%和8%。

越南咖啡和Cocoa 协会报告称，2023-2024 作物年度（2023 年 10 月至 2024 年 9 月），越南出口了约 146 万吨咖啡，价值 54.3 亿美元，创咖啡作物年度最高出口额。

全球咖啡价格飙升为越南的成功做出了贡献

2024 年前 11 个月，越南出口超过 120 万吨咖啡，比 2023 年下降 14%。相反，由于出口价格创历史新高，咖啡出口收入增长了 35% 以上。  

2024年10月，越南咖啡出口平均价格达到每吨5,720美元，创历史新高，较上年上涨59%。尽管价格在接下来的一个月小幅下跌至每吨 5,581 美元，但仍保持相对较高的水平。因此，越南前 11 个月的平均咖啡出口价格为每吨 4,052 美元，比 2023 年上涨 57%。越南进出口部门报告称，2023 年越南咖啡出口平均价格为每吨 4,052 美元。024，咖啡在主要农产品出口中经历了最大的价格上涨。

越南咖啡和可可协会（VICOFA）指出，2024年的价格上涨在越南和全球咖啡历史上都是前所未有的。越南咖啡价格目前是全球最高，其中罗布斯塔咖啡价格超过阿拉比卡咖啡。伦敦证券交易所的罗布斯塔咖啡价格首次突破每吨 5,000 美元。

越南咖啡市场的主要参与者

越南以其广泛的咖啡产品和类型而闻名，其中阿拉比卡、罗布斯塔、利比里卡、豌豆和黄鼠狼咖啡是其最著名的品种。

越南领先的生咖啡 出口商

根据 Statista 的数据，2022/2023 作物年度越南排名前 10 位的原咖啡出口商包括：

• Intimex Group JSC：148530 吨
• Vinh Hiep Co. LTD：120510 吨
• Simexco Daklak：1025800 吨
• Intimex My Phuoc JSC：91.82千吨
• Louis Dreyfus越南：9039千吨
• NKG越南有限公司：7569千吨
• Phuc Sinh Corporation：6549千吨
• Tuan Loc商品：6208千吨
• 高地咖啡：5853千吨 吨
• Olam集团：5743万吨

越南顶级咖啡品牌

越南咖啡市场对于本地和外国品牌来说都是一个艰难的竞技场。魔多情报评估列出了越南咖啡市场的五个领先品牌。这些内容如下。

雀巢

雀巢是越南快速消费品 (FMCG) 行业的知名品牌。该公司拥有领先的速溶咖啡产品“Nescafé”，是 2018 年越南速溶咖啡产品品牌认知度最高的品牌。目前，雀巢在越南拥有六家工厂，员工约 2,300 名。

Bien Hoa Vinacafé 股份公司

Bien Hoa Vinacafé 是越南领先的速溶咖啡公司越南咖啡制造公司，拥有两种标志性速溶咖啡产品：Vinacafé 和 Wake-up。该公司已将咖啡产品出口到20多个国家，包括东盟和欧洲等主要市场。

星巴克咖啡公司

在越南，全球咖啡巨头星巴克拥有87家门店，主要分布在河内和胡志明市。截至 2025 年 2 月，星巴克在越南拥有约 125 家门店。

Len’s Coffee LLC

Len’s Coffee 是一家家族经营的咖啡出口公司。该公司从越南向美国出口不同品种的咖啡，包括阿拉比卡咖啡、罗布斯塔咖啡、Excelsa 咖啡和利比里卡咖啡。 Len’s Coffee 与越南四大著名咖啡品牌合作：Trung Nguyen Coffee、Highlands Coffee、Truong Lam Coffee 和 Bach Coffee。

Phuc Long Trading Production Company Limited

Phuc Long Trading Production Company 是越南咖啡和茶行业的先驱。到2024年，该公司共有176家门店，目标是扩大规模并进军全球市场，成为越南最大的咖啡和茶连锁店。除了在商店提供餐饮服务外，Phuc Long 还销售包装咖啡和茶产品。

外国咖啡品牌在越南市场面临的挑战

不同的客户偏好

越南人更喜欢浓烈、苦涩的罗布斯塔咖啡。对于越南消费者来说，一杯美味的咖啡必须富含天然风味，有适量的苦味，并有柔和的木香。大多数外国咖啡品牌都使用较温和的阿拉比卡咖啡豆，具有坚果和水果的香气。

