越南设施管理市场规模和份额
越南设施管理市场分析
2025 年越南设施管理市场规模为 85.9 亿美元，预计到 2030 年将达到 120.8 亿美元，期间复合年增长率为 7.06%。 “中国+1”战略下的快速工业化、到2030年价值2370亿美元的基础设施管道，以及对数据中心、甲级写字楼和智慧城市项目的技术投资激增，支撑了这一增长。近年来，制造业对美国GDP的贡献率为24.26%，对美国的出口增长了21.5%，加深了对机械、电气和安全关键服务的需求。在 SAM DigitalHub 和 CMC 的 2.5 亿美元设施等项目的带动下，超大规模数据中心支出已超过 15 亿美元，推动了专业关键环境服务的采用。到 2024 年底，绿色建筑认证项目达到 559 个，要求更加严格以可持续发展为中心的管理。[1]Tuổi Trẻ, “Bùng nổ công trình xanh,” tuoitre.vn然而，劳动力短缺和以价格为中心的采购对服务升级的速度和质量提出了挑战。
主要报告要点
- 按服务类型划分，硬服务领先，到 2024 年将占据越南设施管理市场 58.9% 的份额，而软服务到 2030 年将以 7.6% 的复合年增长率前进。
- 按服务类型划分，内部到2024年，该模型占越南设施管理市场规模的54.3%份额；然而，外包服务预计在 2025 年至 2030 年期间将以 7.8% 的复合年增长率增长。
- 按最终用户行业划分，2024 年商业领域占越南设施管理市场规模的 36.7%；到 2030 年，工业和加工工厂将以 7.3% 的复合年增长率向前发展。
越南 F设施管理市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 影响时间表 | |||
|---|---|---|---|
| 甲级写字楼和综合用途存量扩张 | +1.2% | 胡志明市、河内、岘港 | 中期（2-4 年） |
| 通过中国+1 和自由贸易协定实现制造业和物流增长 | +1.8% | Binh Duong、Dong Nai、Bac Ninh、Hai Phong | 长期（≥ 4 年） |
| 政府智慧城市和基础设施 PPP 举措 | +0.9% | 全国，岘港、平阳的早期成果 | 长期（≥ 4 年） |
| 国有和私营企业的成本优化外包趋势 | +1.1% | 全国主要城市中心 | 短期（≤ 2 年） |
| 超大规模数据中心扩建 | +0.8% | 胡志明市、河内、平阳 | 中期（2-4 年） |
| 绿色建筑/能效认证需求 | +0.6% | 全国性，由工业和商业部门主导 | 中期（2-4年） |
| 来源： | |||
扩大甲级写字楼和混合用途房地产存量
胡志明市优质写字楼平均租金环比上涨 2%，386 项资产的总供应量达到 280 万平方米，维持 89% 的入住率，并加强了对综合服务的需求，以保持租户体验。 2024 年第一季度，外国直接投资达 62 亿美元，同比增长 46%，正流入要求绿色资质和专业维护的优质建筑。 LEED 金级认证项目，例如博世全球软件技术公司 (Bosch Global Software Technologies) 租用了 10,000 平方米的 OfficeHaus，凸显了可持续发展标签与外包管理合同之间的联系。 [2]Tung Anh，“2025 年 - 越南物流业的突破性一年”，vir.com.vn 投资者对结合办公、零售和住宅的混合用途塔楼的兴趣正在扩大越南设施管理市场，因为资产所有者追求一站式服务模式来控制生命周期成本。
制造和物流增长通过中国+1和自由贸易协定
在13亿美元的乐高和富士康多基地扩建的支持下，以及CPTPP和EVFTA等减税贸易协定的支持下，越南的制造能力在过去十年中增长了一倍多。[3]VietnamPlus，“乐高工厂即将开始运营”，vietnamplus.vn到 2024 年，半导体管道的价值将达到 182.3 亿美元，需要洁净室操作和精确的资产维护，只有先进的供应商才能做到这一点肝。 2.99 美元的时薪与中国 6.50 美元的时薪相比，确保了成本竞争力，但也加剧了技能差距，促使制造商将复杂的工程职能外包给可靠的合作伙伴。海防和平阳的区域物流中心需要对自动化存储和运输系统进行 24/7 维护，从而使能够保证正常运行时间的越南设施管理市场运营商的经常性收入成倍增加。
政府智慧城市和基础设施 PPP 计划
