越南快速商务市场规模及份额
越南快商市场分析
2025年，越南快商市场规模为8.1亿美元，预计到2030年将扩大至13.2亿美元，期间复合年增长率为10.16%。无现金支付的采用率显着增长，为东南亚最高，而活跃数字钱包的数量预计到 2024 年底将达到 5000 万，从而增强无摩擦结账体验，加速购物篮转换。城市千禧一代表现出对超本地化购物的强烈偏好，这与政府支持的电子物流激励措施相结合，使需求动力保持强劲。随着生态系统参与者投资暗店、基于人工智能的路线和电动汽车 (EV) 送货车队，进一步压缩履行时间，竞争强度不断加深。
主要报告要点
- 按产品类别、杂货和 Staples 逗号到 2024 年，越南快速商务市场份额将达到 51.27%，而零食和饮料预计到 2030 年将以 10.24% 的复合年增长率实现最快增长。
- 根据交货时间承诺，不到 10 分钟的细分市场将在 2024 年占据 57.72% 的收入份额；预计到 2030 年，11-30 分钟细分市场的复合年增长率将达到 10.58%。
越南快速商务市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 城市千禧一代越来越喜欢超本地化、即时购买的购物模式。 | +2.1% | 胡志明市、河内、岘港 | 短期（≤ 2 年） |
| 在主要大都市中心加速推出暗店基础设施。 | +1.8% | 排名前五的城市市场，二级溢出 | 中期（2-4 年） |
| 采用人工智能驱动的路线优化，实时降低最后一英里的配送成本。 | +1.4% | 全国范围内，都市圈的早期收益 | 中期（2-4 年） |
| 政府支持的激励措施促进电子物流生态系统的发展。 | +1.2% | 国家、经济区重点 | 长期（≥ 4 年） |
| 快速消费品品牌优先考虑直接面向消费者的渠道以获得所有权客户数据。 | +1.0% | 城市集中 | 中期（2-4 年） |
| 电动汽车电池交换基础设施的扩展可在十分钟内实现。 | +0.9% | 地铁、向二线城市扩张 | 长期（≥ 4 年） |
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城市千禧一代对超本地化购物模式的偏好日益增长
城市千禧一代是越南数字化程度最高的群体，他们越来越多地使用移动钱包和二维码支付。他们采用即时购买行为，维持了对 30 分钟内送货窗口的需求，特别是在智能手机普及率较高的胡志明市和河内。超过一半的消费者在疫情相关限制期间首次尝试送货上门，并将这一习惯保持到2025年，为越南快速商贸市场提供了粘性客户群。密集的城市地理支持具有成本效益的最后一英里经济，配送费用代表着巨大的物流支出。千禧一代愿意为速度付费，创造了利润空间，部分抵消了劳动力和技术成本的上升。
加速ed 在大都市枢纽推出暗店基础设施
越南的智能物流投资计划在 2025 年至 2030 年拨出 50 亿美元，这将刺激主要都市的暗店扩张。全国物流成本下降，提高了快速补货的单位经济效益。冷藏利用率尤其是海鲜领域的利用率过高，表明对温控能力的强劲需求。在 3 公里的服务区内进行战略性布局，使投递窗口能够维持越南快速商贸市场十分钟内满足的承诺。
采用人工智能驱动的路线优化来实时降低成本
VTPost 的河内中心引进了 160 个自主分拣机器人，每小时可处理 6,000 个包裹，并降低了人工处理成本，展示了人工智能在越南快速商贸市场物流中的切实好处。[1]LogisticsIT 杂志，“VTPost 首次将最先进的基于机器人的包裹分拣技术引入越南”， Logisticsit.com预测分析可改善需求预测，帮助运营商减少缺货和损耗。路线算法可以降低燃料消耗并减少与拥堵相关的延误，这是胡志明市交通的一个关键优势。政府政策通过数字技术立法草案和对研发中心（包括 NVIDIA 计划中的设施）的财政激励措施来加强人工智能的应用。这些推动因素共同降低了服务成本并扩大了竞争护城河。
