白盒服务器市场规模和份额
白盒服务器市场分析
2025年白盒服务器市场规模为210.6亿美元，预计到2030年将达到427.4亿美元，复合年增长率为15.21%。超大规模云提供商的加速采用、不断增加的人工智能和 GPU 密集型工作负载以及直接原始设计制造商 (ODM) 采购的成本优势支撑了这一增长。企业越来越多地将服务器视为商品基础设施，并青睐可降低总拥有成本的定制配置。台湾的 ODM 集群提供快速的设计迭代和具有竞争力的定价，使买家能够绕过传统 OEM 的加价。开放计算项目 (OCP) 下的标准化工作进一步降低了集成复杂性，鼓励更广泛的企业采用。
关键报告要点
- 按服务器类型划分，机架式设备占白盒服务器市场收入份额的 42.3%2024 年市场规模； GPU 服务器预计到 2030 年将以 17.43% 的复合年增长率增长。
- 按处理器架构计算，到 2024 年，x86 将占据白盒服务器市场规模 92.1% 的份额，而到 2030 年，ARM 和 RISC-V 处理器的复合年增长率将达到 24.2%。
- 按组织规模计算，大型企业在 2024 年占据白盒服务器市场规模的 64% 份额。到 2024 年，中小企业正以 14.1% 的复合年增长率扩大采用范围。
- 从终端用户垂直领域来看，到 2024 年，IT 和电信领域将占白盒服务器市场规模的 28.6%；医疗保健是增长最快的垂直行业，复合年增长率为 15.9%。
- 按地理位置划分，北美地区将在 2024 年占据白盒服务器市场份额的 35.6%，而预计到 2030 年，亚太地区的复合年增长率将达到 14.3%，是最快的。
驱动因素影响分析
定制驱动的资本支出节省 +3.2% 全球；北美和亚太地区最强 中期（2-4 年） 超大规模和云工作负载激增 +4.1% 全球，以北美为主导，在亚太地区扩张 短期（≤ 2 年） AI/GPU 密集型工作负载占用 +3.8% 北美和欧洲主要；亚太次要 短期（≤ 2 年） 开放计算项目生态系统规模扩大 +2.1% 全球，北美最强 中期（2-4年） 可组合的分类基础设施 +1.4% 北美和欧洲；亚太地区新兴 长期（≥ 4 年） 国家开放硬件主权计划 +0.9% 欧洲主要；亚太地区新兴 长期（≥ 4 年） 来源：
定制驱动的资本支出节省
与同类 OEM 系统相比，白盒配置可将资本支出削减 25-30%，因为组织只购买其工作负载所需的组件[1]Google 云平台，“德意志银行利用 Google 分布式云实现现代化交易”，cloud.google.com。运营成本效益随之而来，因为优化的构建消耗更少的电力并且需要更少的冷却资源。财务领导者要求提供基础设施预算的详细理由，加速向直接 ODM 参与的转变。指定外形尺寸、功率范围和 I/O 布局的能力消除了曾经为一刀切的 OEM 功能支付的溢价。
超大规模和云工作负载激增
云服务提供商每次扩建都需要数千台服务器，并且重视快速的交货时间而不是品牌标签。富士康预计，到 2025 年，人工智能服务器将占其服务器收入的 50% 以上，这反映出其转向基于 GPU 的推理集群构建。直接 ODM 采购可缩短部署周期并改善成本状况，使提供商能够一致地跨多个区域扩展边缘站点。
AI/GPU 密集型工作负载占用
AI 框架需要高带宽内存和加速计算，而主流设计无法维持。安装 NVIDIA H100-eq 后，Northwestern Medicine 的放射学吞吐量提高了 40%uip系统。白盒供应商在几周内集成了最新的 GPU 和液体冷却回路，超过了 OEM 产品周期节奏。
开放计算项目生态系统规模扩大
OCP 参考设计简化了互操作性，并为本世纪初不愿采用定制硬件的企业缩短了认证时间。根据 OCP 指导方针销售的硬件预计到 2025 年将达到 460 亿美元，从而将买家群体扩大到超大规模企业之外。标准化组件减少了供应商锁定并促进多源策略。
限制影响分析
