越南数据中心网络市场规模和份额

越南数据中心网络市场分析

2025 年越南数据中心网络市场规模为 4.5659 亿美元，预计复合年增长率为 6.84%，到 2030 年将达到 6.3562 亿美元。强制性数据本地化规则，持续5G的推出和大量的云资本支出为市场奠定了坚实的增长基础。公共部门数字计划（尤其是到 2025 年的国家数字化转型计划）锚定了近期需求，而 Viettel 140 兆瓦设施等创纪录规模的私人投资则标志着持久的长期势头。超大规模企业、金融服务机构和制造商正在同时升级到 25 GbE 和 100 GbE 架构，这提高了交换、路由和光互连收入。先进硅供应链紧张和电价上涨仍然是不利因素，但广泛的国内外投资继续保持增长总体前景乐观。

越南数据中心网络市场趋势和见解

越南超大规模和云资本支出不断增长

随着运营商竞相满足数据本地化规则和区域中心雄心，超大规模建设现已主导大额 ICT 支出。 Viettel 耗资 2.61 亿美元、140 MW 园区树立了新的国内标杆，提供针对 AI 工作负载进行优化的 10 kW 机架。 ^{[1]Viettel Group，“Viettel 推出 140 MW 数据中心，” viettel.com.vn} VNPT 河内工厂占地 23,000 平方米，拥有 2,000 个机架，支持 2 Gbps架子，强调说唱id 从 1 GbE 过渡到 25 GbE 和 100 GbE 交换主干网。政府目标是到 2030 年实现 870 MW 的国家容量，支撑对高带宽路由、光传输和软件定义结构的多年需求。阿里云等外国云提供商已宣布在本地区域遵守存储规则，为越南数据中心网络市场带来新的采购量。

智慧城市和制造项目的边缘计算需求激增

三星价值 200 亿美元的集群（生产 9.25 亿部手机）运行着数千个实时质量控制传感器，这些传感器需要本地计算节点和低延迟以太网结构。富士康在六个工厂部署了 2,500 个 VDI，这表明工厂车间正在向微型数据中心和 SDN 控制器转变。平阳和岘港城市计划增加了公共部门的边缘需求，推动了交换机和防火墙出货量的增量。随着运营商增加 5G 无线电密度，塔式基站微型数据中心进一步扩大了越南数据中心网络市场的覆盖范围。

政府激励措施（2025 年国家数据中心战略）

关键公民和企业数据的强制性国内处理迫使云迁移到国内站点。国家数字化转型计划规定到 2030 年国家机构 100% 采用云，而 Project 06 的生物识别身份部署已为 5000 万公民提供服务。半导体和人工智能项目的免税期和土地租赁折扣减轻了资本支出负担并促进了设施扩建。两个总容量为 241.5 兆瓦的新绿色数据中心预计将于 2025 年竣工，进一步扩大可寻址交换机和路由器池。

转向 SDN 和基于意图的网络

越南国际银行在将 400 个应用程序迁移到思科以应用程序为中心的基础设施后，将交易延迟降低了 85%，几乎每月都会发布移动银行功能。 ^{[2]思科系统，“VIB 通过思科 ACI 加速”，cisco.com} 银行数字化（93% 的机构追求技术升级）对基于控制器的结构产生了持续的需求，这些结构可实现策略、安全和 QoS 的自动化。华为基于意图的产品组合与对单一供应商持谨慎态度的企业产生了共鸣当生产线切换 SKU 时，制造工厂还需要快速、政策驱动的网络重新配置，从而提高 SDN 在越南数据中心网络市场的渗透率。

出口管制驱动的 ASIC 交付周期风险

由于美国军民两用管制的扩大、历史标准翻倍以及资本支出膨胀，先进交换芯片现在需要 40-60 周的交付时间。^{[3]工业和安全局，“商务控制清单更新”，commerce.gov}越南每年仍进口 500 亿美元的电子零件，使当地数据中心建设面临货运下滑和价格飙升的风险。全球调查显示，44% 的运营商因零部件短缺而遭受停机，这凸显了越南数据中心网络市场的运营风险。

高级网络架构人才短缺

越南只有 6,000 名半导体工程师，但目标是到 2030 年拥有 100 万技术工人。即使思科网络学院认证了 100,000 名专业人员，对人工智能就绪的高密度数据中心设计师的需求仍然供不应求。技能差距提高了劳动力成本，延长了部署时间表，并迫使许多运营商外包网络运营。

细分分析

按组成部分：产品保持收入主导地位

2024年，产品创造了越南数据中心网络市场收入的72.4%，反映了该国数字化的硬件密集型阶段扩建。核心到边缘交换机从 1 GbE 更新到 25 GbE 和 100 GbE 贡献了大部分，而路由器升级则与 5G 回程扩展保持一致。存储区域网络、应用程序交付控制器和下一代防火墙增加了增量容量随着数据本地化法律扩大了国内存储和安全需求。尽管相对于服务的增长放缓，越南数据中心网络产品市场规模预计仍将扩大。
服务虽然仅占 2024 年支出的 27.6%，但到 2030 年将以 6.9% 的复合年增长率增长。技能短缺使得专业服务对于设计、迁移和生命周期支持不可或缺。托管网络服务对于寻求基于结果的合同以削减资本支出和降低运营风险的中型制造商和银行尤其有吸引力。随着 SDN 和基于意图的平台激增，供应商从控制器许可、网络分析订阅和安全策略自动化中获得经常性收入，从而强化了整个越南数据中心网络行业的服务上升趋势。