此外，越南的咖啡并不像西方文化中那样是一种引起轰动的“速饮”。越南人喝咖啡是为了休闲——他们喜欢坐下来喝咖啡思考。咖啡文化的这些差异可能使外国品牌的吸引力不如本土品牌。

越南人对价格敏感

越南是对价格最敏感的国家之一东南亚重要地区。根据 iPOS 发布的《2024 年上半年越南食品和饮料市场报告》，大多数越南消费者愿意为咖啡支付 41,000 越南盾至 71,000 越南盾（1.60 美元至 2.78 美元）之间。虽然愿意支付这一价格范围的受访消费者比例较六个月前上升了 11.5%，但高端市场仍面临挑战，包括星巴克、%Arabica 和 The Coffee Bean & Tea Leaf 等热门品牌。每杯支付超过 100,000 越南盾（3.91 美元）的消费者比例从 6% 下降到 1.7%。

消费者也倾向于减少去咖啡店的频率，主要原因是工作压力大。因此，2024年上半年，41.7%的人每月只去咖啡馆一到两次，而32.3%的人每周去这些地方一到两次。

竞争激烈

外国品牌进入市场越南咖啡市场将面临来自本土品牌和其他外国品牌（从连锁咖啡店到路边咖啡馆）的激烈竞争。根据 Mibrand 的一份报告，到 2023 年，越南将拥有大约 50 万家大大小小的咖啡馆，越南拥有大量美味且价格合理的咖啡馆。根据 Statista 2022 年的调查，Trung Nguyen Coffee 是越南消费者最认可的咖啡连锁店。

商业运营成本高

根据 CBRE Vietnam 的数据，2024 年河内商业购物中心的租金约为每月每平方米 178 美元，胡志明市约为每月每平方米 273 美元。再加上越南消费者对价格敏感，这些成本可能会迫使外国品牌缩减规模或退出。

外国公司的市场前景

消费者偏好的变化

根据《2022 年食品和饮料业务市场报告》，年轻消费者（23 至 30 岁）更容易接受外国咖啡产品包括阿拉比卡豆在内的咖啡豆，并不反对看到越南咖啡文化的发展。

对速溶咖啡的需求不断增长

忙碌的生活方式和更长的工作时间使得越南的速溶咖啡市场变得越来越充满活力和竞争。 Knowledge Sourcing Intelligence 预测，越南速溶咖啡市场预计将以 12.26% 的复合年增长率 (CAGR) 增长，到 2028 年价值将达到 7.31443 万美元。

2021 年，路易达孚公司 (LDC) 与自有品牌咖啡公司 Instanta 签署了一项合资协议，将建设速溶咖啡工厂。一年后，雀巢和星巴克推出了一款新的速溶咖啡产品，涵盖了星巴克咖啡的标志性口味：深烤咖啡、摩卡咖啡、拿铁咖啡和焦糖拿铁。

投资机会

咖啡生产和加工设施

拥有丰富的自然资源、不断增长的熟练劳动力以及越南劳动力成本低廉，对咖啡加工领域的外国企业来说是一个有吸引力的目的地。雀巢是餐饮行业的领先公司，每年采购 20% 至 25% 的越南咖啡进行加工。

外国企业也可能受益于政府的支持政策。根据第57/2018/ND-CP号法令，越南政府将为投资越南农业领域的企业提供高达60%的投资预算的支持，上限为625,000美元。根据第 98/2018/ND-CP 号法令，连接企业和农民在生产和农业方面的项目也可以获得补贴。

在线咖啡店

越南消费者是在线零售渠道的热衷顾客。 Datareportal 的《数字 2022：越南》报告发现互联网普及率和在线饮料需求不断上升。越南的电子商务价值预计到 2025 年将达到 390 亿美元，在东南亚电子商务增长方面排名第二。豪事实上，网络零售还未能完全取代传统渠道。企业可能需要一个结合线上和线下渠道的良好商业模式，才能在越南持续扩张和发展。

结论

越南咖啡市场对国际投资者来说是一个有吸引力的选择；然而，他们应该确保提前充分了解市场，并做好迎合当地人口味的准备。这意味着要了解越南消费者喜欢的咖啡类型、他们享用咖啡的方式，并学习已决定退出市场的外国咖啡品牌的经验。

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本文最初发布于 2023 年 9 月 15 日。最后更新于 9 月2025 年 12 月 12 日。