外资投资报告（月报/季报/年报）准备页
把主体、投资证照、报送期间和数据来源放在一页里，先判断外资投资报告是否具备提交条件。
1输入关键信息
适合外资企业做 DPI / 投资报告前，先把报告口径、数据来源、证照和责任人统一。
这页用于投资报告准备和内部协同，不替代官方申报系统与顾问最终意见。
2建议使用顺序
- 1先看证照IRC/ERC 基础信息必须先准。
- 2再看数据来源财务、HR、运营的数据口径要先统一。
- 3最后看变更事项有重大变更时最好单列说明。
样表样表 / 样单 / 样包
投资报告准备样表
先统一口径与责任。
| 期间 | 2026-Q1 |
| 主体 | Vietnam Co., Ltd. |
| 证照状态 | 信息齐全 |
| 数据来源 | 财务+运营+HR |
| 责任人 | 投资/法务接口人 |
数据来源表样表
不同数据来自不同部门。
| 收入/利润 | 财务 |
| 员工数 | HR |
| 投资执行 | 法务/投资 |
| 项目进展 | 运营 |
| 变更事项 | 法务 |
坑点常见坑
- 报送责任人不清，最后谁都以为别人会报。
- 财务和运营口径不一致。
- 本期变更没单独说明。
模板内部交接与资料模板
报送分工模板
适合先分派内部动作。
建议先按当前项目把时间、负责人、附件和缺口改成实际情况，再发出。
变更事项说明模板
适合有本期重大变更时先整理。
建议先按当前项目把时间、负责人、附件和缺口改成实际情况，再发出。
沟通邮件 / 微信 / WhatsApp / Zalo 跟进模板
这层模板是给客户、同事、顾问、前台或执行方直接发消息用的，Zalo 在这里和邮件、微信、WhatsApp 一样视为沟通渠道。
邮件模板｜外资投资报告（月报/季报/年报）准备页
适合发给 投资/法务接口人 / 财务 / HR / 运营，用于先统一资料和口径。
建议先按当前项目把时间、负责人、附件和缺口改成实际情况，再发出。
微信 / WhatsApp / Zalo 跟进模板｜外资投资报告（月报/季报/年报）准备页
适合发给项目群、客户接口人、前台或顾问，做短消息催办。
建议先按当前项目把时间、负责人、附件和缺口改成实际情况，再发出。
FAQ实用 FAQ
因为它的数据往往来自多个部门，不是财务一个部门能单独完成。
思路可共用，但字段和时点经常不同。
重大变更常影响报送逻辑和附件。
投资/法务接口人、财务、HR、运营、顾问。
B沟通模板总控
统一生成邮件、微信、WhatsApp、Zalo 四类跟进文本。模板会读取本页输入区内容，适合补资料、确认口径、安排负责人和截止时间。
等待同步
后续多语言阶段可直接围绕本区块做 CN / VI / EN 字段映射。
D样表下载 / Word 交接单
本区块把当前页面输入自动整理成可下载样表和交接单。适合内部交接、客户补件、顾问复核、报关/财务/HR 执行跟进。
等待生成样表
页面加载后自动生成交接摘要。
说明：下载的 Excel 为浏览器生成的 .xls 表格文件，Word 为 .doc 交接单文件，均可本地打开后另存为 .xlsx / .docx。
A输入总控 / 统一结果
页面完整度提示
-用于精修阶段 QA；后续多语言可按本区块做 i18n 映射。
页面加载后自动生成统一摘要。
等待生成
结果核心结果
报告准备度
-
待补来源
-
责任清晰度
-
报送紧迫度
-
结果摘要
页面加载后会自动生成一版摘要，修改字段后可再次点击生成。
等待生成
适合复制给老板、财务、HR、法务、顾问或客户接口人。
下一步建议动作
复核待核对项