越南家具市场规模及份额

越南家具市场分析

2025年越南家具市场价值为96.2亿美元，预计到2030年将攀升至131.4亿美元，复合年增长率为6.43%。这一发展轨迹使越南家具市场成为东南亚最具活力的消费品市场之一。扩张源于强劲的外国直接投资（使工厂保持高利用率）、优惠贸易协定（提高海外价格竞争力）以及数字化互联的中产阶级青睐以设计为主导的家具。与此同时，酒店建设、可持续材料的产品创新以及不断扩大的电子商务渗透率正在释放整个价值链的新收入来源。年轻的劳动力和不断改善的基础设施进一步巩固了越南作为全球生产基地和日益成熟的国内市场的战略地位

越南家具市场趋势和见解

外商直接投资从中国转向越南加速产能扩张

越南成为“中国+1”首选目的地，带来创纪录的资金流入资本进入家具制造。 2024 年，木材行业的 61 个新项目的外国直接投资达到 5.1958 亿美元。由此产生的以平阳为中心的集群效应正在提高生产力、改善技术采用并扩大产品范围。外资企业已贡献了全国木制品出口额的48.3%，凸显了它们在扩大越南家具市场中的关键作用。更深入的供应商网络、靠近主要港口以及有利的工资水平支撑了这一势头，使生产商能够在不影响交货速度的情况下为出口和高端国内市场提供服务。平阳省集群发展建立一个完整的供应商生态系统，压缩交货时间并吸引更多投资。

城市中产阶级的繁荣推动对家具的需求

预计到 2030 年，越南的中产阶级将增加 2320 万人。这种人口结构的变化正在转化为对整个越南家具市场的设计、耐用性和可持续属性的更高期望。零售商正在升级商店布局并扩大全渠道服务，以满足精通数字技术的购物者的需求。 Vibe 等展览凸显了“智能”设计和环保材料的激增。国内品牌现在将研发作为核心竞争力，标志着从价格主导的竞争转向价值主导的差异化。

优惠贸易协定使欧盟和区域市场免关税进入

欧盟-越南自由贸易协定(EVFTA)生效时取消了83%的木制品关税，其余木制品关税将由2017年的10%降低。到 2027 年将达到零。因此，到 2024 年，对英国的木制家具出口额将从 2023 年的 1.95 亿美元增至 2.3 亿美元 ^{[1]VietNamNet，“EVFTA刺激了英国对越南木制家具的需求”，vietnamnet.vn}。与此同时，区域全面经济伙伴关系（RCEP）扩大了亚太合作伙伴的市场准入。对于越南家具市场而言，这种双重准入可确保长期需求，激励质量升级，并鼓励对可追溯系统进行投资，以满足严格的目的地要求。

酒店建设管道推动需求

万豪国际集团计划到 2025 年在越南新增 50 家酒店，而洲际酒店集团则计划到 2028 年将其当地酒店组合增加一倍^{[2]越南投资评论，“酒店建设的蓬勃发展推动了越南的家具需求”，vir.com.vn}。酒店业的蓬勃发展提高了对定制、耐用和品牌家具的需求。能够将全球审美标准与越南工艺相协调的家具供应商享有明显的优势。投资者也越来越多地呼吁适应灵活的房间配置的模块化设计，推动制造商在材料组合和人体工程学功能方面进行创新。越南旅游业发达的沿海省份刺激了耐候户外家具和大堂座椅的订单，为活跃于越南家具市场的供应商提供了稳定的推动力。

进口木材和集装箱成本不断上升压缩利润

大致越南 70–80% 的木材投入是进口的，使生产商面临全球价格飙升和运费波动的影响 ^{[3]乔治梅森大学。“越南家具行业，” taccc.gmu.edu}。随着物流网络在疫情后重新调整，运费仍然上涨。虽然行业协会协商更好的运费，但资产负债表薄弱的小型作坊面临现金流压力。一些制造商正在向本地认证的品种多元化，并简化生产流程，以缓解成本压力，但利润率却在下降越南家具市场持续感受到压力eeze。

美国加强反倾销和可追溯性审计，提高合规成本

美国购买了越南一半以上的木材出口，但更严格的执法可能会征收高达25%的关税。出口商现在为数字可追溯性、监管链认证和合法木材验证提供资金，在利润紧张的情况下增加了管理费用。为了对冲，企业正在将产能转向欧盟，因为 EVFTA 下的关税优势适用于欧盟。政府对木材合法性保证体系的支持旨在简化文件，但合规复杂性仍然是越南家具市场的一个显着障碍。

