虚拟化演进分组核心市场规模和份额

全球虚拟化演进分组核心市场趋势和见解

加速 5G 部署需要云原生核心

基于云原生服务的架构对于真正的 5G 独立网络是强制性的，这使得 vEPC 成为追求网络切片和优质服务的运营商不可妥协的投资。到 2024 年底，爱立信已获得超过 120 个商用 5G 核心合同，为全球 37 个实时 5G SA 网络提供支持，为商业准备情况提供了切实的证明^{[1]爱立信，“爱立信为 37 个实时 5G 独立网络提供支持”，ericsson.com}。 T-Mobile 等先行者利用全国 5G SA 推出支持网络切片的视频通话，这使他们能够采用差异化的定价模式。竞争压力迫使落后的运营商加速现代化，否则就会面临流失的风险。云原生核心还使小型移动虚拟网络运营商能够快速进入企业物联网领域。因此，虚拟化演进分组核心市场在短期内经历了复合的采用周期。 

网络功能虚拟化节省资本支出/运营支出

随着 vEPC 设置将工作负载转移到商用硬件和共享云资源，运营商大幅降低了成本。研究表明，与单片硬件内核相比，资本支出降低了 68%，运营费用节省了 67%。 Digital Nasional Berhad 实现了 99.8% 的网络正常运行时间在虚拟化核心上转向基于意图的自动化操作后，d 将客户投诉解决时间缩短了 90%。节能使效率进一步提高 22%，满足预算和可持续发展目标。更快的服务推出将创收时间从一年多缩短到不到六个月。这些经济学原理将 vEPC 从董事会级投资计划中的可选转变为必不可少。供应商现在嵌入了人工智能驱动的编排，以进一步减少运营工作负载。 

用于工业 4.0 和园区连接的专用 LTE/5G 网络

企业已开始部署专用蜂窝解决方案，提供超越 Wi-Fi 限制的延迟、可靠性和安全性。宝马的斯帕坦堡工厂和丰田物料搬运公司的美国工厂已过渡到私有 5G，改善了自动引导车辆协调和预测维护分析。中国已拥有超过 5,325 个专用 5G 网络，涵盖 40 个工业部门，为 20 多个行业提供支持00 个生产用例^{[2]Dan Jones，“中国 5G 专网总数突破 5,000 个，”lightreading.com}。这一规模证明了该技术的广泛可行性，并推动了企业细分市场 29% 的复合年增长率。虚拟化演进分组核心市场受益，因为每个专用网络都需要灵活的软件定义核心来管理切片隔离和 QoS。供应商以量身定制的包装来应对，包括吸引中型制造商的 SaaS 消费模式。 

电信公司对节能核心网络的可持续发展要求

监管机构和投资者评估运营商脱碳轨迹，将能源效率作为采购标准。诺基亚的“极度深度睡眠”省电模式在非高峰时段可节省高达八倍的电量。 VMware估计虚拟化技术已经避免了12亿米自部署开始以来排放了三吨二氧化碳。面临电价波动的运营商认识到直接的运营支出风险，并转向 vEPC 以最大限度地减少占地面积。欧盟的绿色协议电信指南草​​案将进一步提高标准，奖励早期采用者。因此，节能设计成为虚拟化演进分组核心市场中的核心竞争优势。

运营商对传统物理 EPC 的惯性

沉没投资和关键任务风险规避减缓了虚拟化计划。三个英国公司仅在被迫进行现代化改造时才更换了诺基亚已报废的 CloudBand，这凸显了他们不愿破坏稳定的流量。 Verizon 旷日持久的 5G SA 推出表明，即使是创新领导者也在努力应对迁移的复杂性。成熟市场面临着更严格的监管和严格的服务水平期望，使得变革管理变得更加困难。因此，物理核心的持续时间比其经济核心的持续时间更长。mic 实用程序的合理性，抑制了虚拟化演进分组核心市场的短期势头。

多租户云的安全和合规性担忧

英国电信安全法案规定了大约 258 项控制措施，揭示了传统框架如何努力覆盖云原生功能。运营商必须强化工作负载、分段网络并以零信任严格性管理机密，这些任务会增加初始部署工作量。谷歌云、AWS 和微软推出了针对电信行业的合规蓝图，但数据主权问题依然存在，尤其是在欧洲。一些运营商选择将分组核心控制平面保留在本地，采用混合模型，从而减缓了公共云的全面采用。这些问题削弱了虚拟化原本引人注目的经济性。

细分分析

按部署模式：云主导地位加速

云实施占 Vir 的 63%2024年Evolved Packet Core市场份额实现稳定增长，反映出运营商对弹性扩展和快速服务迭代的偏好。随着超大规模企业加强电信功能集，云队列预计将以 32% 的复合年增长率增长，超过本地部署和混合替代方案。三星、TELUS 和 AWS 创建了北美第一个虚拟漫游网关，这证明当控制平面元素在公共云上本地运行时，跨境服务创新会蓬勃发展。这些例子支撑了基础设施所有权向敏捷性转变的广泛转变。 

现场保留数据的运营商采用过渡混合模型，以满足主权规则，同时又不丧失云经济性。爱立信的紧凑型分组核心网将部署复杂性降低了 80%，并将能源消耗降低了 30%，使云就绪捆绑包对二级运营商具有吸引力。随着越来越多的合同规定基于结果的定价，虚拟化演进分组核心市场嵌入了托管服务附加组件，例如AI辅助运营。小型区域电信公司和 MVNO 利用 SaaS 交付，在几周而不是几个季度内推出新产品，从而扩大了客户群。