| 有限ODM全球服务冰盖覆盖 | -1.8％ | 全球；在新兴市场最为明显 | 中期（2-4 年） |
| 企业品牌保修认知薄弱 | -2.1% | 北美和欧洲 | 短期（≤2年） |
| 半导体供应链脆弱性 | -1.6% | 全球；影响集中在亚太地区 | 短期（≤ 2 年） |
| 固件/信任根安全漏洞 | -0.7% | 全球；欧洲和北美监管重点 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
ODM 全球服务覆盖范围有限
大多数 ODM 服务中心集中在亚洲，导致其他地方的企业没有 24/7 现场交换计划。运行任务关键型工作负载的组织更重视潜在的停机成本，而不是硬件节省，这通常有利于维护全球零件库和现场工程师的 OEM。
企业品牌保修认知薄弱
规避风险的 IT 经理将熟悉的徽标等同于可靠性。尽管保修条款具有可比性，但不太知名的品牌仍面临受监管行业的审查，在这些行业中，审计追踪偏向于历史悠久的品牌。恩多斯。这种认知差距减缓了不能容忍失败的工作负载的采用。
细分分析
按服务器类型：GPU 服务器重新定义性能经济性
到 2024 年，机架式型号将在白盒服务器市场中保持 42.3% 的份额，其基础是主导当代数据中心的标准化机架。然而，随着人工智能训练和推理使医疗保健、金融和制造领域的工作负载饱和，GPU 服务器正以 17.43% 的复合年增长率增长。 Supermicro 在日本交付的液冷 AI SuperCluster 展示了专业散热解决方案如何在不破坏功率范围的情况下提高密度。
预计 2025 年至 2030 年间，GPU 优化系统的白盒服务器市场规模增长速度将超过任何其他配置类别。存储服务器和双服务器分别服务于数据密集型分析和高密度计算节点，而刀片平台则占据利基市场迅速部署。专业设计强调从通用服务器转向特定工作负载的硬件，以最大限度地提高每瓦性能。
按处理器类型：替代架构获得关注
到 2024 年，x86 平台将占据白盒服务器市场规模的 92.1%，但由于买家优先考虑能源效率，ARM 和 RISC-V 芯片的复合年增长率为 24.2%。中国拥有全球 40% 的 ARM 服务器安装量，随着主权 IT 政策支持非 x86 选项，这一数字还将上升。
白盒服务器行业受益，因为 ODM 在几周内集成新芯片，而 OEM 路线图则遵循更长的验证周期。 AmpereComputing 的 192 核处理器体现了高密度计算，可降低云原生工作负载的核心许可费用。软件生态系统成熟度仍然是主要障碍，但容器化和交叉编译减轻了许多微服务的兼容性障碍。
按组织规模：中小企业缩小能力差距
大型企业仍然控制着64%的白盒服务器市场，这主要是由于既定的采购框架和严格的支持要求。然而，随着云原生架构和开源堆栈减轻了管理开销，中小型企业的采用率预计到 2030 年将以 14.1% 的复合年增长率扩大。
随着供应商将预先验证的配置与远程管理工具打包在一起，中小企业所占据的白盒服务器市场份额将会攀升。这些捆绑包复制了曾经专属于 OEM 设备的即插即用便利性，同时保留了直接 ODM 采购的成本节约。随着数字化转型要求渗透到中型市场公司，价值驱动的基础设施决策不断加强。
按最终用户垂直领域：医疗保健加速现代化
2024 年，IT 和电信占白盒服务器市场的 28.6%，反映了超大规模云的早期采用离子。随着诊断成像和基因组测序数据集的膨胀，医疗保健现在引领着增长，复合年增长率为 15.9%。 Northwestern Medicine 的 GenAI 集群将模型训练时间缩短了 40%，验证了 GPU 密集配置带来的性能提升[2]Dell Technologies，“Northwestern Medicine 加速 AI 诊断”，dell.com。
白盒服务器还渗透到制造业、银行业和能源业，每个服务器都在寻求针对边缘分析、风险建模和实时网格优化的工作负载调整构建。政府和国防部对国家网络主权的担忧进一步推动了对不受专有固件阻碍的开放硬件的需求。