国家智慧城市蓝图指定 2.14 万亿越南盾（9500 万美元）用于岘港的数字化建设基础设施，包括省级监控中心和物联网公共服务。平阳的类似计划融合了能源、交通和废物系统，创建了依赖于实时资产数据的综合设施。由于风险分配不明确，越南 PPP 法下的私人参与合同仍然不多，但随着框架的成熟，具有财务、运营和基于绩效的承包技能的我们的运营商处于有利位置。[4]SGGP 新闻，“公私合作模式无法吸引投资者，” sggpnews.org.vn长期优惠将提高能够提供以技术为中心的解决方案和合规报告的公司的收入可见性。
国有和私营企业的成本优化外包趋势
第 29/2019/ND-CP 号法令等法规明确了保密和责任界限，缓解了对第三方使用敏感资产的担忧。正在进行重组的国有企业已开始收缩非核心职能，而私营集团则寻求可变成本模式以适应波动的入住率。湄公河三角洲的实证研究表明，中小企业在劳动力转移时收益有所提高向专业提供商提出的敏感任务，表明未来需求将转向捆绑服务包。因此，在竞争性劳动力套利和管理问责条款的支持下，越南设施管理市场受益于逐渐转向以绩效为主导的外包的文化。
限制影响分析
| FM 劳动力中的熟练劳动力短缺和高流动率 | -1.4% | 全国性，主要工业中心的影响 | 短期（≤ 2 年） |
| Price-F引起关注的采购削弱了服务质量 | -0.8% | 全国，特别是公共部门 | 中期（2-4 年） |
| 缺乏统一 FM导致碎片化的许可和标准 | -0.5% | 全国范围，影响服务标准化 | 中期（2-4 年） |
| 网络物理安全担心 IoT/BMS 采用速度放缓 | -0.4% | 全国，集中在技术中心 | 短期（≤ 2 年） |
| 来源： | |||
FM 劳动力中的熟练劳动力短缺和高流动性
越南劳动力中只有 12% 被认为是高技能，产业集群报告候选人人数下降了 50-60%，2022 年第一季度仍有 120,000 个空缺职位。每年年底需求激增，导致服务业（包括设施）总职位空缺达到 77,000 个管理，对供应商履行 SLA 承诺的能力造成压力。 IT、批判性思维和英语方面的技能差距限制了智能建筑平台的采用，迫使公司在培训方面投入巨资，从而侵蚀了利润并抑制了近期越南设施管理市场的扩张。
以价格为中心的采购削弱了服务质量
最低出价选择主导了公共合同，形成了微薄的利润结构，阻碍了全球最佳实践参与者。对建设合同的研究表明，激烈的价格竞争抑制了投标人的参与并促进了偷工减料，这一趋势也反映在设施领域管理招标。从多个低成本承包商采购非临床服务的医院报告称，责任分散，运营风险加大。这种动态抑制了技术支出和劳动力发展，限制了越南设施管理市场充分发挥增值潜力。
细分分析
按服务类型：硬服务巩固市场领先地位，软服务加速
硬服务占越南设施管理市场份额的 58.9% 2024 年，反映了以资产为中心的合同的主导地位，涵盖机电、消防安全和结构维护。乐高耗资 13 亿美元建造的净零工厂和超大规模数据中心需要持续的电力、冷却和安全系统监控，从而满足了对技术专业知识的需求。遵守全球保险公司标准加大了在预测性维护工具和数字化维护方面的支出有能力的检查。与此同时，软件服务实现了最高的增长轨迹，复合年增长率为 7.6%。 2024 年第一季度，甲级写字楼入住率达到 89%，国际游客量恢复至 460 万人次，这将提升对保障租户福祉的礼宾、安全和卫生服务的需求。集成预订、清洁和安全通知的工作场所应用程序体现了物联网的采用如何提高服务的复杂性。
酒店和医疗保健的反弹进一步支持了软服务的发展势头。外包客房服务和餐饮功能使希尔顿-ROX 合作伙伴等连锁酒店能够管理可变的员工成本，同时维持服务水平。 CyHome 等数字居民平台将维护请求与电子支付合并，为熟悉托管服务业务模式的供应商增加了经常性收入流。
按产品类型：外包相对于内部偏好取得了进展
企业保留了 5到 2024 年，4.3% 的设施任务将在内部完成，这是当地控制规范和萌芽的第三方生态系统的历史反映。在进一步治理改革之前，国家实体尤其倾向于直接劳动力模式。然而，由于复杂性不断上升以及对能源分析、关键环境协议和 ESG 报告等认证技能的需求，外包合同的复合年增长率为 7.8%。单一 FM 安排最初占主导地位，专注于清洁和防护，但随着业主和制造商认识到整合采购带来的节省，捆绑和集成 FM 套餐现在增长最快。湄公河三角洲中小企业的经验教训显示，外包非核心角色后利润有所提升，鼓励更广泛的私营部门复制。
索迪斯、埃顿和 ATALIAN 等全球运营商提倡基于结果的合同，将薪酬与正常运行时间、能源使用和租户满意度联系起来，引导越南设施管理市场走向价值而非总部。定价。国内提供商通过购买软件和培训来应对以分析为主导的仪表板竞争，缩小能力差距。
按最终用户行业：商业领导力面临工业部门挑战