按应用划分：5G SA 核心颠覆 LTE 主导地位

到 2024 年，LTE/VoLTE 仍占据虚拟化演进分组核心市场规模的 48%，因为大多数移动用户都使用 4G 网络。然而，5G SA 核心的复合年增长率为 35.26%，表明向基于服务的架构的结构性转变，从而解锁网络 API 货币化。 Bharti Airtel 选择爱立信提供独立的信令和计费服务，这说明了 SA 和收入多元化之间的商业联系。 

宽带无线接入利用 SA 容量与光纤竞争，而物联网则为工业机器人带来了确定性延迟。运营商引入与切片属性相关的订阅等级，将技术差异转化为 ARPU 提升。因此，未来的销量可能仍以 LTE 为主，是的价值创造迁移到支持 SA 的产品。因此，虚拟化演进分组核心行业将产品路线图与仅独立核心支持的低延迟、uRLLC 和大规模物联网配置文件保持一致。 

最终用户：企业加速重塑市场

电信运营商在 2024 年保留了 72% 的收入份额，但企业需求以 29% 的复合年增长率增长，推动投资组合重新转向专用网络捆绑 rcrwireless.com。丰田物料搬运 (Toyota Material Handling) 等制造商用爱立信专用 5G 取代了全厂 Wi-Fi，证实了确定性性能证明了工厂规模投资的合理性 rcrwireless.com。 MVNO 采用云原生核心来解决垂直领域的问题，而云提供商则通过面向中型运营商的 vEPC 即服务进入这一领域。 

公共部门机构在紧急情况下为关键任务通信应用专用切片，进一步使用例多样化。 NTT 和 LyondellBasell 的多站点私有 5G 部署yment 表明全球企业如何将蜂窝连接视为战略基础设施 NTT.com。随着企业复杂程度的提高，供应商推出了捆绑 MEC、分析和网络安全的预集成应用程序堆栈，从而提高了总体交易规模。这些动态扩大了可寻址收入，并为虚拟化演进分组核心市场设定了新的功能基准。

地理分析

亚太地区占 2024 年虚拟化演进分组核心市场规模的 38%，这得益于中国 5,325 个实时专用 5G 网络的支持，其中包括超过20,000 个工业用例。政府的激励措施和频谱政策加速了制造业的采用，北京将在 2025 年投资 30 亿美元，在 300 个城市实现 5G Advanced 覆盖。印度的 5G SA 覆盖率为 52%，远远领先于欧洲的 2%，这说明了新兴经济体如何通过云优先的推出来跨越传统架构。这些p计划的供应规模迫使供应商本地化研发和生产，从而巩固亚太地区在虚拟化演进分组核心市场的领导地位。 

北美强调通过网络切片和 O-RAN 集成提供优质服务。 Verizon 部署了超过 130,000 个支持 O-RAN 的无线电，并推出了基于切片的视频通话来吸引高价值用户。企业联盟产生了头条案例研究：宝马的斯帕坦堡工厂在采用专用 5G 后实现了正常运行时间的延长，三星、TELUS 和 AWS 通过完全虚拟化核心展示了漫游创新。围绕频谱租赁的监管明确性进一步支持园区部署，增强对虚拟化演进分组核心市场的区域贡献。 

欧洲表现出好坏参半的势头。英国三家公司授予爱立信 9 Tbps 云原生核心合同，O2 Telefónica 在其 AWS 托管核心上的用户数量在六个月内突破了 100 万^{[3]Tom W.，“三个英国选择爱立信提供 9 Tbps 云原生核心”，rcrwireless.com}。然而，总体 5G SA 可用性仅为 2%，受到严格的安全规则（例如英国电信安全法）以及注重稳定而非激进的风险规避文化的限制运营商注重能源效率和开放式 RAN 实验，德国电信的 O-RAN Town 计划证明了这些优先事项会抑制短期支出，但会在虚拟化演进分组核心市场中创造对高度互操作性、低功耗 vEPC 解决方案的长期需求。

竞争格局

随着传统基础设施巨头吸收互补资产，供应商整合重塑了竞争格局。诺基亚斥资 23 亿美元收购 Infinera 加强了光传输，而慧与则斥资 140 亿美元收购 J。uniper Networks 将人工智能驱动的自动化注入其电信云堆栈。爱立信凭借超过 120 个商用 5G 核心继续保持合同量领先地位，并与谷歌云合作提供异常检测准确率达到 98% 的认知操作。华为推出了以人工智能为中心的5.5G，将自主运营和新的货币化指标结合起来，加剧了功能竞争。

技术差异化集中在闭环自动化和节能上。高通的 Edgewise Suite 通过自然语言输入支持基于意图的优化，而爱立信的 Compact Packet Core 将配置时间缩短了 80%。第二工作组等空白市场参与者提供多租户、云原生核心，使 MVNO 能够快速发布可编程 SIM，从而扩大客户的选择范围。 3GPP Release 18 下的标准化引入了用于边缘计算交互的定义 API，推动供应商在互操作性与专有增强功能之间取得平衡。

能源信用元素成为投标要求，供应商兜售深度睡眠模式或基于 ARM 的加速来赢得环保招标。以爱立信和戴尔联合营销 PowerEdge 服务器上的 Cloud RAN 为代表的战略联盟强调了压缩部署周期的预集成解决方案的价值。总而言之，虚拟化演进分组核心市场的特点是集中度适中但创新活跃，参与者竞相将核心、RAN和边缘功能融合到端到端平台中。