政府支持的激励措施促进电子物流生态系统增长
政策目标力求到 2025 年将物流提升为 GDP 的主要贡献者，并在 2030 年建成 3,000 公里的高速公路网络的帮助下。[2]资料来源：《越南投资评论》，“越南的物流格局有增长空间”，vir.com.vn 第 52/2024/ND-CP 号法令加强了非现金支付，并规范了电子商务平台注册，为国内外投资者提供了更清晰的合规路径。岘港和海防自由贸易区的扩建刺激了跨境履行节点，与越南快速商业市场扩张计划保持一致。中小企业数字化转型沙盒加速创新试点，进口物流设备关税减免降低资本支出壁垒。
限制影响分析
| 消费者对货到付款的持续偏好带来的盈利挑战 | −1.5% | 全国；二线、三线城市表现较强 | 短期（≤2年） | |
| 五大城市市场以外的一级冷链设施有限 | -1.2% | 二线城市、农村地区 | 中期（2–4 年） | |
| 工资相关纠纷加剧年度乘客流失率较高 | −1.0% | 全国范围内，人口稠密地区的营业额较高人口稠密的城市中心 | 短期（≤2年） | |
| 限制性分区和土地使用法规阻碍在中央商务区建立微型仓库 | -0.8% | 胡志明市和河内等主要城市核心 | 中长期（3-5年） | |
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消费者对货到付款的持续偏好带来了盈利挑战。 尽管无现金渗透，货到付款仍然存在，迫使额外的送货尝试、安全协议和管理协调，从而增加了最后一英里的成本。现金回收缓慢导致营运资金紧张并使投资复杂化保守党的采购周期。第 52/2024/ND-CP 号法令旨在通过更严格的支付服务提供商标准来扩大数字支付的接受度，但一线城市以外的行为惯性使越南快速商贸市场运营商的短期缓解有所缓解。
除前五名城市市场外，一级冷链设施的可用性有限。
冷藏网络集中在胡志明市、河内和平阳，导致二线城市服务不足。入住率很高，意味着供应短缺，限制了新鲜农产品、乳制品和海鲜品种。资本要求显着超出，阻止了较小的进入者。遵守食品安全标准需要专门的设备和熟练的劳动力，从而提高了准入门槛。因此，越南冷冻品类商业市场的快速增长仍然与基础设施建设速度息息相关。
细分市场分析
作者：Pro管道类别：杂货必需品推动市场基础
杂货和必需品在 2024 年占据越南快速商务市场份额的 51.27%，反映了消费者对必需品的高频依赖，并产生了重复购买的经济效益，从而提高了运营商的购物篮密度。可预测的需求模式使平台能够调整库存以最大限度地减少损坏，而供应商关系则确保支持贡献利润的有利条款。零食和饮料在 2025 年至 2030 年期间的复合年增长率为 10.24%，这得益于重视即时便利的城市千禧一代的冲动购买和对溢价加价的容忍度。由于冷链瓶颈，生鲜农产品和乳制品发展缓慢，但潜在需求依然强劲，一旦基础设施成熟，就会带来上涨空间。个人护理和非处方药 (OTC Pharma) 利用由 Long Chau 超过 1,700 家网点组成的网络主导的药房连锁改革，让快速商业参与者能够随时获得受监管的产品。
多元化发展到家居和清洁用品领域随着消费者对通过越南快速商务市场实现一站式生活方式的期望不断提高，pplies、电子产品、宠物护理和礼品不断增长。强制进行电子商务注册的监管提高了产品真实性的信心，鼓励了类别试用。随着时间的推移，运营商算法将通过分析实时需求信号、提高库存效率和客户保留来完善 SKU 广度。
按交货时间承诺：超快速履行赢得溢价
2024 年，不到 10 分钟的频段占据了越南快速商务市场规模的 57.72%，这证明了密集的城市走廊和暗店邻近经济。运营商投资于高速分拣和包装工作流程、电动车队和基于人工智能的路线，以在拥挤的环境中保持十分钟内的承诺。电池交换站减少了里程焦虑和闲置时间，使操作节奏与消费者对近乎即时满足的期望保持一致。