在电子商务扩张、电信网络升级和优质办公楼激增的支持下，商业实体到 2024 年将占据越南设施管理市场规模的 36.7%。仅岘港 IT 部门的软件收入就达 12.3 亿美元，需要由经过认证的技术人员维护安全、始终在线的园区。零售中心保持 94% 的入住率，并推动人群管理、暖通空调调节和环境品牌服务方面的支出。电信领域的 5G 部署和 VNPT 的 Tier III 23,000 平方米数据中心促进了严格的正常运行时间 SLA，很少有内部团队能够满足。
工业和流程地点的复合年增长率最高，为 7.3%。半导体工厂、可再生能源工厂和采矿场需要 ISO- 合规的资产登记、振动分析和危险区域安全例程。 EDP Renewables 等能源投资者承诺投资 10 亿美元，增加需要专业远程监控和高空绳索维护的太阳能和风能资产。医疗机构受益于262美元的人均支出预测和私人医院扩张，为越南设施管理市场组合增添了高度监管的环境
地理分析
由于集中的外国投资、甲级写字楼管道和不断扩大的零售足迹，胡志明市和河内在支出中占据主导地位。胡志明市拥有 280 万平方米的办公室，分布在 386 栋建筑中，季度租金增长 2%，这意味着对机械弹性、清洁和综合安全的持续需求。零售走廊的入住率为 94%，每月底层租金为每平方米 130 万越南盾，rei加强全年客流量管理要求。河内吸引了智慧城市预算和总部搬迁，提高了对先进建筑管理系统和多语言一线团队的需求。
工业省份形成了越南设施管理市场增长最快的集群。 Binh Duong 依靠物联网仪表板和预测性维护，领导工业产权交易并协调日本支持的智能社区计划，涵盖能源、交通和废物。同奈省利用靠近胡志明市的优势吸引出口制造商，而北宁和海防则为北部基地提供直接港口连接。海防的绿色增长举措扩大了港口和加工区的低碳建筑服务范围。
岘港等二线城市通过旅游业复苏以及在数字管理和实时监控中心方面投入 9500 万越南盾的智慧城市支出取得进展。沿海省份吸引医院和可再生能源项目，每个项目都需要量身定制的维护、宾客服务和环境管理。耗资 2,370 亿美元的基础设施计划中的国家高速公路、机场和地铁升级将进一步扩大越南设施管理市场的地域需求向量。
竞争格局
由于本地公司与全球综合服务巨头共存，竞争仍然分散。索迪斯、埃顿和 ATALIAN 等国际集团利用跨境策略和数字孪生，而 Vintek 和 S4S 等国内企业则通过成本敏捷性和省级影响力获得合同。索迪斯母公司报告称，2023 年全球 FM 收入为 8.995 亿英镑，凸显了越南业务可以带来的规模效益。
技术差异化决定了投标结果。 CYFEER 的 CyHome 应用程序集成了居民请求、付款和实用程序ty 数据，为房东提供单一决策平台。能源仪表板和人工智能故障预测吸引了寻求 SLA 合规性的数据中心运营商。可持续发展证书是一个新兴的把关人：能够记录碳减排路线图和 GRESB 报告的公司在绿色认证建筑中赢得青睐。
并购活动围绕利基能力展开。设施经理追逐医疗保健、数据中心和能源资产专业领域，这些领域的合规障碍阻碍了临时进入者。国内机构与工程公司结成联盟，以扩大设计-建造-维护服务，而跨国公司则希望通过聘请双语主管来深化本地化。因此，越南设施管理市场正在适度整合，但仍对具有垂直深度的专业进入者开放。
近期行业发展
- 2025 年 7 月：CMC Technology Group获得在胡志明市建设耗资 2.5 亿美元的超大规模数据中心的许可，最终容量为 120 兆瓦。
- 2025 年 5 月：Vinhomes 与 VTK Hung Yen 工业园合作，在大洋城建设韩国社区，整合住宅和办公空间。
- 2025 年 3 月：西贡资产管理公司在越南最大的平阳市推出了耗资 15 亿美元的 SAM DigitalHub
- 2025 年 2 月：ROX 集团和希尔顿签署协议，到 2026 年交付 25 家中端市场酒店，从而刺激酒店服务需求。
FAQs
目前越南设施管理市场规模有多大？
2025 年市场规模为 85.9 亿美元，预计到 2025 年将达到 120.8 亿美元到 2030 年，复合年增长率为 7.06%。
哪种服务类别在越南设施管理市场的支出中领先？
硬服务占主导地位58.9% 的份额归因于大规模工业和房地产投资。
为什么越南设施管理外包不断增加？
成本优化、调节透明度和对专业技能的需求推动外包合同的复合年增长率达到 7.8%。
绿色建筑如何影响设施管理需求？
全国559个认证项目，业主要求供应商能够提供能源监控、减少浪费和合规报告。
哪些地区表现出最快的增长潜力？
工业省份如由于制造和物流扩张，平阳、同奈、北宁和海防的需求量最高。
什么技能越南设施管理行业面临的差距挑战是什么？
只有 12% 的工人被认为是高技能，造成现代 FM 运营所需的技术、IT 和语言能力短缺。
