印度尼西亚的乳制品市场是东南亚最大的市场之一，受到人口强劲增长、收入增加和不断变化的饮食习惯的影响。对乳制品的需求持续增加，特别是在城市地区，消费者正在转向富含蛋白质和钙的饮食。然而，该国仍然严重依赖进口，国内牛奶产量仅占总消费量的不到 25%。
大多数本地生产的牛奶来自小农场，主要位于爪哇，冷链有限和加工基础设施。这种供应缺口为外国乳制品供应商创造了机会，特别是在奶粉、婴儿配方奶粉和奶酪领域。主要参与者包括 Frisian Flag、雀巢和恒天然等全球品牌，以及 Indolakto 和 Cimory 等当地加工商。
虽然政府出台了支持当地奶牛养殖的举措，但产量低、生产成本高和供应链分散等挑战仍然存在。因此，印度尼西亚乳制品市场继续发展成为该地区更广泛的食品和饮料领域中一个高潜力但结构受限的行业。
印度尼西亚乳制品行业的数据
在 2021 年 12.3% 的强劲复合年增长率 (CAGR) 的推动下，印度尼西亚乳制品市场价值在 2021 年达到 51 亿美元。 2016年和2021年。同期，消费量以5.9%的复合年增长率增长，2021年达到19.5亿公斤。然而，根据 Markets and Research 的一份报告，预计增长将略有放缓，预计 2021 年至 2026 年市场复合年增长率为 6.7%，到预测期结束时达到约 70.7 亿美元。
印度尼西亚的乳制品和鸡蛋市场
印度尼西亚的乳制品和鸡蛋市场预计将在 2020 年创造收入 276 亿美元到 2025 年，预计 2025 年至 2030 年复合年增长率 (CAGR) 将达到 6.56%。这种扩张反映了随着收入提高和城市化趋势，消费者对富含蛋白质和营养食品的需求不断增长。
就人均指标而言，预计 2025 年该市场将达到人均 96.60 美元，人均消费量为 43.1 公斤。 Statis 数据显示，到 2030 年，总体市场容量预计将达到 138.3 亿公斤，预计 2026 年销量增长率为 2.5%ta.
印度尼西亚牛奶市场
根据 Statista 的数据，印度尼西亚牛奶市场预计到 2025 年将产生 123.3 亿美元的收入，2025 年至 2030 年期间的年复合增长率 (CAGR) 预计为 6.50%。
2025 年，人均收入预计为达到43.16美元，人均消费23.2公斤。到 2030 年，市场总销量预计将达到 73.1 亿公斤，2026 年销量预计增长 1.9%。
印度尼西亚乳制品进口
印度尼西亚乳制品进口，2024 年与 2023 年，美元
| 国家 | 2024 | 2023 | 更改 |
| 总计 | 1,479,419,891 | 1474328022 | 0.35% |
| 新新西兰 | 681,288,831 | 660,291,389 | 3.18% |
| 美国 | 223,233,635 | 294,112,127 | -24.10% |
| 澳大利亚 | 177,716,033 | 117,889,957 | 50.75% |
| 比利时米 | 70,571,996 | 77,629,154 | -9.09% |
| 法国 | 68,684,894 | 73,583,623 | |
| 荷兰 | 53,956,522 | 57,499,977 | -6.16% |
| 德国 | 42,337,841 | 31,263,724 | 35.42% |
| 阿根廷 | 26,482,476 | 45,103,272 | -41。 28% |
| 马来西亚 | 22,159,346 | 20,674,614 | 7.18% |
| 印度 | 18,528,311 | 13,370,708 | 38.57% |
| 丹麦 | 18,217,083 | 15,165,367 | 20.12% | 波兰 | 16,161,054 | 13,747,070 | 17.56% |
| 白俄罗斯 | 13,474,961 | 14,7 24,319 | -8.48% |
| 爱尔兰 | 13,291,418 | 16,427,079 | -19.09% |
| 曼联王国 | 12,556,825 | 8,454,903 | 48.52% |
| 意大利 | 4,943,049 | 3,901,094 | 2 6.71% |
| 泰国 | 3,746,975 | 2,541,270 | 47.44% |
| 立陶宛 | < td>3,387,5663,358,065 | 0.88% | |
| 瑞典 | 2,140,645 | 1,473,669 | 45 .26% |
| 越南 | 1,556,614 | 696,533 | 123.48% |