11-30 分钟部分预计在 2025 年至 2030 年间复合年增长率为 10.58%，这表明在人口密度较低的社区中采用该服务，稍长的等待时间仍然可以接受。 31-60 分钟窗口针对的是价格敏感的用户，他们愿意以即时性换取较低的服务费，有效地连接传统电子商务和超快速交付模式。
地理分析
胡志明市和河内拥有最多的快速商务用户，利用高可支配收入、先进的支付基础设施和密集的可寻址人口来支持十分钟内履行经济。胡志明市受益于第 2 区和 Thu Duc 的成熟物流集群，而河内 ShopeeFood 的份额增长更为强劲，该公司于 2025 年在当地实现了显着渗透。岘港排名第三，港口投资提高了跨中心配送效率并吸引暗店推出。
芹苴在湄公河三角洲地区处于领先地位，利用近距离的农业供应来生产新鲜农产品；然而，冷链缺口抑制了增长潜力。海防、边和和芽庄是新兴节点，制造业扩张提高了中产阶级收入，并支持越南快速商业市场的更广泛采用。政府计划到 2030 年将国家高速公路网延伸至 4,000 公里，这将压缩运输时间、降低服务成本并促进地理扩散。[3]来源：越南投资评论，“2025 年 - 越南物流业的突破年工业”,vir.com.vn 物流效率排名将在 2025 年提高，反映出持续增长并提供结构性推动力。
由于以下原因，农村和城郊地区的渗透率仍然较低货到付款的依赖和有限的交付密度，但正在进行的移动货币试点旨在将数字金融包容性延伸到 2024 年。省政府与物流协会在仓库园区和卡车休息站方面的合作预计将释放增量产能，并刺激越南商业市场快速扩张至主要大城市以外。
竞争格局
越南快速商务市场集中度适中，前两名参与者控制了大部分交易。自动化使物流专家脱颖而出。 VTPost 的机器人中心降低了单位处理成本并提高了分拣准确性，使其能够为多个市场提供履行服务。新兴挑战者 Xanh SM 在其亿万富翁创始人的生态系统协同效应的支持下，在电动汽车车队上集成了乘车和送货服务。
监管合规性工业和贸易部的指导方针提高了准入门槛，但也标准化了质量，增强了消费者对越南快速商业市场的信任。将差异化产品类别与技术驱动的效率和清晰的 ESG 叙述相结合的运营商最有能力捍卫和扩大市场份额。
近期行业发展
- 2025 年 6 月：7-11 在河内首次亮相，扩大了便利连锁配送领域的竞争。
- 2025 年 6 月：越南河内，Xanh SM 推出了名为 Xanh SM Ngon 的食品配送服务，强调速度和新鲜度。该服务的一个突出特点是其“不批量订单”政策。这意味着每份订单都会直接从餐厅交付给顾客，从而减少等待时间并确保食物保持其质量。通过这一战略，Xanh SM Ngon 力求提供更快、更可靠的交付体验，将自己打造成
- 2025 年 3 月：据新闻来源报道，韩国连锁便利店 GS25 在越南河内开设了六家新店，并提供综合配送服务。这些新店标志着 GS25 进军越南北部，计划到 2025 年底在河内开设 40 多家门店。展望未来，该公司的目标是到 2026 年在全国开设 500 家门店，到 2027 年增至 700 家。
FAQs
2025 年越南快速商务市场规模是多少，到 2030 年的预期价值是多少？
2025 年市场规模为 8.1 亿美元，预计为 8.1 亿美元到 2030 年将达到 13.2 亿美元，复合年增长率为 10.16%。
目前哪种产品类别在越南快速商业渠道中处于领先地位？
杂货和史泰博在 2024 年以 51.27% 的收入份额领先，反映了对必需品的高频需求。
哪个送货时间段增长最快？
预计 11-30 分钟窗口的增长速度最快，到 2030 年复合年增长率为 10.58%。
领先平台之间的竞争集中程度如何？
ShopeeFood 和 GrabFood 共同占据主要份额，市场集中度得分为 6 分。
什么基础设施趋势支持十分钟内送达？
电动汽车电池更换站和暗店网络的扩展使快递员能够保持连续的交付周期并在十分钟内完成订单