按最终用户：电信领先，制造业快速增长

电信和 IT 运营商占据 2024 年收入的 35.8%，与 Viettel、VNPT 和 FPT 类似。积极的 5G 和云部署。 Techcombank 的 LinuxONE 堆栈使交易吞吐量翻了两番，展示了金融机构如何推动企业级路由和交换需求。与国家数字身份相关的政府项目扩大了用户群，而媒体、医疗保健和教育则增加了新的工作负载，例如超高清流媒体和远程医疗服务。
在中国加一搬迁的推动下，制造业和工业垂直行业的复合年增长率有望达到 7.20%。三星位于太原省和北宁省的工厂需要启用人工智能的缺陷检测和物联网遥测，从而促进了微型数据中心和高带宽交换机的安装。工业园区复制了这一模板，确保越南数据中心网络市场扩展到传统的地铁枢纽之外。

按数据中心类型：主机托管在当今占据主导地位

到 2024 年，主机托管设施占越南数据中心网络市场份额的 62.3%。Viettel IDC、CMC Telecom 和 VNPT 可保护需要 Tier III 正常运行时间且无需大量前期资本支出的企业和公共部门工作负载。高密度托管套件已提供 10 kW 机架，为人工智能硬件的采用奠定了基础。
超大规模企业和云服务提供商将实现 8.2% 的复合年增长率，这是增长最快的细分市场。阿里云规划的本地区域和 Viettel 的 140 MW 园区说明了超大规模的枢纽。这些设施需要叶脊结构、400 GbE 聚合和自动化光学器件，从而在预测期内大幅提升越南数据中心网络市场规模。

按带宽：加速迁移到 100 GbE 以上

2024 年，50-100 GbE 层占据 37.3% 的份额，平衡了大多数企业的成本和性能。 VNPT 每机架 2 Gbps 的工程规则反映了当前构建中的典型设计。传统 ≤10 GbE 链路仍保留在分支和边缘站点中，而 25-40 GbE 则成为主流迁移路径。
100 GbE 是最快的 -复合年增长率为 8.7%。 Viettel 的新数据中心支持 10 kW 和高达 60 kW 的平均机架功率，需要 400 GbE 主干连接。思科和 NVIDIA 的 Spectrum-X 路线图提供集成的 400/800 GbE AI 结构，扩大了超高速选项的可用性。 Asia Direct Cable 的 50 Tbps 链路提供了将这些数据中心连接在一起的长途容量。

地理分析

胡志明市和河内凭借强大的电信骨干网、数据就绪电网以及靠近公司总部的优势，成为越南数据中心网络市场的支柱。胡志明市拥有 Viettel 的 140 兆瓦超级设施和 NTT 的西贡高科技园区建设，巩固了其作为主要超大规模集群的地位。市政当局的智慧城市路线图要求物联网普及，需要在地区办事处和公共交通走廊设置边缘节点。
河内，行政和 R&D 中心受益于三星耗资 2.2 亿美元的研究中心和 VNPT 最新的 2,000 机架数据中心。国家数字政府工作负载带来了低延迟要求，从而增加了优质路由和网络安全支出。
岘港成为第三极，拥有六个运营设施和提供 90 Tbps 带宽的海底电缆登陆站。平阳、太原和北宁等省区利用制造集群来证明微型数据中心和 5G 边缘节点的合理性。联邦基础设施计划在 2025 年为道路和光纤骨干网拨款 360 亿美元，缩短这些增长走廊之间的延迟，从而加深越南数据中心网络市场在全国范围内的渗透。

竞争格局

越南数据中心网络市场将国有电信企业与跨国供应商结合在一起，本地化生产。 Viettel IDC 40%的服务份额和VNPT的云扩展为国内企业提供了采购规模，但他们在交换、路由和SDN控制器方面依赖于思科、HPE、Juniper和华为。思科将其全球 30% 的硬件组装迁至越南，增强了供应弹性并降低了进口关税，从而实现了具有竞争力的价格。
战略差异化现在取决于人工智能优化和可持续性。思科的 Silicon One 加 NVIDIA Spectrum-X 堆栈的目标是节能的 400 GbE 神经网络训练集群，满足 ESG 要求。 FPT 与 NVIDIA 和 HPE 合作打造的 AI Factory 展示了越南集成商向价值链上游迈进的历程。 Broadcom 和 Intel 等专业厂商提供商用芯片，而 CMC Telecom 等国内公司则开发适合当地合规规则的 SD-WAN 覆盖层。
市场进入壁垒仍然较低。托管运营商采购现成的 leaf-spine 结构，让 NTT 和 ST Telemedia 等新进入者能够通过绿地建设留下足迹。相反，边缘计算和中小企业云仍然分散，为专注于软件定义安全或基于意图的网络分析的初创公司创造了空白。总体而言，竞争虽然激烈，但并不令人望而却步，这有助于越南数据中心网络行业的最终用户持续创新。