资料来源： BPS-Statistics Indonesia
印尼主要上市乳制品公司收入，百万美元
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk | $393 | $454 | $493 | $527 |
| PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk | $14 | $19 | $20 | $21 |
| Cisarua Mountain Dairy Tbk PT | $243 | $378 | $461 | $536 |
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印度尼西亚的乳制品生产
印度尼西亚的乳制品生产主要由集中在爪哇岛的小农农场推动，还有一些大型商业企业补充国家供应。尽管需求不断增长，但本地生产只能满足该国乳制品需求的 20% 至 25% 左右，这使得印度尼西亚严重依赖进口。
印度尼西亚乳制品企业：主要参与者
印度尼西亚的乳制品行业得到了老牌国内公司和新兴企业的支持，这些企业正在扩大生产和创新，以满足不断增长的消费者需求。虽然小农农场仍然是原奶供应的支柱，但当地加工商企业和垂直整合的公司正在日益塑造市场。
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (IDX: ULTJ)
Ultrajaya 是印度尼西亚领先的 UHT（超高温）牛奶和无菌饮料生产商。它在该国加工奶行业占有重要的市场份额。该公司还生产多种其他饮料，并自 1990 年 7 月起在印度尼西亚证券交易所上市。
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk (Cimory)
Cimory 是一家著名的乳制品公司，以其酸奶和奶制品而闻名。该公司经营奶牛场和加工设施，专注于为印度尼西亚市场生产高品质乳制品。 Cimory 已被纳入 IDX 行业非周期性消费者指数。
PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk (IDX: KMDS)
该公司涉足印度尼西亚的乳制品和牛奶行业。截至 2025 年 4 月，其市场增加值 (MVA) 为 16.38 美元亿，表明其在该行业的存在。
PT Platinum Wahab Nusantara Tbk（IDX：TGUK）
PT Platinum Wahab Nusantara 从事加工食品行业，专注于乳制品。它在印度尼西亚证券交易所上市，发行价为每股 Rp110.00。
PT Greenfields Indonesia
Greenfields 是印度尼西亚主要的乳制品生产商，以其鲜奶和乳制品而闻名。该公司经营大型奶牛场和加工设施，为国家乳制品行业做出了重大贡献。
PT Indolakto
Indolakto 是 Indofood 的子公司，是印度尼西亚最大的乳制品公司之一，生产各种乳制品，包括牛奶、酸奶和奶酪。它在满足该国乳制品消费需求方面发挥着重要作用。
这些公司是印尼乳制品行业的关键参与者，为国内消费和整体消费做出了贡献。
印度尼西亚的外国乳制品公司
一些外国乳制品公司在印度尼西亚占有重要地位，提供广泛的产品，并在满足该国日益增长的乳制品需求方面发挥着至关重要的作用。这些公司通过当地子公司、合资企业或许可协议运营，通常主导加工牛奶、婴儿配方奶粉和奶酪领域。
Frisian Flag Indonesia（荷兰弗里斯兰坎皮纳）
Frisian Flag 是印度尼西亚最知名的乳制品品牌之一，以其甜炼乳和超高温灭菌奶而闻名。它是荷兰跨国合作社 FrieslandCampina 的子公司。 Frisian Flag 在印度尼西亚经营了 90 多年，在平价乳制品类别中保持着强大的地位。
雀巢印度尼西亚（瑞士）
雀巢是印度尼西亚乳制品市场的主要参与者，提供 Dancow、Bear Brand< 等产品。/i> 和米洛。该公司生产奶粉、即饮奶和乳制品营养产品。该公司在当地经营生产设施，并在国内采购部分原材料。
恒天然印度尼西亚品牌（新西兰）
恒天然以 Anchor 和 Anlene 等品牌供应乳制品原料和成品。它专注于营养奶和奶酪等高价值乳制品，满足消费者和餐饮服务行业的需求。恒天然还通过农民培训和供应链合作伙伴关系支持当地乳制品发展。
达能印度尼西亚（法国）
达能通过其乳制品部门在印度尼西亚提供酸奶、饮用酸奶和婴儿配方奶粉。其品牌组合包括Activia和Nutricia。达能在全国各地经营多个生产设施，使其成为当地就业和供应的关键贡献者。