地理分析
凭借超大规模扩张和支持，北美在 2024 年将保持 35.6% 的白盒服务器市场份额对开放硬件的监管立场。 Meta 和 Google 直接从台湾 ODM 采购大量产品，压缩了新数据中心园区的部署窗口。关税波动近期促使一些ODM厂商将组装转移到墨西哥和美国，在不削弱成本优势的情况下缓冲物流风险。
在中国大陆规模和台湾制造业主导地位的推动下，亚太地区预计将以 14.3% 的复合年增长率实现最快增长。广达电脑预计 2024 年收入将同比增长 30%，达到 0.048 万亿美元，主要受到 AI 服务器需求的推动。区域数据中心已运营容量为 12.2 吉瓦，在建容量为 14.4 吉瓦，凸显了基础设施的持续扩张。政府对培育本地芯片生态系统的激励措施进一步推动了 ARM 和 RISC-V 的采用，增强了 ODM 的议价能力。
在开放硬件主权倡议的推动下，欧洲表现出稳定的增长。欧盟委员会推广 RISC-V遏制对非欧盟知识产权的依赖[3]欧盟委员会，“开源硬件路线图”，ec.europa.eu。能效要求加速了人们对液冷服务器的兴趣，这些服务器降低了设施的电力使用效率分数。德国的公共部门数字工作场所计划体现了对供应商中立设备的偏好，将白盒解决方案定位为合规的替代方案。
竞争格局
市场仍高度分散，但制造集中度较高：广达电脑、富士康、纬创资通、超微和纬颖合计占 2024 年全球白盒出货量的 80% 以上。戴尔、HPE 等传统 OEM 厂商专注于集成解决方案和生命周期服务，但直接 ODM 参与侵蚀了他们的硬件 m阿金据点。
竞争的焦点是新兴技术的上市时间。 Supermicro 与 xAI 的合作在 122 天内完成了一个 100,000 个 GPU 的数据中心，这说明了与组件供应商和内部机架集成的密切合作如何缩短构建时间表。 Meta 关于低延迟故障转移拓扑的专利申请表明，超大规模企业愿意设计甚至开源利基创新，从而加速供应商中立的生态系统。
新进入者包括将全球物流、固件验证和支持捆绑到订阅模式中的白盒集成商。组件供应商也向上游发展：NVIDIA 为液冷 AI 系统提供参考设计，使 ODM 能够快速组装交钥匙集群。随着半导体供应链在地理上重新平衡，靠近先进封装设施将影响未来供应商的竞争力。
记录行业发展
- 2025 年 6 月：美超微宣布与 DataVolt 结盟，在沙特阿拉伯开发价值 200 亿美元的超大规模人工智能园区。
- 2025 年 6 月：和硕评估一家美国服务器工厂，同时提高墨西哥产量，以实现 2025 年第三季度的出货量。
- 2025 年 3 月：美超微和 xAI 完成122 天内在田纳西州建成 100,000 个 GPU 的 Colossus 数据中心。
- 2025 年 2 月：Supermicro 在硅谷开设第三个园区，为美国新增近 300 万平方英尺的产能。
FAQs
是什么推动了白盒服务器市场的快速增长？
成本优化的定制、超大规模云扩展和激增的人工智能工作负载共同推动市场增长至 15.21%到 2030 年的复合年增长率。
到 2030 年白盒服务器市场有多大？
白盒服务器市场规模预计将达到美元到 2030 年，估值将达到 427.4 亿美元，是 2025 年估值的两倍。
哪种服务器类型增长最快？
GPU 服务器领先增长与随着组织大规模部署人工智能训练和推理，复合年增长率为 17.43%。
为什么 ARM 和 RISC-V 处理器在数据中心越来越受欢迎？
它们提供卓越的每瓦性能并支持国家主权目标，尽管 x86 占主导地位，复合年增长率仍以 24.2% 的速度增长。
哪些地区为供应商提供了最大的机会？
由于台湾的制造规模和中国大陆的大规模部署，亚太地区的复合年增长率最高，达到 14.3%。
白盒供应商如何减轻对以下问题的担忧：服务和支持？
新兴集成商提供全球物流、固件验证和现场更换服务，缩小了与传统 OEM 保修的感知差距。