细分分析

按应用：酒店业推动溢价增长

家用家具在 2024 年销售中占据主导地位，占越南家具市场规模的 61%，反映了住房的持续增长和城市生活方式的变化。酒店细分市场，however, 正在以 7.35% 的复合年增长率推动该类别的前沿，这得益于一波酒店开业浪潮，这些酒店需要以设计为主导且坚固耐用的产品。需求模式还显示出对反映品牌叙事的定制套房的倾斜，为设计和安装中的增值服务创造了空间。 零售商注意到住宅、办公和酒店区汇聚的混合用途开发项目的强劲增长，产生了跨细分市场的购买。能够在这些领域提供协调一致的主题的供应商将在更广泛的越南家具市场中占据更大的份额。相反，受公共部门资本支出和捐助者支持的设施升级的提振，教育和医疗保健领域的机构买家保持稳定。

按材质：可持续创新重塑偏好

木材保留了 70% 的市场份额，并继续巩固越南家具市场的传统地位。出口认证，例如 FSC aPEFC 已成为溢价的门票，引导企业走向合法采购联盟和重新造林计划。环境标准现在影响着欧洲和澳大利亚的招标结果，迫使工厂实施清洁整理技术和废热回收。 

塑料和聚合物家具的复合年增长率为 7.9%，体现了轻质设计、耐用性和可回收性的融合。制造商正在试验生物树脂、消费后再生塑料和模内着色技术，以减少油漆排放。金属框架和藤条复合材料也在针对户外休闲空间的混合产品中受到关注。在各个类别中，材料创新与越南家具市场向可持续价值主张的转变相一致。

按价格范围：高端细分市场超过市场

中档产品线占 2024 年收入的 47%，迎合了寻求风格升级但无需奢侈价格标签的家庭。升豪远程工作趋势加速了自我改进的愿望，进一步巩固了这一核心。在高端品牌中，6.82% 的复合年增长率表明人们对定制橱柜、意大利皮革内饰和技术集成座椅的强烈需求。 

精品酒店和高端住宅开发商越来越多地委托当地工匠制作限量系列，增强了越南的手工艺声誉。与此同时，大众富裕的消费者接受与越南风情相融合的进口斯堪的纳维亚美学。对价格敏感的农村买家仍然推动经济产品的销量，但收入的增加预计将逐渐转向中端选择，从而扩大整个越南家具市场。

按分销渠道：数字化转型加速

B2C/零售占 2024 年销售额的 72%，预计将以 8.3% 的复合年增长率增长，比任何其他渠道更快。纯电子商务和全渠道品牌通过虚拟现实体验丰富产品发现m 规划师和实时指导聊天。因此，越南家具市场经历了积极的最后一英里投资，包括在主要城市进行白手套组装和两小时送货实验。 传统的家居中心连锁店继续为触觉购物者提供服务，特别是对于必须亲自检查纹理和饰面的优质木制品。以项目为导向的 B2B 销售受益于活跃的建设周期，利用与酒店和办公开发商签订的较长合同。社交商务，尤其是 TikTok Shop 上的社交商务，成为季节性系列的促销杠杆，完善了日益混合的分销格局。

地理分析

包括胡志明市、平阳和同奈在内的东南地区占据了越南家具市场 48% 的最大份额。 2024年。密集的工业园区、邻近的港口以及经验丰富的劳动力储备使出口订单能够快速扩大。零售方面，像第七区这样的高档地区设有旗舰陈列室，展示优质系列，突显了该地区在越南家具市场的购买力。

越南南部在强大的经济基础和多样化的需求驱动因素的推动下，不仅拥有最大的市场规模，而且复合年增长率也处于领先地位。与此同时，越南中部正在经历显着的增长，特别是在酒店家具领域。

随着政府机构和跨国公司扩大业务范围，河内周边的北部省份对办公和商业家具的需求强劲。北江和海防工业园区的开发商委托建造符合人体工程学的办公套房，而当地家庭则倾向于适合高层生活的紧凑型多功能设计。西郊展示村集中，国内家具品牌展示高端产品线，满足消费者的需求并强化信息进军越南家具市场。 

竞争格局

The One Furniture 等大型本土龙头企业将垂直一体化锯木厂与全国展厅网络相结合，而 ScanCom International 等外资巨头则引进先进的 CNC 加工和水性涂装线。 

行业协会 HAWA、Viforest 和 BIFA 率先集体从 OEM 转向 ODM 模式，鼓励企业拥有设计知识产权并建立品牌资产。为了攀登价值链，制造商投资于 3D 渲染软件、内部设计师和数据驱动的需求规划。越南家具行业也在采用工业 4.0 原则：自动打磨机器人、用于窑炉干燥的物联网传感器以及跟踪废物指标的实时车间仪表板。 

智能家具中出现空白机会，wh越南凯锐将蓝牙扬声器和无线充电功能集成到休息室座椅中。 Kaiser 1 等注重生态的颠覆者强调将经过认证的可持续木材采购作为营销杠杆。数字原生品牌绕过传统批发商，在快速改善的包裹网络的帮助下，将扁平包装系列直接运送给全国消费者。因此，竞争强度持续上升，但在快速扩张的越南家具市场中，存在足够的利基专业化空间。