VAT 申报资料包准备页
把销项、进项、红字调整、跨月补票和退款可能性放在一页里，先判断本期 VAT 申报包是否能做。
1输入关键信息
适合月报/季报前先统一开票、进项抵扣和缺口资料，减少最后一天才发现票据不完整。
这页用于 VAT 申报前准备与内部沟通，不替代最终申报口径或正式税务意见。
2建议使用顺序
- 1先看销项收入和开票口径要先锁。
- 2再看进项哪些能抵、哪些缺票要尽快列清。
- 3最后看调整项红字、更正、跨月问题最好单独列。
样表样表 / 样单 / 样包
VAT 资料包样表
按期次统一收资料。
| 期间 | 2026-Q1 |
| 销项 | 发票与台账已对齐 |
| 进项 | 待补 6 张 |
| 调整项 | 红字 2 笔 |
| 负责人 | 税务会计 B |
缺口追踪样表
适合做群内催办。
| 缺口 | 进项专票 |
| 责任部门 | 采购 |
| 数量 | 6 |
| 截止 | 2026-04-15 |
| 状态 | 跟进中 |
坑点常见坑
- 把红字和补票混在一堆不单列。
- 进项缺票到最后才追。
- 退款可能性提前没提，导致资料准备不完整。
模板内部交接与资料模板
VAT 资料追踪模板
适合内部催补资料。
建议先按当前项目把时间、负责人、附件和缺口改成实际情况，再发出。
VAT 关账会审模板
适合财务和业务一起会审。
建议先按当前项目把时间、负责人、附件和缺口改成实际情况，再发出。
沟通邮件 / 微信 / WhatsApp / Zalo 跟进模板
这层模板是给客户、同事、顾问、前台或执行方直接发消息用的，Zalo 在这里和邮件、微信、WhatsApp 一样视为沟通渠道。
邮件模板｜VAT 申报资料包准备页
适合发给 税务会计 / 财务负责人 / 采购 / 销售，用于先统一资料和口径。
建议先按当前项目把时间、负责人、附件和缺口改成实际情况，再发出。
微信 / WhatsApp / Zalo 跟进模板｜VAT 申报资料包准备页
适合发给项目群、客户接口人、前台或顾问，做短消息催办。
建议先按当前项目把时间、负责人、附件和缺口改成实际情况，再发出。
FAQ实用 FAQ
因为 VAT 最怕“资料看起来都有，但最后一刻发现不能抵”。
先列清缺口和责任人，不要只说“在补”。
这类项目最容易让内部和顾问理解不一致。
一旦有留抵、投资期或出口等情况，就要提前想资料包。
税务会计、财务负责人、采购、销售、顾问。
B沟通模板总控
统一生成邮件、微信、WhatsApp、Zalo 四类跟进文本。模板会读取本页输入区内容，适合补资料、确认口径、安排负责人和截止时间。
等待同步
后续多语言阶段可直接围绕本区块做 CN / VI / EN 字段映射。
D样表下载 / Word 交接单
本区块把当前页面输入自动整理成可下载样表和交接单。适合内部交接、客户补件、顾问复核、报关/财务/HR 执行跟进。
等待生成样表
页面加载后自动生成交接摘要。
说明：下载的 Excel 为浏览器生成的 .xls 表格文件，Word 为 .doc 交接单文件，均可本地打开后另存为 .xlsx / .docx。
A输入总控 / 统一结果
页面完整度提示
-用于精修阶段 QA；后续多语言可按本区块做 i18n 映射。
页面加载后自动生成统一摘要。
等待生成
结果核心结果
申报可行性
-
缺票项
-
重点模块
-
时间压力
-
结果摘要
页面加载后会自动生成一版摘要，修改字段后可再次点击生成。
等待生成
适合复制给老板、财务、HR、法务、顾问或客户接口人。
下一步建议动作
复核待核对项