Arla Foods（丹麦）
Arla 拥有主要通过优质乳制品进口，在印度尼西亚的业务不断增长。其产品（主要是有机牛奶、黄油和奶酪）通过零售和餐饮服务渠道分销，目标是高收入消费者和注重健康的家庭。
这些外国公司为印度尼西亚乳制品供应链做出了重大贡献，在产品开发、营养和物流方面带来了国际标准。他们还通过投资、与当地供应商建立伙伴关系以及支持奶牛养殖计划，在行业发展中发挥作用。
印度尼西亚受欢迎的乳制品
印度尼西亚乳制品市场的特点是偏爱价格实惠、耐储存的产品，尽管城市化和收入增加正在逐渐将消费转向新鲜和增值乳制品。以下是印度尼西亚消费者中最受欢迎的一些乳制品：
甜炼乳
这是最广泛的缺点印度尼西亚的乌梅乳制品。甜炼乳用于 kopi susu（加牛奶的咖啡）、甜点和烘焙食品等饮料中，是家庭主食。 Frisian Flag、Indomilk 和 Cap Enaak 等品牌在这一细分市场占据主导地位。
奶粉
奶粉因其保质期长且价格实惠而深受儿童和成人的欢迎。 Dancow、Anlene、Sustagen和SGM等品牌的产品被广泛消费，特别是在有学龄儿童的家庭中。
UHT和巴氏杀菌牛奶
超高温（UHT）牛奶越来越受欢迎，特别是在冷链渠道不断改善的城市地区。巧克力和草莓等口味的产品特别受儿童欢迎。主要品牌包括Cimory、Indomilk和Ultra Milk。
酸奶和饮用酸奶
近年来，以酸奶为基础的饮料越来越受欢迎，尤其是在现代零售渠道。 Cimory Squeeze、Heavenly Blush 和 Yakult 等品牌已使饮用酸奶成为注重健康的消费者日常生活的一部分。
奶酪和加工奶酪
加工奶酪越来越多地用于印度尼西亚零食和融合风格食品，如奶酪面包和方便面。 Kraft、Prochiz 和 Greenfields 等本土和进口品牌在这一不断增长的细分市场中表现活跃。
虽然耐储存乳制品在销量方面仍占主导地位，但健康意识的提高、城市化和产品创新正在扩大消费者对鲜奶、酸奶和奶酪的兴趣，尤其是大城市的中产阶级和年轻消费者。
印尼奶牛养殖地区
印尼奶牛养殖集中在气候凉爽的高原地区，适合饲养奶牛。虽然总体产量与去年同期相比仍然较低为了满足全国需求，几个关键地区在向加工商和当地市场供应鲜奶方面发挥着核心作用。
西爪哇
西爪哇是印度尼西亚乳制品行业的核心，占该国鲜奶产量的大部分。在 KPBS Pangalengan 等合作社的支持下，伦邦、万隆和茂物等地区尤其活跃。该地区受益于凉爽的气温、丰富的饲料资源以及靠近雅加达等主要城市市场的优势。
东爪哇
东爪哇是另一个重要的乳制品生产省份，特别是在玛琅、巴图和巴苏鲁安等地区。该地区支持小农农场和大型商业经营。包括 Indofood 和 Greenfields 品牌在内的多家乳制品加工商从东爪哇省采购牛奶。
中爪哇省
中爪哇省也有乳制品养殖业，特别是在博约拉利和三宝垄等高地地区。合作社和小规模远消费者向区域加工商供应新鲜牛奶，促进了该省乳制品产量的增长。
北苏门答腊
虽然不如爪哇占主导地位，但北苏门答腊的部分地区（例如不拉士打宜和卡罗高地）从事小规模奶牛养殖。这些地区供应当地鲜奶市场并支持地区食品工业。
这些地区构成了印度尼西亚国内乳制品生产的支柱，但仍无法满足全国需求。大多数农场规模较小，并融入合作系统，政府和私营部门不断努力提高产量、基础设施和供应链效率。
印度尼西亚乳制品市场与越南、菲律宾
菲律宾、越南和印度尼西亚的乳制品市场有一些结构相似之处，例如自给率低、需求增长强劲和进口依赖度高，但它们在规模、本地化方面存在显着差异。生产能力由于城市化、中产阶级的壮大和饮食结构的转变，这三个国家都在经历乳制品消费量的增长。然而，消费模式有所不同。例如，在菲律宾，由于价格敏感性和有限的冷链基础设施，奶粉和炼乳占据主导地位。奶酪、酸奶和风味奶正在不断增长，但仍属于小众市场。
越南对鲜奶和酸奶和乳制品零食等增值乳制品有着强劲的需求。随着冷链物流的改善和国内品牌的强大，其零售市场发展迅速。
与菲律宾类似，印度尼西亚广泛消费奶粉和甜炼乳，但鲜奶和酸奶在城市中心越来越受欢迎。
下一步是什么？
在中产阶级不断壮大的推动下，印度尼西亚的乳制品市场持续扩张，城市化以及饮食偏好的转变富含蛋白质的功能性食品。然而，当地产量仍然有限，只能满足 20-25% 的需求。因此，印度尼西亚仍然严重依赖进口，特别是奶粉、婴儿配方奶粉和加工奶酪，新西兰、美国和澳大利亚等国家是主要供应国。
这意味着外国乳制品生产商有大量机会。考虑到这一点，渴望跟上印度尼西亚乳制品市场最新发展的乳制品领域运营公司应该通过订阅 Vieter 来实现这一目标。
